安徽佳先功能助剂股份有限公司是专业从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位。目前，公司主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂，主要产品(β-二酮化合物)为 DBM 和 SBM。| 股票代码 | 430489 |
| 股票简称 | 佳先股份 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 9.50 |
| 发行市盈率 | 25.00 |
| 网上发行股数(股) | 10,453,980 |
| 网下配售数量(股) | 10,867,820 |
| 总发行数量(股) | 21,321,800 |
| 网上获配比例(%) | 0.3200 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.03 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-06 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-14 |
| 提交核准日期 | 2020-06-15 |
| 核准通过日期 | 2020-06-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-22 |
| 网上路演日期 | 2020-07-01 |
| 网上发行日期 | 2020-07-02 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-08 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Jiaxian Functional Auxiliary Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 4 月 25 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,396.52 |
| 法人代表 | 李兑 | 证监会行业分类 | C26 化学原料及化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 190（截至2019年12月31日） | 总经理 | 黄先胜 |
| 董事会秘书 | 汪静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市吴湾路 215 号 | 办公地址 | 安徽省蚌埠市吴湾路 215 号 |
| 邮编 | 233010 | 电话 | 0552-4096953 |
| 传真 | 0552-4096953 | 公司网址 | http://www.bbjx.com.cn |
| 电子邮件 | bbjxzj@163.com | 保荐代表人 | 徐祖飞、李辉 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李生敏、张林清、张玉伟、王书彦、卢珍 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 费林森、王林、杨帆 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强、陈大海 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位。目前，公司主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂，主要产品（β-二酮化合物）为 DBM 和 SBM。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目） | 32,434.50 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,187.08 | |
| 3 | 补流及偿还银行贷款 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,621.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蚌能集团 | 2,340.00 | 36.58 |
| 2 | 中城创投 | 625.72 | 9.78 |
| 3 | 海通齐东 | 558.22 | 8.73 |
| 4 | 石志勇 | 317.00 | 4.96 |
| 5 | 蚌埠市远大创新创业投资有限公司 | 241.67 | 3.78 |
| 6 | 西证股权投资有限公司 | 195.00 | 3.05 |
| 7 | 喀什美迪克创业投资有限公司 | 147.20 | 2.30 |
| 8 | 上海嘉喆投资合伙企业（有限合伙） | 138.84 | 2.17 |
| 9 | 余进 | 122.20 | 1.91 |
| 10 | 国元证券做市专用证券账户 | 119.50 | 1.87 |
| 合计 | 4,805.35 | 75.12 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 索尔维集团（SolvayS.A.） | 作为一家高新材料和特种化学品公司，已在布鲁塞尔证交所和巴黎证交所上市。其总部位于布鲁塞尔，高新材料和特种化学品是其业务核心，致力于开发有助于解决下一代交通问题和提高资源效率的一流化学品，其轻质材料能够改进绿色交通，配方能够优化资源使用，高能化学品则有助于改善空气和水的质量，在全球 64 个国家拥有约 24100 名员工。 |
| 2 | 南通德发生物化工有限公司 | 南通德发生物化工有限公司位于南通市洋口化工工业园区，是一家集科研、开发、生产于一体的企业，主要生产塑料助剂硬酰甲酰甲烷、二苯甲酰甲烷、光稳定剂等产品。 |
| 3 | 莘县水源新能源科技有限公司 | 莘县水源新能源科技有限公司位于莘县朝城镇化工园区，该公司下设两个分公司，分别为聊城市水源糠醛有限公司和巨野鲁源两糠生化有限公司，主要生产糠醛和二苯甲酰甲烷。 |
| 4 | 西尼尔（江西）化工科技有限公司 | 据该公司官网介绍，西尼尔公司是一家专门致力于高分子材料领域添加剂的研制、开发与生产的企业，该公司拥有上海石化西尼尔化工科技有限公司和西尼尔（江西）化工科技两家生产基地。该公司产品涉及抗氧剂、光稳定剂、β-二酮、扩链剂、石化及其下游改性用户所需的专用聚合物复合稳定剂系列以及上述塑料助剂的造粒产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
百尔罗赫塑料添加剂（江苏）有限公司 BAERLOCHER(M)SDNBHD BAERLOCHERGMBH BAERLOCHERITALIA S.P.A. BAERLOCHERINDIAADDITIVES PVT.LTD. |
| 2 |
艾迪科精细化工（上海）有限公司 艾迪科（中国）投资有限公司 |
| 3 | 南通艾德旺化工有限公司 |
| 4 | 上海奥腾化工有限公司 |
| 5 | IRE CORPORATION |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海城利奇碳材有限公司 |
| 2 | 安徽金邦医药化工有限公司 |
| 3 | 安徽新源热电有限公司 |
| 4 | 丹东市精细化学品有限公司 |
| 5 | 淄博张店鲁南化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 444,458,684.58 | 259,468,671.96 | 214,429,309.27 |
| 净资产(元) | 238,547,510.32 | 216,420,857.89 | 190,747,431.08 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 156,191,735.41 | 145,096,189.14 | 127,754,926.50 |
| 净利润(元) | 35,706,218.82 | 25,300,080.12 | 16,296,171.78 |
| 资本公积(元) | 57,964,574.89 | 57,964,574.89 | 72,725,774.89 |
| 未分配利润(元) | 97,890,932.03 | 78,548,375.09 | 55,778,302.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 0.40 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.51 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 15.84 | 12.43 | 8.71 |
