2022年5月25日，苏州宇邦新型材料股份有限公司(股票简称：宇邦新材，股票代码：301266)进行了网上路演。宇邦新材董事长、总经理肖锋;宇邦新材董事、副总经理、董事会秘书林敏;宇邦新材董事、财务总监蒋雪寒;宇邦新材董事王斌文;中信建投证券投资银行业务管理委员会 执行总经理、保荐代表人张世举;中信建投证券投资银行业务管理委员会 总监、保荐代表人陈昶等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　宇邦新材本次发行股票数量为2,600.00万股，发行价格为26.86元/股，预计募集资金总额为6.98亿元，将用于年产光伏焊带13,500吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线自动化改造项目、补充流动资金项目。

　　据悉，宇邦新材致力于光伏焊带的研发、生产与销售，经过十多年的努力，现已发展成为我国光伏焊带行业的标杆企业之一，是国内光伏焊带产品最主要的供应商之一，在研发实力、工艺技术方面处于国内先进地位，拥有较高的市场占有率。

网上路演推介致辞

　　宇邦新材董事长、总经理肖锋网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：大家好!

　　首先，非常感谢大家参加苏州宇邦新型材料股份有限公司，首次公开发行股票、并在创业板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表宇邦新材向长期以来，关心和支持我们发展的各位投资者及各界朋友，表示衷心的感谢!

　　宇邦新材专注于光伏涂锡焊带产品的研发、生产和销售。经过十多年的努力，公司现已发展成为国内光伏涂锡焊带产品最主要的供应商之一，在该细分领域，具有较高的品牌知名度和市场占有率，得到了市场和客户广泛的认可，公司研发实力、产品质量、技术储备等方面，均处于国内的先进水平。

　　公司始终坚持以市场需求和技术研发为导向、自主研发为基石的创新体制，积极推动产-学-研合作，始终保持产品质量稳定、技术领先的优势地位。

　　公司已连续十余年取得国家高新技术企业资格，被江苏省相关部门认定为江苏省科技型中小企业、江苏省“企业技术中心”、江苏省工程技术中心。公司获得了苏州市吴中区制造业转型升级先进企业和高成长科技企业的荣誉称号。同时，公司是苏州市光伏行业协会理事单位、江苏省光伏行业协会理事单位和中国光伏行业协会的理事单位。

　　截至2021年末，公司取得的有效专利83项，其中发明专利16项。公司的核心工艺技术，均是自主研发的成果，在行业内起到了标杆引领的作用。公司的产品质量在行业内处于领先地位并持续保持产品在高质量水平上的稳定性和一致性。公司作为主要参编单位之一，参与了光伏涂锡焊带的，国家标准、行业标准、以及江苏省地方标准的编撰工作，并被全国半导体设备和材料标准化技术委员会授予了“标准化突出贡献单位”的称号。

　　未来，公司将聚焦主业，继续加强与国内外光伏企业的长期合作，大力开发自主产品，努力打造和谐、轻松的创新环境，建立高效、现代可持续发展的生产模式，打造国内外光伏涂锡焊带的卓越品牌。

　　借此上市的重要契机，宇邦新材将以更加成熟的姿态，更加主动的作为，积极对接资本市场，瞄准行业发展趋势，完善公司治理，深化改革创新，加速转型发展，不忘初心，牢记使命，围绕企业核心价值观，持续推动公司发展不断迈上新台阶。

　　本次公开发行，是宇邦新材发展历程中的一个重要里程碑，募集资金的投入，将加速助推公司主营业务的跨越式发展。我们非常珍惜此次与各位投资者的沟通交流机会，真诚希望通过本次交流，广大投资者能够对宇邦新材未来的发展有一个更加全面的了解。

　　宇邦新材的成功，离不开投资者的信任与支持，我们将继续以实际行动和更加优良的业绩，回报广大投资者的信任，回馈社会!谢谢大家!

