2022年4月19日，嘉环科技股份有限公司(股票简称：嘉环科技，股票代码：603206)进行了网上路演。嘉环科技董事长、总经理宗琰;嘉环科技财务总监、董事会秘书任红军;中金公司保荐代表人方良润;中金公司保荐代表人朱力等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　嘉环科技本次发行股份数量为76,300,000股，发行价格为14.53元/股，预计募集资金总额11.09亿元，将用于区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目。

　　据悉，嘉环科技是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。

网上路演推介致辞

　　嘉环科技董事长、总经理宗琰网上路演推介致辞

　　 尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心嘉环科技的朋友们：

　　大家好!欢迎大家参加嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会。我是宗琰，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流。

　　首先，我谨代表嘉环科技董事会及全体员工，向保荐机构中国国际金融股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持嘉环科技的各位朋友表示衷心的感谢!并对今天参加网上交流的各位投资者和网友们表示热烈的欢迎!希望通过本次网上路演，能让大家对本公司有一个更深入、更全面的了解。

　　嘉环科技成立于1998年，是国内最早一批为主流通信设备商、运营商等提供信息通信技术服务的供应商之一，深耕信息通信技术服务领域超过二十余年。自设立以来，公司依托长期品牌建设、扎实技术积累以及专业的服务质量管理，已经发展成为面向全国的信息通信技术服务领域一体化综合服务商。公司业务已经覆盖全国31个省份。在与主要客户关系方面，公司已与华为合作超过20年，曾先后荣获华为各类奖项40多项，包括“全球合作伙伴五星金奖”，连续11年获得“中国区金牌合作伙伴奖，连续3年获得企业服务战略贡献奖，获得其“中国政企服务金牌供应商奖”。此外，公司与中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通等合作超过10年，获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”等。

　　嘉环科技以“成为智能世界的一站式服务平台”为企业愿景，秉承“以服务构建产业最佳连接，无处不在的嘉环服务，让合作伙伴更成功，让人们生活更美好”的发展使命，坚持“专业、靠谱、贴心、求新”的企业价值观，依托强大的技术实力，优质高效的技术服务，不断扩大公司在信息通信技术服务领域的市场份额，持续提升公司在行业内的地位。

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对嘉环科技有一个更加充分和深入的了解，并给予我们更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对嘉环科技的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家!

　　中金公司保荐代表人朱力网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!我是中国国际金融股份有限公司的朱力，此次嘉环科技首次公开发行A股网上投资者交流会，我们与广大投资者在线交流。

　　作为本次嘉环科技的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中金公司对所有参与嘉环科技首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　嘉环科技是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业。公司具备开展业务所必须的各类资质，包括通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维(外包)甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级等;主要客户包括华为、中兴通讯、烽火通信等通信设备商，中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，还包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。

　　嘉环科技始终保持对新兴技术发展的跟踪，并积极研发创新，推动前沿技术与通信、交通、电力、智能家居等领域的产业融合，掌握7项核心技术，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。截至2021年12月31日，公司共获得18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件著作权。嘉环科技与全球领先通信设备商华为合作超过20年，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，在合作过程中不断与华为及其他领先运营商、通信设备商协同升级自身技术能力，在数字化转型领域集成了云网融合、大数据、物联网、人工智能等前沿技术。经过多年的研发积累，公司在行业内已具备了较强的研发优势和技术优势。

　　作为本次嘉环科技首次公开发行股票的保荐代表人，我们感到十分荣幸。在以后的合作过程中，我们将继续秉承勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进嘉环科技的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

　　最后，预祝嘉环科技首次公开发行股票取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请您介绍一下通信及信息通信技术服务市场发展情况。

　　答 嘉环科技宗琰：您好!信息通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模的影响。随着运营商加大资本开支及网络运营维护投入，信息通信技术服务市场需求持续增长。近年来，我国通信行业维持平稳增长趋势，据工业和信息化部统计，2020年，我国电信业务总量达13.68万亿元，同比增长28.0%;电信业务收入为1.36万亿元，同比增长3.5%。2021年电信业务收入为1.47万亿元，同比增长8.01%。谢谢!

