2022年4月19日，永泰运化工物流股份有限公司(股票简称：永泰运，股票代码：001228)进行了网上路演。永泰运董事长、总经理陈永夫;永泰运董事、副总经理金康生;永泰运董事会秘书、财务总监刘志毅;安信证券投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维;安信证券投资银行业务委员会 业务总监、保荐代表人余中华等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　永泰运本次公开发行股票总数量为2,597.00万股，发行价格为30.46元/股，预计募集资金总额7.91亿元，将用于宁波物流中心升级建设项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目、物流运力提升项目、化工物流装备购置项目、补充流动资金。

　　据悉，永泰运是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。

网上路演推介致辞

　　永泰运董事长、总经理陈永夫网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表永泰运化工物流股份有限公司，对长期关心、支持永泰运的广大投资者和各位朋友们表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!

　　今天，我们真诚的希望通过此次网上路演，让广大投资者可以更加深入的了解永泰运的投资价值及未来发展规划，同时希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

　　经过二十年的深耕细作，永泰运已成为一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。公司致力于打造化工品行业最优化的产品流转协同平台，为客户提供一站式、可视化的全链条跨境化工物流服务。

　　我们坚信化工物流是一个前景广阔、发展潜力巨大的行业。随着全国统一大市场建设的加速，国家对第三方物流的政策支持力度也将不断增强。乘着“政策+市场”的东风，永泰运的未来值得期待!

　　最后，再次感谢大家对永泰运的关注，我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会!

　　谢谢大家!

　　安信证券投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　首先，我谨代表安信证券股份有限公司，对所有参与永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市网上路演的投资者表示热烈欢迎!

　　永泰运专注于化工物流供应链服务领域，为客户提供一站式、可视化跨境化工物流供应链服务。本次募集的资金将进一步增强公司的全链条物流服务能力，提升公司核心竞争力，有助于培育新的利润增长点，更好的促进公司可持续发展。作为永泰运的保荐机构和主承销商，我们见证了永泰运不断发展壮大的历程，同时也被永泰运的经营管理团队表现出来的专业、创新、高效精神所感染，能够为永泰运这样的优秀企业提供服务，我们由衷感到自豪!

　　我们相信，迈入资本市场的永泰运能够凭借其在行业内长期积累的竞争优势，让广大投资者分享优秀企业的发展成果。安信证券也将认真履行保荐义务，勤勉尽责，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演，广大投资者能够更加充分的认识到永泰运的投资价值，欢迎大家踊跃提问和积极认购。

　　最后，预祝此次网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：我国化工行业，化工物流行业目前是什么状况?

　　答 永泰运 董事、副总经理金康生：感谢关注! 近二十年来，在我国国民经济持续增长、居民城镇化率快速提高与消费升级日益提升等因素的共同作用下，我国化学品市场需求总体保持周期性增长的发展趋势。据国家统计局的数据显示，2010-2017年我国化工行业呈现稳步增长的趋势，2017年我国化学原料及化学制品制造业利润总额达到38.59千亿元。2017年-2020年，我国化工行业进入周期性调整，2020年我国化学原料及化学制品制造业利润总额为20.89千亿元。 根据工信部发布的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》，“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。化工产业的蓬勃发展直接催生了对化工物流行业、特别是专业的化工供应链物流服务商提供服务的业务需求，根据国信证券经济研究所预测，到2022年我国化工物流行业市场规模将达到1.8万亿元，其中第三方化工物流市场规模将达到6,300亿元，第三方化工物流的渗透率将上升至35%，专业高效的第三方物流将利用其规模和专用化优势，逐步介入企业的生产、销售，优化企业产销决策，凭借信息化技术和供应链管理提升社会整体的物流和生产效率。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的行业地位如何?