　　中信建投证券投资银行业务管理委员会 执行总经理、保荐代表人张世举网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者：

　　大家好!非常高兴参加苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。中信建投证券作为宇邦新材首次公开发行上市的保荐机构及主承销商，对所有参加本次网上路演活动的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　宇邦新材自成立以来，始终专注于光伏焊带的研发、生产与销售，经过20年的发展，已成为我国光伏焊带行业的主要企业之一;产品覆盖了目前主流的常规焊带及MBB焊带，同时在异形焊带、黑色焊带等非常规产品方面均有较为全面的业务布局。

　　公司在工艺技术、研发实力等诸多方面均具备较强的竞争优势。公司参与了光伏焊带国家标准和江苏省地方标准的编撰工作，并获得“标准化突出贡献单位”称号;依靠成熟的管理团队及严格的质量体系，公司主要产品先后获得了江苏省著名商标、江苏省名牌产品等荣誉称号;同时公司拥有强大的研发团队和先进的研发中心，结合客户需求对产品进行持续创新，获得了市场与客户的广泛认可与好评。

　　近年来，全球光伏行业呈现出快速发展的良好态势。公司作为光伏焊带行业主要参与者之一，通过本次公开发行股票并上市，将为公司快速发展注入全新力量，全方位助力公司提升竞争力，为社会及股东创造更大的价值。

　　我们真诚地希望通过本次交流，能够让广大投资者更加充分、深入地了解公司，共同分享优秀企业发展的丰硕果实。中信建投证券将与宇邦新材继续并肩前行，积极践行全球清洁能源进程以及我国“双碳战略”赋予公司及资本市场的使命。最后，预祝宇邦新材首次公开发行股票并上市圆满成功，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：本次公开发行股票并上市对宇邦新材的发展有什么特殊的意义?

　　答 中信建投证券 投资银行业务管理委员会 执行总经理、保荐代表人张世举：宇邦新材本次成功上市，将有助于公司利用资本市场提升综合实力，更好地把握光伏行业快速发展的有利时机，进一步做大、做强，对公司来说具有特殊且重要的意义。 具体来说，光伏行业目前正处于快速发展的时期，近年来的光伏装机量屡创新高，且随着“双碳战略”成为我国重要战略，以及全球越来越多的国家对“碳中和”达成共识并作出承诺，未来光伏行业有着良好的发展前景，将带动光伏焊带市场需求持续上升。 行业的发展对参与者的综合实力也提出了更高的要求。通过本次上市，宇邦新材可以通过募投项目有效扩充产能与增强研发实力，满足下游客户不断增长的需求及行业持续发展对新技术与新产品的要求。同时，借助上市公司平台，能够进一步提升公司知名度，强化品牌优势。 综上，本次成功上市，能够全面提升公司的市场竞争力，在光伏行业快速发展态势下，实现公司快速、高质量发展。谢谢。

　　问 投资者：请问保荐机构，如何看待宇邦新材在行业中的竞争优势?

　　答 中信建投证券 投资银行业务管理委员会 执行总经理、保荐代表人张世举：公司的竞争优势主要体现在：工艺技术、品质与品牌、客户资源等方面。 公司是光伏焊带行业规模较大的企业之一，是光伏涂锡焊带最主要的供应商之一，在该细分领域具有较高的品牌知名度，在研发实力、产品质量等方面处于国内先进水平。 公司凭借较强的研发实力和良好的口碑，获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可，主要客户包括隆基、天合、晶科等。公司为光伏焊带产品的国家标准、行业标准和江苏省地方标准的主要参编单位之一，涂锡焊带的工艺技术均为自主研发并取得相关专利，在行业内起到了标杆引领作用。公司的核心工艺技术使得公司产品在市场应用端处于行业领先地位。 同时，公司通过与下游各大组件企业的长期合作研发，确保了公司研发的新产品始终紧跟组件技术的发展趋势。近年来，公司研发了适用于多栅组件的MBB焊带、适用于HJT的低温焊带、适用于叠瓦组件的冲孔焊带、适用于微间距组件的异形焊带等，公司为行业内最早实现该等产品规模量产的厂商，并拥有较高的市场占有率。 公司品牌知名度较高，是中国光伏行业协会和江苏省光伏产业协会、苏州市光伏行业协会的理事单位，主要产品先后获得江苏省著名商标、江苏省名牌产品等荣誉称号。公司综合实力处于光伏焊带细分行业的前列，随着募投项目的投资完成，公司的生产及研发能力将得到有力提升，并将进一步巩固公司的市场地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在技术创新方面有什么规划?

