2022年6月20日，北京福元医药股份有限公司(股票简称：福元医药，股票代码：601089)进行了网上路演。福元医药董事长、总经理黄河;福元医药财务负责人杨徐燕;福元医药董事会秘书李永;中信建投股权资本市场部董事总经理王敏;中信建投保荐代表人赵润璋;中信建投保荐代表人陶李等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　福元医药本次发行股份数量为12,000万股，发行价格为14.62元/股，预计募集资金总额为17.54亿元，将用于高精尖药品产业化建设项目(一期)、创新药及仿制药研发项目、补充流动资金。

　　据悉，福元医药主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造研发、生产、销售三位一体的核心竞争优势，不断发展壮大。公司已入选北京医药产业跨越发展工程G20企业，荣列中国化药研发实力百强榜、北京民营企业科技创新百强榜，获得行业内外的广泛认可。

网上路演推介致辞

　　福元医药董事长、总经理黄河网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表北京福元医药股份有限公司董事会及全体员工，向参加本次网上路演活动的朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。

　　我们公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造研发、生产、销售三位一体的核心竞争优势，持续打造规模化产品群，形成“领域、品种、技术”组合优势的丰富产品线，构建从原料药到药品制剂完整周期的产业价值链。

　　经过多年的发展，公司确立了临床急需、仿创结合的研发战略，已对化学创新药等新领域进行布局。公司产品品类丰富，药品制剂主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域;医疗器械业务以临床护理产品为主。同时建立了全国性销售网络，组建了专业、高效的销售队伍进行市场深耕，拥有具备自身特色的多种营销模式，销售网络的全面性和销售团队的专业性为公司销售规模稳定增长提供了保障。

　　本次主板上市，是北京福元医药股份有限公司发展历程中的重要里程碑。公司将依托本次发行募投项目的实施，扩大产能以匹配快速增长的市场需求、提升市场占有率，同时推动新产品的开发、加速与国际接轨、丰富并完善公司产品布局，从而增强核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

　　在此，我衷心地感谢上证路演中心、中国证券网为北京福元医药股份有限公司提供网上路演平台，可以让我们与投资者和各界朋友坦诚交流。我们真诚地希望能够借此机会，让大家对公司有一个更全面的了解，同时也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。

　　欢迎各位投资者踊跃提问，我们将认真听取和回答，谢谢大家!

　　中信建投股权资本市场部董事总经理王敏网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会。我谨代表本次上市的保荐机构和主承销商中信建投证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　北京福元医药股份有限公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售业务。公司的药品制剂涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个细分领域。公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造“研发、生产、营销”三位一体的医药健康大型企业，持续打造规模化产品群，形成“领域、品种、技术”组合优势的丰富产品线，构建从原料到药品完整周期的产业价值链。

　　作为本次发行的保荐机构及主承销商，中信建投对北京福元医药股份有限公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在合作过程中，公司精细科学的管理保障和认真严谨的工作作风给我们留下了深刻的印象，我们很荣幸能够为北京福元医药股份有限公司这样优秀的企业服务。

　　同时，我们也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，并真诚希望通过本次网上路演，让广大投资者更加深入、客观、准确地了解北京福元医药股份有限公司的优势和投资价值，把握投资机会。我们对北京福元医药股份有限公司的未来充满信心，希望通过我们与公司的共同努力，能够让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

　　最后，我谨代表中信建投，预祝北京福元医药股份有限公司本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问我国一致性评价政策对仿制药行业发展有何影响?

　　答 福元医药黄河：您好!2016年以来，仿制药一致性评价持续推进，深刻影响仿制药市场格局。一致性评价的推进将促进产业集中度提高，系我国药品质量安全水平保障与行业标准统一规范之举措。通过一致性评价的仿制药将获得多方面的政策鼓励，通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用;同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种;对于通过一致性评价的品种优先纳入国家基本药物目录，未通过一致性评价的品种将逐步被调出目录。对行业发展具有积极影响。谢谢!

　　问 投资者：公司产品在细分领域主要面临哪些竞争压力?公司如何确保自己的竞争优势?

　　答 福元医药黄河：您好!公司在细分领域的竞争压力主要来源于一致性评价以及国家带量采购等政策。公司积极开展一致性评价工作，截至招股说明书签署日，公司共有23个仿制药品种、对应27个仿制药产品品规通过一致性评价或视同通过一致性评价。公司积极参与国家带量采购的准备工作，截至招股说明书签署日，公司盐酸帕罗西汀片、奥美沙坦酯片、孟鲁司特钠咀嚼片、盐酸曲美他嗪片、格列齐特缓释片、瑞格列奈片、替米沙坦片、盐酸文拉法辛缓释胶囊等8个品种已中标国家带量采购。同时公司未来仍将持续加大产品研发力度，增加公司的产品品类，巩固公司的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为实现战略规划目前已采取的措施及效果

