2022年12月13日，江苏微导纳米科技股份有限公司(股票简称：微导纳米，股票代码：688147)进行了网上路演。微导纳米董事长王磊;微导纳米董事会秘书龙文;微导纳米财务负责人俞潇莹;浙商证券保荐代表人张建;浙商证券保荐代表人彭浩等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　微导纳米本次发行股票数量为45,445,536股，发行价格为24.21元/股，预计募集资金总额为11.00亿元，将用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。

　　据悉，微导纳米以原子层沉积(ALD)技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。公司产品率先用于光伏电池片生产过程中的薄膜沉积环节，已覆盖包括通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等在内的多家知名太阳能电池片生产商。

网上路演推介致辞

　　微导纳米董事长王磊网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者们：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。

　　微导纳米成立于2015年底，由实际控制人家族和技术专家联合发起。核心团队深耕薄膜沉积技术三十余年，具有国际视野和丰富经验，旨在推动ALD技术在国内的产业化，打造自有知识产权的民族品牌。

　　在设立初期，公司首先以光伏领域为切入点，率先将ALD技术规模化应用于光伏产业，通过持续技术迭代升级，助力光伏新型高效电池的快速发展。然后继续在半导体领域发力，在逻辑、存储、化合物半导体、新型显示等国家“十四五”规划重点发展的领域多元布局，成为能与国际巨头“同台竞技”民族企业之一，为国家战略发展贡献微导力量。

　　目前，公司已经成为国内领先的ALD设备供应商。未来，微导纳米将持续围绕国家战略需求、加快核心技术攻关，推动高端技术装备的国产化，力争成为世界级的微纳技术解决方案装备制造商。

　　通过此次路演活动，我们希望能充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面客观地了解微导纳米。我们将持续加大科研投入，实施核心产品专业化深度发展战略，全力强化公司核心竞争力并持续保持核心竞争优势，在未来创造更加优异的业绩，不负众望，回报广大投资者。

　　谢谢大家!

　　浙商证券保荐代表人张建网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。

　　微导纳米自成立以来，以原子层沉积(ALD)技术为核心，不断的深化和延展先进薄膜沉积技术的开发和应用。公司通过不断吸纳国内外优秀人才和强化研发投入，在原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术等多项前沿科技领域持续构筑和强化技术壁垒，并在此基础上继续深化薄膜沉积技术在光伏新型高效电池、半导体等方面的技术储备，为客户提供更丰富的高端薄膜沉积产品。

　　在筹备微导纳米上市过程中，浙商证券作为保荐机构，严格按照监管要求勤勉尽责的履行了相关核查程序，对微导纳米进行了全面、深入的尽职调查。我们真诚地希望通过本次交流，使诸位投资者朋友能够更加深入、客观地了解微导纳米，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。

　　我们对微导纳米的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问光伏行业发展前景具体情况如何?

　　答 微导纳米王磊：您好，太阳能作为最重要的可再生能源之一，具有资源普遍可及、便于应用、成本低等优势，是替代化石能源的主力能源之一，已经成为世界范围内应对气候变化的共同选择。通过数十年的持续研发，光伏产业主要原材料的价格已经大幅下降，技术不断迭代升级，光电转换效率稳步提升，与之相对的，光伏领域的专用设备行业技术也将大幅提升。随着行业技术的持续进步与生产成本的不断下降，光伏发电的综合成本有望维持降低趋势。这将有助于光伏发电的大规模普及应用，进而使得高性能光伏专用设备的市场规模呈现持续扩张态势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司市场地位如何?

　　答 微导纳米龙文：您好，报告期内，公司产品主要应用于光伏、半导体领域。光伏行业市场集中度较高，公司积累了丰富的光伏电池片薄膜沉积技术，树立了良好的市场口碑，公司与前十名电池片企业均建立了合作关系。在半导体领域，ALD设备仍基本由境外厂商垄断，公司是行业内极少数的新进入者和国产厂商代表之一，先后获得多家知名半导体公司的商业订单，并在报告期内实现了国产ALD设备在28nm集成电路制造关键工艺(高介电常数栅氧层材料沉积环节)中的突破。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务增长的原因有哪些?

　　答 微导纳米俞潇莹：您好，报告期内，公司在下游行业规模持续增长、国产替代率提高的背景下，主营业务发展迅速。主营业务收入增长的主要原因如下：

　　(1)光伏行业总体需求不断增长

　　2019-2021年全国晶硅太阳能电池片产量分别为108.6GW、134.8GW、197.9GW，年均复合增长率为34.99%。2020年虽受到新冠疫情因素影响，但全国晶硅太阳能电池片产量仍然保持20%以上的增长速度，2021年较2020年同比增长约46.8%。近年来光伏行业的快速增长带动了光伏工艺设备的需求，是报告期内公司收入增长的重要前提。

　　2021年3月，第十三届全国人民代表大会第四次会议批准通过“十四五”规划和2035年远景目标纲要，提出要制定2030年前碳排放达峰行动方案，锚定努力争取2060年前实现碳中和。光伏产业将在推动经济社会绿色低碳转型发展发挥重要作用。

　　(2)公司产品匹配电池生产技术发展方向

　　PERC电池是当前产能最大的高效电池，根据中国光伏行业协会的数据，2018年-2020年PERC电池市场占比从33.5%提升至86.4%，2021年进一步提升至91.2%。

