2022年1月4日，佳缘科技股份有限公司(股票简称：佳缘科技，股票代码：301117)进行了网上路演。佳缘科技董事长、总经理王进;佳缘科技副总经理、董事会秘书尹明君;佳缘科技财务总监柳絮;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁鞠宏程等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　佳缘科技本次公开发行股票数量2,307.33万股，发行价格为46.80元/股。公司本次预计募集资金总额107,983.04万元，将用于信息化数据平台升级建设项目、研发及检测中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，佳缘科技是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。报告期内，公司主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。同时，依托于在信息化领域的深刻积累，公司大力开展网络信息安全产品的研发，面向国防军工等重点行业客户提供以公司自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，包括软件系统、硬件平台和专用芯片等，为国防军工提供了自主可控的安全支撑与技术保障。

网上路演推介致辞

　　佳缘科技董事长、总经理王进网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!欢迎大家参加佳缘科技首次公开发行A股的网上路演推介活动。

　　首先我代表佳缘科技董事会、经营团队和全体员工，对广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!同时，也非常感谢全景网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!

　　佳缘科技是一家专业提供网络信息安全产品和信息化综合解决方案的国家高新技术企业，以“精细化”把握国防军工、医疗健康领域的客户需求为方向，坚持“技术驱动创新”，持续探索高精尖网络信息安全产品和信息化综合解决方案服务模式，推动新一代信息技术在网络信息安全及信息化领域的融合应用。

　　近10年来，公司深耕信息化及网络信息安全领域，服务于国家建设“网络强国”的发展战略，目前拥有系统级软件和嵌入式软件以及自主可控硬件平台的开发及集成能力，网络信息安全产品的设计、开发、生产、测试能力，信息化综合解决方案的设计、部署能力。

　　依托于公司“以质量求生存，以创新求发展”的核心价值观，服务于信息化、网络信息安全行业重点领域的客户，具备较强的技术和管理创新优势。

　　未来，公司将继续专注于信息化综合解决方案和网络信息安全产品业务，以实施重大工程为牵引，以掌握关键技术为核心，强化科研能力建设，紧密把握网络安全和大数据技术领域发展趋势，努力提高成体系成系统的研制能力，将公司打造成为技术领先、产品卓越、治理规范、业绩优良，具有核心竞争力和市场号召力的信息化综合解决方案及网络信息安全产品服务提供商。

　　最后，感谢各位投资者对佳缘科技的关注，我也希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解佳缘科技。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位投资者更多的关注和大力的支持!

　　谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会 高级副总裁鞠宏程网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!欢迎各位参加佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中信证券，对所有参与本次路演推介活动的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　佳缘科技是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，公司作为西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一，多年来，凭借齐全的资质与强大的技术实力，公司以成都为中心，面向全国市场，在行业内塑造了良好的团队形象和影响力，获得了广泛稳定的客户群体。经过多年的发展和积累，公司获得了国家主管部门、国防军工、医疗健康和政务服务领域客户的高度认可。

　　我们非常荣幸也非常骄傲能作为佳缘科技首发上市的保荐机构和主承销商，陪伴佳缘科技走入资本市场。未来，中信证券将切实履行保荐机构义务，勤勉尽职，全力以赴做好后续的持续督导工作。我们相信，佳缘科技登陆资本市场后，将不断取得优异的业绩，积极回报社会和广大投资者。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识到佳缘科技的优势和价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　最后，预祝佳缘科技本次网上路演取得圆满成功，再次感谢各位投资者对佳缘科技的关注。

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司目前所处的行业是怎么样的?请介绍一下

　　答 佳缘科技 副总经理、董事会秘书尹明君：您好!信息化及网络信息安全行业是国家“网络强国”战略的核心，是维护网络安全、推动经济社会发展的重要力量。伴随大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术的快速发展，一方面，信息化行业领域的技术架构、开发模式、部署模式和产品形态正发生变革，信息化综合解决方案的功能不断丰富、完善和提升，新兴技术和产品的日益成熟使得客户不断推动自身业务系统的升级改造，催生了大量的市场需求;另一方面，作为保障信息时代社会安全稳定的基石，网络信息安全的重要性日益凸显。 公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，以“精细化”把握国防军工、医疗健康和政务服务等领域客户需求为方向，坚持“技术创新驱动”，持续探索创新型信息化综合解决方案服务模式和网络信息安全产品，推动新一代信息技术在信息化及网络信息安全领域的融合应用。 谢谢!

