2022年10月31日，浙江天振科技股份有限公司(股票简称：天振股份，股票代码：301356)进行了网上路演。天振股份董事长、总经理方庆华;天振股份董事、外销部总监王益冰;天振股份财务负责人吴阿晓;安信证券投资银行上海一部总经理、保荐代表人肖江波;安信证券投资银行上海一部 保荐代表人唐斌等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　天振股份本次发行股份数量为3,000万股，发行价格为63.00元/股，预计募集资金总额为18.90亿元，将用于年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目、补充流动资金。

　　据悉，天振股份是国内新型PVC复合材料地板研发、生产及出口的龙头企业之一，主营业务为新型 PVC 复合材料地板的研发、生产和销售。公司产品具有绿色环保、防火阻燃、脚感舒适、性能稳定、可回收利用等特点，随着全球化战略的推进，公司不断的扩大延长自身的 “采购、研发、生产、销售、服务”五位一体的产业链，与全球多家知名专业建材商和一线品牌商形成了长期战略合作伙伴。

网上路演推介致辞

　　天振股份董事长、总经理方庆华网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者：

　　大家下午好!

　　今天，我非常高兴能够通过网络，与各位投资者朋友就天振股份首次公开发行股票并在创业板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心与支持天振股份发展的各界友人，表示衷心的感谢!希望通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更全面、深入的了解天振股份。

　　天振股份创立于2003年1月，主要从事新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售。公司自2010年开始转型，成为国内首批研发、生产PVC地板的企业，并首创WPC地板，填补全球市场空白，凭借自身的技术优势，天振股份已成为国内细分行业龙头企业之一，牢牢占据该板块的市场占有率，2021年公司年产值超过30亿元，年销售量超过5,000万平方米。

　　随着全球化战略的推进，天振股份不断扩大延长自身的“采购、研发、生产、销售、服务”五位一体的产业链。除拥有多条高标准现代化生产线的制造体系外，还形成了“多渠道、密集型”的销售体系，产品已遍布北美、欧洲、东南亚等20余个国家，已与全球多家知名专业建材市场和一线品牌商形成了长期战略合作伙伴关系。

　　公司上市后将继续秉承“开发绿色材料、追求卓越品质、维护和谐生态、构建环保家园”的宗旨，以技术为核心竞争力，通过持续的研发创新、生产工艺的改进，不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力，丰富产品结构，巩固和提高市场占有率。努力建立世界一流的新型绿色环保地板、墙板等高科技新材料的研发和产业制造基地，为全球提供绿色环保装饰材料，为世界创造更多绿色空间。

　　我们深知，广大投资者的信任与支持是天振股份股票发行成功的根本保证。我们将真诚地与大家沟通，用心聆听大家的意见和建议。希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持!谢谢大家!

　　安信证券投资银行上海一部 保荐代表人唐斌网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、女士们、先生们：

　　大家下午好!

　　作为浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。在此，我谨代表安信证券，向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　天振股份作为国内第一批研发、生产PVC地板的企业，牢牢占据该板块的市场占有率，2021年天振股份年产值超过30亿元，年销售量超过5,000万m2。作为国内细分行业龙头之一，天振股份一直以来贯穿践行环保理念，致力于建立世界一流的新型绿色环保地板、墙板等高分子新材料的研发和产业制造基地，为全球提供绿色环保装饰材料，为世界创造更多绿色空间。

　　在与天振股份合作的过程中，我们亲眼见证并亲身感受了公司的快速发展及骄人业绩。天振股份踏上资本市场，将为公司持续健康成长，注入全新动力与活力，将极大地推进和强化公司产品与市场影响力，从而获得更大市场份额以及更高的利润回报!

　　我们坚信，公司一定能够把握本次股票发行与上市契机，致力提升主营业务，增强核心竞争力，以更加优良的业绩回报股东，回报社会，回报对天振股份寄予厚望的广大投资者!

　　安信证券将一如既往地为天振股份提供高质量的金融服务，并愿与天振股份及各位投资者朋友共同分享公司成长的喜悦。最后，预祝天振股份本次发行取得圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：报告期内公司业务发展状况如何?

　　答 天振股份 财务负责人吴阿晓：您好，公司作为国内第一批研发、生产PVC地板的企业，牢牢占据该板块的市场占有率，2021年公司年产值超过30亿元，年销售量超过5,000万m2。根据中国海关提供的2019年我国PVC地板出口企业排名数据，天振股份以4.97%的市场占有率排名全国第三名。近年来，公司营业收入稳定在17亿元以上，净利润维持在3亿元左右，属于国内细分行业龙头之一，实力雄厚。产品已遍布北美、欧洲、东南亚等20余个国家，目前与SHAW、TARKETT、MANNINGTON、LUMBER LIQUIDATORS和MOHAWK等多家全球知名专业建材商和一线地板品牌商形成长期战略合作伙伴关系，并通过新开发的下游客户Home Legend LLC进入全球排名前列的家居建材用品零售商 Home Depot(世界 500 强企业)的供应体系。公司的盈利能力和经营状况良好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业领域中的技术优势如何?

