2022年2月25日，浙江恒威电池股份有限公司(股票简称：浙江恒威，股票代码：301222)进行了网上路演。浙江恒威董事长、总经理汪剑平;浙江恒威财务总监、董事会秘书杨菊;浙江恒威研发中心经理陈宇;招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤;招商证券投资银行委员会董事、保荐代表人谭国泰等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　浙江恒威本次公开发行新股的数量为2,533.34万股，发行价格为33.98元/股。公司本次预计募集资金总额86,082.89万元，将用于高性能环保电池新建及智能化改造项目、电池技术研发中心建设项目、智能工厂信息化管理平台建设项目、补充流动资金。

　　据悉，浙江恒威专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。

网上路演推介致辞

　　浙江恒威董事长、总经理汪剑平网上路演推介致辞

　　尊敬的投资者朋友：

　　你们好!

　　欢迎大家参加浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行A股的网上路演活动。首先，我谨代表浙江恒威全体员工，向长期以来关心浙江恒威发展的各界朋友表示衷心的感谢!

　　浙江恒威电池股份有限公司是一家专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售的公司，公司产品广泛应用于小型家用电器、户外电子设备、医疗电子仪器、移动照明等民用、工业领域。

　　经过二十多年的潜心研发和探索，浙江恒威现已成长为一家拥有先进制造设备及核心生产技术，综合实力居行业前列的锌锰电池生产商。公司集锌锰电池技术与产品的研究、开发、生产及销售于一体。生产的产品具有安全性高、电性能佳及绿色环保等特点，产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上，获得中国进入WTO推荐产品称号。

　　公司先后被评为市级研发中心、市级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省企业研究院以及国家高新技术企业。也曾多次主导或参与电池国家标准的起草与制定，公司自主研发的高性能碱性Zn-MnO2电池负极凝胶剂的产业化被列为国家火炬计划产业化示范项目。

　　近年来，公司围绕传统制造业与信息化、智能化融合，走高质量发展之路，引进行业领先的智能化电池生产装备，并进行更新和改造，目前公司电池智能化高速生产线已达到国内先进水平。公司新产线通过对信息管理系统及产品生产过程严格把控，实现了整个电池生产管理过程的数据化采集与可视化输出、产线运行状态的实时反应与调整，提升了公司的生产质量与良品率，未来浙江恒威也将继续聚焦环保电池领域，加快产品升级迭代，持之以恒提升公司核心技术价值。

　　此次借力A股资本市场平台，通过募投项目的实施，公司的资本结构将更趋合理，公司的总资产和净资产规模的扩大将提高公司抗风险的能力，有利于公司保持持续稳健的发展。浙江恒威也将继续提升企业实力，提供更多有价值的产品和服务，实现公司自身的快速发展，保持在锌锰电池行业的领先地位。今天，我们也十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流。我们非常欢迎大家向浙江恒威提出问题和建议。浙江恒威愿与各位投资者一同奋进前行，共享成长硕果。

　　谢谢大家!

　　招商证券投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　作为浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表招商证券股份有限公司，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　经过二十多年的潜心研发和探索，浙江恒威已成长为一家综合实力居行业前列的锌锰电池生产商。根据公司未来发展战略，此次募投项目将大大增强公司的核心竞争力，进一步巩固公司的行业地位。

　　在公司快速成长的同时，招商证券也将勤勉尽责，切实做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够认可浙江恒威的投资价值和投资机会，共同分享公司成长带来的丰硕果实。谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下锌锰电池市场容量和发展空间?