　　问 投资者：我国政务服务信息化行业发展趋势如何?公司怎么把握这种趋势?

　　答 佳缘科技 副总经理、董事会秘书尹明君：您好!政策驱动叠加技术支撑为我国政务服务信息化行业发展带来蓬勃生机。 政策是政务信息化行业发展的核心驱动力。推进“互联网+政务服务”工作是党 中 央、国 务 院做出的重大决策部署，是深化简政放权、落实“放管服"改革、转变政府职能的关键之举。“十三五”以来，党 中 央、国 务 院高度重视政务信息化体系建设，先后出台包括《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》在内的系列重磅文件，直接推动了行业发展。 技术支撑是政务信息化行业发展的有力保障。以移动互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴技术迭代更新，在供给端为政务信息化的快速发展提供了有力的科技保障。 政府部门往往以发展智慧政务、智慧城市、数字政府等为导向建设集约化政务云平台，通过整合利用各类信息资源，融合大数据和人工智能技术，实现电子政务相关的创新型应用。大数据与云计算一起，促进政务服务精细化管理、科学化决策与智慧化服务，降低建设重复率，节省基础设施资源，将引导我国政务服务信息化行业向集约化、融合化、智能化发展。 公司以“政府数据”为核心，整合平台、打通数据，从而实现智能化政务流程。在政务服务信息化行业市场规模稳步扩张的背景下，未来相关业务收入有望持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的产品收入结构及未来发展趋势

　　答 佳缘科技 副总经理、董事会秘书尹明君：您好!公司信息化业务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司信息化业务占比分别为96.41%、79.11%、37.56%和55.93%。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是上半年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓，导致公司2020年度信息化业务收入占比较小。随着国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行、各企业客户已陆续复工复产，开始新项目的招标工作，截至2021年8月末，公司已成功中标多个信息化综合解决方案项目。目前，公司网络安全业务发展较为迅速，占比逐年上升，未来预期收入占比将与信息化业务持平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在资质上有什么竞争优势吗?

　　答 佳缘科技 董事长、总经理王进：您好，公司已获得信息安全管理体系认证、信息安全服务资质认证、信息技术服务管理体系认证、电子与智能化工程专业承包壹级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、CMMI-5国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资质认证。 在网络信息安全产品方面，公司目前的客户均为军工客户。军工客户对技术安全和保密要求较高，承接相关业务需要取得对应的军工资质。公司目前已经取得了业务必须的军工资质，这些资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大，因此，公司在军工资质方面具备一定的领先优势。 齐备的资质为公司后续业务拓展打下了良好的业务基础。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下信息化数据平台升级建设项目?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会 高级副总裁鞠宏程：您好!信息化数据平台升级建设项目旨在通过云计算、大数据等新一代信息技术的应用，整体提升公司的数据采集分析和分类处理能力，从而使公司能进一步挖掘智慧医疗领域的数据价值，并提升面向国家重点单位的数据服务能力。 (1)医疗健康信息化数据平台升级 通过本项目的建设，将提升公司在智慧医疗领域的信息化数据平台服务能力。本项目通过对底层核心技术架构的升级，进一步提升平台的数据收集能力和处理能力;通过打造单病种数据库，对不同医院同种病种数据进行收集、分析和处理，为医疗领域的专家提供单病种研究素材，发挥医疗数据价值。同时，通过该数据库与医院内部其他系统的配合，可形成单个医院内部医疗质量控制数据的闭环系统，为辅助治疗和医疗评价提供更多数据支持。 (2)军工信息化数据平台升级 本项目的建设将依托公司完全自主研发的一套信息编码技术来提高公司在国防军工领域内的信息化数据应用平台的数据管理、数据应用及数据服务能力，进一步满足国家各重点单位对信息化数据收集、分析、处理及安全等方面的需求，提供更为优质的服务。本项目将通过物联网、大数据等技术提高数据采集手段、数据归集能力和数据标准化处理能力;同时，通过对底层架构和核心技术的升级和优化，提升公司在军工信息领域内的网络安全服务能力。此外，公司还将提供更丰富的军工信息化管理系统解决方案，优化管理流程，提高管理效率。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业有技术壁垒吗?

