2022年9月7日，南京磁谷科技股份有限公司(股票简称：磁谷科技，股票代码：688448)进行了网上路演。磁谷科技董事长吴立华;磁谷科技董事、总经理、总工程师董继勇;磁谷科技董事、财务总监、董事会秘书肖兰花;兴业证券保荐代表人唐涛;兴业证券保荐代表人余银华等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　磁谷科技本次公开发行新股的数量为1,781.53万股，发行价格为32.90元/股，预计募集资金总额为5.86亿元，将用于高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。公司主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。公司不断适应市场需求的变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整的节能产品链服务，在国内高速高效节能流体机械行业树立了良好的品牌和形象。

网上路演推介致辞

　　磁谷科技董事长吴立华网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　今天，我非常高兴能与大家一起，就南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市进行实时在线的交流。在此，我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持南京磁谷科技股份有限公司的各位投资者和各界朋友，表示衷心的感谢!向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!同时，也要感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次交流沟通的机会。

　　磁谷科技主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。作为中国磁悬浮技术产业领域的先行者，磁谷科技十余年来步履不停致力于研究、推广磁悬浮技术应用，目前已形成了以磁悬浮轴承技术为核心、以高速流体机械产品为支撑、以提供节能方案为特色的业务体系，构建了“方案制定-整机提供-安装调试-配件服务”紧密结合的完整业务链。

　　同时，作为一家高新技术企业，公司形成了五大核心技术，建立了独立的研发和技术体系，研发能力得到行业认可。2021年磁谷科技入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业、并于2022年被工信部列为“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。此外，公司还主导编写国内首个磁悬浮离心式鼓风机团体标准，产品技术含量和产品质量在业内也起到一定的标杆作用。目前，公司拥有授权发明专利34项、实用新型专利281项、外观设计专利6项，授权软件著作权18项。

　　如今，磁谷科技即将登陆资本市场，这将是公司发展历程中的重要里程碑。上市后，磁谷科技将持续加大研发投入，全面升级软硬件实力，使公司成为市场领先磁悬浮系列产品的提供商之一。磁谷科技将不忘初心，在资本赋能的道路上，继续深耕“磁悬浮”应用尖端技术，积极响应国家“双碳”战略，持续为国家推进节能降耗发力，为循环经济和节能环保事业做出贡献。

　　通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对磁谷科技有一个更全面的了解。我们也将充分听取、认真采纳各位投资者朋友的建设性意见和建议，进一步推动本公司健康持续发展。

　　最后，再次感谢大家的关注和大力支持。

　　谢谢大家!

　　兴业证券保荐代表人余银华网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：

　　大家好!

　　非常高兴参加今天的网上投资者交流会，作为南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表兴业证券向所有参加本次交流会的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　磁谷科技自设立以来，始终专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的技术研发和产品创新，并研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机且成功应用于市场，填补了国内空白，在磁悬浮离心式鼓风机市场处于行业前列。同时，磁谷科技凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，积累了较为丰富的客户资源。目前，磁谷科技已成为京东方、北控水务、万华化学、中国石化、中节能、中化集团、中国建筑等公司的供应商。

　　作为磁谷科技本次科创板IPO的保荐机构，我们非常荣幸能有机会向大家推荐这家拥有良好发展前景的企业。在与磁谷科技的合作过程中，深刻感受到了公司的巨大发展潜力。我们相信，借助本次登陆A股资本市场的契机，磁谷科技将会进一步巩固行业领先的优势地位，创造出更加优异的成绩，为广大投资者带来丰厚的回报。我们也真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者能够更加深入、全面地了解磁谷科技，从而更准确地把握磁谷科技的投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极申购!

　　最后，预祝磁谷科技首次公开发行A股圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司所处行业的市场竞争格局如何?

