2022年9月6日，无锡化工装备股份有限公司(股票简称：锡装股份，股票代码：001332)进行了网上路演。锡装股份董事长、总经理曹洪海;锡装股份董事会秘书、财务总监徐高尚;兴业证券投资银行总部保荐代表人、业务董事温国山;兴业证券投资银行总部保荐代表人、业务董事王海桑等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　锡装股份本次公开发行股份数量为2,000万股，发行价格为59.90元/股，预计募集资金总额为11.98亿元，将用于年产12,000吨高效换热器生产建设项目、年产300台金属压力容器及其配套建设项目、补充营运资金项目。

　　据悉，锡装股份自成立至今，主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列，产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

网上路演推介致辞

　　锡装股份董事长、总经理曹洪海网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　非常高兴有机会通过网络平台，就无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持锡装股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

　　锡装股份自成立以来，主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列，产品主要应用于炼油及石油化工、基础化工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。

　　成立至今，公司一直以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高端产品，高端市场”作为发展定位。始终坚信公司产品技术和品质的提升将有效带动公司发展，从而提升公司的核心竞争力。同时，公司作为江苏省高新技术企业、江苏省高效传热与节能工程技术研究中心和江苏省博士后创新实践基地，高度重视产品研发，目前已拥有61项专利(6项发明专利和55项实用新型专利)以及1项独占许可发明专利。多年深耕于高端压力容器领域，使得公司在新能源、高效节能装备和模块化、集成化领域已有颇多斩获，多项产品及技术工艺填补了国内空白：公司研制的烧结型高通量换热管打破了国外产品在该领域的垄断地位，帮助国内多家大型能源企业成功实现进口替代，降低了投资成本，突破了技术和产能的约束;公司研制的高效节能降膜式蒸发器的质量与技术指标均已媲美海外同系列高端进口产品。

　　在太阳能发电领域，公司掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术。公司凭借自身的综合实力，已经与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，获得了高端换热器产品及关键反应器产品的订单，公司目前已成为国内该领域的主要供应商之一。

　　锡装股份凭借着强大的综合竞争实力获得了国内外众多大型企业集团的认可，是中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(W?rtsil?)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)、嘉科(Jacobs)和日挥株式会社(JGC)等国内外众多大型企业集团的合格供应商。公司通过与主要的跨国企业集团建立起稳定的合作关系，从而切入各个国家和地区市场，以点带面，逐步将公司业务拓展到欧洲、美国、加拿大、日本、东南亚、中东、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区。

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解锡装股份，能够更准确地把握锡装股份的投资价值和投资机会，给予锡装股份持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，锡装股份的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对锡装股份的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。锡装股份上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者!

　　谢谢大家!

　　兴业证券投资银行总部保荐代表人、业务董事温国山网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表兴业证券股份有限公司，对所有参加无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　锡装股份是中国金属压力容器领域领先的高端装备制造企业，创新竞争力强，行业发展前景广阔，多项产品在其细分市场具有领先地位。

　　作为锡装股份首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，五年来，在与锡装股份合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高瞻远瞩的战略眼光、深厚扎实的专业能力和高效务实的执行力。我们坚信，锡装股份上市，必将给公司带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

　　作为保荐机构和主承销商，在未来的日子里，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽责，持续陪伴锡装股份不断发展壮大，并对锡装股份的未来发展充满期盼!

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，使广大投资者能够更加深入地了解锡装股份，从而更加准确地把握锡装股份的投资价值和投资机会!我们坚信锡装股份未来能够通过自己一如既往的脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份靓丽的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下金属压力容器行业全球发展现状?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，根据市场调研公司Report Linker的报告，2019年全球压力容器市场价值约为1,510.15亿美元。2021年9月，全球行业分析公司Global Industry Analysts Inc., (GIA)估算，受新冠疫情影响，2020年全球压力容器市场规模约为1,589亿美元，预计到2026年将达到2,138亿美元，复合年增长率约为5.07%;中国作为世界第二大经济体，到2026年，预计市场规模将达到383亿美元。 能源、化工领域的投资增长为近几年金属压力容器行业发展的主要推动力，其中更突出的因素包括亚太地区发电能力的扩大以及中东地区化工项目的增加。根据《BP2030世界能源展望》，2030年全球范围内的能源出口国主要分布在中东、前苏联、非洲、南美洲及中美洲地区，能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区，压力容器市场的区域发展亦会随着地区能源进口增加而进一步发展。谢谢!

　　问 投资者：公司在行业内处于什么地位，有哪些竞争优势?