　　答 永泰运 董事长、总经理陈永夫：感谢关注! 公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，拥有位于宁波、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源，位于宁波、上海、嘉兴的约五万平方米的自有临港化工仓储堆场资源以及位于宁波、嘉兴的专业危化品运输车队资源。通过近二十年的发展，公司拥有了先进的信息化平台，构建了资源协同、安全管控等方面的竞争优势，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。公司是世界货物运输联盟成员、国际物流供应商联盟成员、中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位、中国物流与贸易联合会会员。公司获得了中国物流与采购联合会评选的“2019年-2020年全国化工物流行业百强”称号(综合服务类第9名)、“2019年中国化工物流行业‘金罐奖’安全管理奖”、“2020年中国化工物流行业‘金罐奖’最具成长性企业” 、“2021年4A级物流企业”、“2021年度化工物流运营示范科技创新项目”称号，获得了中国交通运输协会评选的“2019年危险品物流行业安全管理技术创新企业”、“2020年度中国危化品物流管理创新企业”、“2020年度中国危化品智慧物流综合服务先进企业”、“2020年度中国危化品物流安全管理先进企业”、“2021年度中国危化品物流行业智慧物流综合服务先进企业”称号。公司还参与了中国石油和化学工业联合会《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》的编制工作。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司的盈利模式。

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维：感谢您的关注!不同于分散式、碎片化的物流服务，公司在深入剖析客户需求和货物信息、港口政策、承运人要求的基础上，为客户提供定制化的一站式物流解决方案，并通过“运化工”平台整合的线下资源得以执行。公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站式综合物流服务费。公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。公司盈利模式体现了公司作为供应链服务企业，以物流环节的资源整合和方案设计执行作为核心竞争力和主要利润来源。相较于主要依靠单项服务环节盈利的物流服务企业，公司的盈利模式综合竞争力强、对单一环节物流成本的依赖性低、整体盈利能力更高。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司的化工品仓储资源。

　　答 永泰运 董事长、总经理陈永夫：感谢关注!供应链物流中的仓储环节不同于一般意义上的货物仓储，除了基本仓储功能外，更承担着连接国际运输的进出口环节、通过符合国际海运标准的再处理作业和切合客户需求的个性化增值服务为客户优化供销流程和提供安全保障的职责。公司在宁波、上海和嘉兴等地区拥有约五万平方米资质齐全、地理位置优越的自有化工品仓库及集装箱堆场。公司全资子公司永港物流是配套宁波港口、具有完整的危化品作业、海关监管作业、保税等资质的临港危化品仓储物流基地，承担了宁波港的危险品集装箱疏港、海关监管暂放箱业务功能，能够为跨境危化品提供一站式装卸、理货、堆存、保税、查验等增值服务。公司核心危化品仓储系统采用符合HSE标准的流程管理，结合视频动态监控，重大危险源防入侵系统，以及与港区及主管部门的API对接，实现从线上对线下危险品仓库的智能化安全管控。 除自有化工品仓库及集装箱堆场外，公司还与青岛、天津等第三方仓储资源形成了良好的合作关系，丰富了公司线下化工品仓储资源，提升了公司一站式供应链服务的能力。谢谢!

　　问 投资者：公司研发创新机制是什么?

　　答 永泰运 董事、副总经理金康生：感谢关注! 1、保持对研发创新的持续性投入利用大数据、云计算、物联网等先进技术提高服务效率，提升用户粘性和市场竞争力是物流服务企业的发展方向。公司下设科技研发中心，负责确立公司技术研发中长期规划，组织制定技术研发实施方案、办法、措施等，并负责指导、监督、检查和实施相关技术创新，未来公司将进一步增加研发投入，引进技术人员，加大研发力度，为公司技术的创新及发展创造有利条件。 2、完善研发激励机制 技术研发的核心因素是研发人员，针对研发人员的绩效管理和激励机制是使创新理念最终转化为生产力的关键因素。公司积极实施研发创新激励政策，对于具有研发成果的团队和技术人员进行物质和精神奖励，同时号召全部员工为公司的研发方向和目标建言献策，以充分调动员工创新积极性，激发公司创新创业活力。 3、建立有效的学习和培训机制 公司高度重视内部的人才培养，建立了一套有效的学习和培训机制，定期或不定期对员工进行线下技术创新培训，将通用技能、创新技术应用等课程均上线至“运化工”平台供员工随时查看、学习，组织公司的研发人员通过参与行业会议交流开拓视野、提升创新理念，与行业内优秀人才建立良好互动，从而提升研发创新能力。谢谢!

