南京聚隆科技股份有限公司专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，通过多年积累，发展成为集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司首次公开发行A股不超过1600万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构德邦证券。| 股票代码 | 300644 |
| 股票简称 | 南京聚隆 |
| 上市板块 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 18.03 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0133522516 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.88 |
| 保荐人(主承销商) | 德邦证券、华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-08 |
| 上会通过日期 | 2017-12-06 |
| 获准发行日期 | 2018-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-24 |
| 网上路演日期 | 2018-01-25 |
| 网上发行日期 | 2018-01-26 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-30 |
| 上市日期 | 2018-02-06 |
| 公司名称 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Julong Science & Technology CO., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年4月27日 (变更设立日期：2009年9月29日) | 注册资本(人民币万元) | 4,800 |
| 法人代表 | 刘曙阳 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 601（截止到2017年12月31日） | 总经理 | 刘曙阳 |
| 董事会秘书 | 罗玉清 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京浦口区高新技术开发区聚龙路8号 | 办公地址 | 南京浦口区高新技术开发区聚龙路8号 |
| 邮编 | 210061 | 电话 | 025-58647479 |
| 传真 | 025-58746904 | 公司网址 | www.njjlong.cn |
| 电子邮件 | jlzq@njjlong.cn | 保荐代表人 | 尹志勇、胡旭(鹿美遥、卞建光) |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 林捷、张军 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 刘颖颖、聂梦龙 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡泽荣、张挺 |
| 发行费用概算(万元) | 3,584.61 | 其中信息披露费用(万元) | 333.02 |
| 公司简介 |
南京聚隆自1999年4月27日成立至今，专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，通过多年积累，发展成为集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，在产品的高性能化和环保化等方面取得重要突破，形成了面向多个应用领域的高性能改性塑料和塑木产品体系。截至目前，公司拥有29项发明专利，还获得第十五届中国发明专利优秀奖;2017年公司的发明专利“矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法”获得第十九届中国发明专利优秀奖。 |
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| 经营范围 | 注于改性塑料领域的技术创新和自主研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投入额(万元) |
| 1 | 轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目 | 14,871.50 | 8,241.16 | |
| 2 | 汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目 | 17,642.71 | 9,776.85 | |
| 3 | 生产智能化升级与改造项目 | 5,445.00 | 4,356.00 | |
| 4 | 技术研发中心建设项目 | 5,214.00 | 2,889.38 | |
| 合计 | 43,173.21 | 25,263.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘越 | 9,249,010 | 19.27 |
| 2 | 江苏舜天(SS) | 9,191,041 | 19.15 |
| 3 | 吴劲松 | 4,231,789 | 8.82 |
| 4 | 聚赛特投资 | 4,200,000 | 8.75 |
| 5 | 高达梧桐 | 4,000,000 | 8.33 |
| 6 | 刘曙阳 | 3,400,000 | 7.08 |
| 7 | 戴家桐 | 2,132,451 | 4.44 |
| 8 | 蔡静 | 1,801,027 | 3.75 |
| 9 | 南京奶业 | 1,800,000 | 3.75 |
| 10 | 严渝荫 | 1,217,518 | 2.54 |
| 合计 | 41,222,836 | 47.58 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金发科技股份有限公司 | 成立于 1993 年 5 月，主要业务为改性塑料的研制、生产和销售，是目前国内规模最大、产品种类较齐全的改性塑料生产企业，拥有阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金、功能母粒等系列产品，广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、办公设备、医疗用具中。经过多年积累，现已基本形成了改性塑料、可生物降解材料、特种工程塑料以及碳纤维复合材料等业务格局。 |
| 2 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 成立于 1999 年 10 月，主要从事汽车用改性塑料产品的研发、生产、销售和服务，普利特的产品是以合成树脂作为基材，与多种助剂进行复合后满足不同应用领域需要的复合材料，根据改性用合成树脂基材的不同，产品以改性聚烯烃、改性 ABS、塑料合金为主。产品主要供应汽车零部件制造商，应用于上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特马自达等汽车制造商生产的车型。 |
| 3 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 成立于 2000 年 12 月，主要从事改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售。主要产品包括阻燃类、耐候类、增强类改性粒子，塑料合金，改性塑料制品等。国恩股份与多家家电和汽车厂商建立了合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料等综合服务。 |
| 4 | 广东银禧科技股份有限公司 | 成立于 1997 年 8 月，主要从事改性塑料研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料等，广泛应用于电线电缆、节能灯具、电子电气、家用电器、玩具、道路材料等领域。 |
| 5 | 巴斯夫(BASF) | 创立于 1865 年，是一家全球知名的化学工业公司，主要业务覆盖化学品及塑料、天然气、植保剂和医药等，保健及营养，染料及整理剂，化学品，塑料及纤维，石油及天然气等领域。主要产品包括无机化学品、石油化学品、中间体、功能性聚合物、聚氨酯(TPU)、分散体和颜料、护理化学品、造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和天然气业务。 |
| 6 | 朗盛(LANXESS) | 朗盛集团是德国第四大化学品集团，目前该公司在全球 29 个国家设有生产设施或办事机构，拥有员工 16,700 余人，核心业务为塑料、橡胶、中间体和特殊化学品的研发、制造和营销。朗盛集团已被纳入道琼斯世界可持续指数(DJSI)中。 |
| 7 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 成立于 1976 年，是世界第五大石化产品制造商，2007 年 5 月以 116 亿美元收购了有 75 年经营历史的美国 GE 塑料，从而正式进军全球塑料行业并组建创新塑料事业部，现已在超过 35 个国家及地区设有分支机构，产品种类繁多，包括 PC、ABS、ASA、PPE 以及 LNP 系列高性能特种复合材料等。 |
| 8 | 杜邦(Dupont) | 成立于 1802 年，是一家以科研为基础的全球性企业，经营范围涉及军工、农业、化工、石油、煤炭等多个行业，生产石油化工、日用化学品、医药、涂料、农药以及各种聚合物等 1,700 个种类，20,000 多个品种。产品主要涉及化学制品、材料和能源等领域，主要产品包括尼龙、乙烯共聚物、热塑性工程塑料、添加剂和改性剂等高性能聚合物。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 河北腾跃铁路装备股份有限公司 |
| 2 | 长城汽车股份有限公司 |
| 3 | 威特万塑料技术(昆山)有限公司 |
| 4 | 江苏意航汽车部件技术有限公司 |
| 5 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化化工销售有限公司 |
| 2 | 江苏海阳化纤有限公司及其子公司 |
| 3 | 华峰集团有限公司 |
| 4 | 神马实业股份有限公司及其子公司 |
| 5 | HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO.,LTD |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 82,547.79 | 73,181.32 | 61,014.99 |
| 净资产(元) | 42,536.55 | 39,801.25 | 28,219.38 |
| 少数股东权益(元) | 173.13 | 201.15 | 344.25 |
| 营业收入(元) | 102,374.96 | 90,333.19 | 82,040.40 |
| 净利润(元) | 5,615.29 | 7,722.92 | 7,426.66 |
| 资本公积(元) | 7,448.47 | 7,448.47 | 4,009.51 |
| 未分配利润(元) | 25,969.67 | 23,794.43 | 16,818.80 |
| 基本每股收益(元) | 1.18 | 1.68 | 1.72 |
| 稀释每股收益(元) | 1.18 | 1.68 | 1.72 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.83 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 13.85 | 22.67 | 28.16 |
