2023年1月9日，鑫磊压缩机股份有限公司(股票简称：鑫磊股份，股票代码：301317)进行了网上路演。鑫磊股份董事长钟仁志;鑫磊股份董事、董事会秘书、财务负责人金丹君;鑫磊股份市场总监钟佳妤;中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功;中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部副总裁、保荐代表人宋文文等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　鑫磊股份本次发行股票数量为3,930.00万股，发行价格为20.67元/股，预计募集资金总额为8.12亿元，将用于新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、补充流动资金。

　　据悉，鑫磊股份是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售，主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列300余种型号，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。

网上路演推介致辞

　　鑫磊股份董事长钟仁志网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者和各位关心鑫磊股份的朋友们：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动，我谨代表鑫磊股份向参加本次活动的各位投资者表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持鑫磊股份发展的各界友人表示衷心的感谢!我们希望，通过这次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解鑫磊股份。同时，非常感谢全景路演为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!

　　鑫磊股份从创立以来，就是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售，主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列300余种型号，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。

　　一直以来，鑫磊股份紧跟行业技术发展趋势，以客户需求为导向，不断进行技术、工艺、产品的升级迭代，形成了以转子型线设计技术、双永磁同轴一体直驱型两级压缩技术、三元流叶轮设计技术、高速永磁同步电机技术等为代表的关键核心技术。高速永磁离心机产品涵盖磁悬浮、空气悬浮、陶瓷滚珠三大轴承系列。

　　通过多年的发展，鑫磊股份已成为空气压缩机和离心式鼓风机等空气动力设备领域内在技术创新、产品种类、品质控制和客户服务等方面都具有较强竞争力的企业。产品自进入市场后，已经积累了如国机集团、海螺集团、宁夏建材、粤海水务、国家电投、冀东水泥、山水水泥、南方水泥、西南水泥等一众的客户群体。优质的客户群体体现了公司良好的市场声誉和品牌影响力。

　　本次公开发行股票并在创业板上市，将开启鑫磊股份发展的新篇章。公司将不断巩固和扩大市场占有率，提升盈利能力，为广大投资者持续创造价值，回馈投资者的支持与信赖。

　　我们希望通过本次交流活动，让大家更加了解和认同鑫磊股份。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

　　中泰证券投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　欢迎各位参加鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中泰证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　鑫磊股份主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。公司在空气动力产品制造领域，形成了完善成熟的技术体系，掌握了核心零部件的自主研发与设计能力。尤其在螺杆机和离心鼓风机领域，公司已经全面掌握了螺杆主机、离心机主机和高速电机的设计、生产和加工工艺。经过多年的发展，公司已经具备一定的市场占有率，是国内主要的空气压缩机生产与销售企业之一。根据《中国通用机械工业年鉴2020》的数据统计，2019年公司主营业务收入在主要动力用空压机厂商中排名第6位，出口业务排名第2位;根据《中国通用机械工业年鉴2021》的数据统计，2020年公司出口业务在主要动力用空压机厂商出口额中排名第3位。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者更加充分的了解鑫磊股份的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。

　　最后，我谨代表中泰证券预祝鑫磊股份本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请公司对未来市场需求变化和行业技术发展趋势做一个判断

　　答 鑫磊股份 董事长钟仁志：公司重视研发创新工作，紧跟行业技术发展趋势，以客户需求为导向，不断进行技术、工艺、产品的升级迭代。公司设有浙江省省级企业技术中心、浙江省鑫磊流体机械省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心，依托行业实践经验丰富的研发团队和多年积累的技术实力，形成了良好的技术创新机制及多项研发成果;截至2022年12月30日，公司拥有274项境内外专利，参与制定了空气压缩机相关的2项国家标准、4项行业标准及2项团体标准，形成了以转子型线设计技术、双永磁同轴一体直驱型两级压缩技术、三元流叶轮设计技术、高速永磁同步电机技术等为代表的关键核心技术。公司积累了丰富的生产加工经验，具备了包括主机、电机、压力容器等核心部件以及整机的自主生产能力，为产品品质控制、供货能力、技术成果转化提供了有力保障。谢谢!

　　问 投资者：您好，请您谈谈公司的规模化生产优势?

　　答 鑫磊股份 董事长钟仁志：公司主要产品具备规模化生产优势。在生产方面，公司是行业内少数掌握主要零部件自主研发、设计与生产的企业，同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPP转子磨床加工中心、德国LEITIZ三坐标测量仪、ABB机器人等先进生产和检测设备，保障公司产品的订单响应速度;在采购方面，公司上游议价能力好，主要原材料价格相对稳定，为产品规模化生产提供了原材料保障。公司自主生产的主要零部件可显著降低生产成本，公司逐步扩大的生产规模已形成规模效应优势，可以在保持产品稳定高品质的情况下有效控制生产成本，有效提升了公司在行业内的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：公司目前在业内的竞争对手多吗?产品有独特的竞争力吗?

