2022年12月15日，伊犁川宁生物技术股份有限公司(股票简称：川宁生物，股票代码：301301)进行了网上路演。川宁生物总经理、董事会秘书邓旭衡;川宁生物财务总监李懿行;长江承销保荐代表人李忠;长江承销保荐代表人李振东等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　川宁生物本次发行新股数量为22,280.00万股，发行价格为5.00元/股，预计募集资金总额为11.14亿元，将用于上海研究院建设项目、偿还银行借款。

　　据悉，川宁生物属于医药中间体制造企业，主要从事生物发酵技术的研发和产业化。公司目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体(7-ACA、D7ACA和7-ADCA)、青霉素中间体(6-APA和青霉素G钾盐)和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。公司是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。

网上路演推介致辞

　　川宁生物总经理、董事会秘书邓旭衡网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者：

　　大家好!

　　欢迎参加伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行A股，并在深交所创业板挂牌上市的网上路演推介会。在此，我谨代表公司和全体员工，向参加本次路演的广大投资者表示热烈的欢迎，向关心和支持川宁生物的社会各界朋友致以衷心的感谢!

　　川宁生物自创立以来，始终聚焦生物发酵领域的工艺技术革新，特别是抗生素中间体发酵法生产工艺的创新和改进，持续耕耘、不断开拓，努力引领行业技术发展。

　　川宁生物始终践行“环保优先，永续发展”经营战略，不断提升环保治理水平，积极推动以末端治理为主的污染控制措施向以源头削减为主的清洁生产方式转变，废水、废气、废渣处理能力达到国内先进水平。我们坚持在推动我国生物发酵行业的绿色、低碳、可持续健康发展，为行业的绿色生态建设做出最大的努力和应尽的义务。

　　未来公司将紧随国家“一带一路”和“绿水青山”的发展战略，借助新疆地区自然资源优势及上海研究院的科学前沿优势，将从资源要素驱动向技术创新驱动转变，重点向保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等领域进军，将川宁生物发展成为生物发酵领域具有全球视野、全球竞争力的创新型合成生物学企业。

　　此次登陆A股市场，我们将充分利用全新的资本市场平台，拓宽资本补充渠道，为人类的健康事业继续添砖加瓦。同时，我们将以此次公开发行为契机，秉持“以品质服务客户，以实业赋能生命健康”的理念，进一步完善公司治理，提升经营管理水平，不断强化核心竞争力。川宁生物将继续以国任为己任回馈社会，并以更加优异的业绩回报广大投资者。

　　最后，非常感谢中证网对本次网上路演活动提供的大力支持!今天非常高兴能与广大投资者进行网上互动，我们希望通过此次网上推介活动与关注川宁生物的各界朋友畅言沟通，增进了解。投资者的信任与各界朋友的支持，是公司未来持续健康发展的动力。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极谏言。

　　谢谢大家!

　　长江承销保荐代表人李忠网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者朋友：

　　大家好!非常荣幸能够参加今天的川宁生物首次公开发行A股网上投资者交流活动，我谨代表川宁生物A股发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司，向今天参加网上投资者交流会的各位嘉宾、各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　川宁生物成立十多年以来，持续致力于生物发酵技术的研发和产业化。是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。目前，公司拥有61项专利、30余项具有自主知识产权的生物发酵类关键核心技术，尤其是生物发酵抗生素中间体整体生产制备技术在国内生物发酵细分行业具有较强的竞争优势。公司持续加强创新投入，破解“卡脖子”难题，打破国外技术壁垒成为全国首家酶法生产7-ADCA产品的企业，大幅降低产品生产成本，提高企业经济效益。

　　近年来，公司区位优势和竞争力明显增强。依托新疆在能源、生产原料、气候条件等方面的资源禀赋优势，川宁生物历经十年积累，多维度降低生产成本，具备了得天独厚的竞争优势。并将在“富民兴疆、长期建疆”的国家战略中持续发挥作用。

　　作为本次发行的保荐机构及主承销商，我们有幸见证了川宁生物发行所走过的历程，我们坚信川宁生物将充分把握本次公开发行股票并上市的契机，为社会和广大投资者实现丰厚的回报。当然，我们也将勤勉尽责地做好本次发行上市保荐和持续督导工作，使川宁生物能够在资本市场上健康发展!