　　问 投资者：请您描述一下公司的总体经营思路。

　　答 嘉环科技宗琰：您好!根据发展战略，公司坚持以客户为中心，将“为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力”作为经营核心理念，持续稳固通信设备商及运营商业务，全面发展信息与通信服务领域建、维、优业务，树立一流行业品牌，持续提升市场份额。未来三年内，公司将在巩固现有全国服务网络的基础上，在北京、深圳、上海、大连、成都、西安、武汉建设华北、华南、华东、东北、西南、西北、华中七大区域服务中心，通过区域服务中心的构建，为公司在各区域业务的开展提供支撑，实现总部、大区、区域一体，打造全国落地标准化服务的能力。同时北京、深圳的区域服务中心将依托区域优势，不断贴近中国移动、中国电信、中国联通以及通信设备商等企业总部，为关键核心客户提供更优质及时的服务。

　　同时，公司将以通信设备商业务为堡垒、运营商业务为基础，利用专业与综合服务能力强的优势，发挥平台与资源整合能力，拓展企业的边际优势，在信息通信技术服务新业务领域充分挖掘企业价值。围绕5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新基建重要技术领域，以赋能合作伙伴，助力各行业的数字化转型为己任，解决客户痛点，创造独特价值，为各行业与场景提供一站式服务解决方案。并依托强大的研发团队，为客户提供“云、管、边、端”整体应用产品与系统研发、集成与服务，为各行业的数字化转型提供全方位的服务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司代表项目都有什么?

　　答 嘉环科技宗琰：您好!近年来，公司代表性项目包括：“新型冠状病毒肺炎疫情期间网络建设和通信保障工作”、“2017年金砖国家峰会通信保障”、“2017年世界物联网博览会通信保障”、“第四届世界互联网大会通信保障”、2021年世界移动通信大会·上海(MWC2021)通信保障、“2019年央视春晚井冈山分会场通信保障”、“第七届世界互联网大会·互联网发展论坛通信保障”、“第一届数字中国建设峰会通信保障”等。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司提出打造“一个平台，二个生态，三个能力”的发展战略中的“三个能力”具体指什么?

　　答 嘉环科技宗琰：您好!“三个能力”即建设包括规划设计、建设、维护、优化、运营、培训、应用解决方案等全业务端到端的服务能力;基于核心网、光网络、数据通信、5G与无线通信、卫星通信、物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等的全面技术服务能力;以及全国落地标准化一致性服务能力。强化条线管理，拉通各技术与场景的服务与能力管理，为客户提供高品质服务与一致性的体验。利用公司业务与技术能力全面，专业水平突出，新场景与新技术切入快的优势，建立面向客户的解决方案体系，构建面向未来的全面解决方案的能力，进军未来智能化服务的万亿级市场，实现成为智能世界一站式服务平台的目标。谢谢!

　　问 投资者：能否请您详细讲述一下公司的技术研发优势?

　　答 嘉环科技宗琰：您好!公司在信息通信技术服务领域耕耘20多年，建立了网络建设、运维、优化、信息通信系统软件调试、政企行业智能化、ICT教育培训较齐全业务，具备端到端的一站式服务能力，始终保持对新兴技术发展的跟踪，并积极研发创新，推动前沿技术与通信、交通、电力、智能家居等领域的产业融合。

　　通过长期的自主研发，公司掌握7项核心技术，包括智能工单调度管理方法、网络设备配置采集及加工处理技术、通信网络隐患及故障快速定位技术、数据采集与上报技术、自动拨测技术、自定义表单与流程引擎、网格测试的线路自动规划技术。通过核心技术应用，公司实现交付效率、质量、成本的较优配置，及时排除隐患和故障，减少人为失误。截至2021年12月31日，公司已获得18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件著作权。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司采用怎样的服务模式?

　　答 嘉环科技宗琰：您好!在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织构架进行TMO(技术管理办公室)、PMO(项目管理办公室)模式业务管理，具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。

　　在业务基础层面，为满足业务需求，公司保持驻地化经营服务模式。公司根据业务类型和业务规模，在部分省会城市、大型城市设置分公司、代表处、办事处。在业务规模较大及客户要求属地化服务的城市区域或大型区县中，按实际工作和客户要求选择合适地点设置驻点，直接面向客户开展业务服务，实现快速、高效、紧密响应客户需求的服务效果。在业务技术、业务流程方面，通过总部设立TMO(技术管理办公室)进行技能管理、资源管理、解决方案辅助，PMO(项目管理办公室)进行交付流程标准化管理、经营成本绩效管控、市场规划管理，从而支撑一线服务实现了高度标准化、效率提升、资源整合及交付质量提升，保证了基层服务能力和水平，能够完成服务质量的快速复制，获得了客户的充分信赖及认可。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍一下本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