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤：感谢您的提问。 锌锰电池的市场容量和发展空间： 1、全球锌锰电池需求稳中有升 锌锰电池的尺寸大小、单体形状等均具有国内外通用标准，是国际标准化产品。由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长，绿色环保等优点，锌锰电池已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品，长期以来较好地保持了其传统市场。近年来，随着科技的不断进步，人们生活器具日趋电子化，用电器具逐渐无线化和便携化，这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求，并带来了更加广阔的应用空间。从存量市场来看，作为移动照明灯具、遥控器、钟表、传统电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源，锌锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品，市场规模较为稳定。因此，价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求刚性，存量市场需求整体较为稳定。从增量市场来看，在全球范围内，以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等，均呈现稳健的增长态势;近年来，智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间;同时，物联网的快速发展带动了更多电子设备需求，尤其在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。从我国电池出口市场来看，近年来，我国锌锰电池出口数量虽略有波动，但总体上呈上升趋势。2020年度，我国锌锰电池出口总量为293.44亿支，其中碳性电池161.77亿支、碱性电池131.67亿支。随着社会生活电子化程度的不断提高，以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品需求的增长，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计、电子额温枪等，锌锰电池的市场需求有望进一步扩大。总体上来看，我国锌锰电池行业当前不存在市场空间和市场需求下降的情况。根据Fortune Business Insights的报告，2019年全球碱性电池市场规模为74.8亿美元，在未来数年能保持年均4.8%的增长。根据KD Market Insights的报告，2018年全球碳性电池市场规模为17.21亿美元，并在未来数年内保持年均1.1%的增长。据此测算，目前全球锌锰电池市场大于90亿美元，且在未来保持着稳定的增长。下游应用领域的不断丰富、新兴市场的不断发展，为锌锰电池奠定了良好的市场基础，电池生产工艺技术的不断进步更是为锌锰电池打开了更广阔的市场空间。为拓展锌锰电池的应用领域，更多地满足各种用电设备的需求，众多厂商不断加大研发投入，致力于提高锌锰电池性能的研究，从优化工艺配方、完善产品结构等方面入手，不断提高锌锰电池的放电容量、延长锌锰电池的放电时间、增加产品的安全性能。在环保性方面，随着技术的进步和生产工艺的革新，碱性锌锰电池已具有无汞、无镉、无铅的特点，对环境友好，可以随生活垃圾一起处理;环保性能的提升大幅消除了锌锰电池在人们日常生活中普及使用的障碍，扩大了锌锰电池的市场容量。

　　问 投资者：锌锰电池与锂离子电池的竞争差异化体现在什么地方?

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤：感谢您的提问。 锂离子电池与锌锰电池的重叠终端应用场景主要集中于电动牙刷、剃须刀等小功率家电产品。锌锰电池应用历史悠久，具有国际统一的标准规格体系。锌锰电池下游已形成了N*1.5V的电压体系以及电池仓标准化尺寸的用电器具系统。锂离子电池基于其能量密度高、可充电的特性，近年来在小功率家电产品中得到了广泛的引用。目前，在小功率家电市场中，由于锌锰电池具有低成本、标准化等特性，在中低档小功率家电产品中得到了广泛的应用;锂离子电池主要应用于对外观、重量有较高要求的高档小功率家电。锌锰电池与锂离子电池在小功率家电领域存在差异化竞争的情况。

　　问 投资者：国家现在对行业有什么主要的支持政策?

　　答 浙江恒威 财务总监、董事会秘书杨菊：您好，锌锰电池行业属于传统产业，锌锰电池自1890年开始工业化生产以来，至今发展已超过100年。锌锰电池均属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等均具有国内外通用标准。近年来，相关部门出台了多项产业政策，支持传统产业以新技术、新业态、新模式进行改造;深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化;提高产品技术、工艺装备、节能环保等水平。谢谢

　　问 投资者：公司在精益化生产、智能智造方面有哪些亮点工作?

　　答 浙江恒威 董事长、总经理汪剑平：您好，谢谢您的关注。为了更好地提高企业生产效率，进一步提高产品各项性能指标，提升企业产品的市场占有率，公司将现代电池的精密制造工艺与数字化智能制造技术相融合，建成了行业领先的碱性电池智能化高速生产系统，全面提升了公司产品生产线的自动化、数字化及智能化水平，对我国锌锰电池行业的发展和升级发挥了积极的推动作用。谢谢。

　　问 投资者：公司产品的技术先进性如何?

　　答 浙江恒威 研发中心经理陈宇：感谢您的提问。 经过二十多年的潜心研发和探索，公司已成长为一家拥有先进制造设备及核心生产技术，综合实力居行业前列的锌锰电池生产商。公司集锌锰电池技术与产品的研究、开发、生产及销售于一体，生产全系列环保锌锰电池，产品具有安全性高、电性能佳及绿色环保等特点，产品主要电性能超过IEC及国家标准50%以上，获得中国进入WTO推荐产品称号。公司自主研发的高性能碱性Zn-MnO2电池负极凝胶剂的产业化被列为国家火炬计划产业化示范项目。

　　问 投资者：公司在碱性电池新材料、新工艺方面有哪些应用?