　　答 鑫磊股份 董事长钟仁志：空气压缩机行业竞争对手分别为：①阿特拉斯，②英格索兰，③美国寿力，④复盛，⑤开山股份，⑥鲍斯股份，⑦汉钟精机，⑧东亚机械，⑨欧圣电气;鼓风机行业的竞争对手为：①天津亿昇科技，②磁谷科技，③石家庄金士顿，④山东章鼓，⑤金通灵。 公司的竞争优势： ①技术研发优势 公司自成立以来，专注于空气动力领域相关产品的技术研究，始终把技术创新和自主研发放在首位，注重对核心技术的培育。公司组建了专业化的研发团队，截至2022年6月底，公司拥有研发人员126人，研发团队负责人袁军先生为压缩机协会科技委标准化工作委员会委员、科学技术委员会委员，具备丰富的研发经验。公司设有浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心和浙江省鑫磊流体机械研究院。公司在空气动力产品制造领域，形成了完善成熟的技术体系，掌握了核心零部件的自主研发与设计能力。尤其在螺杆机和离心鼓风机领域，公司已经全面掌握了螺杆主机和电机的设计、生产和加工工艺。截至2022年12月30日，公司已取得274项境内外专利，拥有包括螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术、同轴一体驱动技术、全封闭油冷永磁同步电机技术、三变频智能控制系统技术以及离心鼓风机使用的三元流叶轮技术、高速永磁同步电机技术等核心技术。 ②产品节能优势 公司产品节能性能优越，市场发展空间巨大。公司螺杆式空气压缩机的能效水平、技术指标持续保持在行业内领先的竞争地位，并广为市场认可，是国内主要的螺杆式空气压缩机整机供应商。公司生产的全系列两级压缩螺杆机产品达到或超过GB19153-2019标准1级能效，被国家发改委列入《国家重点节能低碳技术推广目录(2017)》，被工信部列入“能效之星产品目录(2017)”及“国家工业节能技术装备推荐目录(2017)”;离心式鼓风机产品被工信部列入《“能效之星”装备产品目录(2021)》。在由中国通用机械工业年会(2017年度)主办的第二届压缩机产业发展年会上，公司获得最具创新奖。节能产品可以显著降低空气压缩机用户的应用成本，具有更广阔的销售市场。 ③规模化生产优势 公司主要产品具备规模化生产优势。在生产方面，公司是行业内少数掌握主要零部件自主研发、设计与生产的企业，同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPP转子磨床加工中心、德国LEITIZ三坐标测量仪、ABB机器人等先进生产和检测设备，保障公司产品的订单响应速度;在采购方面，公司上游议价能力好，主要原材料价格相对稳定，为产品规模化生产提供了原材料保障。公司自主生产的主要零部件可显著降低生产成本，公司逐步扩大的生产规模已形成规模效应优势，可以在保持产品稳定高品质的情况下有效控制生产成本，有效提升了公司在行业内的竞争力。 ④品牌、渠道优势 公司产品质量稳定、品质优异，在业内赢得了良好的市场口碑，品牌优势突出。“鑫磊”商标为中国驰名商标，公司为浙江省出口名牌企业。公司在工艺设计、材料品质、产品性能、售后服务方面累积了良好口碑，赢得了客户信任，并且已建立生产管理体系和柔性化生产模式，适应多批量、多品种订单的需求。通过多年的市场开拓与项目经验积累，公司营销网络已覆盖到国内外主要国家和地区，并积累了一批优质的客户资源，与国际知名品牌商、零售商建立了长期稳定的业务合作关系。公司能及时响应客户需求，为客户提供个性化、高品质的服务，同时能快速提升公司新产品销售，助力市场开发和业务拓展。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问为什么说公司形成了特有的市场发展战略布局?

　　答 鑫磊股份 董事长钟仁志：公司采取“与存量客户深度合作，国内市场与海外市场同步发展”的市场发展战略。公司起步于小型活塞式空压机的出口业务，小型活塞机产品已出口到国外100多个国家和地区，在海外市场享有一定的知名度并与国外大型品牌商、贸易商和连锁超市建立了稳定的合作关系。公司螺杆式空气压缩机产品发展初期主要集中于国内市场，螺杆式空压机产品的初期海外客户为既有的活塞式空压机客户群体，近年螺杆式空压机的出口业务得到较快发展。公司离心式鼓风机自2019年进入市场以来，同样基于已有的螺杆式空压机客户群体得以快速推广。未来，公司在国内和国外市场将采取与同一客户实现多产品系列合作，不断加强已有客户的粘度。谢谢!

　　问 投资者：您好，为什么说公司募投项目能响应国家政策，丰富产品体系?

　　答 中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功：我国经济发展目标正在由高速增长向高质量增长转换，必须加强工业节能管理，持续提高能源利用效率，以推动绿色低碳循环发展。随着行业技术水平的提高和相关行业标准的提升，国内众多企业已不满足于仅仅是达标、合格的能效水平，而是以更高的标准来进行产品设计开发，越来越多符合甚至超越国家1级能效标准的空气压缩机设备及离心鼓风机设备被推向市场。未来，随着国家节能环保政策的有效实施以及行业技术水平的不断进步，对空气压缩机设备和离心鼓风机的能效要求会日益提高，并成为行业发展的重要趋势之一。本次募集资金投资项目以响应国家节能减排政策号召为目标，以高能效、高附加值的空气压缩机和离心式鼓风机为发展方向，在空气动力领域创建多元化的产品体系，优化公司产品结构，提高公司的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：您好，为什么说公司募投项目能优化生产工艺流程，提升智能制造和服务水平?

