2022年2月8日，浙江比依电器股份有限公司(股票简称：比依股份，股票代码：603215)进行了网上路演。比依股份董事长闻继望;比依股份董事兼总经理胡东升;比依股份董事兼财务总监金小红;比依股份董事兼董事会秘书闻超;中信证券投资银行管理委员会执行总经理张睿鹏;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人唐青等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　比依股份本次发行股份数量为4,666.50万股，发行价格为12.50元/股。公司本次预计募集资金总额58,331.25万元，将用于扩产及技改项目、浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目、浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

　　据悉，比依股份是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式。针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务主要包括ODM/OEM业务和 “BIYI比依”自主品牌OBM业务。目前 ODM/OEM业务为公司的主要业务模式，自主品牌仍为发展初期。公司成立于 2001年，于2003年开始出口油炸锅，2015年成功研发空气炸锅并对外销售，2018年成功研发空气烤箱并开始销售。

网上路演推介致辞

　　比依股份董事长闻继望网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好!

　　今天，我非常高兴能与大家一起以网络为媒介，打破地域的阻隔，就浙江比依电器股份有限公司首次公开发行A股进行网上投资者交流会。在此，我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持比依股份的各位投资者和各界朋友，表示衷心的感谢!并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!　　比依股份是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式。针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。凭借先进的研发理念和核心技术，公司已经成为飞利浦、纽威品牌、尚科宁家、德龙公司、法国赛博集团、小熊电器、苏泊尔等国内外知名企业的合作伙伴。

　　公司立足于高品质厨房小家电领域，始终把消费者需求和产品创新摆在首位。通过多年的技术积累，掌握了“智能电油炸锅及其控制系统”、“空气炸锅整机热循环和冷风系统结构”及“空气炸锅式烤箱整机热循环和冷风系统结构”等核心技术。截至目前，公司拥有专利118项，公司建设的研发中心获“德国TÜV莱茵集团制造商现场测试实验室”以及“Intertek卫星计划认可实验室”等专业认证。

　　近年来，公司荣获国家相关机构及行业组织颁发的多种奖项，包括国家质检总局颁发的“家用和类似用途电动风门”等国家标准起草单位证书，工信部颁发的“电自动控制器”等行业标准起草单位证书，2016至2020年连续五年获得中国机电产品出口商会颁发的“中国十大厨房家电出口企业”，浙江省商务厅颁发的“浙江外贸出口重点联系企业”奖、浙江省商务局颁发的“浙江出口名牌”奖等奖项。

　　未来，公司将继续大力发展加热类厨房小家电业务，加大研发投入，拓展产品品类，提高产品质量，提升市场竞争力。此外，公司将通过电商渠道拓宽自有品牌知名度，提高品牌影响力，力争成为世界一流的厨房产品生产商和国内优秀自营品牌商，为客户提供最优质的服务。

　　通过本次网上路演，我们希望广大投资者能对比依股份有一个更深入的了解。公司也将不断实现自我突破，借助登陆资本市场的机会，努力创造佳绩，回报广大投资者，回馈社会!谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会执行总经理张睿鹏网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家下午好!非常高兴能够参加浙江比依电器股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表比依股份首次公开发行股票的保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司，向所有参加网上路演的嘉宾及投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　比依股份深耕加热类厨房小家电领域，秉着为消费者提供健康、优质产品的理念，紧随市场潮流，不断开拓国内外市场。通过在加热类厨房小家电ODM/OEM领域二十余年的耕耘和开拓，公司的研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等均能满足全球客户需求，已与全球厨房小家电的龙头企业建立长期稳定的合作关系，市场口碑良好，获得客户高度认可。

　　我们非常荣幸能与比依股份一同并肩经历了发行上市全过程，见证了比依股份的稳健发展，也亲身感受到了公司管理团队深厚的行业积淀与卓越的执行能力。我们相信，比依股份能够抓住登陆资本市场的良好契机，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，提高公司综合竞争能力，给广大投资者带来满意的回报。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入、充分地了解比依股份的投资价值以及本次发行的相关情况。我们将本着诚信、负责任的态度回答各位投资者朋友们提出的问题，同时也非常愿意把比依股份这家优质的企业推荐给大家，欢迎大家踊跃提问、积极申购。

　　最后，预祝比依股份首次公开发行股票圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司未来有哪些技术创新与产品开发规划?

　　答 比依股份胡东升：为持续提升公司整体的市场竞争力，未来公司将加大在核心技术研发上的资源投入，持续升级现有产品性能，并增强自主核心技术的储备，保障公司长期稳定持续发展。

　　在现有产品升级方面，公司将加大与客户的技术和产品的沟通力度，并根据市场环境变化，在外观设计、智能化、功能性等方面进一步升级优化现有产品，提高产品的市场影响力。在新产品研究开发方面，公司将紧贴市场前沿需求，逐步积累核心技术，丰富产品种类，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司所处行业发展的有利因素有哪些?