　　答 兴业证券 投资银行总部保荐代表人、业务董事温国山：您好自成立至今，公司一直以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高端产品，高端市场”作为发展定位。始终坚信公司产品技术和品质的提升将有效带动公司发展，从而提升公司的核心竞争力。同时，公司作为江苏省高新技术企业、江苏省高效传热与节能工程技术研究中心和江苏省博士后创新实践基地，高度重视产品研发，目前已拥有61项专利(6项发明专利和55项实用新型专利)以及1项独占许可发明专利。多年深耕于高端压力容器领域，使得公司在新能源、高效节能装备和模块化、集成化领域已有颇多斩获，多项产品及技术工艺填补了国内空白：公司研制的烧结型高通量换热管打破了国外产品在该领域的垄断地位，帮助国内多家大型能源企业成功实现进口替代，降低了投资成本的同时，实现了节能降碳的目标，突破了技术和产能的约束;公司研制的高效节能降膜式蒸发器的质量与技术指标均已媲美海外同系列高端进口产品。在太阳能发电领域，公司掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术。公司凭借自身的综合实力，已经与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，获得了高端换热器产品及关键反应器产品的订单，公司目前已成为国内该领域的主要供应商之一，前景较好。锡装股份凭借着强大的综合竞争实力获得了国内外众多大型企业集团的认可。

　　问 投资者：请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，公司的成长逻辑一方面在于公司长期深耕于金属压力容器行业以及持续的研发投入所积累的核心竞争优势以及护城河，另一方面金属压力容器行业下游应用领域广泛。在新能源领域也有非常广泛的运用。公司凭借自身的综合实力，已经与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，获得了高端换热器产品及关键反应器产品的订单，高纯多晶硅是太阳能光伏产业的基础原材料，是主流太阳能电池生产工艺的核心物料。多晶硅的生产需要大量使用金属压力容器产品，而且对设备的质量以及可靠性要求极高，这为高端压力容器制造厂家创造了较多的市场机会。此外，发改委在2022年2月发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》中，有针对炼化行业、乙烯行业和二甲苯行业降碳改造升级的实施指南，将推广高效换热器、高通量换热管和高效降膜蒸发技术等设备研发和应用作为重要的工作方向。综上，公司成长性良好，未来市场空间广阔。公司一直以“科技强企，服务全球”作为发展战略，以“高端产品，高端市场”作为发展定位。谢谢!

　　问 投资者：请问目前公司在核电、太阳能发电领域的发展情况如何?

　　答 兴业证券 投资银行总部保荐代表人、业务董事温国山：您好。在核电领域，公司向全球知名核电企业法马通(Framatome)销售金属压力容器，该等产品用于红沿河电站、防城港电站、阳江电站、福清电站、巴西安哥拉电站等国内外多个大型核能发电项目。截至本招股说明书签署日，公司核电项目在手订单金额约2,300万元，包括英国欣克利角(Hinkley Point)、漳州等大型核电项目。在太阳能发电领域，公司掌握了太阳能光热电厂蒸汽发生系统和油盐换热器等核心装备的设计及制造技术。2016年9月，国家能源局确定了第一批太阳能光热发电示范项目名单，2018年10月，中广核德令哈50MW光热电厂成为首个正式商业投运的示范项目，公司成功自主设计、制造的油盐换热器是该光热电厂的核心设备，这标志着公司成为全球为数不多的掌握该领域核心技术的厂家之一;2018年12月，公司再次成为上述示范项目中规模最大的槽式光热发电项目——中船重工乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目的油盐换热器中标供应商。在关键产品上具备的核心技术优势使得公司已被国内外多个筹建的重大光热发电项目业主方邀请进行技术交流并参与投标。太阳能光伏发电是清洁能源的重要组成部分，国家“十四五”规划明确提出要大力发展光伏发电产业，同时也是实现国家“碳达峰，碳中和”即“双碳”战略目标的重要抓手之一，将会使光伏发电进入高速发展期。高纯多晶硅是太阳能光伏产业的基础原材料，是主流太阳能电池生产工艺的核心物料。多晶硅的生产需要大量使用金属压力容器产品，而且对设备的质量以及可靠性要求极高，这为高端压力容器制造厂家创造了较多的市场机会。公司凭借自身的综合实力，已经与多家大型多晶硅企业建立了良好的合作关系，获得了高端换热器产品及关键反应器产品的订单，公司目前已成为国内该领域的主要供应商之一，前景较好。谢谢。

