2022年1月18日，武汉华康世纪医疗股份有限公司(证券简称：华康医疗，证券代码：301235)进行了网上路演。华康医疗董事长谭平涛;华康医疗董事、总经理谢新强;华康医疗董事会秘书谭咏薇;华康医疗财务总监张英超;华英证券保荐代表人李鹏程;华英证券保荐代表人李东岳等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　华康医疗本次拟公开发行股份2,640万股，发行价格为39.30元/股。公司本次预计募集资金总额103,752.00万元，将用于技术研发中心升级项目、营销及运维中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，华康医疗系一家现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。报告期内，发行人主要服务对象包括武汉火神山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、广东省湛江市中心医院、安徽医科大学第一附属医院、广东南方医科大学南方医院等。依托专业的设计、先进的技术、稳定的质量、良好的服务，发行人的品牌形象深入人心，赢得了社会及广大医院的认可，在业内树立了良好的口碑，形成了较强的专业品牌优势。

　　在抗击新冠肺炎疫情期间，华康医疗凭借突出的技术实力、丰富的行业经验、优异的市场口碑，应邀参与火神山负压洁净手术室、负压ICU等抗疫重点区域的设计、施工和运维。发行人克服人力紧张、物资短缺、交通阻断等困难，高效组织协调各方资源，紧急在全国各地调集所需专业人才、专项物资，实现与土建施工、机电安装等设计、施工同步，从方案初始设计到竣工交付历时仅10天，建成全新风、全排风的高标准负压洁净手术室及负压ICU，各项医疗环境洁净指标一次性通过检测，为火神山降低医护人员感染、减少患者死亡提供了重要保障。

网上路演推介致辞

　　华康医疗董事长谭平涛网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者、各位关心支持华康医疗的朋友们：

　　大家好!

　　今天，我非常高兴并感谢能有机会通过网络平台，就武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市和大家进行交流。

　　在此，我谨代表华康医疗公司全体员工，向参加本次交流会的各界朋友，以及长期关心、支持华康医疗的各位投资者表示衷心的感谢，同时也非常感谢中国证券报•中证网的大力支持和辛苦工作!

　　华康医疗起步于2008年，是一家现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，专注于手术室、ICU、NICU、检验科、病理科、产科、医学影像科、血液科、血液透析中心、静脉配制中心、消毒供应中心、生殖医学中心、骨髓移植血液病房、负压隔离病房等医院最核心、最复杂的特殊科室，为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，为生命保驾护航。主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。新冠肺炎疫情期间，我们参与抗击新冠肺炎疫情项目火神山医院建设，创造了用“10 天建造一座医院”的“中国速度”。

　　现希望通过本次路演，让广大投资者能够对华康医疗有一个更全面的了解，我们也会充分地听取广大投资者朋友的建议。你们的信任和支持是华康医疗未来持续发展的动力。接下来希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答，为大家呈现一个真实的武汉华康世纪医疗股份有限公司。

　　谢谢大家!
　　华英证券保荐代表人李鹏程网上路演推介致辞

　　华英证券保荐代表人李鹏程

　　尊敬的各位投资者，各位网友：

　　大家好!

　　欢迎各位参加武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的网上路演。在此，我谨代表华英证券，对所有参加华康医疗首次公开发行A股网上路演的朋友们表示热烈欢迎!

　　华康医疗是一家现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。新冠肺炎疫情期间，华康医疗参与了抗击新冠肺炎疫情项目火神山建设，是抗疫的“英雄企业”之一。

　　我们诚挚地希望通过本次网上路演推介，让广大投资者共同分享华康医疗的成长价值。在接下来的时间里，我们将与发行人一起，认真负责地回答各位投资者的提问，让各位投资者朋友能够更加深入地了解华康医疗，更准确地把握公司的投资价值。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司未来的整体发展战略是什么?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：公司致力于解决医疗感染问题并为医疗机构提供洁净、安全、智能的医疗环境，整体业务发展战略是成为医疗净化系统领域的国际一流公司。公司以服务各类医疗机构为核心，坚持以降低院感发生率为导向，以洁净技术研发为支撑，积极拓展相关医疗器械、耗材销售。公司重视技术研发，通过不断创新提高产品的竞争力，加强过程管理提升项目品质，为客户提供优质的服务。公司积极推进“行业与区域协同发展”的营销战略，以国家卫生医疗建设政策为导向，持续推进覆盖全国的区域营销体系建设;不断巩固和提升公司在医疗行业尤其是净化领域的竞争优势，致力于将公司打造成为稳健发展、国际一流的医疗净化系统专业公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司市场前景如何?