　　答 天振股份 董事、外销部总监王益冰：您好，公司从2010年转型生产新型PVC复合材料地板开始，作为国内最早推出WPC地板产品的企业，经过多年的研发积累，公司逐步形成自身的技术优势，在PVC地板领域不断突破新工艺和新材料的运用，于2017年推出新款SPC地板产品，并在2018年，公司在新型无机复合材料运用上取得了重大突破，成为了国内首批拥有成熟MGO地板生产工艺技术的企业。公司自主研发生产的MGO地板产品已经初步得到世界知名地板品牌商SHAW的认可，正在全球进行推广试用。公司在新材料、新技术和新产品上的不断突破，在引领市场的同时也改变了整个地板行业的产品竞争格局。截至招股意向书签署日，公司拥有授权专利20项，其中发明专利12项，尚有多项专利正在申请中。公司的主要产品WPC地板的生产工艺及技术全部通过自主研发实现，并获得了国家发明专利证书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司品牌优势如何?

　　答 天振股份 董事长、总经理方庆华：您好，公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全体系认证，获得了安全生产标准化三级企业(轻工)证书和浙江制造认证证书等;为满足出口业务相关要求，公司先后通过了美国FloorScore认证、欧盟CE认证、FSC-COC认证和德国TUV认证等。依靠领先的技术研发水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量，公司产品畅销北美、欧洲、东南亚等20余个国家和地区，成功进入数十家位居全球行业领先水平的地板品牌商和建材零售商的供应商体系。谢谢!

　　问 投资者：您觉得贵司各项产品的技术水平在行业内是怎么样的?

　　答 天振股份 董事、外销部总监王益冰：您好!公司是一家以新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售为主营业务的国家高新技术企业。公司自2010年开始转型研发生产新型PVC复合材料地板以来，经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺技术水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在国内第一梯队，部分产品性能在行业中处于领先水平。公司在PVC地板研发及制造上拥有WPC发泡芯板二次定型生产工艺技术、复合地板静音防水工艺技术、SPC挤塑一次成型工艺技术、PVC地板在线对花技术、LVT地板在线贴合技术、自动计量石塑配混料操作系统等多项核心技术。公司产品型号规格多达数百种，已经形成了较为齐全的PVC地板品类体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。谢谢!

　　问 投资者：公司是否对国内市场进行过分析?未来是否会在国内布局?

　　答 安信证券 投资银行上海一部 保荐代表人唐斌：您好，PVC地板产品进入我国的时间较晚，由于缺乏推广力度，以及居民的消费理念在短时间内难以改变，开发PVC地板国内市场的难度较大。而随着国家及产业政策对环保材料的大力支持、居民消费理念的逐步升级以及PVC地板行业技术水平的不断提升，国内消费者已开始认同并接受PVC地板这样的环保材料地板。我国在改革开放之后迈入了工业化、城镇化的迅速发展阶段，产生的大量新屋装修及二 手房翻新需求为PVC地板的普及和推广创造了大量机会。近年来公司也在积极开拓国内市场，积极拓展其他新客户，进一步扩大公司市场份额，促进公司产品销售。谢谢!

　　问 投资者：麻烦董事长介绍下天振股份在行业中的竞争地位。

　　答 天振股份 董事长、总经理方庆华：您好，公司自2010年开始转型研发生产PVC地板以来，经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺技术水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在国内第一梯队。公司近年来一直积极参与行业标准的制定，公司是《石木塑地板》T/CNFPIA 3004-2019行业标准、《弹性地板应用技术规程》T/CADBM 20-2019团体标准、《硬质聚氯乙烯石塑地板》T/ZZB 1413-2019浙江制造团体标准以及《石木塑地板应用技术标准》T/CSUS 03-2020中国城市科学研究会标准的主要起草单位之一。公司是行业内产品种类最为齐全的企业之一，主要产品包括WPC地板、SPC地板、LVT地板以及MGO地板等。公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全体系认证等;为满足出口业务相关要求，公司先后通过了美国FloorScore认证、欧盟CE认证、FSC-COC认证和德国TUV认证等。下游客户覆盖面广泛，公司产品已经远销欧美、澳洲、东南亚等地区并和国际知名地板品牌商、建材零售商如SHAW、MSI、TARKETT、MANNINGTON、LUMBER LIQUIDATORS、ARMSTRONG和MOHAWK等建立了良好的合作关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司实现发展战略与发展目标采取的措施有那些?

