埃夫特智能装备股份有限公司属于智能制造装备行业，主营业务为工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售。公司产业链布局覆盖工业机器人核心零部件、整机、系统集成领域，从底层软件、机器人到系统集成所有研发和制造流程，在铸造、机加、切割、焊接、抛光、打磨、喷涂、装配、物流运输等主要工序领域，为制造业提供综合解决方案。
| 股票代码 | 688165 |
| 股票简称 | 埃夫特 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 6.35 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 37,199,000 |
| 网下配售数量(股) | 86,948,626 |
| 总发行数量(股) | 130,446,838 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04900074 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.28 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-04-13 |
| 提交注册日期 | 2020-04-20 |
| 同意注册日期 | 2020-06-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-22 |
| 网上路演日期 | 2020-07-02 |
| 网上发行日期 | 2020-07-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-07 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 公司名称 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 英文名称 | EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 |
2007年8月2日 整体变更为股份公司：2016年5月31日
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注册资本(人民币万元) | 39,133.3162 |
| 法人代表 | 许礼进 | 证监会行业分类 | 工业机器人整机业务属于“C34 通用设备制造业”中的“C3491 工业机器人制造”；控制器及伺服驱动业务归属于“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；工业机器人系统集成业务属于“C35 专用设备制造业” |
| 雇员总数(人) | 1,451（截至2019年12月31日） | 总经理 | 游玮 |
| 董事会秘书 | 郑德安 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号 | 办公地址 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号 |
| 邮编 | 241000 | 电话 | 0553-5670638 |
| 传真 | 0553-5635270 | 公司网址 | http://www.efort.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@efort.com.cn | 保荐代表人 | 张存涛、李明克 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郁向军、宣陈峰、崔芳林 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 范瑞林、侯敏 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈大海、方强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司属于智能制造装备行业，主营业务为工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售。公司产业链布局覆盖工业机器人核心零部件、整机、系统集成领域，从底层软件、机器人到系统集成所有研发和制造流程，在铸造、机加、切割、焊接、抛光、打磨、喷涂、装配、物流运输等主要工序领域，为制造业提供综合解决方案，服务汽车工业、通用工业，在汽车、轨道交通、航空制造等高端制造业，以及电子、物流、卫浴陶瓷等通用工业，积累了良好的客户资源。
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| 主营业务 | 工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目
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43,692.50 | |
| 2 |
机器人核心部件性能提升与产能建设项目
|
33,447.00 | |
| 3 | 机器人云平台研发和产业化项目 | 36,403.00 | |
| 投资金额总计 | 113,542.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 芜湖远宏 | 8,400.0000 | 21.4651 |
| 2 | 远大创投 | 6,093.0000 | 15.5699 |
| 3 | 信惟基石 | 6,000.0000 | 15.3322 |
| 4 | 鼎晖源霖 | 5,044.4444 | 12.8904 |
| 5 | 睿博投资 | 4,541.5050 | 11.6052 |
| 6 | 美的集团 | 3,560.0000 | 9.0971 |
| 7 | Phinda Holding | 2,000.0000 | 5.1107 |
| 8 | 马鞍山基石 | 1,794.8718 | 4.5866 |
| 9 | 奇瑞科技 | 551.0000 | 1.4080 |
| 10 | 建信投资 | 341.8800 | 0.8736 |
| 合计 | 38,326.7012 | 97.9388 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 工业机器人 | 1 | ABB |
ABB 总部位于瑞士苏黎世，主营业务为：电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及通用的 ABB Ability™数字化平台。ABB 公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、装配、铸造、密封涂胶、材料处理、包装、喷涂、水切割等领域。
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| 2 | 安川电机（YASKAWA） |
安川电机株式会社成立于 1915 年，总部位于日本北九州市，以关键零部件伺服和运动控制器起家。安川电机主要产品是机械控制器、变频器以及工业机器人等系列产品。
