2022年7月13日，晋拓科技股份有限公司(股票简称：晋拓股份，股票代码：603211)进行了网上路演。晋拓股份董事长张东;晋拓股份董事、总经理何文英;晋拓股份董事会秘书、财务总监邱兴忠;海通证券保荐代表人谢林雷;海通证券保荐代表人杨博文等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　晋拓股份本次发行股份数量6,795.20万股，发行价格为6.55元/股，预计募集资金总额为4.45亿元，将用于智能汽车零部件生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，晋拓股份主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

网上路演推介致辞

　　晋拓股份董事长张东网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　我是晋拓科技股份有限公司董事长张东。非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就晋拓股份首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市发行进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!对长期以来一直关心、支持晋拓股份的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!同时还要感谢“上证路演中心”和“中国证券网”以及上海证券交易所的大力支持!

　　晋拓股份主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在模具设计、压铸、精加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

　　公司深耕汽车零部件领域多年，持续服务于威巴克、哈金森、DTR等全球知名一级汽车零部件供应商，拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验。

　　未来，公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。

　　我们希望通过此次网上路演交流活动，充分解答各界投资者关心的问题，让大家更加全面、深入、客观地认识和了解晋拓股份内在的投资价值。欢迎大家在交流过程中向我们提问。

　　我们坚信，广大投资者的信任与支持是晋拓股份此次发行取得圆满成功的保障与基础，我们将坚持客户至上的发展理念，以客户需求为中心的经营理念，不负众望，在未来创造更加优良的业绩，以丰厚的投资收益回报广大投资者。

　　谢谢大家!

　　海通证券保荐代表人谢林雷网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　我谨代表本次晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市发行的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　晋拓股份主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。公司始终秉持“以客户需求为导向、以创新制造为动力”的经营理念，持续进行技术创新。公司连续多次被威巴克、大陆、住友理工、博西集团、大金等客户评为优秀供应商。

　　在与晋拓股份合作的过程中，我们被公司管理团队、技术人员及其他员工表现出来的高效、敬业以及专注于开拓创新的精神所感染，能够为晋拓股份这样优秀的实体经济企业上市提供服务，我们深感荣幸!

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，海通证券牢记为资本市场提供专业服务的使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与其它中介机构共同努力，本着自律、公平、公正的原则切实做好晋拓股份首次公开发行股票并在主板上市的工作。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，使广大投资者能够更加深入、客观地了解晋拓股份，从而更充分地认识晋拓股份的投资价值，把握投资机会。我们对晋拓股份的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。

　　欢迎大家踊跃提问。

　　最后，预祝晋拓股份首次公开发行股票并在主板上市圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：我看公司产品主要是汽车零部件，那公司对整个行业未来发展怎么看?

　　答 晋拓股份何文英：汽车零部件行业普遍围绕整车市场的发展进行布局。目前，中国、印度等新兴国家汽车市场容量大，是整车消费的主要增长区域，吸引了许多国际汽车巨头布局，给本地汽车零部件生产企业带来了发展机遇。近年来，随着我国汽车产业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展。国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，跨国汽车零部件供应商也纷纷在国内建立合资或独资公司，从整体上带动了我国汽车零部件产业的发展与升级。2011年至2020年A股汽车零部件企业营业收入由2,035.05亿元增长至7,010.45亿元，年均复合增长率为14.73%。近两年随着汽车行业整体增速放缓，我国汽车零部件制造业绩增速短期内小幅下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在把控质量方面做了什么措施?

　　答 晋拓股份何文英：公司高度重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系。公司的质量管理优势体现在内部质量控制和外部质量控制两方面。一方面，公司全面规范地建立并完善了质量管理相关的内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，并将全面质量管理理念覆盖至从产品及模具设计、材料采购、试生产、正式投产、销售到售后服务的各个环节。另一方面，公司与下游厂商建立了完备的质量反馈体系，公司客户会对公司产品、生产线进行检测、核查，并根据实际情况对公司的产品标准提出更高的要求以提高产品质量，从而形成相互促进的良性互动。凭借严格的质量管理体系及较强的执行力度，公司通过了IATF16949和ISO9001质量管理体系认证，产品受到下游客户的广泛认可，在行业内具有很强竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：你好，请问公司在研发技术上有什么优势?

　　答 晋拓股份何文英：铝合金精密压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺技术等多个环节，每一环节对压铸件成品的性能都起着至关重要的作用。经过多年的技术开发和经验积累，公司拥有了一支专业、全面的技术人才队伍，并建立了高效的协同机制。截至本招股说明书签署日，公司取得发明和实用新型专利权共86项，拥有上海特种铸造工程技术研究中心和院士专家工作站，已形成多项核心生产工艺技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。

　　在产品方案设计方面，公司凭借先进的技术和经验优势，广泛参与到客户产品前期设计，在满足客户需求的基础上，协助其进行产品开发和产品性能优化。在模具设计和制造方面，公司拥有独立的模具开发团队，先进的模具设计能力，可以对客户需求进行快速反应和持续改善。在材料开发与制备方面，铝合金具有密度低、机械强度高、环保可回收等优点，成为近年来主流车用轻量化替代材料。公司通过新材料、新工艺研究，积极开发可以替代铸钢的铝合金材料及压铸生产技术。压铸技术方面，公司拥有经验丰富的专业技术团队，熟练掌握了真空压铸技术、挤压技术、超低速、半固态等先进压铸技术。通过与客户多年的产品合作开发和技术交流，公司自主研发和技术创新能力得到有效提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现在只是以汽车零部件为主吗?有没有其他产业的布局?

