2022年4月11日，苏州纳芯微电子股份有限公司(股票简称：纳芯微，股票代码：688052)进行了网上路演。纳芯微董事长、总经理王升杨;纳芯微董事、董事会秘书姜超尚;纳芯微财务总监朱玲;纳芯微证券事务代表王一飞;光大证券保荐代表人姜涛;光大证券保荐代表人佀化昌等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　纳芯微本次发行股份数量为2,526.60万股，发行价格为230.00元/股，预计募集资金总额58.111亿元，将用于信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

　　据悉，纳芯微是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。尤其是公司凭借过硬的车规级芯片开发能力和丰富的量产、品控经验，积极布局应用于汽车电子领域的芯片产品，已成功进入国内主流汽车供应链并实现批量装车。

网上路演推介致辞

　　纳芯微董事长、总经理王升杨网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，大家好!

　　非常感谢大家参与苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表纳芯微向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心纳芯微发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会!

　　纳芯微是一家聚焦高性能、高可靠性模拟和混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。尤其是公司凭借过硬的车规级芯片开发能力和丰富的量产、品控经验，积极布局应用于汽车电子领域的芯片产品，已成功进入国内主流汽车供应链并实现批量装车。凭借从消费级、工业级到车规级的产品覆盖能力以及对客户应用场景的精准把握能力，公司取得了包括中兴通讯、汇川技术、霍尼韦尔、智芯微、阳光电源、海康威视在内的众多行业龙头标杆客户的认可并已批量供货。

　　通过此次网上交流活动，我们希望能充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面客观地了解纳芯微。公司在未来将会努力创造更加优异的业绩，回报广大投资者。谢谢大家!

　　光大证券保荐代表人姜涛网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表保荐机构、主承销商光大证券股份有限公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，同时，也向支持光大证券保荐工作的各中介机构表示衷心的感谢!

　　纳芯微作为集成电路设计企业，拥有专业的模拟芯片研发能力，并深度参与后续封装框架和测试软件的搭建，建立了从芯片定义到设计及交付的完整管控体系。凭借多年的研发积累，公司已拥有传感器信号调理及校准技术、高性能高可靠性MEMS压力传感器技术、基于“Adaptive OOK”信号调制的数字隔离芯片技术等11项核心技术，广泛应用于各类自研模拟芯片产品中，主要产品的核心技术指标达到或优于国际竞品水平。公司围绕应用场景建立了丰富的产品品类，具有从消费级、工业级到车规级的产品覆盖能力。

　　在筹备纳芯微上市过程中，光大证券作为保荐机构，严格按照监管要求勤勉尽责的履行了相关核查程序，对纳芯微进行了全面、深入的尽职调查。我们真诚地希望通过本次交流，使广大投资者能够更加深入、客观地了解纳芯微，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对纳芯微的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。

　　欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：你好，是否可以简单介绍下贵公司的主营产品，及贵公司在相关领域的优势?谢谢!

　　答 纳芯微王升杨 ：您好，公司主营产品为信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片;在信号感知芯片方向，公司是国内专业从事各式传感器信号调理ASIC芯片开发的企业，现已能覆盖压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等多品类信号调理ASIC芯片产品，根据Transparency market research的数据计算，公司传感器信号调理ASIC芯片2020年国内市场占有率为18.74%;在隔离与接口芯片、驱动与采样芯片方向，公司已量产了标准数字隔离、隔离接口、隔离电源以及隔离驱动、隔离采样等多品类数字隔离类芯片产品，根据Markets and Markets的数据，公司数字隔离类芯片2020年全球市场占有率为5.12%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下，募集资金使用管理制度以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排?

　　答 光大证券姜涛 ：您好，公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》。对募集资金的存储、使用、用途变更、监督和管理进行了明确的规定。

　　募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。本次的募集资金投资项目是对现有产品的延伸拓展和新产品的研发，募集资金全部投向科技创新领域。本次募投项目的实施有助于丰富产品品类、提高公司的研发实力，增加公司的技术储备，提升市场地位和核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司产品传感器信号调理ASIC芯片的情况?