　　非常感谢各位投资者对本次川宁生物A股发行给予的关注。我们热忱欢迎各位投资者朋友踊跃参加稍后开始的网上路演交流。在此预祝本次网上路演活动圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请简单说明一下川宁生物的设立情况。

　　答 川宁生物邓旭衡：

　　您好!2010年11月15日，川宁生物的股东召开股东会，决定设立伊犁川宁生物技术有限公司，公司注册资本为1,000万元人民币，分别由科伦药业出资850万元、田云出资10万元、仲红梅出资50万元。

　　2020年6月3日，川宁生物召开股东会并形成股东会决议，一致同意将公司整体变更为伊犁川宁生物技术股份有限公司。全体股东以其所持川宁生物股权对应的净资产同比例认购，超过注册资本金额的净资产计入资本公积。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的销售客户构成情况。

　　答 川宁生物李懿行：

　　您好!公司产品向医药生产企业及贸易商客户销售。报告期内，公司以向医药生产企业销售为主，主营业务收入中，向医药生产企业销售收入分别为，238,728.32万元，273,261.39万元，243,909.95万元，139,864.64万元，占比分别为83.80%、81.18%、79.84%和75.38%;向贸易商客户销售收入分别为46,166.53万元，63,334.90万元，61,583.95万元，45,686.21万元，占比分别为16.20%、18.82%、20.16%和24.62%，报告期内各年度，公司向各类型客户销售占比基本保持稳定。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问科伦药业主营业务与公司主营业务有什么关系?

　　答 川宁生物邓旭衡：

　　您好!科伦药业属于医药制造企业，2010年于深交所上市。自成立以来主要从事输液制剂产品的研究开发、生产和销售，并将业务延伸至粉针、小水针、片剂胶囊等创新药、仿制药制剂产品领域以及上游包装材料、中间体、原料药制造领域。2011年科伦药业通过公司投建抗生素中间体项目，形成了抗生素中间体业务。科伦药业2012年开始启动创新转型，通过研发体系的建设和多元化的技术创新，对优秀仿制药、新型给药系统、生物大分子及创新小分子等高技术内涵药物进行研发，品类覆盖了抗肿瘤、糖尿病、肝病、肠外营养、术后阵痛、精神疾病等重大疾病领域。

　　公司自成立以来一直独立运行，公司业务与控股股东科伦药业业务保持独立。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问本次分拆对科伦药业及川宁生物将产生什么样的影响?

　　答 川宁生物邓旭衡：

　　您好!科伦药业主要从事输液产品、创新药、仿制药以及抗生素中间体的研发、生产和销售，多年来科伦药业扎实主营业务、注重研究创新，业务规模、盈利能力及行业影响力稳步提升，当前已形成“大输液+抗生素+药物研发”三发驱动的业务格局，随着国家医药改革逐步深化、各项政策陆续出台，科伦药业正面临发展的重大历史机遇。目前，川宁生物为抗生素中间体的生产基地，本次分拆上市后，科伦药业及其下属其他企业(除川宁生物外)将继续专注于输液产品、创新药和仿制药等产品的研发、生产和销售，川宁生物将继续从事生物发酵产业化，并以合成生物学研究为核心，专注保健品原料、生物农药板块、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等产品的研发、生产和销售业务。本次分拆，有利于科伦药业进一步突出在输液产品、创新药和仿制药等产品和业务方面的优势，同时集中发挥资金优势，突出研发实力，在“高技术内涵药物”等创新药物方面持续发力，进一步突出科伦药业主营业务，增强科伦药业独立性。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司未来三年的业务发展目标。

　　答 川宁生物邓旭衡：

　　您好!未来三年，公司将紧随国家西部大开发发展战略及“一带一路”产业布局的步伐，借助新疆地区自然资源优势及上海地区的科学前沿优势，从资源要素驱动向技术创新驱动转变，将新疆地区丰富的自然资源转化为经济优势，加大创新驱动，提质增效，加快推进节能降耗、节能减排工作，建设现代农业种植示范基地，构建综合性原料供给保障体系，实现企业效益的稳步提升。

