2022年12月5日，宁波星源卓镁技术股份有限公司(股票简称：星源卓镁，股票代码：301398)进行了网上路演。星源卓镁董事长、总经理邱卓雄;星源卓镁财务总监、董事会秘书王建波;安信证券投资银行高级业务副总裁、保荐代表人程洁琼等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　星源卓镁本次公开发行股票数量为2,000万股，发行价格为34.40元/股，预计募集资金总额为6.88亿元，将用于高强镁合金精密压铸件生产项目、高强镁合金精密压铸件技术研发中心。

　　据悉，星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。公司现有主要压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车显示器支架、汽车变速器壳体、汽车扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。公司的研发生产能力及产品质量已获得国内外客户的认可，产品成功应用于特斯拉、福特、克莱斯勒、奥迪等国际知名品牌汽车。

网上路演推介致辞

　　星源卓镁董事长、总经理邱卓雄网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加宁波星源卓镁技术股份有限公司在创业板首发上市的网上路演活动。在此，我谨代表星源卓镁，对长期关心、支持星源卓镁的广大投资者和各位朋友们表示衷心的感谢!希望通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更全面、深入的了解星源卓镁。

　　星源卓镁自2003年成立以来，紧跟行业技术和产品发展趋势，深耕镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具领域多年，研发生产能力及产品质量获得了国内外客户的一致认可，产品成功应用于特斯拉、福特、克莱斯勒、奥迪等国际知名品牌汽车。同时，凭借在镁合金压铸市场的先发优势，公司能够迅速切入行业供给侧改革需求，在镁合金轻量化应用大规模释放的契机下快速占领市场份额。

　　此次登陆资本市场，是星源卓镁又一崭新的起点。我们将不忘初心、牢记使命，充分利用自身积累的经验和优势，不断开拓创新，挖掘潜在需求，进一步提升公司在汽车镁合金精密压铸件领域的占有率及知名度。 

　　我们将充分听取、认真采纳各位投资者朋友的建设性意见和建议，进一步推动本公司健康持续发展。希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力支持!

　　谢谢大家!

　　安信证券投资银行高级业务副总裁、保荐代表人程洁琼网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎各位参加宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表安信证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　我国镁合金规模化应用发展历史较短，镁合金应用仍处于导入期向成长期过渡的发展阶段。星源卓镁是国内镁合金压铸领域的先行者，主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，积累了丰富的经验与技术。未来随着技术进步和市场需求的发展，镁合金领域发展前景广阔，公司在镁合金领域的技术、市场、客户积累为其长期发展奠定了重要基础。

　　作为星源卓镁的保荐机构和主承销商，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。星源卓镁踏入资本市场，将为公司注入新的动力和活力，极大推进公司的品牌和市场影响力。我们相信公司通过本次创业板上市，将进一步提升星源卓镁的核心竞争力，创造更加优良的业绩回报股东、回报社会、回报对星源卓镁给予厚望的广大投资者。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司目前的行业地位如何?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：你好，公司主要从事镁合金压铸业务。在镁合金压铸领域，由于镁合金应用仍处于导入期向成长期过渡的发展阶段，我国镁合金规模化应用发展历史较短，因此国内压铸企业中镁合金压铸件产销量形成一定规模的企业并不多。根据公开 信息整理，中国A股主要从事镁合金压铸业务的上市公司包括万丰奥威、宜安科技、云海金属和丰华股份，除去万丰奥威收购的加拿大镁瑞丁公司外，其余国内压铸企业镁合金压铸件收入规模较小。公司自2009年开始将轻量化新材料镁合金对应的模具夹具设，计开发及产品生产工艺研发作为主要研发方向，至2015年已形成模具开发→产品压铸→精密加工→表面处理→质量检测完整的研发技术体系和生产业务链条。2021年度公司镁合金压铸业务营业收入为12,284.83万元，毛利率为43.03%。公司主营业务收入主要来源于镁合金压铸件，且以出口销售为主。镁合金压铸行业市场规模尚无权威统计数据，从镁合金产品出口情况看，中国有色金属工会镁业分会所属中国镁业网显示2020年中国镁合金产品出口金额为27,357万美元，公司2020年镁合金产品出口销售金额为5,721.91万元，按2020年平均汇率6.90测算，公司镁合金产品出口占出口总额的比例约为3.03%。公司镁合金压铸业务已形成一定规模，且处于快速成长阶段，同时较高的业务毛利率亦体现公司产品较高的技术附加值和在镁合金压铸领域的竞争优势。 谢谢