　　答 纳芯微王升杨 ：您好，ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit)芯片即专用集成电路芯片，是指依产品需求不同而定制的特殊规格集成电路芯片产品。传感器信号调理ASIC芯片是指基于CMOS工艺制程的，用于对传感器敏感元件的输出信号进行采样和处理的高集成度专用化芯片。区别于传统的分立器件方案，公司的传感器信号调理ASIC芯片将自主设计的各个电路模块集成至一颗芯片中，能够实现传感器信号的采样、放大、模数转换、传感器校准、温度补偿及输出信号调整等多项功能，性能和成本都得到了大幅优化，是传感器系统的核心部件。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下报告期内最近三年制造费用占主营业务成本比重呈现出逐渐上升趋势的主要原因?

　　答 纳芯微朱玲 ：您好，报告期内最近三年制造费用占主营业务成本比重呈现出逐渐上升趋势，主要原因系：(1)随着公司经营规模不断扩大，产品种类持续增多，所需光罩随之增加，光罩价值及对应的折旧增加，相应增加了制造费用占比;(2)公司于2018年推出了数字隔离类产品，由于数字隔离类产品需要进行特殊的高耐压测试，为提升公司对车规级、高耐压数字隔离类产品测试环节的质量管控能力，同时应对批量出货的需求绑定专属测试产能，2019年至2020年公司陆续购置了大量定制化测试设备，对应的设备折旧增加，相应增加了制造费用占比。谢谢!

　　问 投资者：您好!想请教一下，公司在新产品方面的布局情况?

　　答 纳芯微王一飞 ：您好，公司将围绕现有信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片三大产品方向，研发推出新一代高性能、高品质的模拟芯片产品，其中新一代信号感知芯片主要包括电流传感器、角度传感器、汽车级压力传感器调理芯片、高端声学传感器调理芯片、汽车级MEMS绝压传感器等;新一代隔离与接口芯片主要包括新一代非车规数字隔离产品、车规级数字隔离器、全集成隔离电源产品等;新一代驱动与采样芯片包括新一代隔离驱动产品、非隔离驱动产品、隔离采样产品。谢谢!

　　问 投资者：王总好!公司产品未来的下游应用领域重点会往哪些方向发展?车规级业务进展如何?最新的客户拓展及在手订单情况怎样?

　　答 纳芯微王升杨 ：您好，公司产品应用领域将仍然立足于信息通讯、工业控制、汽车电子、消费电子市场，其中工控、电力储能、光伏、功率电机驱动等工业市场的细分领域，通讯市场以及新能源汽车将是公司未来发展的重点领域。截至招股说明书签署日，公司各类车规级芯片均已通过主流整车厂商、一级供应商或次级供应商的验证，但部分车规级芯片尚未供货或处于小批量出货阶段，车规级芯片已在比亚迪、东风汽车、五菱汽车、长城汽车、上汽大通、一汽集团、宁德时代、云内动力等终端厂商实现批量装车，同时进入了上汽大众、联合汽车电子、森萨塔等终端厂商的供应体系。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好!想请教一下，公司目前在隔离里面做的比较好，且竞争格局较好，是因为做的时间早or隔离器市场空间太小，巨头尚未进入?如何看待思瑞浦拓展数字隔离器的行为，预计他们可能需要多久完成车规隔离的产品布局?

　　答 纳芯微姜超尚 ：您好，在数字隔离类芯片领域，公司已量产了标准数字隔离、隔离接口、隔离电源以及隔离驱动、隔离采样等多品类数字隔离类芯片产品。通过积极突破技术壁垒，公司数字隔离类芯片的抗共模瞬态干扰能力、抗静电能力等多项关键技术指标达到或优于国际竞品，各品类数字隔离类芯片中的主要型号通过了VDE、UL、CQC等安规认证，并且部分型号通过了VDE0884-11增强隔离认证。公司数字隔离类芯片作为5G通信电源、新能源汽车、工业自动化等应用的关键芯片，已成功进入多个行业一线客户的供应体系并实现批量供货。思瑞浦拓展数字隔离器的相关情况，建议查看思瑞浦相关公告。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好!想请教一下，公司是否有拓展新产品线和新领域的计划?拓展新产品的基础是什么?公司新产品拓展的思路是沿着应用场景(eg工业、汽车)补全产品or从隔离产品到非隔离产品(eg运放、adc、接口、驱动)?