　　答 比依股份闻继望：(1)消费升级带动产品需求

　　近年来，消费者对小家电的需求一直处于增长的状态。在消费升级的背景下，厨房小家电产品结构的升级趋势也非常明显。主打健康、高端、智能的产品更受市场的欢迎，而空气炸锅、空气烤箱产品恰好完美契合消费者对健康高端加热类厨房小家电产品的需求。消费者需求的变化带动了加热类厨房小家电细分行业的增长。

　　(2)电商模式拓宽销售渠道

　　随着网购的普及以及直播、短视频的发展，在社交电商模式下，商家通过社交网络传播产品信息，引导消费者进行关注、分享、互动，增加产品市场关注度，提高用户粘性。社交电商模式有利于小家电产品的市场拓展，越来越多的家电企业与多媒体渠道进行战略合作，推出线上矩阵触达消费者的模式促进产品销售。另外，空气炸锅、空气烤箱等加热类厨房小家电的传播属性和社交属性优势明显，在小红书、抖音等平台上，不少用户会主动去传播这类产品的使用体验，具有很强的消费感染力。

　　(3)国家政策支持行业发展

　　行业政策的颁布促进了消费升级，包括加热类厨房小家电在内的消费品产业迎来利好。2019年年初，发改委等十部委联合发布的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》提出通过补贴等优惠政策，顺应消费升级大趋势，促进形成强大国内市场，推动消费平稳增长。2020年5月，发改委等多部委印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》。方案鼓励家电生产、销售企业及电商平台采取新销售模式带动行业发展。国家一系列政策的支持将进一步提升小家电行业的发展速度和技术创新。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司核心竞争优势有哪些?

　　答 比依股份胡东升：(1)稳定优质的全球客户优势

　　目前公司业务以ODM/OEM为主，公司客户主要为国际知名家电制造商、品牌商以及区域性领袖企业，客户在厨房小家电领域已经占据了主要的市场份额。经过长期磨合，公司已与部分客户构建了稳定、双赢的合作模式，公司已与NEWELL/纽威品牌合作了9年时间，2020年新增客户Philips/飞利浦也与公司签订了合作协议。公司需要取得国际通行的质量管理体系认证并通过客户更为严格的合格供应商认证，才可能进入其全球供应链体系。公司通过在加热类厨房小家电ODM/OEM领域二十余年的耕耘和业务开拓，研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等已能够满足全球客户需求，成为Philips/飞利浦、NEWELL/纽威品牌、SharkNinja/尚科宁家、De'Longhi Group/德龙公司、SEB/法国赛博集团、苏泊尔、小熊电器、利仁科技等国内外知名企业的重要供应商。

　　(2)技术研发与设计能力优势

　　公司自设立以来，在20余年时间内一直专注于加热类厨房小家电技术研究，相比于竞争对手，积累了更雄厚的技术基础，能够满足客户的ODM需求。公司分别于2014年和2018年实现了空气炸锅和空气烤箱的技术突破。公司目前拥有发明专利8项，实用新型专利19项。公司目前拥有研发和技术人员195名，其中ID设计工程师2人，结构设计工程师41人，创新设计工程师5人。与浙江大学信息产品创新实验室及国内外10余家设计公司建立合作关系。公司实验室拥有国内先进的全套实验测试仪器，例如全自动三维空间测试仪，X光透视扫描仪，热成像测试仪，Wifi信号屏敝测试房，模拟运输测试仪，产品寿命测试房，全套环境测试设备等。公司研发团队稳定，长期进行加热类厨房小家电的研发，研发能力能够适应市场变化，满足ODM业务客户的需求。

　　(3)快速反应和订单交付优势

　　公司在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中，积累了需求分析及外观设计、产线规划等多方面的设计及生产能力，能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。公司产品设计需要经过产品宏观设计、需求拆分、微观建模计算、试生产等环节。公司适应ODM/OEM市场的变化，满足下游客户的需求。快速的市场反应能力提高了公司ODM/OEM业务的竞争力以及客户粘性。公司能够快速实现从产品的宏观设计到产品落地，得到了Philips/飞利浦、NEWELL/纽威品牌、SharkNinja/尚科宁家、De'Longhi Group/德龙公司、SEB/法国赛博集团等客户的高度认可，进而获得了众多国内外知名客户的ODM/OEM订单。公司在加热类厨房小家电领域的产品快速设计及订单交付能力保障了公司在厨房小家电行业的稳健发展。

　　(4)自动化及规模化生产优势

　　公司采取高度自动化及规模化的生产战略，有效整合供应链，增强自我配套能力。目前已形成了完备的核心部件研发与自制、产品开发与设计、模具设计与制造和整机组装的业务体系。公司一贯坚持自动化生产的原则，掌握空气炸锅、空气烤箱等加热类厨房小家电生产中的核心技术和关键环节，保证了公司产品的技术水平和产品质量。公司近年来持续加大自动化生产线的建设，自动化程度逐步提升。目前，公司拥有6条全自动冲压生产线，由51台机器人操作;6条全自动喷涂生产线，由8台ABB全自动机器人操作;23条半自动总装流水线，配有AI视觉温度检测、由机器人完成自动码垛以及拧螺丝;注塑环节也由机器手完成操作。先进的生产设备保证了公司ODM/OEM业务的生产效率和生产质量。