　　答 佳缘科技 董事长、总经理王进：您好!信息化综合解决方案业务涉及到众多的应用领域，而不同应用领域的技术标准和要求差异化很大。例如，医疗健康综合解决方案的设计范畴中涉及数据平台系统搭建、异构网络互通、大数据分析应用等技术，对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。新进者可能会面临研发路径偏离、研发投入过大、研发进展缓慢导致研发失败的风险。 网络信息安全领域客户对技术、产品可靠性要求极高，在满足可靠性的前提下，客户对产品性能也存在较高的要求。新进入企业不仅需要在技术方面进行持续积累、迭代，对企业的生产设备、人员结构和管理方式也需进行相应的改进，以满足客户严格的质量标准。由于网络信息安全产品的技术指标要求高，极易出现产品不符合要求的现象，企业将因此承担相应的损失。因而，本行业具备较高的技术壁垒。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下研发及检测中心建设项目?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会 高级副总裁鞠宏程：您好!网络和数据安全产品是保障我国信息化持续健康发展的基础，本项目旨在针对公司军工领域相关业务，进行核心技术和产品的持续研发升级。依据行业发展趋势和公司需求，该项目主要包括如下三个研发方向： (1)网络安全基础技术研发升级 在公司现有网络安全产品和技术的基础上，进行底层技术的持续升级和新一代产品的研发，以提高产品性能，丰富公司网络安全产品种类，满足日益增长的网络安全市场的需求。根据中央 政治局会议实施产业基础再造和产业链提升工程会议精神，加强网络安全核心技术攻关，关键元器件和网络安全软件的国产化替代，强化网络安全产品从芯片设计、板卡开发、算法编制、整机研制、系统构建全流程的自主可控，确保关键环节、关键领域和关键产品保障能力。 (2)军工领域数据安全产品研发 该类型产品主要应用于高安全等级企业和国家重点部门的数据编码及数据安全领域，公司在该领域拥有大量自主核心技术，通过本项目的建设，将进一步提升项目相关产品的性能和安全性。同时，公司将根据不同应用领域对数据安全产品的规格、型号及性能要求的不同，进行多款数据安全产品的预研储备。 (3)检测中心建设 针对由于检测时间的不确定性导致的研发周期不可控问题，公司将进行自有检测中心的建设，以提升公司研发效率、降低研发成本。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否具备行业经验来实行检测中心建设项目?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会 高级副总裁鞠宏程：您好!目前，公司已经与十余家军工领域机构签署了合作协议，入围了全军武器装备信息采购网、中国石油西南油气田供应商网，并完成了中国人民解放 军军队采购网的供应商入库，是中国电信、中国联通四川分公司政企DICT合作伙伴，并获得全国安防百强企业、省级守合同重信用企业、AAA信用等级企业、德勤高科技高成长20强、成都高新区瞪羚企业等多个荣誉称号。 公司在军工领域具有多年服务经验，洞悉军工客户的产品需求、标准以及服务流程等，知晓军工产品研发需求、测试流程等重点环节。本项目主要对网络安全相关技术和信息编码技术进行持续的研发，融合多技术手段对军工产品进行预先研发，公司多年积累的丰富经验为军品预研提供足够的感知度，为后续研发提供有利条件。谢谢!

　　问 投资者：新冠疫情对公司有什么影响?

　　答 佳缘科技 副总经理、董事会秘书尹明君：您好!2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响。公司信息化产品服务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是该年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，各企业客户已陆续复工复产，并开始新项目的招标工作。 本次新冠病毒疫情的爆发与持续，导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收时间存在一定的滞后性，若后续疫情再次爆发，将对公司生产经营造成不利影响。 谢谢!

网上路演结束致辞

　　佳缘科技副总经理、董事会秘书尹明君网上路演结束致辞

　　尊敬的各位网友，投资者朋友们：

　　大家好!

　　此次佳缘科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演即将结束，在此，我谨代表佳缘科技的全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢所有中介机构为公司首次发行A股所做出的努力，谢谢你们!

　　通过今天的网上路演活动，我们对佳缘科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对佳缘科技的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，佳缘科技将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　最后，我代表佳缘科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。

　　  谢谢大家!