　　答 晋拓股份何文英：公司产品线丰富，目前形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件等多元化产品结构。

　　在汽车零部件板块，燃油车和新能源汽车均呈现较好的发展态势。公司核心产品汽车减震器零部件的技术水平和产销规模位居行业前列，主要客户威巴克、哈金森均为全球领先的汽车减震器一级供应商。在新能源汽车零部件领域，公司实现了多项技术和工艺突破，新能源汽车电机系统、电控系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商博格华纳、法雷奥西门子等供货。智能家居板块，公司与博西集团合作，向其供应洗衣机、冰箱相关零部件;工业自动化及机器人板块，公司与施耐德、欧姆龙、UR机器人等合作，向其供应马达、感应器、机器关节所需要的零部件;信息传输设备板块，公司积极研发无线通讯、5G通讯基站所需要的零部件。

　　公司凭借在模具设计、压铸、机加工领域的先进技术和制造工艺，形成了以汽车零部件为核心的多元化的产品体系，公司一方面可以深入挖掘各业务领域的市场机会，同时可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构。目前，公司各产品线均呈现良好的发展态势。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司上市之后的发展目标是什么?

　　答 晋拓股份张东：未来三年，公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率。谢谢。

　　问 投资者：请问您认为公司在市场上有什么竞争不足的地方吗?

　　答 晋拓股份何文英：我认为主要有两个方面，一是融资渠道单一。压铸行业属于资金密集型行业，需不断投入资金以增强产品研发能力、提升生产工艺水平、扩大产品生产线，从而提高配套服务能力。目前，公司资金主要来源为股东投入、银行借款和自身积累，融资渠道比较单一。融资渠道单一已经成为制约公司快速发展的瓶颈，因此，公司亟需进一步扩展融资渠道，提升资金规模。

　　二是公司经营规模与跨国企业尚存在差距。近年来，随着我国汽车工业的快速发展，汽车零部件产业作为汽车整车制造业的上游，产品需求持续扩大。公司深耕汽车零部件领域多年，具备一定技术实力，在技术研发以及生产工艺上积累了大量的经验，并与客户始终保持深入、稳定的合作。但与跨国公司相比，公司规模仍较小，距行业全球百强企业在资产、收入规模上尚有一定差距。因此经营规模有待进一步扩大，以增强抗风险能力。谢谢!

　　问 投资者：关于智能汽车零部件这个项目想多了解一下，可以讲讲大概情况吗?

　　答 晋拓股份何文英：智能汽车零部件生产项目的实施主体为晋拓汽车，晋拓汽车是公司于2018年4月成立的全资子公司。本项目计划投资项目总投资为48,038.92万元，建设期为18个月，拟投入募集资金金额32,428.68万元。

　　本项目投资建成并达产后，进一步提高汽车轻量化铝合金精密压铸件的生产能力。同时，公司通过引进自动化设备和生产信息化管理系统进一步提高产线的自动化、智能化水平，提高生产效率，最大幅度的减少作业人员，有效降低生产成本。谢谢!

　　问 投资者：请问在技术方面公司都做了哪些创新?

　　答 晋拓股份何文英：第一，研发机构设置。公司研发机构以技术部和生产技术部为核心，涉及到公司的模具设计部、实验室等多个部门，形成了一条系统化的研发体系，完备的研发机构设置是保持技术创新的机构保障。公司制定《项目开发制度》，对研发项目的提出、立项、评审、实施和验收等相关工作做出规定，特别是明确了公司的研发目标取决于市场的需求，从制度上保证公司研发工作与行业发展新趋势及客户现实需求紧密联系在一起。

　　第二，激励机制。为充分调动公司员工研发工作的积极性和创造性，保证研发项目的高质、高效完成，奖励研发工作中做出重要贡献的集体和个人，公司于《研发部管理制度》中制定了研发相关的激励制度。人力资源部结合项目开发时效性、量产评审合格率、生产制程能力、产品良品率等指标进行绩效考核和发放。

　　第三，人才引进与保留机制。铝合金压铸行业要求对材料、模具、压铸工艺、机加工艺、设备等全面掌握的技术人才，这些高素质复合型技术人才是企业最重要的战略资源之一。公司通过不断健全组织管理制度，为员工创造了良好的工作氛围和发展机遇，为员工提供发挥才智、实现自身价值的平台。

　　第四，保密机制。技术创新需要大量的研究工作，这个过程中会产生很多研究成果，其中一部分可以通过申请专利的方式进行保护，有些只能以非专利技术的形式存在，因此保密工作对于公司保持技术创新具有非常重要的意义。公司在与员工签署的劳动用工合同中包含了相关保密条款，并经常在业务学习过程中进行保密教育。谢谢!