　　问 投资者：公司所处行业属于技术密集型行业，公司如何保持和提高市场竞争力?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，公司将继续立足镁合金、铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，不断探索新工艺、新技术，加强在模具及夹具研发设计、压铸生产及精密加工、检测与控制等环节核心技术的研发投入;持续加大市场拓展力度，通过针对性营销、行业展会等多种形式积极开发新客户、新产品，同时通过加大对销售人员的培训力度等措施不断提高公司服务水平及快速响应能力，及时整合资源组织产品研发和生产，继续提升客户需求响应速度，进而保持和提高公司的市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：汽车轻量化对缓解能源压力有什么意义?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，2019年，中国石油企业协会、对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心联合编撰的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2018—2019)》显示，2018年中国全年原油净进口量达4.6亿吨，与上年相比增长10.9%，石油对外依存度升至69.8%，中国原油对外依存度不断攀升。据测算，若按照我国汽车平均油耗降低23.1%，至少可节约汽油1,938万吨，降低原油对外依存度1.2个百分点，因此，大力推行节能减排对缓解能源压力也意义重大。 除提高发动机效率、改善燃料经济性外，车身轻量化是降低燃料消耗的主要手段。据相关研究显示，汽车行驶时需要克服多种阻力，包括滚动阻力、爬坡阻力、加速阻力和空气阻力。除空气阻力外，其他阻力都与整车质量成正比，汽车燃料使用的60%消耗在汽车自重上。德国能源与环保研究所研究得出，小型轿车每减重10%，燃油可以节省约6%。汽车的重量对其燃油效率具有直接的影响，在保障汽车安全性和其他基本性能不变的前提下，通过汽车轻量化可以有效达到降低燃油消耗率的效果。 谢谢!

　　问 投资者：公司铝合金压铸业务的重点发展方向是什么?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，公司执行差异化的竞争策略，定位“小而精”的发展路线，将创新型高清洁度铝合金压铸产品作为未来重点发展方向，在求新求变中紧扣汽车行业发展脉搏，提升核心竞争力。2018年，在智能网联汽车发展趋势的引导下，公司建立高清洁度生产线，为一级汽车零部件配套供应商安波福公司研发生产了高清洁度自动驾驶模组零部件。随着互联网、人工智能的深入发展，智能网联汽车已成为汽车行业未来发展的必然趋势之一。借助与安波福公司合作的发展契机，公司建立高清洁度生产线并积极积累高清洁度产品研发生产经验，未来有望享受互联网、人工智能为汽车行业带来的增长红利。 谢谢!

　　问 投资者：镁合金在汽车零部件上的应用有哪些?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，镁合金在汽车零部件上的应用主要分为壳体类和支架类。壳体类主要包括离合器壳体、变速器壳体、仪表板、发动机前盖、气缸箱、过滤器壳体等，由于镁合金的阻尼衰减能力强，用于制造壳体类零部件可以降低汽车运行时的噪声;支架类主要包括转向支架、转向盘、大灯支架、制动器、离合器踏板托架、制动支架、座椅框架、车镜支架和轮毂等，由于镁合金具有很好的抗冲击韧性，减振量大于铝合金和钢铁，用于制造支架类零部件可以提高汽车的平衡性、安全性和舒适性。 谢谢!

　　问 投资者：可以说说公司的整体发展规划吗?

　　答 星源卓镁 财务总监、董事会秘书王建波：您好!本业务发展规划是公司根据当前的经济形势和市场环境，在行业前景未发生重大变化情况下做出的计划和安排。公司不排除根据经济形势和实际经营状况变化对本业务发展规划进行修正、调整和完善的可能性。 公司未来将持续专注于轻量化金属材料镁合金、铝合金在传统汽车、新能源汽车、智能化汽车、电动自行车零部件领域的研发、生产和销售。未来三年，公司将以市场政策为导向、技术研发为动力、新产品开发为手段，通过市场开拓、人才培养、扩大产能等措施进一步增强公司核心技术、扩充产品种类、提升公司业务规模，以成为镁合金、铝合金精密压铸件生产应用领域具有全球竞争力的创新型企业为目标。 公司将以募集资金投资项目为契机，充分利用自身积累的产品结构优化设计、模具夹具研发技术、压铸精加工生产工艺、客户发展等优势与经验，坚持以技术性强、工艺复杂、附加值高的创新型镁合金、铝合金精密压铸件为主的产品路线，在提高产品技术含量的基础上，扩充产品种类，扩大生产规模，提升产品品质，降低生产成本;继续拓展全球优质客户，加大欧洲市场开拓力度，同时挖掘国内潜在需求，提升公司在汽车镁合金精密压铸件领域的占有率及知名度。 谢谢!