　　答 天振股份 董事长、总经理方庆华：您好，1、产品升级计划：公司将以本次公开发行股票为契机，认真组织募集资金投资项目的实施，按计划完成募集资金投资项目，公司将通过引进国内外先进的生产设备和检测设备，进一步改进生产工艺流程，完成自动化、智能化生产线建设，提升生产设备自动化及生产智能化水平，进一步提高生产能力和产品质量，促成产品升级;2、人力资源发展计划：公司将进一步加大人才引进与培养力度，通过建立科学、高效、有序的绩效考核和薪酬激励机制，打造经验丰富和勇于创新的高水平团队，搭建科学良好的职业发展平台，为更好地实现公司发展规划提供强有力的人才保障;3、完善公司治理结构：公司将进一步规范股东大会、董事会和监事会的运作，完善制度建设，建立科学有效的决策机制，完善公司治理结构，发挥独立董事、监事会的监督作用，提升规范运作能力及风险管控能力，从而增强公司持续发展能力。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会对募投项目的可行性有什么意见或建议?

　　答 天振股份 董事、外销部总监王益冰：您好，公司董事会会议对本次募集资金的使用计划及募集资金投资项目的可行性进行了认真、审慎的分析，董事会认为：截至2022年6月30日，公司资产总额273,437.74万元。本次募集资金投资规模137,300.00万元，占公司资产总额的50.21%，与公司现有规模相适应。募集资金投资项目建成之后，公司将进一步提升供给能力，满足客户多样化需求和短时间内的弹性需求，提升公司核心竞争力。 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司营业收入总额分别为172,775.58万元、224,305.65万元、318,098.65万元和179,709.36万元，实现利润总额分别为40,049.00万元、41,100.38万元、27,559.47万元和24,063.61万元，盈利能力较好，随着募集资金投资项目的建设与实施，公司盈利能力将进一步增强。 在研发方面，公司一直注重技术创新，持续为客户提供优质服务。截至本招股意向书签署日，公司已取得授权专利20项，其中发明专利12项，实用新型专利8项。 公司目前已建立了较为完整的公司治理和内部控制制度，并随公司业务的发展不断健全、完善。公司注重人才队伍建设，公司主要管理人员和技术人员均拥有多年丰富的从业经历，具备较强的管理能力和执行能力，能为募集资金投资项目的顺利实施提供有效支持。 董事会经分析后认为：本次募集资金投资项目符合国家和地方产业政策，各项目建设条件充分，建设目标与市场需求相适应，具有可行性。谢谢!

　　问 投资者：“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”实施的必要性有哪些?

　　答 安信证券 投资银行上海一部 保荐代表人唐斌：您好!该项目符合天振股份经营需求：一方面有利于完善生产基地的全球布局，推行全球化发展战略PVC地板需求主要来自国外，近年来占市场主导地位的欧美国家需求增长强劲。天振股份近年来订单不断增多，产能已接近瓶颈，自越南公司投产以来，产能紧张情况随得到缓解，但随着中美贸易摩擦加剧，对越南产能的需求进一步增加。天振股份始终以前瞻性眼光和全球化视野目标打造集研发、加工、仓储、销售、服务于一体的现代创新型全球一流地板企业，致力于打造一个全球化发展战略的国际化品牌。在日趋复杂的环境下从全球范围考虑公司的市场与资源分布，提高竞争能力，增强竞争地位，最大限度地去实现总体利益。在越南投资建设生产基地，可以充分利用越南对外贸易开放程度较高、劳动力资源充足、税费政策优惠等诸多优势，与国内生产基地统筹考虑，依据地板行业发展趋势，将生产经营设施安排在最有利的国家内，对天振股份战略行动统一协调，将位于不同国家的经营活动连接起来，及时转移在技术开发、管理创新上的成果，更充分地利用天振股份的核心竞争力，有利于在全球范围内灵活配置经营资源，推行全球化发展战略。第二方面节约经营成本，本项目建设所在地越南北江省越安县光州社光州工业区可享受“二免四减半”的所得税优惠政策，进一步节约了公司的经营成本。谢谢!

网上路演结束致辞

　　天振股份董事长、总经理方庆华网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者：

　　大家好!

　　时间过得很快，今天的网上路演即将结束。在此，我代表天振股份再次对大家的积极参与表示衷心的感谢，同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台。此外，我还要感谢保荐机构安信证券及所有中介机构为天振股份的发行上市所作出的努力，谢谢你们!

　　通过对天振股份在战略规划、经营管理、未来发展等方面的共同探讨，从各位投资者朋友这里，我们收集到了许多宝贵的建议和意见，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到天振股份的发展规划和经营管理中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　天振股份将以本次发行上市为契机，外抓市场、内严管理，加快推进募集资金投资项目建设，通过持续的研发创新、生产工艺的改进，不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力，丰富产品结构，巩固和提高市场占有率，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

　　我们真诚的希望，在天振股份未来的发展道路上，能够与大家一路同行，始终得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会积极创造条件加强与大家的互动和沟通，让投资者进一步了解天振股份的投资价值和未来的成长空间。

　　最后，让我们携手共进，共同创造更加美好的未来!

　　谢谢大家!