　　答 兴业证券余银华：鼓风机行业下游应用领域众多，行业内企业侧重不同的细分市场领域，目前，国内鼓风机行业竞争激烈，国内鼓风机行业仍以罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、单级齿轮增速鼓风机为主，主要生产厂商包括沈鼓集团、陕鼓动力、金通灵、山东章鼓等，同时，有越来越多企业涉足磁悬浮离心式鼓风机的研发和生产中，主要生产企业包括磁谷科技、亿昇科技、天瑞重工等。

　　随着国内制造高端化、智能化、绿色化的发展趋势，鼓风机作为工业通用设备，在各行业中被广泛应用，因此鼓风机的能耗效率对于该行业的节能减排目标具有重要意义。鼓风机市场在节能环保、技术含量等方面的要求将不断提高，产品需求呈现高端化、精细化的趋势。随着鼓风机行业竞争加剧，具有产品技术优势的企业将持续扩大市场份额，并逐步淘汰技术实力较薄弱的企业。未来国家将会大力推动节能型鼓风机的研制和应用，节能效果显著的磁悬浮离心式鼓风机将有越来越大的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：公司有怎样的市场地位?

　　答 兴业证券余银华：2000年以前，国内鼓风机市场主要由罗茨鼓风机和传统离心鼓风机生产厂商占据，经历了技术引进、消化吸收、自主创新和进口替代的发展历程。随着国外磁悬浮技术的成熟，国内开始引进国外的磁悬浮离心式鼓风机，但尚不具备自主研发生产能力。2009年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口。经十余年的持续努力，完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展。随着下游行业对磁悬浮离心式鼓风机的需求日益旺盛、科研院所对核心技术的研究取得实质性的突破，部分国内企业也逐渐加入到磁悬浮离心式鼓风机的研制队伍中来。由于进口品牌存在售价高昂、售后维护不及时等弊端，逐渐被国内自主品牌所取代，目前国内磁悬浮离心式鼓风机市场基本被国内企业占据，公司在磁悬浮离心式鼓风机市场处于行业前列。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的品牌和市场优势。

　　答 兴业证券余银华：公司凭借具有较强竞争力的产品及优秀的销售团队不断开拓下游市场，逐步树立了国产高端磁悬浮鼓风机的品牌，建立了完善的销售、技术和服务网络，在下游应用领域积累了较为丰富的客户资源。公司拥有严格的产品质量控制体系，为客户提供优质的产品，提供设计、定制、调试、安装一体化服务，能快速响应市场需求，具有较强的市场竞争力。和国外品牌相比，公司产品具有明显的性价比优势，逐渐占据进口产品在国内的市场。公司已成为中国建筑、中国石化、中节能、中化集团、京东方、北控水务、万华化学、晋能集团、安琪酵母、维尔利、盛虹集团、台塑集团等公司的供应商。优质的客户资源对公司的技术创新、品牌影响力和盈利水平等具有重要影响，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司的发展战略和发展目标是什么?

　　答 磁谷科技董继勇：磁谷科技充分利用公司创立十多年来在磁悬浮技术开发与应用领域积累的丰富经验、用户口碑与品牌优势，打造磁悬浮系列产品，积极响应国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，持续为国家推进节能降耗发力，为循环经济和节能环保事业作贡献。

　　未来，公司将以本次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入。为了满足不同行业客户对节能环保的需求，公司将立足于现有产品优势，进一步拓展以磁悬浮技术为核心的流体机械的多元化应用，为用户提供节能高效的系统解决方案，提高公司市场地位和影响力，使公司成为市场领先的磁悬浮系列产品的提供商之一。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的技术创新战略。

　　答 磁谷科技董继勇：加强在跨学科行业领域的技术集成和产品耦合，将规划、研究、设计、小试、中试、生产和工程一体化整合，从而加速科技成果的转化。在磁悬浮离心式鼓风机的基础上，持续推进研发攻关和技术升级，拓宽磁悬浮轴承、高速电机技术的应用领域，完善大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮制冷压缩机的系列。借助研发中心建设项目，逐步打造“产品线 技术线”双线并轨模式，促进技术的进步及产品的迭代升级。

　　公司将继续在提高风机效率、降低能源损耗、减少噪声输出等方面深耕升级，优化制造工艺，改善客户体验，提升产品的各项性能指标。健全研发创新配套设施，建设流体研发实验室、电机研发实验室、电气研发实验室、结构开发实验室、检测测试实验室和试制中心等研发检测部门，购置安装研发、检测、测试设备、研发软件等相关设备软件，提升生产的自动化、精细化程度。公司将在独立自主研发的基础上，继续加强对外联合开发和技术引进消化吸收再创新，同时创造条件积极申报国家和地方节能设备改造等领域的重大科技创新项目及国家级重大课题，为公司技术创新奠定良好的基础。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况如何?