　　答 嘉环科技宗琰：您好!公司主要从事信息通信技术服务领域。公司本次募集资金拟投资于区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目及补充流动资金项目，均直接应用于公司主营业务的发展。因此，本次募集资金投资项目是与公司现有业务及业务发展目标相匹配的战略措施，将有力推动公司现有业务的深度发展和横向拓展，增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，为公司逐步发展为未来智能世界的一站式服务平台奠定基础。谢谢!

　　问 投资者：请您简单分析一下信息化升级建设项目的可行性。

　　答 嘉环科技任红军：您好!第一，公司设有专门的信息化部，负责公司内部信息化系统的开发建设和内部工具的研发、运维等。经过多年的信息化建设，公司现有的信息化系统已较为完善，为项目的实施奠定了良好的基础。此外，公司的信息化技术骨干在系统开发、运营、维护，工程项目管理、业务流程优化等方面积累了丰富的经验以及能力，能为本项目实施提供技术和运营管理支持。第二，公司具有较强的信息化系统运营管理能力，拥有丰富的运营管理经验能为信息化项目实施提供技术和运营管理支持，保证平台业务的顺利开展，最大化发挥系统功能价值。第三，公司建立了较为健全、规范的管理制度并严格执行，在资金管理、信息管理、采购控制、项目流程等方面积累了丰富的经验，保障公司运营稳健进行。规范的管理制度和流程为公司的运营管理提供了良好的制度保障。谢谢!

　　问 投资者：请您简要分析一下研发及培训中心建设项目的可行性。

　　答 嘉环科技宗琰：您好!第一，作为高新技术企业，公司始终重视对于研发技术的投入，凭借持续的创新能力及丰富的研发资源，形成了较强的技术研发能力，并拥有雄厚的技术储备。多年的研发投入和技术积累为公司未来的研究开发提供了良好的技术基础，将为项目顺利开展提供技术保障。

　　第二，公司始终将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，持续重视技术的研发投入，为公司的技术创新提供了坚实的基础。持续的研发投入对于公司保持技术创新不可或缺，而高素质的人才对于技术研发也起到核心关键作用。截至2021年12月31日，公司已经拥有了一只500多人的高水平研发团队，其研发团队核心人员大多具有多年技术开发经验。同时，公司重视产学研平台建设，积极吸纳行业内先进的技术资源，不断提升自己的研发实力。

　　第三，公司拥有丰富的培训服务设备设施，强大的培训师资团队，获得了合作客户、校企单位的多项培训认证，并积累了丰富的培训服务经验，为本项目中培训业务的建设提供坚实助力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司补充营运资金的根本原因是什么?

　　答 嘉环科技宗琰：您好!公司的业务模式和行业特征是补充营运资金的根本原因。公司主要从事网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务等，主要客户为运营商、通信设备商，从项目开始到项目完结，通过验收并收到款项需要较长周期，对流动资金的占用比较大;大部分工程类项目前期需要企业先行垫付资金。同时，公司与客户、公司与供应商之间的收付款周期也存在差异：公司客户由于处于产业链的主导地位，并且内部审批流程较多，所以结算周期较长;公司的供应商主要是劳务公司，通常劳务供应商规模较小，综合实力较弱，因此给予公司的信用期相对较短。

　　公司所处行业的特点决定了公司的应收账款余额较大，公司需要补充营运资金以应对正常的业务经营需要，伴随公司发行上市后募投项目顺利陆续投产，预计公司未来2-3年的资产规模和经营规模还将继续扩大，对流动资金的需求将会进一步增加。谢谢!

网上路演结束致辞

　　嘉环科技财务总监、董事会秘书任红军网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸，同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对嘉环科技的热心关注和大力支持!

　　通过今天的沟通交流，相信大家对嘉环科技的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　本次网上路演虽然要结束了，但嘉环科技将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创嘉环科技美好的未来!

　　最后，我还要感谢中国国际金融股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢相关中介机构的付出，我谨代表嘉环科技股份有限公司再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持!

　　谢谢大家!