安徽鑫铂铝业股份有限公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商。
| 股票代码 | 003038 |
| 股票简称 | 鑫铂股份 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 18.08 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 23,949,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,661,000 |
| 总发行数量(股) | 26,610,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0203588861 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.81 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-22 |
| 预先披露更新日期 | 2020-11-09 |
| 上会通过日期 | 2020-12-24 |
| 获准发行日期 | 2021-01-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-25 |
| 网上路演日期 | 2021-01-29 |
| 网上发行日期 | 2021-02-01 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-03 |
| 上市日期 | 2021-02-10 |
| 公司名称 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 英文名称 | AnhuiXinboAluminumCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2013年8月29日（股份公司成立日期：2017年8月18日） | 注册资本(人民币万元) | 7,982.754 |
| 法人代表 | 唐开健 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼和压延加工业（C32） |
| 雇员总数(人) | 1,412（截至2020年12月31日） | 总经理 | 陈未荣 |
| 董事会秘书 | 樊祥勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天长市杨村镇杨村工业区 | 办公地址 | 天长市杨村镇杨村工业区 |
| 邮编 | 239304 | 电话 | 0550-2389303 |
| 传真 | 0550-2385222 | 公司网址 | http://xinbogf.com/ |
| 电子邮件 | xbzqb@xinbogf.com | 保荐代表人 | 钟昊、李军 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施琪璋、朱浩 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 李军、惠志强 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许辉、陶玲玲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。 | ||
| 主营业务 | 专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目 | 38,740.14 | |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 4,385.25 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 48,125.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 唐开健 | 4,420.9920 | 55.38 |
| 2 | 芜湖毅达 | 692.8524 | 8.68 |
| 3 | 李正培 | 540.7920 | 6.77 |
| 4 | 天长天鼎 | 528.7600 | 6.62 |
| 5 | 滁州安元 | 527.2410 | 6.60 |
| 6 | 黄山毅达 | 398.9016 | 5.00 |
| 7 | 李杰 | 324.4520 | 4.06 |
| 8 | 陈未荣 | 310.9380 | 3.90 |
| 9 | 张培华 | 202.8260 | 2.54 |
| 10 | 冯飞 | 34.9990 | 0.44 |
| 合计 | 7,982.7540 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 成立于 1992 年，于 2009 年在深圳证券交易所上市，主营精密铝管、专用型材和高精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售。 |
| 2 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 成立于 2002 年，于 2011 年在深圳证券交易所上市，主要从事各种铝型材产品的设计研发、生产和销售，产品按其应用领域分为建筑铝型材和工业铝型材，建筑铝型材主要应用于各类民用及商用建筑领域，工业铝型材主要应用于交通运输、耐用消费、机械设备等工业领域。 |
| 3 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 | 成立于 2005 年，2016 年在深圳证券交易所上市，主要从事工业铝型材产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域。 |
| 4 | 广东豪美新材股份有限公司 | 成立于 2004 年，2020 年在深圳证券交易所上市，主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。 |
| 5 | 中国忠旺控股有限公司 | 成立于 1993 年，于 2009 年在香港联交所上市，为全球第二大、亚洲最大的工业铝型材厂商，主要业务为工业铝挤压业务、铝压延业务、深加工业务。 |
| 6 | 兴发铝业控股有限公司 | 始建于 1984 年，为中国大陆较早生产铝型材的企业之一。2008 年，该公司在香港上市，主要产品包括建筑铝型材和工业铝型材。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 晶科能源 |
| 2 | 隆基股份 |
| 3 | 晋能集团 |
| 4 | 正信光电 |
| 5 | 常州米汇 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 聊城信源 |
| 2 | 江苏凯隆 |
| 3 | 山东创新 |
| 4 | 国网安徽省电力有限公司天长市供电公司 |
| 5 | 茌平恒信铝业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 912,094,401.80 | 591,508,418.89 | 456,265,682.66 |
| 净资产(元) | 411,060,269.94 | 320,083,106.94 | 206,798,937.74 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,287,229,350.12 | 924,007,022.07 | 704,954,576.76 |
| 净利润(元) | 90,977,163.00 | 63,284,169.20 | 15,787,416.10 |
| 资本公积(元) | 145,351,902.23 | 145,351,902.23 | 101,399,442.23 |
| 未分配利润(元) | 174,368,986.99 | 89,446,449.42 | 29,991,538.25 |
| 基本每股收益(元) | 1.14 | 0.86 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 1.14 | 0.86 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 0.42 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 24.89 | 26.54 | 12.22 |