　　答 宇邦新材 董事长、总经理肖锋：你好，一是提升技术研发条件。公司将建立新型焊带研究中心、焊带工艺研究中心、智能化设备研究中心、新材料研究中心等，在现有的研发中心基础上进一步扩大研发中心面积，加大研发投入，购置高精度研发和检测设备，招聘、培养高层次研发人员，加强与国内外高校和科研机构的合作，利用内部立项和外部合作等多种方式，增加市级和省级工程技术中心的数量，不断研究开发新产品、新材料。 二是注重自主研发能力的提升。一方面不断加大技术开发力度，包括产品结构和工艺技术等方面的研究开发，保持自主研发、自主创新的技术优势，另一方面，将适时引进国内外先进生产、检测设备。 三是研发方向紧跟市场发展变化。公司的光伏焊带产品技术路线将朝着超细、超软、超薄、超窄的光伏焊带和特殊结构光伏焊带的方向进行开展。 四是推进信息化、智能化制造。公司将不断加强对外合作，应用工业机器人自动化设备、自动化生产线成套设备，及软硬件系统集成等先进技术，实现产品从投料到包装的全程自动化。各自动化工位能精确定位，并备有与上层管理系统的通信接口，使各种规格的产品制造信息具有规范、准确、实时、可追溯的特点，实现利用系统快速采集、管理、分析现场数据的精细化管理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为实现未来发展目标采取了哪些措施?以及效果如何?

　　答 宇邦新材 董事长、总经理肖锋：你好，(1)坚持研发创新、提升工艺技术 公司自成立以来，始终把工艺技术摆在首位，致力于光伏焊带的研发，公司产品以优异的性能在全球树立了良好的口碑。 随着光伏行业产业结构不断升级，公司的研发水平与工艺技术水平也随之不断提升，主要产品的应用场景不断更新换代，以适应行业发展。截至2021年末，公司已取得专利83项，其中发明专利16项，具有较强的技术优势。 (2)进一步完善质量管理体系，严控产品质量 依据《GB/T19002-2018质量管理体系》公司建立了有效的质量管理和控制体系。目前公司主要产品光伏涂锡焊带已通过了TUV、SGS、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心等多家权威认证机构的产品检测。通过稳定有效的质量管理体系，保障了产品质量的过程管控。凭借多年市场积累，公司已成功进入一大批知名光伏组件厂商如隆基乐叶、天合光能、晶科能源、韩华新能源的供应链体系，客户对产品质量与性能的严格要求也不断推动着公司产品品质的提升。 (3)积极开拓市场，拥有稳定的客户群体 公司已与隆基乐叶、天合光能、晶科能源、韩华新能源等国内外知名太阳能光伏组件制造商建立了长期良好的合作关系，该等客户业务规模较大，经营风险可控，采购需求稳定。除上述大客户外，公司还建立了较为广泛的客户群体，同时将积极拓展海外市场，进一步扩大产品覆盖范围。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募投项目产能的市场消化能力如何?

　　答 宇邦新材 董事、副总经理、董事会秘书林敏：根据欧洲光伏协会数据，2020年全球光伏新增装机量为138.2GW，在1GW光伏组件所需光伏焊带为500吨、550吨及600吨三种情况下，测算得到2020年公司光伏焊带产品的市场份额约为15%。公司年产光伏焊带13,500吨建设项目将在未来几年逐步达产，预计2021年达产25%，之后每年达产25%，至2024年全部达产。2024年募投项目全部达产后，公司产能将达到25,500.00吨。根据欧洲光伏协会预测数据(中值情况)，2021-2024年期间全球光伏焊带市场需求量的年均复合增长率约为13.72%，全球光伏新增装机量将在2024年达到239.84GW。 因此，在2021-2024年公司募投项目逐步达产的过程中，公司产能占市场规模比率均在15%左右。因此，在公司保持现有的市场份额情况下，公司募投项目产能可被市场消化，公司产能增长与市场需求变化相匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司年产光伏焊带13,500吨建设项目与现有业务的关系是什么?

　　答 宇邦新材 董事、副总经理、董事会秘书林敏：本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合光伏产业国家政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资。通过引入更加先进的光伏焊带生产设备，提高公司的生产效率，保障产品品质。项目建成后，将显著提升公司MBB焊带、异形焊带及HJT组件用焊带等产品的产能，满足日益增长的市场需求，进一步巩固公司现有的市场竞争地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发中心建设项目会给公司现有业务带来哪些改善?

