2023年1月17日，广州凌玮科技股份有限公司(股票简称：凌玮科技，股票代码：301373)进行了网上路演。凌玮科技董事长、总经理胡颖妮;凌玮科技财务总监、董事会秘书夏体围;中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人蒋向;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人李威等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　凌玮科技本次公开发行股票数量2,712.00万股，发行价格为33.73元/股，预计募集资金总额为9.15亿元，将用于年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、总部和研发中心建设项目。

　　据悉，凌玮科技的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售，涂层助剂及其他材料的销售。经过多年发展，公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业，是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一，国内行业标准的牵头起草单位，中国涂料行业十佳原材料供应商。自成立以来，公司持续探索研究纳米二氧化硅的制备工艺和生产技术，以消光剂及吸附剂作为自身发展纳米二氧化硅产业的立足点，产品定位中高端，并沿着纳米二氧化硅应用领域从中端产品向高端产品延展切入的发展路线，自主研发了高端开口剂、离子交换型二氧化硅环保防锈颜料等高端产品，致力于成为国内纳米二氧化硅行业的领军企业。

网上路演推介致辞

　　凌玮科技 董事长、总经理胡颖妮网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家下午好!

　　欢迎大家参加广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工，对大家的关注表示衷心的感谢!

　　凌玮科技是一家专注于纳米二氧化硅新材料研发、生产、销售和技术服务为一体的新材料产业集团，致力于为全球客户提供品质稳定、性能优越的纳米二氧化硅新材料及定制化的技术解决方案，主要产品有消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料。

　　公司深耕纳米二氧化硅行业多年，打造了品全质优的“鸿盛”牌纳米二氧化硅系列产品，在市场中享有较高的品牌美誉度。凭借优质的产品性能及专业的技术服务能力，快速响应客户需求，公司已服务全球3,000多家企业，积累了一大批行业头部、优质的客户群体。公司目前是国内消光用二氧化硅领域龙头企业，纳米二氧化硅行业的排头兵。

　　随着细分领域进口替代加快、下游行业对新材料迭代升级需求的蓬勃发展，公司所处的纳米二氧化硅行业增长前景广阔。此次公司有幸登陆资本市场平台，通过募投项目的实施，公司会加大力度提升研发能力，快速扩大产能规模，并有望借助现有销售渠道、客户资源以及公司品牌知名度，进一步提高公司的销售业绩，增强公司综合竞争力，为公司在纳米二氧化硅领域的市场份额提升做出贡献。

　　未来，公司将不断拓展行业应用领域，并坚持技术研发引领创新，积极探索多元化、高端化的产品结构和产业布局，用优质的产品和服务持续赢得客户的认可和行业的肯定，以此推动公司高质量发展、可持续发展，我们将朝着成为国内纳米二氧化硅行业的领军企业，成为专注于新材料领域的中国供应商的目标奋发迈进。

　　非常感谢全景网路演中心对本次网上路演活动的大力支持!希望通过此次活动，能够与社会各界朋友们加强交流、增进了解，让各位朋友可以更加深入地了解公司的投资价值及未来的发展规划。我们也会本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流，就各位朋友提出的宝贵意见和建议，公司将认真听取，并进一步做好各项经营工作，努力以更加优异的业绩回报投资者，回报社会!谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人蒋向网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者，朋友们：

　　大家好!

　　中信证券作为广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行A 股股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。我谨代表中信证券，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　凌玮科技生产的纳米二氧化硅可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域，经过多年的发展，已在国内纳米二氧化硅行业中具有较高的知名度和市场地位。

　　中信证券在与凌玮科技的合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，亲身感受到了公司管理层高效、务实的执行力，深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，凌玮科技迈入A 股市场后，凭借产品的核心竞争力，必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力，

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往履行保荐职责和持续督导义务，将继续和凌玮科技并肩前行，与投资者共享优秀企业的发展硕果!欢迎大家踊跃提问、积极认购!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问行业未来的增量空间是?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人蒋向：随着国民经济的飞速发展及生产技术的不断进步，近几年我国在纳米二氧化硅新材料应用领域方面逐步扩展，纳米二氧化硅产品几乎遍及化工行业的各个重要部门，如涂料、食品、粘结剂、石油化工、医药、造纸、电子等方面，下游行业蓬勃发展带来纳米二氧化硅需求量整体上升。此外，近年来国内纳米二氧化硅生产技术逐步提高，国内生产商在中高端纳米二氧化硅产品生产上有所突破。目前国际贸易摩擦增加;国内环保趋严，价格较低但含重金属的原材料使用受限，下游企业成本控制压力上升，上述因素叠加影响下，下游企业对国产高性价比原材料的需求更加迫切，纳米二氧化硅行业国产替代进程有望进一步加速。随着国产中高端纳米二氧化硅产品市场占有率逐渐提高，预计需求将持续上升。谢谢。

　　问 投资者：请问公司行业地位?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人蒋向：公司是国内消光用二氧化硅的领航企业，牵头起草制订了《消光用二氧化硅》行业标准(HG/T 4526-2013)、《吸墨剂用合成软水铝石》(HG/T 5739-2020)。 经过多年的经营，公司已成为中国无机盐协会常务理事单位，广东省涂料行业协会理事单位，广东省企业联合会广东省企业家协会会员单位，并担任广东省中小企业发展促进会第三届理事会常务理事和会员;公司技术实力雄厚，系湖南省人力资源和社会保障厅认定的博士后科研流动站协作研发中心及博士后创新创业实践基地、湖南省科学技术厅认定的湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心、湖南省发展和改革委员会认定的湖南省认定企业技术中心，产品先后获得湖南省质量技术监督局颁发的湖南名牌产品、湖南省工商行政管理局颁发的湖南省著名商标等多项荣誉，在纳米二氧化硅行业中具有较高的知名度和市场地位。公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元，占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。根据中国无机盐工业协会出具的证明，2020年公司综合实力及供应量在国内涂层用二氧化硅企业中排名行业第一，消光用二氧化硅产品销量居全国第一。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司第二大产品—吸附剂产品的最终用途和行业规模及发展空间?