　　答 中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功：在经济发展新常态下，空气压缩机和鼓风机行业积极响应我国制造业由大到强的战略转变，正在加快推进产业变革和创新驱动发展，适用于多种批量、多个品种加工的车加工设备自动化程度提高成为行业发展的必然选择。成立至今，公司一直致力于生产设备的改进、工艺流程的优化，最大限度实现生产效率和产品稳定性的提高。随着空气压缩机和离心鼓风机专用磨床、铣床等加工设备技术的突破，公司逐渐实现主要产品的批量生产。募集资金投资项目通过引进自动化、智能化生产线，加大装备自主改进和创新力度，推进关键加工工序智能化、检测工序机器替代;在各工序自动加工、装配及检测等方面提高数字化、智能化水平。募集资金投资项目建成后将提升公司整体智能制造水平，提高生产效率和产品质量可靠性，以更优质的产品提升整体服务水平，与主要客户保持长期稳定的合作关系。谢谢!

　　问 投资者：您好，为什么说公司募投项目能响应国家政策，丰富产品体系?

　　答 中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功：我国经济发展目标正在由高速增长向高质量增长转换，必须加强工业节能管理，持续提高能源利用效率，以推动绿色低碳循环发展。随着行业技术水平的提高和相关行业标准的提升，国内众多企业已不满足于仅仅是达标、合格的能效水平，而是以更高的标准来进行产品设计开发，越来越多符合甚至超越国家1级能效标准的空气压缩机设备及离心鼓风机设备被推向市场。未来，随着国家节能环保政策的有效实施以及行业技术水平的不断进步，对空气压缩机设备和离心鼓风机的能效要求会日益提高，并成为行业发展的重要趋势之一。本次募集资金投资项目以响应国家节能减排政策号召为目标，以高能效、高附加值的空气压缩机和离心式鼓风机为发展方向，在空气动力领域创建多元化的产品体系，优化公司产品结构，提高公司的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：您好，可以谈谈公司新增年产2200台离心式鼓风机项目的概况吗?

　　答 中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部副总裁、保荐代表人宋文文：您好!本项目拟投资10,045.60万元，通过购置先进研发和检测设备以及对公司原有离心式鼓风机进行生产场地改造和生产线技术改造，提高生产效率，降低产品成本。具体建设内容包括以下三个方面：一是生产线的建设，通过购置马扎克立式加工中心、马扎克卧式加工中心、数控车床、数控磨床、中心孔研磨机等先进的生产设备，提高机械加工能力和加工精度，扩大离心式鼓风机生产能力，丰富产品结构，全面提升公司离心式鼓风机整体的交付能力。二是声学实验室、测试中心的建设，通过购置三维扫描检测系统、CNC影像测量机、CNC粗糙度测量仪、微纳米压痕测量仪、三坐标检测设备等，提高公司的检测和研发水平。本项目将聚焦动压箔片式空气轴承升级、磁悬浮轴承及控制器研发、高效三元流叶轮气动优化设计、高速永磁同步电机优化设计等研发工作，通过与外部机构共同开发的形式不断优化现有产品，并开发出磁悬浮离心式鼓风机。同时为下一步公司新产品开发做好战略技术储备。三是生产场地的改造，通过重新规划布局生产线等方式对公司现有机械加工、装配、测试场地进行改造，优化物料流和产品流，提高生产效率，改造面积共计5,000.00平方米。 本项目的实施后，公司离心式鼓风机年产能由800台增加到3000台，增产2200台。谢谢!

　　问 投资者：您好，可以谈谈公司年产80万台小型空压机技改项目的概况吗?

　　答 中泰证券 投资银行业务委员会上海投行总部总监、保荐代表人许伟功：本项目拟投资10,553.18万元，对公司原有小型活塞式空压机进行生产场地改造和生产线技术改造，提高生产效率，降低产品成本。具体建设内容包括以下两个方面：一是生产场地的改造，通过重新规划布局生产线对公司现有活塞式空压机生产场地进行改造，优化物料流和产品流，提高生产效率，改造面积共计20,000.00平方米。 二是生产线的改造，通过购置立式加工中心、数控车床、高速冲床、焊接机器人等先进的生产设备，对原有落后设备进行替换，并对生产技术和工艺进行改造提升，以进一步提高产品制造能力，保持产品的技术先进性以满足市场需求。本项目达产后，公司小型活塞式空压机产能将增加到80万台。谢谢!

网上路演结束致辞

　　鑫磊股份董事、董事会秘书、财务负责人金丹君网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动即将结束。在此，我谨代表鑫磊股份全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构中泰证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!

　　通过今天的网上路演活动，我们对鑫磊股份的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对鑫磊股份的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，鑫磊股份将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。同时，也欢迎各位投资者前来鑫磊股份进行实地考察。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于鑫磊股份更加美好的未来!谢谢大家!