　　公司将借助自身在生物发酵、化学提取、酶化反应、节能环保领域的自主研发技术优势;将保健品原料、生物农药、高附加值天然产物、高端化妆品原料、生物可降解材料等产品作为未来重点发展方向，进一步加大研发投入，吸引高端人才、建设完备高效的研发体系;以抗生素中间体为基石产品，大力发展包括熊去氧胆酸、麦角甾醇、红没药醇、多杀菌素、辅酶Q10、光甘草定等新产品，并与国内外合成生物学领域知名科研机构开展合作，着力发挥技术创新与产业化实践联动作用，通过品类扩展形成产品集群的方式，增强公司持续盈利能力及盈利质量，提升抗风险能力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司的营业收入情况。

　　答 川宁生物李懿行：

　　您好!报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入主要为抗生素中间体销售收入。报告期内，公司主营业务收入分别为284,894.85万元、336,596.30万元、305,493.90万元和185,550.85万元，占营业收入比重均超过90%，主营业务突出。2019年至2021年，公司主营业务收入的年复合增长率为3.55%，呈波动增长的趋势。

　　报告期内，公司其他业务收入主要来源于玉米胚、玉米皮、玉米蛋白粉等生产经营过程中副产品的销售收入。报告期内，公司其他业务收入金额相对较小、占比较低，对公司财务状况和经营成果不具有重大影响。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问对公司具有核心意义的财务或非财务指标有哪些?

　　答 川宁生物李懿行：

　　您好!根据公司所处的行业状况及自身业务特点，主营业务收入、主营业务毛利率及期间费用率等财务指标对分析公司的经营情况具有重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。报告期内，公司主营业务收入分别为284,894.85万元、336,596.30万元、305,493.90万元和185,550.85万元，主营业务毛利率分别为22.19%、22.01%、22.29%和28.71%，期间费用率分别为15.08%、12.84%、13.96%和11.81%。上述指标反映了公司经营业绩和盈利情况，对公司具有重要意义。

　　同时公司主要从事生物发酵技术的研发和产业化，目前产品主要为抗生素中间体。公司需要在产品质量、生产管理水平、技术水平等方面保持竞争能力，并持续丰富、优化产品结构，从而提升其自身的市场竞争优势和持续盈利能力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请预计一下2022年全年业绩。

　　答 川宁生物李懿行：

　　您好!公司预计2022年实现营业收入的区间为365,597.26万元至376,880.45万元，同比增长13%至17%;归属于公司股东的净利润的区间为38,191.5万元至41,100.19万元，同比增长243%至269%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,011.49万元至44,920.19万元，同比增长132%至149%。由于公司主要产品销售价格维持高位，经营业绩呈稳定增长趋势。

　　2022年全年预计业绩较2021年度业绩事项较大幅度增长，主要原因为：(1)2021年4季度公司因疫情短暂停产，造成2021年度利润水平相比较低;(2)公司2022年预计主要产品售价较去年同期均呈出现上涨趋势，其中硫氰酸红霉素平均销售价格预计上涨约18%、6-APA平均销售单价预计上涨约41%、青霉素G钾盐预计上涨约63%，在整体销量略有增长的情况下，预计全年将实现4亿元左右的净利润，较2021年度实现大幅增长。

　　谢谢!

网上路演结束致辞

　　川宁生物总经理、董事会秘书邓旭衡网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　时间过得很快，网上路演马上就要结束了。我和我的同事非常感谢大家与我们交流，同时也非常感谢中证网所提供的交流平台和良好服务，另外还要感谢保荐机构和主承销商长江证券承销保荐有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我代表伊犁川宁生物技术股份有限公司，感谢各位的热情参与。

　　今天，有机会与这么多关心、关注川宁生物的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到非常高兴。大家提出了很多很有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑和研究这些问题与建议，并把朋友们的真知灼见融入到川宁生物的经营管理工作中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所担负的使命、责任和压力。未来，我们会受到更多投资者的关注、关心与监督，这也将是川宁生物继续做大、做强、健康发展的有力保障。

　　网上路演即将结束，但我们与广大投资者的沟通渠道是永远畅通的，我真诚的希望大家继续通过信件、电子邮件、电话等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，希望大家继续给予公司信赖和支持!

　　我们一定会不断努力，为社会呈现一个治理规范、决策科学、市场领先的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标，并回馈社会，做好上市公司应尽的社会责任。再次感谢大家对川宁生物的关注和支持!