　　问 投资者：相信镁合金的发展前景，请问公司上市后3-5年内的战略规划

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，公司未来将持续专注于轻量化金属材料镁合金、铝合金在传统汽车、新能源汽车、智能化汽车、电动自行车零部件领域的研发、生产和销售。未来三年，公司将以市场政策为导向、技术研发为动力、新产品开发为手段，通过市场开拓、人才培养、扩大产能等措施进一步增强公司核心技术、扩充产品种类、提升公司业务规模，以成为镁合金、铝合金精密压铸件生产应用领域具有全球竞争力的创新型企业为目标。未来3-5年内，公司将进一步开拓半固态低温注射成型技术在其他产品和领域的研发应用。 公司将以募集资金投资项目为契机，充分利用自身积累的产品结构优化设计、模具夹具研发技术、压铸精加工生产工艺、客户发展等优势与经验，坚持以技术性强、工艺复杂、附加值高的创新型镁合金、铝合金精密压铸件为主的产品路线，在提高产品技术含量的基础上，扩充产品种类，扩大生产规模，提升产品品质，降低生产成本;继续拓展全球优质客户，加大欧洲市场开拓力度，同时挖掘国内潜在需求，提升公司在汽车镁合金精密压铸件领域的占有率及知名度。 谢谢!

　　问 投资者：募投项目对公司现有生产工艺、流程及现有模式的影响是什么?

　　答 安信证券 投资银行高级业务副总裁、保荐代表人程洁琼：你好，公司主营业务为镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，本次募投项目中：高强镁合金精密压铸件生产项目旨在进一步扩大公司产能，提升生产能力，优化产品结构，增强公司核心竞争力，满足市场对镁合金精密压铸件的需求;高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目通过加大对研发场地、研发软硬件设备、研发人员等方面的投入，完善技术研发创新体系，从而进一步提升公司整体研发实力。 公司募投项目紧密围绕公司现有的主营业务，一方面改善公司硬件条件、实现产能扩张，另一方面改善研发环境、增加研发设备和研发人员，从而提高公司形象、增强市场竞争力和盈利能力。公司募投项目的实施不涉及新生产模式的引入，公司募投项目实施后生产工艺、流程不会发生重大变化。公司的销售模式、采购模式和生产模式亦不会随着募投项目的实施而产生重大差异。 谢谢!

　　问 投资者：可以概述高强镁合金精密压铸件项目的情况吗?

　　答 星源卓镁 董事长、总经理邱卓雄：您好，为进一步扩大公司产能，提升生产能力，优化产品结构，增强公司核心竞争力，满足市场对镁合金精密压铸件的需求，公司拟通过投资建设“高强镁合金精密压铸件项目”，增加镁合金精密压铸件产能，产品主要包括汽车车灯散热支架、扶手结构件、显示屏结构件、仪表盘支架等车身结构件以及电动自行车车身支架、电机端盖等，具体产品内容在项目建设投产过程中将随客户实际需求有所增加或调整。 谢谢!

网上路演结束致辞

　　星源卓镁董事长、总经理邱卓雄网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者:

　　大家好!

　　时间过得很快，宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，以及对星源卓镁的关爱、信任和支持，感谢主承销商安信证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢全景路演为我们提供了这个良好的互动交流平台。

　　通过对星源卓镁在战略规划、经营管理、未来发展等方面的共同探讨，从各位投资者朋友这里，我们得到了许多宝贵的建议和意见，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到星源卓镁的发展规划和经营管理中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　千帆如梭逐浪急，风鹏正举海天阔。星源卓镁即将成为一家公众公司，我们深知作为公众公司所担负的使命和责任。公司将不断提升核心竞争力，为成为压铸领域的优秀企业而不懈奋斗。我们真诚的希望，在星源卓镁未来的发展道路上，能够与大家一路同行，始终得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会积极创造条件加强与大家的互动和沟通，让投资者进一步了解星源卓镁的投资价值和未来的成长空间。  

　　最后，让我们携手共进，共同创造更加美好的未来!

　　谢谢大家!