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| 3 | 发那科（FANUC） | 日本 FANUC 成立于 1956 年，总部位于日本山梨县，主营专业数控系统生产。FANUC 的工业机器人精度高，工艺控制更加便捷、同类型工业机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计，小型化工业机器人优势明显。 | |
| 4 | 库卡（KUKA） |
库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。
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| 5 | 新松机器人（300024.SZ） |
新松机器人从 2000 年开始进行机器人的研发和应用，产品线包括工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人等，下游涉及工业、民用、军工，应用领域包括汽车、3C、厨卫、新能源等。
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| 6 | 埃斯顿（002747.SZ） |
埃斯顿自 1993 年开始研究金属成型机床数控系统，继而进入电液伺服系统和交流伺服系统领域， 2012 年进入工业机器人领域，基于自主运控技术研发机器人整机；2016至 2017 年期间前后收购英国 TRIO（运动控制）、扬州曙光（军工集成）和 MAI（系统集成）。
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| 7 | 新时达（002527.SZ） |
新时达原主营电梯控制系统和变频器业务，2011 年进入工业机器人控制系统、伺服系统及整机的研发，2014 年收购众为兴（控制系统），2015 年收购奥享荣（汽车集成），2017 年收购之山智控（伺服系统）。
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| 8 | 广州数控设备有限公司 |
广州数控设备有限公司主要从事自动化制造全过程解决方案，产品包括机床数控系统、伺服驱动、伺服电机、工业机器人、精密数控注塑机等。
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| 汽车整车焊装生产线 | 1 | 柯马（COMAU） |
FCA 集团下属企业，提供机器人生产系统、白车身焊装生产线业务，满足汽车生产、重工业、铁路、可再生能源以及广泛的一般工业领域的需求。
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| 2 | 华昌达（300278.SZ） | 先后收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司、Valiant Corporation，提供白车身装备设计制造和集成总包服务。 | |
| 3 | 哈工智能 |
2017 年 5 月收购了天津福臻工业装备有限公司，该公司主要从事汽车整车自动化焊接生产线相关设备的研发、设计、制造和销售。
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| 4 | 广州明珞汽车装备有限公司 |
2008 年成立，提供白车身制造解决方案、动力总成装备解决方案、电气自动化解决方案。
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| 5 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 |
成立于 2012 年 8 月 8 日，主要提供机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售等。
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| 6 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 成立于 2011 年，主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案。 | |
| 金属加工自动化生产线 | 1 | Sir Meccanica S.p.A. |
位于意大利卡坦扎罗，是欧洲、北美地区金属加工自动化生产线供应商。
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| 2 | 大连誉洋工业智能有限公司 | 成立于 2014 年，提供智能打磨切割生产线。 | |
| 3 | 沈阳远大智能高科机器人有限公司 |
成立于 2015 年，提供智能打磨切割生产线。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
Fiat Chrysler Automobiles N.V.（菲亚特克莱斯勒）
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| 2 | Volkswagen AG（大众） |
| 3 |
北京汽车集团有限公司
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| 4 | MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.（马瑞利） |
| 5 | SNOP AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO（斯诺普） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | COMAU SPA |
| 2 | SIEMENS SPA |
| 3 | 苏州工业园区东茂工业设备有限公司 |
| 4 | 清能德创电气技术（北京）有限公司 |
| 5 | 科控工业自动化设备（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 279,803.29 | 287,368.76 | 273,757.92 |
| 净资产(万元) | 161,636.14 | 165,859.49 | 146,575.95 |
| 少数股东权益(万元) | 864.48 | -13.22 | 768.73 |
| 营业收入(万元) | 126,779.76 | 131,359.96 | 78,184.13 |
| 净利润(万元) | -5,318.76 | -2,557.36 | -3,645.64 |
| 资本公积(万元) | 139,424.66 | 139,719.11 | 117,377.29 |
| 未分配利润(万元) | -15,492.74 | -11,224.45 | -8,362.63 |
| 基本每股收益(元) | -0.11 | -0.06 | -0.11 |
| 稀释每股收益(元) | -0.11 | -0.06 | -0.11 |
| 每股现金流(元) | -0.43 | -0.66 | -0.10 |
| 净资产收益率(%) | -2.61 | -1.54 | -4.50 |
| 埃夫特智能装备 |