　　报告期内，公司实现了ALD技术在晶硅太阳能电池薄膜沉积中的应用。ALD设备在PERC电池的背钝化工序具有精确地控制薄膜厚度、成膜具备高均匀性等优势。公司进一步通过高产能真空镀膜技术、基于原子层沉积的高效电池技术等核心技术，解决了传统ALD技术速率慢的不足。报告期内，PERC电池产线的持续建设和升级带动公司订单量大幅增长。

　　(3)公司持续研发推出符合市场需求的高性能产品

　　随着光伏发电逐步进入“平价”时代，光伏行业客户广泛采取开源节流、增效降本的策略。公司针对市场及客户多样化的需求，对产品不断优化和升级。一方面公司产品单台设备产能和效率不断提升，并推出适用TOPCon等新型高效电池的系列产品，为后续业务发展进行布局;另一方面，针对电池片大尺寸趋势和工艺技术提高，积极响应客户需求，提供尺寸改造、工艺改造等设备改造服务。

　　除了光伏领域外，公司的ALD设备已在逻辑芯片28nm先进制程生产线中实现突破，并持续推进在半导体及其他细分领域的验证和应用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势情况如何?

　　答 微导纳米龙文：您好，由于ALD技术的表面化学反应具有自限性，因此拥有优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚控制等特点，广泛适用于不同环境下的薄膜沉积，在光伏、半导体、柔性电子等新型显示、MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖领域均拥有良好的产业化前景。公司在成功实现ALD技术应用于光伏领域后，先后开发出对技术水平和工艺要求更高的半导体和柔性电子薄膜沉积设备，并逐步拓展应用领域。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为实现知识产权发展规划预计采取哪些措施?

　　答 微导纳米王磊：您好，作为高新技术企业，知识产权是公司参与市场竞争并获得持续竞争优势的重要支撑。微导纳米高度重视技术创新及知识产权的培育和保护工作，设立知识产权工作评审委员会、专职知识产权部门和分散于每个部门中的兼职知识产权人员分层开展知识产权工作，监督知识产权战略的实施情况。

　　公司逐步建立完善的知识产权管理体系并制定一系列知识产权管理制度，将知识产权的创造、运用、管理和保护融入企业技术创造和运营全过程，激励技术创新并防范和化解知识产权风险，并不断强化知识产权发展战略与企业发展规划的融合，努力推进知识产权成果的转化与保护。

　　未来公司将紧跟行业知识产权发展方向，以“持续改进，不断创新”为知识产权发展方针，不断提高综合竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况如何?

　　答 微导纳米龙文：您好，自设立以来，公司一直重视研发工作，通过不断技术改进、技术创新，在以ALD技术核心的薄膜沉积技术领域形成了多项核心技术和科技成果，并应用于公司主营业务，实现了科技成果与产业的深度融合。报告期内，公司主要依靠核心技术开展生产经营，具备将专利技术、科技成果有效转化为经营成果的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术创新机制、技术储备及技术创新的安排情况如何?

　　答 微导纳米王磊：您好，公司成立了以研发部门为主，由销售、生产、质量、项目及工程等部门共同组成的跨部门研发体系。研发团队核心成员会根据项目和部门分别以周和月为单位定期召开研发会议，对现有研发项目的进度与安排进行探讨与调整，并且根据研发项目节点，不定期召开设计图纸评审和方案评审会议。为保证公司技术人员的稳定性，公司还建立了一系列鼓励技术创新的内部管理机制。

　　公司在先进薄膜沉积技术领域拥有丰富的技术储备，围绕原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术、纳米叠层薄膜沉积技术、高质量薄膜制造技术、工艺设备能量控制技术、基于原子层沉积的高效电池技术等关键技术形成了完整的技术布局。未来公司还将持续投入研发力量，不断提升产品的工艺水平和设备性能，研发新产品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的发展战略规划?

　　答 微导纳米王磊：您好，公司以原子层沉积(ALD)技术为核心，将通过自主创新，拓展并深化核心技术在下一代光伏电池、半导体、柔性电子等领域的应用。通过为客户提供一流技术、一流品质和一流服务，不断提升产品的竞争力，不断打造高端装备制造商的优质品牌，实现高端技术装备的国产化、产业化;通过打造薄膜沉积技术产业化研发中心，针对市场发展和需求开发专用于产业化的薄膜沉积解决方案和产品，引领创新性应用，不断向产品横向以及纵深发展;择机通过收购等方式，对核心技术上下游关键工艺进行技术整合，针对新兴产业形成一整套技术解决方案，力争成为以ALD技术为核心的全球微纳制造装备领导者。谢谢!

网上路演结束致辞

　　微导纳米董事会秘书龙文网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构、主承销商浙商证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航，同时还要感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的沟通平台和优质服务。

　　刚才的交流中，与各位就微导纳米所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面进行了详尽的探讨和沟通，我们深刻的认识到了微导纳米所肩负的责任和期望。未来，公司将继续坚持以下游客户的实际需求为导向，通过实施募集资金投资项目，扩大产能及提高市场占有率，并强化核心技术的研发，深化开发薄膜沉积技术在光伏新型高效电池、半导体、柔性电子等应用领域的技术和产品储备。

　　微导纳米上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，再次感谢大家对微导纳米的关注与支持，谢谢大家!