　　答 磁谷科技吴立华：公司以磁悬浮离心式鼓风机一体化生产各个环节的技术创新来提升整机的节能效果，在磁悬浮轴承、变频器、高速电机、叶轮以及配套软件管理系统等方面进行了自主创新，研制出运行精度更高的五自由度磁悬浮轴承，开发了高速大功率永磁同步电机及专用变频器，采用高强度材料和三元流体技术提高了产品的效率与可靠性。“高速大功率磁悬浮鼓风机关键技术”项目获得江苏省科学技术奖一等奖。截至最新招股说明书签署日，磁谷科技及子公司已取得授权专利321项，其中发明专利34项、实用新型专利281项、外观设计专利6项，已授权软件著作权18项，均与磁悬浮离心式鼓风机领域的研发和生产相关。

　　公司上述科技成果已成功实现了产业化应用，主要应用于污水处理、水泥、食品、印染、造纸、化工、制药等领域，积累了优质丰富的客户资源。其中，在污水处理领域，公司的主要客户覆盖了北控水务、中节能环保集团等污水处理企业以及京东方、华海药业、南方水泥等大型工业企业;在食品发酵领域，公司作为安琪酵母的磁悬浮离心式鼓风机的主要供应商之一，帮助安琪酵母实现了国产替代等。在产品应用过程中，不同行业和不同地域的特殊需求催生了产品技术升级的需要，科技成果与产业深度融合进一步提高了公司的综合实力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问兰花总，公司在手订单怎样，未来在拓展应用市场方面有什么规划

　　答 磁谷科技肖兰花：截止2022年4月30日，公司产品在手订单29,715.85万元，在手订单情况良好。

　　随着我国经济增长向高质量发展转型，节能减排和环境保护仍将是“十四•五”规划的重点安排。公司将保持以节能环保为核心的营销策略，以本次上市发行为契机，加大宣传推广力度。在已开发市场中，凭借实际运行效果和优质售后服务，维护与现有客户的长期合作关系，优先保障其扩张需求，同时基于已形成的良好品牌，推广新产品;在新市场开发中，做好现有项目典型案例的宣传，在积累的市场口碑和营销经验的基础上，以技术为亮点吸引新客户;在新产品市场开发中，以研发平台为契机，展现技术力量，形成技术壁垒，积极挖掘有需求的市场群体，力争成为客户的主要方案提供商，迅速打开市场实现业务覆盖，抢占市场有利地位。通过积极参加国际、国内的展会、行业交流会，进一步提升公司的品牌知名度，走出国门，向国际市场逐步渗透。谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系如何?

　　答 兴业证券余银华：高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目主要产品为大功率磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机和磁悬浮制冷压缩机，均为以“磁悬浮轴承为核心关键技术”的通用流体机械装备。

　　公司成立以来一直专注于磁悬浮轴承为核心关键技术的应用领域，在高速驱动设备以及高速高效一体化流体机械设备的研发和技术方面积累了丰富的经验。

　　高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目是公司现有磁悬浮离心式鼓风机系列化新产品及基于核心技术拓展新应用领域形成新产品的产能建设项目，和公司现有产品在生产原理、技术要求、生产工艺、生产设备等方面具有较强的关联度，是公司产品结构的进一步优化和应用领域的进一步拓展。

　　研发中心建设项目是在公司现有研发部门的基础上，进一步优化研发软硬件环境，增强公司研发实力;进一步加速新产品研发，在不断优化升级现有产品的基础上积极拓展新领域，加快研发成果转化，打造以五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效离心式叶轮及通流部件、基于磁悬浮轴承的高速设备系统开发技术为核心的产品生态圈，从而进一步巩固和保持公司的行业领先地位。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后将如何拓展产品的应用市场领域?