　　答 宇邦新材 董事、副总经理、董事会秘书林敏：公司长期注重研发投入，同时保持对行业技术基础性和前瞻性的研究开发，在此发展战略下，此项目将引进高端技术研发人员、添置国内外先进研发设备、扩展研发场地，进一步满足公司在基础理论、技术工艺方面的研发需求。同时，在行业快速发展的趋势下，此项目将提升技术创新和研发投入，保持公司在行业中的技术先进水平，提升公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金补充流动资金的必要性是什么?

　　答 宇邦新材 董事、副总经理、董事会秘书林敏：公司生产光伏焊带所需的主要原材料为铜、锡合金等有色金属，单位价值较高，因付款账期较短，故生产所需投入流动资金较大。2019-2021年，公司存货账面价值分别为5,360.52万元、8,940.35万元及12,508.22万元，对公司流动资金安排有一定压力。同时，2019-2021年度公司对主要客户的销售回款周期较长，应收账款账面价值分别为15,912.21万元、24,317.61万元及34,163.31万元，占总资产的比例分别为21.04%、25.34%及27.63%。 同时，随着公司业务规模的扩大，公司营运资金需求将进一步增长。本次补充流动资金项目，可有效改善公司的财务结构，增强公司资本实力，为公司扩充产能、开拓市场提供资金保障，有利于公司未来的稳定发展。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司在光伏焊带行业中的议价能力如何?

　　答 宇邦新材 董事王斌文：您好!光伏焊带产品应用的下游大型组件厂商主要包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等。由于该等组件厂商业务规模较大，资本实力较为雄厚，在组件领域竞争地位突出，因此包括公司在内的光伏焊带企业对该等客户的议价能力相对较弱。但是对于生产工艺复杂、产品品质要求较高的新产品，行业内供给方较少，公司产品竞争优势突出，市场占有率较高，因此与同行业其他公司相比，公司议价能力相对较强。谢谢!

　　问 投资者：请问如何评价公司报告期内分红金额较高的现象?

　　答 宇邦新材 董事、财务总监蒋雪寒：您好，2019-2021年，公司业务稳步发展，盈利能力不断提升。公司在综合考虑了业务发展、资金规划、盈利情况和股东回报等因素后，决议实施现金分红事项，在保障公司业务可持续发展的基础上，充分实现了公司利益、股东利益、员工利益的有机统一。 一是公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度，实行持续、稳定的股利分配政策。公司成立以来的历次股利分配，均履行了必要的决策程序，合理合法合规。 二是公司股东苏州宇智伴系员工持股平台，通过稳定地实施现金分红措施，有利于将公司发展、股东回报和员工激励有机统一，让公司员工进一步地共享公司经营成果，推动公司业务实现更加持续科学地发展。 三是公司重视对股东的合理投资回报，并兼顾主营业务的可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司积极地采取现金、股票等方式分配股利。2019-2021年，公司期末现金及现金等价物余额分别为23,402.07万元、21,017.04万元及12,587.99万元，现金流量状况良好。 综上所述，报告期内公司进行的现金分红具备合理性。谢谢!

网上路演结束致辞

　　宇邦新材董事、副总经理、董事会秘书林敏网上路演结束致辞

　　各位投资者朋友：大家好!

　　时间过得很快，苏州宇邦新型材料股份有限公司，首次公开发行股票，并在创业板上市的网上投资者交流会即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢全景网所提供的交流平台、和优质的服务，也感谢中信建投以及所有中介机构，为宇邦新材发行上市所付出的努力。

　　在本次交流中，我们对光伏行业的发展现状和前景、公司的主营业务及未来战略等方面，进行了详尽的探讨和沟通，深刻了解了公司所肩负的责任与使命。未来，我们将秉承“精益经营、高效管理、稳健发展”的经营方针，贯彻“开拓创新，顾客满意，现代管理，持续改进”的管理理念，紧随光伏行业的发展潮流，抓住行业发展所带来的机遇，不断整合资源、发挥优势、钻研创新，努力成为光伏涂锡焊带领先的专业制造商，致力于打造并保持国内外客户优选第一品牌供应商，并为实现“双碳”目标，尽全力贡献我们的力量。

　　由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但宇邦新材与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，欢迎大家通过各种方式，与我们保持交流。再次感谢广大投资者和社会各界朋友对宇邦新材的关心，你们的宝贵意见和支持是我们今后发展的重要动力，宇邦新材将不断提升竞争力，保持并扩大自身优势，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会!最后，祝大家身体健康、万事顺意!谢谢!