阿尔特汽车技术股份有限公司成立于 2007 年 5 月，主要为汽车生产企业提供燃油汽车和新能源汽车的整车设计服务。除上述整车设计服务外，公司其他产品及服务还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。经过多年的发展和积淀，公司业务已经基本涵盖了从汽车商品企划到生产准备的所有重要环节。
| 股票代码 | 300825 |
| 股票简称 | 阿尔特 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 6.14 |
| 发行市盈率 | 17.87 |
| 网上发行股数(股) | 68,773,500 |
| 网下配售数量(股) | 7,641,500 |
| 总发行数量(股) | 76,415,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0429320595 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.69 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2018-09-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-04-25 |
| 上会通过日期 | 2019-12-05 |
| 获准发行日期 | 2020-03-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-10 |
| 网上路演日期 | 2020-03-17 |
| 网上发行日期 | 2020-03-18 |
| 中签号公布日期 | 2020-03-20 |
| 上市日期 | 2020-03-27 |
| 公司名称 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 英文名称 | IAT Automobile Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年5月23日（2012年2月21日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 22,924.3743 |
| 法人代表 | 宣奇武 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业M74 |
| 雇员总数(人) | 1,606(截至2019年12月31日) | 总经理 | 张立强 |
| 董事会秘书 | 林玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室 | 办公地址 | 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 |
| 邮编 | 100076 | 电话 | 010-87163976 |
| 传真 | 010-67892287 | 公司网址 | http://www.iat-auto.com |
| 电子邮件 | linl@iat-auto.com | 保荐代表人 | 赵言、徐石晏 |
| 会计师事务所 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄小丁、李春玉 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、彭林 |
| 资产评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马彦芬、金玉国 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于 2007 年 5 月，主要为汽车生产企业提供燃油汽车和新能源汽车的整车设计服务。除上述整车设计服务外，公司其他产品及服务还包括汽车定制改装业务和汽车零部件制造等。经过多年的发展和积淀，公司业务已经基本涵盖了从汽车商品企划到生产准备的所有重要环节。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务，可为客户提供全流程的整车设计开发方案，是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 造型中心升级扩建项目 | 10,609.21 | |
| 2 | 整车工程开发中心升级扩建项目 | 19,322.96 | |
| 3 | 前沿技术研发项目 | 10,334.16 | |
| 投资金额总计 | 40,266.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阿尔特投资 | 45,053,020 | 19.65 |
| 2 | 珺文银宝 | 22,180,105 | 9.68 |
| 3 | 悦达投资 | 12,345,679 | 5.39 |
| 4 | 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 | 10,680,909 | 4.66 |
| 5 | 普丰兴业 | 9,756,000 | 4.26 |
| 6 | 林玲 | 9,021,000 | 3.94 |
| 7 | 凯联新锐 | 8,000,000 | 3.49 |
| 8 | E-FORD | 7,720,520 | 3.37 |
| 9 | 张立强 | 7,480,000 | 3.26 |
| 10 | 基锐科创 | 6,351,851 | 2.77 |
| 合计 | 138,589,084 | 60.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泛亚技术中心 | 成立于 1997 年，由通用汽车公司和上汽集团合资设立的专业汽车设计中心，在中国汽车工业领域始终保持技术领先的地位，并致力于持续提升本土设计与工程开发能力。 |
| 2 | 延锋汽车 | 成立于 1978 年，前身为上海延锋机模厂，现是上汽集团下属零部件企业，为国内较大的汽车零部件企业之一。业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。按照国际汽车工业标准为客户提供从设计到验证、从工艺开发到模具开发、产品制造的全方位服务。 |
| 3 | 爱达克中国 | 成立于 2004 年，母公司为 EDAG Engineering GnbH（德国独立汽车设计公司 EDAG 公司），主要业务包括开发、设计车辆整车系统，并提供汽车衍生产品，模具以及生产系统。 |
| 4 | 同捷科技 | 成立于 1999 年，具有从产品创意设计、工程研发、样车试制、试验研究到模具设计与制造、关键零部件配套的全流程服务能力。 |
| 5 | 长城华冠 | 成立于 2003 年，是一家从事汽车整车设计开发的专业汽车研发机构，与多家国内外整车制造企业建立良好的合作关系。 |
| 6 | 龙创设计 | 成立于 2003 年，公司的核心业务是为中国各大汽车生产企业长期提供整车研发、咨询服务。公司在整车集成、整车造型设计、工程开发、设计验证等汽车全流程研发方面有较强实力。 |
| 7 | 奥杰股份 | 成立于 2005 年，是一家以汽车技术为核心，三维多元化发展为一体的综合型汽车技术公司。公司目前主要从事汽车设计及咨询服务。公司主营业务为汽车商品企划、整车设计开发、全铝轻量化产品以及自主新能源车型整体方案。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
广汽本田汽车有限公司 广汽本田汽车有限公司增城工厂 广州汽车集团股份有限公司 广汽本田汽车研究开发有限公司 广汽三菱汽车有限公司 |
| 2 |
东风本田汽车有限公司 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 东风汽车有限公司东风启辰汽车公司 东风汽车集团股份有限公司 东风越野车有限公司 |
| 3 |
一汽轿车股份有限公司 中国第一汽车股份有限公司技术中心 一汽-大众汽车有限公司 中国第一汽车股份有限公司 一汽解放汽车有限公司 |
| 4 | 本田技研科技（中国）有限公司 |
| 5 |
江西五十铃汽车有限公司 江铃汽车集团有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
浙江颢屹汽车技术有限公司 上海颢屹汽车技术股份有限公司 |
| 2 | 本田技研科技（中国）有限公司 |
| 3 | 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司 |
| 4 | 广汽本田汽车研究开发有限公司 |
| 5 | 阿尔派电子（中国）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,588,358,686.64 | 1,508,866,418.63 | 1,462,827,988.44 |
| 净资产(元) | 1,126,278,103.88 | 1,006,096,801.93 | 908,036,949.37 |
| 少数股东权益(元) | 174,573,395.45 | 185,265,181.98 | 208,921,930.90 |
| 营业收入(元) | 885,410,404.07 | 794,607,784.01 | 540,627,269.97 |
| 净利润(元) | 119,620,402.90 | 104,930,957.43 | 37,938,196.99 |
| 资本公积(元) | 478,606,831.19 | 478,606,831.19 | 478,606,831.19 |
| 未分配利润(元) | 200,294,637.11 | 81,965,371.56 | -20,476,499.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.5684 | 0.5351 | 0.2014 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5684 | 0.5351 | 0.2014 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 0.35 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 14.71 | 16.13 | 6.82 |