　　问 投资者：现代物流与信息技术是如何加速融合的?

　　答 永泰运 董事、副总经理金康生：感谢关注! 随着电子商务、新零售、高端制造等产业的蓬勃发展，“降本增效提速”成为物流行业的发展方向，物流行业在新环境、新思路、新技术的推动下加快产业革新，呈现出交融与集中的发展态势。《交通强国建设纲要》指出，要“发展‘互联网+’高效物流，创新智慧物流营运模式”，众多技术如物联网、人工智能、大数据、区块链等将实现广泛的落地实施，其中云计算与储存技术目前在物流行业中的采用率已经超过了50%。预计未来五年内，物流企业经营模式的数字化、信息化需求将被提升和强化，众多技术的应用场景将进一步丰富和突破，推动物流组织模式的优化，物流成本的降低，以及物流效率的提高。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司未来三年的发展战略。

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维：感谢您的关注!公司以“构建覆盖全球的化工供应链网络”为战略目标和长期愿景，继续坚持“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，本着“认真、仔细、负责、努力、不放弃”的服务精神，将公司打造成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”。 公司计划在未来三至五年内，对“运化工”平台进行进一步升级，加快构建线下多元化的供应链服务资源布局，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级带来的市场机遇，在现有一站式、可视化服务平台及丰富的化工客户资源基础上，不断拓展服务功能，将“运化工”打造成集跨境物流、仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等多元化服务功能于一体的化工供应链平台，逐步实现对化工供应链领域的全产业链延伸覆盖，为化工企业提供全方位的生产性物流服务，全面提升客户对“运化工”平台的服务体验和忠诚度。 谢谢!

　　问 投资者：公司如何打造化工品一站式跨境物流综合服务品牌?

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 业务总监、保荐代表人余中华：感谢关注!目前公司已经打通了包括海运订舱、仓储堆场、道路运输、综合物流园区服务在内的服务链条，形成了线上线下一体化的物流供应链格局，成为中国化工行业物流行业头部的民营综合服务型企业，未来需要进一步提升公司的仓储堆存、码头装卸能力、境内道路运输运力、境内水上短驳运输以及化工品罐箱设备提供等硬件服务能力，整合升级公司的信息化系统、安全管理平台，构建化工生产企业与物流企业数据流转的桥梁，通过完善的业务生态布局和先进的信息化管理技术手段充分发挥各项服务模块之间的协同效应，深入挖掘物流供应链服务价值，进一步巩固竞争优势、打造并推广永泰运品牌，成为立足中国、覆盖全球的化工供应链一站式综合服务平台。谢谢!

　　问 投资者：“运化工”智慧物流管理平台外部用户功能体验如何?

　　答 永泰运 董事、副总经理金康生：感谢关注! “运化工”智慧物流管理平台的外部用户分为外部核心用户和外部潜在用户：外部核心用户即公司已有的长期合作客户，潜在客户为尚未与公司建立长期合作关系的化工企业或代理商，外部核心用户通过登录“运化工”平台进行运价查询、在线下单、流程追踪和订单管理，潜在客户可在非登录状态下进行运价查询和资讯获取。除此之外，公司也为中国中化集团有限公司、巨化集团有限公司等大客户提供定制化的数据接口服务，相关物流信息数据可自动同步至客户业务管理系统，为客户提供更加便捷、高效的供应链管理体验。相较于传统的物流服务模式，“运化工”平台可以为外部用户提供更加便捷、高效的服务体验，有助于客户进行物流环节的成本控制和产购销整体经营决策的优化。谢谢!