　　答 纳芯微王升杨 ：您好，公司将围绕现有信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片三大产品方向，研发推出新一代高性能、高品质的模拟芯片产品，其中新一代信号感知芯片主要包括电流传感器、角度传感器、汽车级压力传感器调理芯片、高端声学传感器调理芯片、汽车级MEMS绝压传感器等;新一代隔离与接口芯片主要包括新一代非车规数字隔离产品、车规级数字隔离器、全集成隔离电源产品等;新一代驱动与采样芯片包括新一代隔离驱动产品、非隔离驱动产品、隔离采样产品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在集成式传感器芯片市场的竞争地位?

　　答 纳芯微王升杨 ：您好，在压力传感器领域，目前公司已能提供涵盖微压到中高压的全量程MEMS压力传感器芯片以及陶瓷电容压力传感器核心器件解决方案，在国产替代趋势的促进下，公司该类产品的销售规模逐步扩大。2018年至2020年，公司连续三年被中国半导体行业协会认定为“中国半导体MEMS十强企业”，具有较高的市场声誉。

　　在集成式温度传感器领域，公司可提供多种输出接口和安装形式的产品，其中自主定义的D-NTC产品NST1001可实现对传统NTC热敏电阻的升级换代，能够满足智能穿戴、IoT领域的相关需求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下信号链芯片开发及系统应用项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系?

　　答 光大证券佀化昌 ：您好，信号链芯片开发及系统应用项目系公司在信号链技术的基础上，在模拟及混合信号领域进行技术升级和产品开发，围绕公司现有信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片三大产品方向，研发推出新一代高性能、高品质的模拟芯片产品，其中新一代信号感知芯片主要包括电流传感器、角度传感器、汽车级压力传感器调理芯片、高端声学传感器调理芯片、汽车级MEMS绝压传感器等;新一代隔离与接口芯片主要包括新一代非车规数字隔离产品、车规级数字隔离器、全集成隔离电源产品等;新一代驱动与采样芯片包括新一代隔离驱动产品、非隔离驱动产品、隔离采样产品。

　　问 投资者：请介绍一下研发中心建设项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系?

　　答 光大证券佀化昌 ：您好，公司是国家级高新技术企业，被认定为苏州市企业技术中心、苏州市企业工程技术研究中心，汇聚了一批专业深厚、年龄结构合理的研发技术人才。

　　随着公司模拟芯片设计及开发技术的深入发展，对各类研发设备及设计验证、测试平台要求日趋提升;《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出要突破车规级芯片等的关键技术和产品，将加快车规芯片研发作为重点任务之一。目前公司的研发受研发经费、试(实)验条件、高端复合型人才、空间场地等因素制约，已无法满足未来模拟芯片尤其是车规级模拟芯片的发展需求。

　　公司计划通过此次募集资金投资研发中心建设项目，一方面，本项目的研究方向是在现有核心技术的基础上，基于市场需求和技术发展趋势的进一步探索，尤其加大车规级模拟芯片研发;另一方面，本项目的实施将进一步优化和提升公司研发设备、场地、人员水平，对完善研发体系建设、实现持续技术创新具有重大意义。谢谢!

网上路演结束致辞

　　纳芯微董事、董事会秘书姜超尚网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已临近尾声。本次发行路演离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与，也离不开光大证券股份有限公司以及各家中介机构的辛勤付出。

　　在刚才的交流中，与各位就纳芯微所处行业的发展现状、主营业务情况及发展战略等方面进行了详尽的探讨和沟通，我们深刻地认识到了纳芯微所肩负的责任和使命。未来，公司将持续完善现有的信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片三大产品方向，同时将深度结合市场应用和客户需求，不断突破技术瓶颈并推出新产品，完善公司在信号感知、系统互联、功率驱动等产品方向的布局，进一步加大研发投入，切实增强公司整体技术水平。

　　我们真诚的希望大家在公司未来前行的道路上，继续关注、支持我们，我们将创造条件与大家保持顺畅的沟通和联系，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，再次感谢大家对纳芯微的关注与支持，谢谢大家!