　　(5)完善的质量管理体系优势

　　公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，建立了有效的产品管理体系，通过了ISO9001：2015认证以及核心客户的质量管理体系认证通过了BSCI(商业社会标准认证)有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。在与国际客户合作的过程中，公司的品控能力得到进一步优化，产品均能够满足出口目的地的相应认证、各项化学品测试和食品等级测试标准。根据产品销售最终目的地国家的相关要求，公司产品分别获得了UL、ETL、GS、CE、INMETRO、KC、Iram、SEC和CCC认证，能够满足客户的ODM/OEM需求。

　　(6)卓越的组织管理能力优势

　　公司组织结构完善、管理团队精干，各部门分工明确，信息传递及决策执行高效，能够及时反馈客户需求并快速在研发设计、产品生产及质量控制等各方面响应。公司核心管理团队从业10年以上，长期贴近加热类厨房小家电市场并积累了丰富的技术和管理经验，核心管理团队与公司共同成长。此外，公司于2019年12月实施员工激励，激励对象包括公司中高层管理人员及核心员工，员工的主人翁意识增强，工作积极性得到了充分激发。

　　谢谢!

　　问 投资者：请分析一下募集资金投资项目的可行性?

　　答 中信证券唐青：公司第一届董事会第四次会议审议通过了关于本次募集资金投资项目可行性的议案。本次募投项目均围绕公司现有主营业务、产品研发与生产工艺核心技术以及发展规划展开。其中，浙江比依电器股份有限公司年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目和年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目将用于加热类厨房小家电产品的产能扩张，有助于公司主营业务的发展;研发中心建设项目将用于提升公司的研发能力，培养研发人才;信息化系统建设项目将用于建立健全信息化体系，同时实现部门协同，提高管理水平。上述项目的建设均围绕着主营业务开展，旨在提升主营业务产品竞争力、扩大产品销售规模。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务相适应，有助于进一步增大公司的市场份额。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资产是否完整独立?

　　答 中信证券张睿鹏：公司具备与其生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、专利技术、注册商标的所有权或使用权;公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产有明确界定且划分清晰，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的业务是否独立?

　　答 中信证券张睿鹏：公司自主开展业务，具有独立的生产、供应和销售业务体系;拥有独立的采购和销售网络，并以自己的名义对外开展业务和签订各项业务合同，具有直接面向市场独立经营的能力;公司业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司扩产及年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目的必要性?

　　答 中信证券唐青：近年来，公司凭借强大的技术研发实力，精准地把握住空气炸锅等加热类厨房小家电的发展机会，业务规模相应地取得持续较快增长，2020年公司营业收入为116,332.65万元，同比增长57.18%。公司现有的产能利用率已经趋于饱和状态，近三年的主要产品的产销率也保持在较高水平。随着公司订单量的增加，公司对加热类厨房小家电的产能也有了更高的要求。同时，公司部分生产机器设备服务年限较长，亟需通过本次项目实现设备更新升级来提升生产设备水平，提高生产线自动化程度。本募投项目的实施，将有助于公司增加产能，降低人为因素导致的出错率及误差率，确保产品质量的可靠性和稳定性，提升生产效率与产品品质，从而进一步提升公司空气炸锅产品的市场占有率。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的质量控制体系?

　　答 比依股份胡东升：为保障公司产品的质量，公司制定了详细的质量控制制度，在日常生产流程中对原材料入库、自制件加工、外协加工、总装车间组装及成品入库环节，以保证最终产品的质量稳定。公司质检部对原材料、半成品、产成品进行抽检及巡检，成品入库、通过客户验货后产品发货。通过抽检报告、产品功能检查或全检测试及客户验货报告，公司可实现生产过程中的品质控制和产品质量的验证控制，有效保证了产品质量的稳定及生产质量的量化考核提升。谢谢!

网上路演结束致辞

　　比依股份董事长闻继望网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者、各位网友：

　　浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票网上路演已近尾声。对于我们这个管理团队而言，这是一次全新的体验和感受，十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。同时，还要感谢保荐机构中信证券及其他所有为比依股份发行上市作出努力的中介机构!

　　今天，有机会与这么多关心、关注比依股份的投资者朋友们共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分地荣幸。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们一定会认真考虑这些问题和建议，在未来工作中不断加以改进。通过交流，我们强烈地感受到了投资者对比依股份的关注与支持，也深刻体会到了公司所肩负的责任和使命。我们将努力提升自身的经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但比依股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式随时与我们联系，也欢迎大家来公司进行实地考察。

　　最后，我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启比依股份与各位投资者朋友紧密沟通的大门;我们也热忱期待着您们能够成为比依股份的股东，与我们携手共创美好的新未来!

　　谢谢大家!恭祝大家新春愉快!