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤：感谢您的提问。 随着生产工艺技术不断突破，电池产品的容量逐渐提高。如上世纪60-70年代，LR6电池采用反极式结构和锌粉作为负极，连续放电容量达1.2-1.5Ah，使得碱性电池成为深受欢迎的电池产品。80年代由于电解二氧化锰活性的改善和仿金属膜不干胶的使用，电池容量提高到1.6-1.9Ah，提高了20%。在1997-1998年，超高性能的碱性电池利用膨胀石墨，将容量提高到2.3Ah。电池容量的提高将进一步拓宽其应用领域范围，更加受到消费者的青睐。 日常生活中，消费者由于缺乏对电池使用知识的了解，在电池使用过程中可能会发生电池不正确安装、外部短路等误用的情况，且电池长时间储存可能会由于密封性能及自放电等原因产生漏液等现象，因此提高电池的安全性至关重要。由于正负极材料纯度的提高和生产工艺的改进，电池安全性能得到了进一步增强。在最新发布的《轻工业发展规划(2016-2020年)》中，规划重点发展新型一次电池，提高超长寿命(8年以上)碱性锌锰电池研发能力;提高锌锰电池的长储存寿命将是一个重要的技术发展方向。由于新型密封材料以及制造工艺的发展，电池储存性能得到了进一步的提高。公司紧跟时代发展要求，在上述新材料、新工艺方面有相关应用。

　　问 投资者：公司对新能源产品的未来发展策略，以及两年内的战略规划

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤：感谢您的提问。 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售，主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域。因此公司没有新能源产品。

　　问 投资者：对公司来说，原材料还是很重要的，公司在采购上是如何把控的?

　　答 浙江恒威 研发中心经理陈宇：感谢您的提问。 发行人碱性电池生产主要原材料包括锌粉、钢壳、碱性电解二氧化锰;碳性电池生产主要原材料包括锌筒、碳性电解二氧化锰。公司主要原材料锌粉与锌筒采购价格与0锌锭价格直接挂钩、电解二氧化锰采购价格部分受到电解金属锰的影响;公司其他原材料采购价格与有色金属不存在直接挂钩的情况。由于锌粉、锌筒、电解二氧化锰均为有色金属进一步加工所得，因此价格波动相对低于有色金属的价格波动情况。虽然有色金属价格波动对发行人原材料采购存在较大的影响，但发行人通过向供应商全额预付货款锁定采购价格等方式一定程度上降低了有色金属价格剧烈波动对原材料采购价格的影响。同时，公司与客户就部分原材料价格波动建立了联动的调价机制，在锌粉、锌筒、电解二氧化锰等原材料发生大幅波动时，同步调整产品销售价格，与客户共同承担价格波动带来的负面影响。有色金属价格波动对发行人业绩造成大幅下滑的风险较小。

　　问 投资者：募投项目中的“高性能环保电池新建及智能化改造项目”具体指什么

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人谭国泰：尊敬的投资者您好，为了进一步扩大企业规模，提升产品档次，提高技术装备水平、智能化生产水平和产品制造工艺，公司拟在老厂区新建碳性电池事业部，并对新厂区现有的碱性电池生产线进行智能化改造。公司本次募集资金投资项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”建成后将形成年产12.48亿支高性能环保碱性电池、10.64亿支环保碳性电池的生产能力，其中碱性电池年产能新增3.78亿支，碳性电池年产能新增4.43亿支。

　　问 投资者：和前次申报相比，公司新增了“智能工厂信息化管理平台建设项目”，请介绍一下项目前景和可行性?

　　答 浙江恒威 研发中心经理陈宇：尊敬的投资者您好，“智能工厂信息化管理平台建设项目”包括升级改造信息中心机房，改造面积200平方米;购置相关软件系统及硬件设施，构建办公自动化系统、财务系统、人力资源管理系统、供应链管理系统、智能物流管理系统、产品设计系统、制造企业生产过程执行系统、数据采集中心、数据分析中心和工厂生产监控中心等信息化管理平台。项目建成后旨在打造一流的智能化生产管理系统和企业信息化管理平台，增强板块协同，拓宽业务渠道，提升管理规模和效率，提升公司的市场竞争力。在项目可行性方面，首先项目符合国家产业政策导向：《第十三个五年规划纲要》提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出大力发展智能制造;以智能工厂为发展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享;着力在工控系统、智能感知元器件、工业云平台、操作系统和工业软件等核心环节取得突破，加强工业大数据的开发与利用，有效支撑制造业智能化转型，构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。《信息化发展战略纲要》提出以智能制造为突破口，加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新，推广智能工厂和智能制造模式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。本项目通过对公司业务流程进行梳理，以信息化系统建设优化、整合企业运营全流程，对提高公司管理效率和决策水平具有重要的作用。其次，公司具备信息化建设经验：公司始终重视信息系统的建设和使用，并在多年的持续经营过程中，积累了丰富的实践经验。公司在人员管理、财务管理、生产管理上已建立了较为完善的ERP等信息化系统，在生产过程中使用了PLC控制技术，MES系统进行管理;可以实现并完成与内部信息传输与管理、产品全生命周期的跟踪、企业管理决策与数据支持、基本信息资源的共享和交互使用。公司具备信息化建设经验，在此基础上，加强智能工厂的信息化建设具备可行性。