　　答 福元医药黄河：您好!为实现战略规划，公司已采取的措施及相应效果如下：

　　在建立技术平台方面，公司高度重视自身研发实力的提高，已建立四大技术平台，包括化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台、外用制剂技术平台、医疗器械氧疗技术平台;

　　在建设营销体系方面，公司依托先进的物流设施、设备、信息技术、运输管理体系和进销存管理系统，有效整合医药营销渠道的上下游资源，实现药品配送的自动化、信息化、智能化、规模化和效益化，此外公司推动建设遍布全国各省、市、自治区的销售网络，对临床推广及商业客户提供全方位的服务和专业支持;在完善公司治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等一系列制度，完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构与机制。通过公司治理结构的完善，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，有效提升公司运营效率。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司加湿吸氧装置具体产品情况?

　　答 福元医药黄河：您好!公司医疗器械领域主要产品一次性使用吸氧管属于加湿吸氧装置，主要作用于吸氧过程中的氧气湿化。加湿吸氧装置主要用于临床氧气疗法。氧气疗法是指通过给氧提高动脉血氧分压和动脉血氧饱和度，增加动脉血氧含量，纠正各种原因造成的缺氧状态，促进组织的新陈代谢，维持机体生命活动的治疗方法，也是临床治疗常用的一种治疗手段。2临床上需要运用到氧疗的常见科室包括呼吸科、重症监护室、心胸外科及肿瘤科等;常用的疾病类型有心血管系统类、呼吸系统类、糖尿病类、高原缺氧、中毒性缺氧等。带有湿化瓶的一次性使用吸氧管为加湿吸氧装置，为临床上用于无创通气氧疗的主要医疗器械。随着人口老龄化、住院病人的增加，中国加湿吸氧装置市场规模稳步增加。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品上有哪些竞争优势?

　　答 福元医药黄河：您好!公司产品品类丰富，市场竞争力较强。具体而言，公司主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，其中药品制剂主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域，医疗器械主要涵盖加湿吸氧装置领域;公司构建口服固体制剂、外用制剂、医疗器械等多维业务体系。多样化的产品线使公司拥有多个利润来源，公司的经营风险相对更低。

　　公司拥有多个国内首仿药物如复方α-酮酸片、奥美沙坦酯片、盐酸曲美他嗪片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片、盐酸莫西沙星片、匹维溴铵片、黄体酮软胶囊等，主要产品较多在细分领域市场排名位居国内厂商前列或呈现较好的增长趋势，具备较强的市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在研发方面的竞争优势?

　　答 福元医药黄河：您好!公司致力于首仿和快仿重大、多发性疾病的临床急需品种，在心血管、糖尿病、皮肤病等重要治疗领域建立产品群，形成产品与治疗领域的组合优势;公司持续增强在已有优势的产品及治疗领域的投入，加强技术与产品的积累;同时，公司不断完善创新能力积累，推进创新药研发工作，以期逐步实现全球化注册研发能力。

　　公司已建立化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台、外用制剂技术平台、医疗器械氧疗技术平台等四大技术平台。公司依托上述技术平台，形成了多项核心技术，并将其应用在公司的主营产品上，为公司的产品提供了较为有力的技术支持。截至2021年末，公司拥有已授权专利282项，其中发明专利87项。

　　公司研发储备较为充足。截至招股意向书签署日，公司已有23个仿制药品种通过一致性评价或视同通过一致性评价;截至招股意向书签署日，公司仿制药制剂在研项目23个、创新药在研项目共5个、医疗器械在研项目4个。谢谢!

　　问 投资者：请概述公司药品制剂产品通过一致性评价的情况?

　　答 福元医药黄河：您好!公司产品主要为药品制剂、医疗器械。其中药品制剂包括化学药品及中药产品。公司产生收入的化学药品种主要为化学仿制药产品。2019年、2020年及2021年，公司仿制药产品对应销售收入分别为214,708.60万元、226,112.44万元及258,149.53万元，占公司营业收入比例分别为88.55%、89.18%及90.97%。

　　化学药品中，海外销售品种不适用一致性评价的规定，外用制剂暂未被要求开展一致性评价。因此，2019年、2020年及2021年，公司适用仿制药一致性评价品种对应收入分别为181,998.61万元、183,146.59万元及204,634.49万元，占公司营业收入比例分别为75.06%、72.24%及72.11%。

　　截至招股意向书签署日，公司共有23个仿制药品种通过一致性评价或视同通过一致性评价。2019年、2020年及2021年，上述已通过一致性评价产品贡献营业收入分别为110,045.48万元、115,861.85万元、138,414.07万元，占药品制剂销售收入比例分别为49.82%、49.85%、52.32%，占比相对较高。谢谢!

　　问 投资者：募集资金运用会对公司财务状况产生什么影响?