　　答 凌玮科技 董事长、总经理胡颖妮：您好!公司主营的吸附剂包括氧化铝和二氧化硅两类，可应用于喷墨相纸、医用胶片等领域。根据研究机构 Markets and Markets 数据，2021年全球吸附剂市场规模为41亿美元，并预计到2026年底全球吸附剂市场规模将达56亿美元。目前来说，公司吸附剂产品在全球的市场占有率较小，增长空间较大。未来，公司将进一步加大产品研发创新，不断拓展销售渠道，努力提升吸附剂产品的销售业绩。

　　问 投资者：请问公司业务成长性如何?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人李威：公司持续为客户提供质量稳定、性价比较高的产品，通过推进大客户战略，大客户抵御经营风险的能力较中小客户更强，从而提升了公司的业绩稳定性。此外，公司产品质量及综合研发实力不断提升，凭借着性价比优势在下游客户中逐步替代外资企业的市场份额。2020年，公司已建立合作关系的客户销售纳米新材料金额超过100万元的有宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦等8家客户，通过向上述8家客户中6家的采购部门核实，从公司处采购消光剂的平均占比从2018年的约37%提升至2020年的约44%，从公司处采购防锈颜料的平均占比从2018年的约8%提升至2020年的约20%，提升较快且仍有一定的替代空间。并且，公司目前规模相对较小，仍处于成长期，能够不断通过开发新产品来获得较高的增速，如开口剂和防锈颜料是公司近年推出的新产品，现已逐步获得客户验证，未来将成为公司新的业务增长点。报告期内，公司营业收入、净利润均呈稳定增长趋势，主要收入来源纳米新材料纳米的销售收入分别为23,280.00万元、24,614.19万元、30,526.91万元和16,140.41万元，增长率分别为19.33%、5.73%、24.02%、5.75%，公司主营业务突出且具备较好的成长性。未来，公司保持对自产产品研发的持续投入，通过不断研发中高端产品，拓展产品应用领域，逐渐实现消光剂、防锈颜料、开口剂产品的国产替代，同时持续开拓销售渠道，通过拓展市场和推进大客户战略等措施，实现业绩的稳步发展。谢谢。

　　问 投资者：请问公司作为国家重点支持的战略性新兴产业发展中机遇?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人蒋向：根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所处行业为“纳米材料制造(3.6.4)”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。 随着国民经济的飞速发展及生产技术的不断进步，近几年我国在纳米二氧化硅新材料应用领域方面逐步扩展，纳米二氧化硅产品几乎遍及化工行业的各个重要部门，如涂料、食品、粘结剂、石油化工、医药、造纸、电子等方面，下游行业蓬勃发展带来纳米二氧化硅需求量整体上升。此外，近年来国内纳米二氧化硅生产技术逐步提高，国内生产商在中高端纳米二氧化硅产品生产上有所突破。目前国际贸易摩擦增加;国内环保趋严，价格较低但含重金属的原材料使用受限，下游企业成本控制压力上升，上述因素叠加影响下，下游企业对国产高性价比原材料的需求更加迫切，纳米二氧化硅行业国产替代进程有望进一步加速。随着国产中高端纳米二氧化硅产品市场占有率逐渐提高，预计需求将持续上升。谢谢。

　　问 投资者：请说说公司此次募集资金投资项目实施的必要性。

　　答 凌玮科技 董事长、总经理胡颖妮：您好!公司募投资金投资项目分别为年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目、总部和研发中心建设项目，以上项目均与公司主营业务紧密相关，其实施必要性体现在以下方面： (1)提升我国新材料产业的国际竞争力;(2)丰富公司的产品结构，拓展下游市场份额;(3)提升品牌形象，是公司可持续发展的必然需要;(4)提升公司研发技术水平，增强公司核心竞争力。具体内容可详见招股说明书。谢谢。

网上路演结束致辞

　　凌玮科技财务总监、董事会秘书夏体围网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流已经接近尾声，感谢各位投资者对凌玮科技的信任与支持!能够有机会与这么多关心我们的投资者和朋友们一起真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸!

　　在交流过程中，广大投资者提出了许多非常有价值的意见和建议，让我们深刻体会到作为一家上市公司所承担的重大使命和责任，我们一定会认真研究，进一步消化吸收，把投资者朋友们的真知灼见融入到公司经营管理工作当中。请广大投资者放心，凌玮科技的全体员工今后将凝心聚力，务实笃行，在不断提高产品和服务质量的同时，牢牢把握资本市场机遇，推动公司未来的腾飞，以更好的业绩回馈广大投资者的支持!

　　网上路演的时间是有限的，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流是无限的，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，你们的宝贵建议和支持将会成为凌玮科技今后发展的重要动力。

　　最后，还要感谢保荐机构、主承销商中信证券以及所有中介机构为凌玮科技发行上市所付出的辛勤劳动!感谢全景网为我们提供良好的互动交流平台!谢谢大家!