　　问 投资者：公司在技术上有哪些优势?是否存在技术壁垒?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，公司为江苏省高新技术企业，拥有江苏省高效传热与节能工程技术研究中心和江苏省博士后创新实践基地。公司研发团队精干，试验检测装备精良，专注于绿色环保、高效传热与节能设备、集成化装备的研发。截至本招股说明书签署日，公司已获得61项专利(6项发明专利和55项实用新型专利)以及1项独占许可发明专利。公司与华东理工大学合作研制了烧结型高通量换热管及高通量换热器，烧结型高通量换热管沸腾换热系数为光管(普通换热管)的3倍以上，公司成功将这一技术实现产业化，建成了世界上为数不多的具有自主知识产权的烧结型高通量换热管及高通量换热器产业化基地之一，填补了国内相关领域的空白;研制的烧结型高通量换热管和高通量换热器，获得上海市科技进步一等奖、江苏省科技进步三等奖和教育部科技进步二等奖，并被科技部认定为“国家重点新产品”，在中国石化、中国石油、中国海油和浙江石化等国内大型企业得到成功应用，已逐步替代进口产品。江苏省科技厅组织专家对公司承担的江苏省科技成果转化项目“石油化工关键装备—系列高通量换热器国产化研究与产业化”进行了验收，形成的验收意见为：“公司研制成功系列高通量换热管，单管沸腾传热系数达到光管沸腾传热系数的3倍以上，整台高通量换热器的换热效果达到光管换热器的1.3倍以上，性能指标达到国际同类产品先进水平。”此外，公司参与制定了《烧结型高通量换热管》(HG/T 4379-2012)的行业标准。2016年11月，公司凭借“表面调控型高效换热设备研制及节能应用”被中国产学研合作促进会评定为2016年中国产学研合作创新成果一等奖。公司所从事的行业具有较高的技术壁垒。公司目前拥有国内特种装备(A1、A2级压力容器)制造许可证、设计许可证以及民用核安全制造许可证(核安全2、3级)，获得了美国机械工程师协会(ASME)颁发的“U”、“U2”和“S”钢印证书、美国国家锅炉与压力容器检验师协会(NBBI)颁发的“R”和“NB”钢印证书以及ABS QE公司颁发的质量保证体系认证证书。此外，在海洋工程装备领域，公司还取得了挪威及德国DNV·GL、法国BV和英国LR等国际著名船级社的企业资质认证。公司是行业内极少数拥有比较齐全的国内外产品资质认证的企业之一，上述国内外顶级资质认证是对公司在业内技术实力的认可，亦是公司产品长盛不衰和享有盛誉的关键决定因素。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的质量控制措施?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，公司下设质量部，负责公司的质量管理，并将质量控制管理贯穿于生产过程中各关键环节，在质量保证手册中规定了合同控制、设计控制、材料及零部件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、热处理控制等各环节的控制程序及控制点。公司设置了涉及射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等的无损检验及包括光谱检验、硬度检验、化学分析、拉伸、弯曲、冲击等试验的理化检验流程。在各质量控制环节，公司都制定了详细的质量控制程序图及质量控制环节、控制点一览表，其中设置了若干停止点、环节、控制点应进行的操作、工作依据、要求及责任人，将质量控制管理进行分解、细化，将整个生产过程置于严密的监控和检测之下。谢谢!

　　问 投资者：请问中美贸易摩擦对公司产品出口有哪些影响?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，公司产品的出口地区取决于业主方项目的最终实施地点，报告期各期，公司按区域划分的出口业务结构较为均衡，不存在对某一特定区域重大依赖的情形。2019年、2020年和2021年，公司出口美国订单销售收入分别为4,571.75万元、795.82万元和2,537.42万元，占营业收入的比例分别为6.02%、0.95%和2.51%，整体占比较低。截至2021年12月31日，公司在手出口美国的订单金额合计为265.14万美元，占公司在手订单金额的比重亦较小。 鉴于公司出口业务结构较为均衡，出口美国的订单销售收入占营业收入比例较低，出口美国的在手订单金额较小，中美双方就经贸事项已达成共识并签订阶段性和解协议，因此，此次中美贸易摩擦预计不会对公司的经营及出口业务产生较大不利影响。未来，如果中美贸易关系再次恶化且公司所出口的压力容器等各类产品均被美方持续性列入加征关税清单，则在竞标过程中，公司的价格优势可能会被削弱，从而可能会对公司在美国的业务拓展产生一定的影响。为了有效控制应对上述风险，公司一方面将持续注重产品和技术的研发，进一步提升公司的核心竞争力，以改善贸易双方的供求关系;另一方面，公司也将继续开发挖掘国内市场及全球其他地区的市场，以降低中美贸易关系恶化所带来的潜在风险。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍下年产台金属压力容器及其配套建设项目的环保情况?

　　答 锡装股份 董事长、总经理曹洪海：您好，本项目投产后对环境的主要污染有废水、固体废弃物、废气及噪声等方面。废水主要为生活污水，不产生工业污水。废气污染源包括机加工过程中产生金属料粉尘、焊接工序产生的少量烟尘及废气。固体废弃物主要包括危险固体废弃物、一般固体废弃物及生活垃圾，其中危险固体废弃物主要包括废机油、含废机油的废抹布等，一般固体废弃物包括生产过程中的废金属边角料、包装废料及厂区产生的生活垃圾等。对此，公司将在项目建设期和项目运营期采取必要的环境保护措施。截至招股说明书签署日，本项目已取得无锡市滨湖区环境保护局出具的《准予行政许可决定书》(锡滨环评许准字[2018]22号)。谢谢!

网上路演结束致辞

　　锡装股份董事会秘书、财务总监徐高尚网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者和朋友们：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢全景网所提供的交流平台和良好服务，感谢兴业证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。我谨代表无锡化工装备股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是锡装股份未来做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对锡装股份的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!