　　问 投资者：您可以讲一下公司这次上市的必要性或者合理性吗?

　　答 晋拓股份邱兴忠：本次上市是具有必要性和合理性的。第一有利于增强盈利能力，优化产品结构。公司长期从事汽车零部件的研发、生产和销售，在生产能力、产品品质、产品种类等方面得到了威巴克、哈金森、帝倜阿尔、住友理工、大陆等全球知名一级汽车零部件供应商的高度认可。近年来，随着全球汽车及零部件市场的快速增长，公司现有产能及主要设备长期处于高负荷运转状态。为改变现有局面，同时考虑公司的战略布局，公司运用本次募集资金投资项目，引进国内外先进生产设备，在稳步提升现有产品产能和盈利的情况下，提高新能源汽车零部件的产能比例，实现公司产品结构的进一步丰富和升级。

　　第二是把握市场机遇，提升公司市场的竞争力。我国已经成为全球最大的汽车生产与消费市场和全球最重要的汽车零部件制造基地，这为本土汽车零部件企业的成长壮大及进一步参与国际分工和持续提升整体竞争力提供了保障。近十年来，我国汽车零部件产业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。在全球经济一体化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国，为本土自主零部件供应商提供了发展机遇。

　　公司作为国内较大的汽车铝合金零部件制造企业，凭借地缘和成本等方面的优势，把握住市场发展机遇，力争占据国内市场更大份额。本次项目实施后，公司的产品结构更加优化，生产配套能力、技术水平、产品质量进一步提高，成本和效率的优势更加突出，同时在与知名厂商合作的过程中，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长这次上市的募集资金和未来发展关系如何?

　　答 晋拓股份张东：公司业务发展规划是在现有业务的基础上结合公司实际情况、国家产业政策和行业发展趋势所制定的，是对现有业务的扩充和提升。上述发展规划的实施，将有力推动公司业务发展，优化产品品种结构，提高公司整体资产的质量和规模，对公司现有业务的发展和品牌影响力提升起到积极的推动作用，进一步巩固和提高公司的行业地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的研发中心建设项目，主要的研发方向有哪些?

　　答 晋拓股份何文英：技术研发中心建成后，公司将从整体发展战略出发，重点对以下领域进行研究：高强度汽车结构件开发、高性能压铸铝合金材料开发及应用研究、压铸件机器人工艺开发、高精密铝合金压铸模具设计与开发、产品加工流程精益化、一体化、智能化研发。谢谢!

　　问 投资者：您好，我刚刚关注到公司募集资金的一部分会用来补充流动资金，请问对于公司来讲有必要或者可行性吗?

　　答 晋拓股份何文英：这次募集资金的一部分用来补充流动资金，是有必要性和可行性的。第一是满足公司经营规模不断扩大的需要。2019-2021年，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大，营业收入从2019年的71,297.09万元，增加至2021年的91,628.91万元。由于业务规模增长而使公司资金需求较大，加之公司近年来通过短期借款的方式，为新增厂房的建设投入较大资金，报告期内公司自身营运资金需求量持续增加。因此，公司亟需提高营运资金规模，以匹配生产经营的稳步增长。

　　第二是降低资产负债率，改善资本结构。公司所处行业属于资金密集型行业，对设备、厂房等投入要求较高，公司的业务发展需要大量融资的支撑。截至2021年末，公司资产负债率为0.48%，对公司后续通过增加负债的方式筹措营运资金带来一定限制。采取股权融资方式补充营运资金将有利于改善公司资产负债结构，降低资产负债率，提高流动比率，使公司的资本结构更加合理，增强公司的业务竞争综合实力。

网上路演结束致辞

　　晋拓股份董事会秘书、财务总监邱兴忠网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　三个小时的网上路演就要结束了，非常感谢各位热情、友善的交流，以及对晋拓股份的关心、信任和支持;再次感谢“上证路演中心”和“中国证券网”以及上海证券交易所提供的良好服务;感谢保荐机构和主承销海通证券股份有限公司以及所有参与上市发行工作的中介机构的辛苦付出。

　　在刚才的交流中，很高兴能与各位就公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等方面进行探讨和沟通，大家也提出了很多非常有价值的意见和建议，我们回去后会认真进行梳理，把朋友们的真知灼见融入到公司今后的日常经营和管理中，努力创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定会不忘初心，不辱使命，不辜负社会各界和投资者的期望，把晋拓股份打造成一家治理规范、决策科学、具有市场领先产品的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

　　未来希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，我们投资者关系部门的具体电话及邮箱地址可在公司的官网上查到。公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续畅通的交流，也欢迎大家持续关注晋拓股份，最后，再次感谢大家的参与。

　　谢谢大家!