　　答 福元医药李永：您好!一方面，本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将大幅增加，资产负债率下降，偿债能力将得到有效提升，可以显著增强公司抵御风险的能力。另一方面，本次募集资金投资项目建成后，公司未来固定资产折旧将有较大增加，同时营业收入实现较多增长，盈利能力显著提升，但是短期内由于募集资金投资项目未能立即实现效益，公司的净资产收益率存在下降的风险。随着募集资金投资项目的实施和效益的逐步体现，公司的净资产收益率将会稳步提升，盈利能力将有所提高。谢谢!

　　问 投资者：能不能简单介绍下高精尖药品产业化建设项目(一期)项目概况?

　　答 福元医药李永：您好!高精尖药品产业化建设项目拟分两期建设，其中一期项目拟投入资金约93,184.00万元，主要建设内容为高精尖药品的扩产及研发中心建设等内容。公司拟以本次公开发行募集资金93,100.00万元用于一期项目建设。

　　其中，生产建设项目项目建设地点位于北京市通州区漷县镇中心区西部产业用地TZ05-0101-6100、TZ05-0101-6104地块，本项目拟利用公司现有的技术基础及管理优势，通过新建厂房及增加生产线，扩大公司产品产能，满产后将形成约590,000万片/粒药品制剂的年生产能力;研发中心项目建设地点位于北京市通州区漷县镇中心区西部产业用地TZ05-0101-6100、TZ05-0101-6104地块，本项目主要建设研发中心，对仿制药及创新药进行研发。谢谢!

　　问 投资者：创新药及仿制药研发项目具有可行性吗?

　　答 福元医药李永：您好!首先，公司专业的研发团队为项目实施提供人才保障。公司核心技术人员在药品研发注册领域具备丰富经验，核心技术人员保持稳定;且公司凭借现有研发基础条件，已凝练出经验较为丰富的研发团队，截至2021年末，公司拥有研发人员402名，占员工总数的12.39%，其中博士5人、硕士75人。

　　此外，经过多年的技术积累，公司形成了化学合成技术平台、口服固体制剂技术平台、外用制剂技术平台和医疗器械氧疗技术平台等四大核心技术平台。截至2021年末，公司拥有已授权专利282项，其中发明专利87项。依靠上述平台的建设与知识产权的积累，公司自主掌握关键技术，为项目实施提供技术保障。谢谢!

　　问 投资者：研发中心建设有何必要性?

　　答 福元医药李永：您好!公司建设高精尖药品产业化项目(一期) 研发中心，一方面，可夯实研发基础设施，紧随技术发展趋势;另一方面，可加快创新研发能力，有利于与国际接轨;此外，医药行业竞争加剧，创新研发才能基业长青。公司通过建设研发中心，强化现有研发技术水平，致力于打造中国医药产业的核心产品，为公司未来产业化、平台化、国际化的战略布局踏出坚实的一步，以期达成公司在医药行业长远发展的战略目标。谢谢!

　　问 投资者：麻烦介绍下公司募集资金补充流动资金项目情况?

　　答 福元医药李永：您好!公司综合考虑了行业发展趋势、公司自身状况以及战略发展规划等多方面因素，拟使用1.99亿元募集资金用于补充流动资金，以保证公司日常生产经营，增强公司市场竞争能力。

　　随着未来公司产能的逐步提高、研发投入持续增加、产品品类及规格的不断丰富、业务规模和人员数量的不断扩大，公司对日常运营资金的需求将持续增加，充足的营运资金有助于公司实现战略规划，更好地抵御市场风险。

　　本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于改善公司财务结构，提高公司资产质量。募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将营运资金投放于日常经营活动中，提升公司盈利能力。本项目的实施将为公司继续保持竞争优势及提高市场份额提供资金保障。谢谢!

网上路演结束致辞

　　福元医药董事会秘书李永网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　北京福元医药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会即将结束。今天，有机会与这么多关心公司发展的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时也感谢上证路演中心、中国证券网提供的良好交流平台，感谢保荐机构和主承销商中信建投及所有参与发行的中介机构的辛勤付出。本次网上路演在大家的群策群力下，取得圆满成功。

　　通过今天的沟通交流，我们对北京福元医药股份有限公司的主营业务、竞争优势、经营业绩、战略规划等作了总体介绍，相信各界朋友对北京福元医药股份有限公司都有了一定的认识和了解。同时我们也收集到了许多有利于公司发展的宝贵意见和建议，在此十分感谢广大投资者、网友、朋友们为北京福元医药股份有限公司建言献策。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　网上路演虽然告一段落，但是我们与投资者沟通交流的渠道是永远畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等多种方式与我们继续保持联系，我们将及时回复投资者们的意见，并做好公司经营管理状况的相关信息披露工作，自觉接受投资者的监督。

　　最后，再次感谢大家对北京福元医药股份有限公司的关注和支持，祝各位投资者朋友们投资顺利。谢谢大家!