　　答 华康医疗董事长谭平涛：医疗净化系统行业市场规模巨大，市场前景广阔，从事该行业的企业以及潜在进入者众多。但由于我国医疗净化系统行业起步较晚，发展历史只有几十年左右，属于新兴行业。目前，医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。从业务环节来看，从事普通的装饰施工、部件生产等技术水平要求较低业务的企业众多，该领域的业务竞争异常激烈;从事洁净项目规划设计、新风节能技术、净化系统自动控制的企业相对较少。

　　公司具备医疗净化系统研发、设计、实施、运维能力，并围绕医疗净化系统集成业务相关的主要科室，提供医疗设备和医疗耗材的销售，因此在该领域具有较强的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的盈利模式?

　　答 华康医疗董事长谭平涛：公司主要通过为客户提供医疗净化系统集成服务，以及销售相关医疗设备、耗材产品获取利润。公司主要通过招投标方式获取医疗净化系统项目订单，通过组织人员根据合同要求设计医疗净化方案，组织实施方案，并提供售后运营维护管理。按照业务收入构成的不同，主要盈利来源于：(1)医疗净化系统集成业务收入;(2)医疗设备销售收入;(3)医疗耗材销售收入;(4)医疗净化系统运维服务收入。谢谢!

　　问 投资者：请问华康医疗从介入到今天，历经多久时间?你认为公司未来的成长点和竞争优势有哪些?

　　答 华英证券保荐代表人李鹏程：您好，从2008年成立至今，一直专注于医疗净化行业。公司未来成长点在于医疗净化系统行业市场规模巨大，市场前景广阔，从事该行业的企业以及潜在进入者众多。但由于我国医疗净化系统行业起步较晚，发展历史只有几十年左右，属于新兴行业。目前，医疗净化系统集成服务企业经营规模普遍较小。行业内企业洁净技术水平与项目实施能力参差不齐，行业集中度较低，行业领军企业较少。从业务环节来看，从事普通的装饰施工、部件生产等技术水平要求较低业务的企业众多，该领域的业务竞争异常激烈;从事洁净项目规划 设计、新风节能技术、净化系统自动控制的企业相对较少。发行人具备医疗净化系统研发、设计、实施、运维能力，并围绕医疗净化系统集成业务相关的主要科室，提供医疗设备和医疗耗材的销售，因此在该领域具有较强的竞争优势。

　　公司凭借多年医疗净化系统集成的项目实施经验，深刻理解特殊净化科室建设的技术发展趋势，对于特殊净化科室的使用需求更加了解，公司在资质、研发技术、品牌知名度、服务质量等方面的综合实力突出，在行业中具有较强的优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为实现战略目标已采取了哪些措施?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：(1)积极进行技术研发并开展产业化应用

　　近年来，公司通过承建大量数据中心项目，梳理了城市、行业的各类数据，对各类数据和业务及其关联关系有深入的理解，能够对城市运行各类相关数据进行汇聚、融合、展现及应用。在此基础上，公司在PAAS层构建自主研发的平台产品，包括数据治理全系列产品及大批业务模型，形成数据能力平台，从而为政府客户提供优质可信的数据资产管理、为业务应用提供数据支撑和数据赋能，实现以数据驱动业务发展的目标。同时，为保证数据的鲜活性和可用性，公司为客户的信息化平台融入了运营的理念，通过运营模式挖掘数据价值，充分发挥数据作为生产力的作用、实现数据创新应用，从而提升平台的生命力和可持续发展性。

　　公司围绕应急管理、城市治理等领域的应用场景，在机器学习、深度学习、时空数据可视化等领域开展技术研究，从而在智能算法模型、行业应用、移动政务平台等领域储备了相应的核心技术。