　　问 投资者：请介绍一下募投项目“电池技术研发中心”

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人谭国泰：尊敬的投资者您好，公司“电池技术研发中心建设项目”拟对现有的研发楼进行改造，改造面积1,200平方米，设置放电性能检测实验室，安全性能检测实验室，研究测试与分析室，新产品、新工艺试制实验室，信息与标准化室等实验检测分析功能室。该项目通过建立先进完善的研发平台与研发体系，加大对新技术、新材料、新产品的开发力度，实现产品的技术升级迭代，有效保持公司技术的领先优势，保证产品的可持续竞争力，为公司电池产业的战略发展提供技术驱动力。通过开展对各类型号的电池进行不同环境下的性能检测、安全检测、生产工艺检验、产品开发等，开发出适合市场需求并具有先进水平的各种电池产品，同时，改进制造技术，改善产品结构，打造国际一流的电池研发中心。

　　问 投资者：请阐述公司本次项目募投的必要性

　　答 招商证券 投资银行委员会董事、保荐代表人王森鹤：感谢投资者的提问。 1、募集资金投资项目与发行人现有主要业务的关系 本次募集资金投资项目建成后，公司主要产品的产能将进一步扩大，产品结构得以优化，生产效率得以提高，公司的生产经营模式也会随着规模的扩大而进一步完善，公司在行业内竞争力将进一步增加。 “高性能环保电池新建及智能化改造项目”不仅扩大了公司生产经营的规模，更是通过技术改造，提高公司产品档次、增加产品附加值、优化公司产品结构、增强公司创新能力、并形成公司新的利润增长点、全面提升公司的核心竞争力，达到转型升级的目的。 “电池技术研发中心建设项目”将建成具有国内先进水平的电池技术研发中心，公司将利用该研发中心开展对各类型号电池的研究工作，包括不同环境下的性能检测、安全检测、生产工艺检验、产品开发等，在技术上推陈出新，不断完善产品结构，打造坚实的自主核心技术，以适应不断更新的市场需求，故该募投项目的实施对提高公司自主创新能力、优化产品结构、实现智能化和绿色制造，增强公司核心竞争力具有重要意义。 “智能工厂信息化管理平台项目”的实施将使公司的生产制造完全实现可视化，公司管理层可实时监控生产过程，包括能源、材料、产品、工艺、设备等，便于全方位把控现场，从而合理调度，均衡生产。同时，该募投项目的实施也将使公司业务管控完全实现一体化，将有效提升管理、监控、检验及调度方面的协同性。 2、募集资金投资项目与发行人核心技术的关系 公司自成立以来，高度重视自主知识产权和专有技术的研发，公司技术团队凭借公司在锌锰电池行业经营经验的积累，从关键生产工艺着手，在自主研发的基础上，通过引进、消化吸收再创新，取得了丰富的研发成果。 “高性能环保电池新建及智能化改造项目”将沿用现有的成熟技术扩充产能，并结合研发团队新的成果对产线进行智能化改造，公司的核心技术成果将随着该项目的实施进一步产业化。 “电池技术研发中心建设项目”的实施将为公司创造更有利的研发条件，便于公司吸纳人才，也将调动研发人员的积极性和创造性，有利于公司形成新的核心技术。 “智能工厂信息化管理平台项目”的实施有利于整合公司资源，优化运营效率，为公司核心技术的形成提供便利条件。

网上路演结束致辞

　　浙江恒威董事长、总经理汪剑平网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动已接近尾声，感谢广大投资者对浙江恒威的关心。同时非常感谢招商证券以及所有中介机构对浙江恒威发行上市的辛勤付出，也感谢全景网为浙江恒威提供了良好的交流平台!

　　通过今天与大家的交流和沟通，我们感受到了广大投资者对浙江恒威的关注和期待。我们也会认真听取和吸收大家提出的宝贵意见和建议，我们也从中更加深切地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心，浙江恒威全体员工将会以更创新、务实的精神，创造出更优质的产品，更优良的业绩。

　　我们相信，凭借浙江恒威坚持不懈的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。成为上市公司后，浙江恒威也将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督。我们会继续提升公司的持续竞争力，稳定市场领先地位，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

　　此次浙江恒威网上路演活动即将结束，但浙江恒威与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们十分重视的投资者关系管理工作也刚刚启动。欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是浙江恒威今后发展的重要动力。浙江恒威将不断提升竞争力，保持并扩大公司优势，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会!

　　谢谢大家!!