　　问 投资者：请简述募集资金投资项目与现有主要经营规模、财务状况的关系。

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维：感谢您的关注!本次募集资金投资项目是公司在现有业务的基础上，对公司仓储、运输等服务能力进行提升，对现有信息化建设进行升级。 2019-2021年，公司成长性良好，营业收入年均复合增长率达61.08%，2021年实现营业总收入214,457.55万元，实现扣非后归属于母公司股东的净利润15,913.32万元;2021年末公司资产总额为131,834.88万元，财务结构合理，整体财务状况良好，公司已取得实施本次募集资金投资项目所需的土地。为了适应经营规模的稳定增长，公司持续加强管理，在研发、采购、服务、销售等方面的团队均已成规模，形成了合理的人才梯队，并建立了科学的管理制度和激励机制，形成了较为完善的公司治理体系。综上，本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。谢谢!

　　问 投资者：请简述运化工”一站式可视化物流电商平台项目概况。

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维：感谢您的关注!本项目总投资8,783.26万元，计划建设期为36个月，实施主体为发行人，拟通过基于公司现有的“运化工”平台、车辆停放智能管理平台，迭代升级为一站式可视化物流电商平台。一方面，将仓储、运输、提货、装箱、集卡、报关、起运港等有机衔接，实现线上线下一体化运作，为客户提供一站式的综合物流方案;另一方面，优化运输、仓储等业务环节的操作流程和安全管理水平，为危化品的安全管控提供保障。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下宁波物流中心升级建设项目建设的必要性。

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 执行总经理、保荐代表人张翊维：感谢您的关注!浙江省作为宁波港的主要腹地之一，是我国化工产品重要的生产基地，地区化工物流市场增长潜力巨大。近年来，凭借“运化工”平台一站式服务能力以及对线下优质物流服务资源的整合，公司业务规模迅速扩大，受制于自有仓库堆场目前的服务能力以及与设备投入规模，服务能力不足与市场需求快速提高的矛盾日趋激烈。通过将公司现有仓库、堆场、码头的升级改造，引进一批先进的智能化设备并配备相应的人员，提升公司位于宁波地区的自有仓库、堆场的容量、周转能力及码头装卸能力，进一步支撑公司跨境供应链服务业务的需求，扩大公司在宁波港甚至整个华东地区化工物流行业的影响力。谢谢!

　　问 投资者：补充流动资金的必要性和合理性情况分析?

　　答 安信证券 投资银行业务委员会 业务总监、保荐代表人余中华：感谢关注!作为主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，营运资金筹措是公司当前快速发展过程中面临的主要问题之一。对跨境物流服务企业而言，由于公司与客户在服务交付和费用结算的过程中存在一定的时间差，随着公司的业务规模的增长，应收账款的规模也将同步增加，对公司营运资金的需求增加。此外，公司计划在未来三至五年内，对“运化工”平台进行进一步升级，加快构建线下多元化的供应链服务资源布局，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级带来的市场机遇，在此过程中，公司维护运营“运化工”平台、整合管理线下资源、培养引进人才等同样需要流动资金的投入，对公司提出更高的资金需求。公司本次利用募集资金补充流动资金，将有利于缓解公司业务发展中的资金压力，是公司继续维持主营业务快速发展的有力支撑，也是公司加快战略布局、扩大经营规模的前提保障。本次补充流动资金规模符合公司经营需求，具有必要性与合理性。谢谢!

网上路演结束致辞

　　永泰运董事会秘书、财务总监刘志毅网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　非常感谢大家的积极参与，感谢你们对永泰运化工物流股份有限公司的关注与支持!通过这次网上交流，相信大家对永泰运有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。

　　今天很荣幸能够通过网络与投资者共同探讨永泰运的经营管理、战略规划以及未来发展。在聆听投资者的建议、期望和要求后，我们将予以认真反馈吸收，努力提升自身的经营管理水平。在今后的工作中将继续完善“运化工”平台，不断整合线下自有的内部服务资源和外部合作资源，进一步加大市场开拓力度，力争以优异的业绩回报广大投资者。

　　虽然网上路演结束了，但是我们与大家的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，我们也将及时回复投资者们的意见，做好信息披露，自觉接受社会各界监督。最后，我谨代表公司管理层和全体员工，再次对社会各界朋友对永泰运的关心和支持表示衷心的感谢!同时也对全景网为我们提供这样一个交流平台和良好的服务表示衷心的感谢!

　　谢谢大家!