　　经过多年发展，公司对智慧城市建设相关领域业务具有了较为深入的理解，凭借数据能力和技术创新的优势，在应急管理、城市治理、政务服务、民生服务等智慧化应用建设方面取得了丰硕的成果，形成了20多项行业解决方案和产品，并承建了一系列的标杆项目(应急管理综合平台、闽政通APP、鼓楼智脑等)，这些项目建设以国家信息化顶层设计为支撑，满足行业部门管理要求和市场发展趋势。

　　(2)拓宽销售渠道，积极开拓市场

　　公司经过多年的发展和积累，具备较强的行业应用建设能力和技术创新能力，尤其在数据应用领域，能够为客户提供优质的服务和高质量的产品。在多个领域内与政府、事业单位及大中型企业等优质客户形成了紧密的合作关系，奠定了较好的市场基础。公司在报告期内积极拓展福建省外市场，并已在重庆、云南等地区取得重要突破。

　　(3)通过人才队伍建设强化公司研发实力

　　报告期内，公司通过内部培养以及外部招聘等方式强化专业人才队伍，目前已经拥有一支具备丰富的行业应用开发经验，熟练掌握数据分析、机器学习、城市信息模型、移动应用开发PAAS服务、融合通信、3D建模、高分可视化系统等技术，具有相关方面知识及应用领域的专业背景、同时对应用场景和细分行业有较深刻理解的技术专家团队，以及熟悉项目实施、应用领域服务推广的销售人才和专业化管理人才。专业的技术研发团队和优秀的管理团队形成了公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下公司募集资金投资项目具体情况?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：(一)对经营成果的影响

　　本次募集资金投资项目与发行人的主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本次发行募集资金到位后，公司的资本实力和抵御风险的能力将进一步增强。随着募集资金项目的实施，公司的技术研发能力和管理水平将再上一个新的台阶，公司的综合竞争力将显著提升。

　　(二)对财务状况的影响

　　1、对净资产和每股净资产的影响

　　截至2021年6月30日，公司所有者权益为 51,853.17万元，每股净资产为6.55元。本次募集资金到位后，公司的净资产和每股净资产将大幅度增长，这将大大增强公司抗风险能力和后续持续融资能力。

　　2、对净资产收益率的影响

　　本次募集资金到位后，公司净资产规模将大幅提高。由于募集资金投资项目在实施周期上需要一定时间，即在短期内难以完全产生预期经济效益，因而公司存在短期内净资产收益率下降的风险。但是，本次募集资金投资项目顺利实施后，公司业务规模和销售收入将快速增加，有利于公司业绩的持续增长。

　　3、固定资产及无形资产投资对经营成果的影响

　　本次募集资金投资项目全部建成后，公司每年将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用合计约859.81万元。随着募投项目的全面上线以及相互之间产生的协同效益，可有效促进公司主营业务的发展，增强公司业务承接能力和设计、施工业务能力，进一步促进公司的业绩增长并消化募投项目产生的折旧和摊销费用。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析公司的持续经营能力分析?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：公司主要为大中型医院提供医疗净化系统的设计、实施、运维等服务，得益于多年的行业深耕和研发积累，凭借自身技术设计优势、创新服务模式、精细化管理优势在业内树立了良好的口碑，形成了较强的专业品牌优势。报告期内，公司经营稳健，财务状况合理、资产质量良好。营业收入从2018年度的42,722.83万元增长到2020年度的76,182.10万元。2020年初新冠肺炎疫情爆发后，政府和社会各界对医疗净化的重视程度达到前所未有的高度，各地政府纷纷出台了鼓励传染病医院建设和综合医院传染病大楼建设的措施，预计在未来相当长一段时间内，公司订单规模将持续增长。

　　管理层认为，公司所处的医疗净化系统行业市场规模将继续保持稳定增长，公司业务具有良好的成长性。公司目前具有较强的市场竞争力，且未来业务发展战略清晰，同时能够积极应对和防范各种不利风险因素，具备良好的持续经营能力及持续盈利能力。影响公司持续经营能力的主要风险因素详见本招股说明书“第四节 风险因素”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心技术人员基本情况?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：本公司其他核心人员主要为核心技术人员，除同时担任董事和高级管理人员之外，共3名，基本情况如下：

　　李芳芳女士，2009年8月至2019年11月，历任华康有限平面方案部设计师、经理，技术研发部经理;2019年11月至今，任华康世纪技术研发部经理;