　　答 磁谷科技董继勇：随着我国经济增长向高质量发展转型，节能减排和环境保护仍将是“十四·五”规划的重点安排。公司将保持以节能环保为核心的营销策略，以本次上市发行为契机，加大宣传推广力度。在已开发市场中，凭借实际运行效果和优质售后服务，维护与现有客户的长期合作关系，优先保障其扩张需求，同时基于已形成的良好品牌，推广新产品;在新市场开发中，做好现有项目典型案例的宣传，在积累的市场口碑和营销经验的基础上，以技术为亮点吸引新客户;在新产品市场开发中，以研发平台为契机，展现技术力量，形成技术壁垒，积极挖掘有需求的市场群体，力争成为客户的主要方案提供商，迅速打开市场实现业务覆盖，抢占市场有利地位。通过积极参加国际、国内的展会、行业交流会，进一步提升公司的品牌知名度，走出国门，向国际市场逐步渗透。

　　问 投资者：请问高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目的建设目标是什么?

　　答 兴业证券唐涛：高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目规划建设期为2年，在项目建设期内主要完成土地购置、厂房建设、设备购置及安装调试、完善人员配置等，项目建成投产后将形成大功率磁悬浮离心式鼓风机300台套、磁悬浮空气压缩机400台套和磁悬浮制冷压缩机300台套产能。结合公司过去积累的本行业技术以及成功的项目管理和产品推广经验，继续保持在行业内的领先地位，引领技术的发展，提高公司盈利能力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下研发中心建设项目概况?

　　答 兴业证券唐涛：研发中心建设项目旨在提升公司整体研发水平，强化创新驱动的业务增长模式，项目建设地点位于南京市江宁区金鑫北路以北、绕越高速以南。项目主要内容有：在南京江宁经济技术开发区新建的厂房上完成装修工程，建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。本项目建设总投资9,000.00万元。

　　谢谢!

　　问 投资者：补充营运资金的必要性是什么?

　　答 兴业证券余银华：补充营运资金的必要性有下面两点：

　　1、公司业务规模不断增长

　　2019年、2020年、2021年，公司营业收入分别为21,339.40万元、25,123.04万元、31,160.54万元，增幅较明显，2019年至2021年，营业收入年均复合增长率20.84%。公司业务规模不断扩大，公司在研发、采购、生产、销售等经营环节需要较大数额的营运资金，用于支付原材料、员工薪酬以及管理、销售费用等支出，对营运资金的需求进一步加强。

　　2、有助于进一步提升技术研发及创新能力，提升公司整体研发水平

　　经过多年发展和积累，公司业务规模、产品类型及产品线不断丰富，目前， 公司处于快速发展阶段。公司属于技术密集型企业，为适应公司快速发展需要，进一步提升公司的研发及创新能力，提升公司整体研发水平，公司需进一步加大 研发投入，引进更多优秀研发人才，改善研发环境，优化研发设备，上述事项需 要更多的营运资金做支持。谢谢!

网上路演结束致辞

　　磁谷科技董事、财务总监、董事会秘书肖兰花网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　非常感谢大家的积极参与，南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流活动已临近尾声。通过三个小时的网上交流，相信大家对磁谷科技有了一定的了解，也对公司未来的发展有了更多的信心。

　　今天，我们非常高兴能有机会与大家共同探讨公司的经营管理、业务规划和战略发展。通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众企业的使命、责任和压力。未来，磁谷科技将以上市公司的标准严格要求自己，开拓创新，不断提升经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，让磁谷科技成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司!

　　虽然网上交流活动结束了，但是我们与大家的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过电话、电子邮件等方式与我们保持密切联系，我们也将及时回复投资者们的意见，做好信息披露，自觉接受监督。

　　最后，再次感谢广大投资者对磁谷科技的支持和关心，我们真诚希望大家在磁谷科技的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们携手共进，创造和分享磁谷科技更加美好的未来!

　　再次感谢大家的关爱、信任和支持。

　　谢谢大家!