　　陈远先生，2016年4月至2019年11月，历任华康有限项目管理部副经理、技术研发部副经理;2019年11月至今，任华康世纪技术研发部副经理;

　　程嘉庆先生，2017年2月至2019年11月，历任华康有限技术员、技术研发部副经理;2019年11月至今，任公司技术研发部副经理;

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司控股股东和实际控制人的基本情况?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：(一)控股股东、实际控制人的基本情况

　　谭平涛直接持有发行人4,670.90万股股份，占发行人股份总数的58.98%，为发行人控股股东;谭平涛之配偶胡小艳直接持有发行人312.37万股股份，占发行人股份总数的3.94%;同时，谭平涛持有员工持股平台康汇投资48.93%的财产份额，胡小艳持有康汇投资0.49%的财产份额并担任康汇投资执行事务合伙人，谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制发行人481.54万股股份，占发行人总股本的6.08%。

　　综上所述，谭平涛及其配偶合计控制发行人股份总数为5,464.81万股，占发行人股份总数的69.00%，谭平涛和胡小艳为发行人的实际控制人。

　　综上，平涛及其配偶合计控制发行人股份总数为5,464.81万股，占发行人股份总数的69.00%，谭平涛和胡小艳为发行人的实际控制人。

　　谭平涛先生1975年10月出生，中国国籍，武汉市洪山区文馨街，公民身份证号码为42092319751011****，未拥有永久境外居留权。

　　胡小艳女士1975年9月出生，中国国籍，武汉市洪山区文馨街，公民身份证号码为42092319750901****，未拥有永久境外居留权。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司设立情况?

　　答 华康医疗董事会秘书谭咏薇：(1)有限公司设立

　　2008年11月12日，聂爱梅、胡小艳共同以货币出资设立华康有限，设立时注册资本为50.00万元，其中聂爱梅出资40.00万元，胡小艳出资10.00万元。

　　2008年11月12日，湖北春天会计师事务所有限公司出具了“鄂春会验字[2008]1106号”《验资报告》，对华康有限设立时的注册资本实收情况予以了验证。

　　2008年11月12日，华康有限在武汉市工商行政管理局洪山分局办理了工商登记手续，并领取了注册号为420111000061222的《企业法人营业执照》。

　　(2)华康有限整体变更设立股份有限公司

　　发行人系由华康有限整体变更设立的股份有限公司。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中汇会审[2019]4961号”《审计报告》，截至2019年7月31日，华康有限经审计的净资产为410,672,144.96元。根据天源资产评估有限公司出具的“天源评报字[2019]第0491号”《资产评估报告》，截至评估基准日2019年7月31日，华康有限净资产评估价值为428,751,400.00元。

　　2019年11月12日，全体发起人共同签署了《武汉华康世纪医疗股份有限公司发起人协议》，约定以2019年7月31日经审计的净资产410,672,144.96元按1:0.1929的比例折为股份公司股本7,920.00万股，每股面值1.00元，余额331,472,144.96元计入资本公积。

　　2019年11月28日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会验[2019]5045号”《验资报告》，对华康有限整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验，验证全体发起人股东认缴出资已足额缴纳。

　　同日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，武汉华康世纪医疗股份有限公司正式成立。

　　2019年12月18日，公司在武汉市市场监督管理局办理了工商变更登记，领取了统一社会信用代码为91420100682300843F的《营业执照》。

　　谢谢!

网上路演结束致辞

　　华康医疗董事会秘书谭咏薇网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者、各位关心和支持华康医疗的朋友们：

　　大家好!华康医疗首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上路演活动即将结束。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，以及对华康医疗的关爱、信任和支持，感谢保荐机构华英证券及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢中国证券报•中证网为我们提供了良好的互动交流平台。

　　在短短的两个多小时的时间里，我们深深感受到广大投资者对华康医疗的关心、支持和肯定。各位投资者朋友对华康医疗的战略规划、经营管理和未来发展等层面的深入交流和探讨，既增进了我们彼此的相互了解，也为大家今后的长期信任奠定了良好基础。

　　我们将充分考虑大家提出的宝贵建议，进一步提升公司经营管理水平和盈利能力，回报广大投资者。欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通交流，

　　谢谢大家!