安徽元琛环保科技股份有限公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售和服务。公司服务于国家生态环境可持续发展战略，长期致力于烟气治理领域产品的研发生产，依托核心技术取得快速发展。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域。
| 股票代码 | 688659 |
| 股票简称 | 元琛科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 6.50 |
| 发行市盈率 | 19.82 |
| 网上发行股数(股) | 15,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 22,800,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02972716 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.60 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-06 |
| 提交注册日期 | 2021-01-06 |
| 同意注册日期 | 2021-02-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-12 |
| 网上路演日期 | 2021-03-19 |
| 网上发行日期 | 2021-03-22 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-24 |
| 上市日期 | 2021-03-31 |
| 公司名称 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 英文名称 | AnhuiYuanchen Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月16日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000.00 |
| 法人代表 | 徐辉 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 512（截至2020年6月30日） | 总经理 | 梁燕 |
| 董事会秘书 | 王若邻 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 | 办公地址 | 安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 |
| 邮编 | 230012 | 电话 | 0551-66339782 |
| 传真 | 0551-66335251 | 公司网址 | http://www.shychb.com/ |
| 电子邮件 | yuanchenzqb@163.com | 保荐代表人 | 武军、詹凌颖 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄亚琼、卢珍、沈童 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 李晓新、徐娜 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨花、方强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售和服务。公司服务于国家生态环境可持续发展战略，长期致力于烟气治理领域产品的研发生产，依托核心技术取得快速发展。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业和领域，公司主要客户为龙净环保、国家电投集团、中电国瑞、清新环境、首钢京唐、安丰钢铁、华润水泥和信义玻璃等企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目 | 20,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 30,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐辉 | 59,337,960 | 49.4483 |
| 2 | 南海基金 | 19,522,320 | 16.2686 |
| 3 | 元琛投资 | 12,695,160 | 10.5793 |
| 4 | 兴皖创投 | 7,628,880 | 6.3574 |
| 5 | 青岛光控 | 6,422,040 | 5.3517 |
| 6 | 金通安益 | 5,958,600 | 4.9655 |
| 7 | 诚毅创投 | 5,780,280 | 4.8169 |
| 8 | 瑞高投资 | 1,655,280 | 1.3794 |
| 9 | 张萍 | 496,530 | 0.4138 |
| 10 | 李哲 | 198,600 | 0.1655 |
| 合计 | 119,695,650 | 99.7464 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 滤袋 | 1 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 成立于 2001 年，是国内高温袋式除尘滤料行业中首家上市公司。知名度比较高,产品主要应用在火电、钢铁、水泥等行业 |
| 2 | 必达福环境技术（无锡）有限公司 | 总部位于德国，是滤料行业国内首家外资公司，是专业生产用于环保的针刺毡过滤材料的公司。主要以技术、质量占领市场，其中 200MW 机组以下业绩占主流，终端市场占有率高 | |
| 3 | 南京际华三五二一环保科技有限公司 | 是上市公司际华集团（股票代码 601718）的子公司，是专业研发、生产滤材的制造商。南京际华主要产品为无纺滤材和防护装具，产品定位中高端滤料产品，主要用途为烟气净化（垃圾焚烧、水泥、电力、冶金等） | |
| 脱硝催化剂 | 1 | 成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司 | 成立于 2004 年，坐落于四川省成都市武侯工业园，是国内首家集 SCR 脱硝催化剂研究、开发、设计、制造、检验、销售及服务为一体的国家级高新技术企业 |
| 2 | 江苏龙源催化剂有限公司 | 是由北京国电龙源环保工程有限公司投资的一家集研究、开发、设计、制造、检测为一体的全资国有高新技术企业。公司成立于 2008 年 3 月 3 日，座落于江苏省无锡市钱桥工业园区。主要从事锅炉烟气脱硝用蜂窝式催化剂生产、销售及其他相关业务 | |
| 3 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 成立于 2005 年，为上市公司，股票简称“德创环保”,股票代码“603177”）。经过十余年的稳步发展，公司已成为一家集烟气治理、废水处理、固废处理等多个业务板块的大型节能环保综合性企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 2 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
| 3 | 安徽省服装进出口股份有限公司 |
| 4 | TACTICAL EQUIPEMENTS |
| 5 | ALIZé / stock TEAM TECHNOLOGIE SAS |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 镇江金航化工有限公司 |
| 2 | 上海金由氟材料股份有限公司 |
| 3 | 超彩环保新材料科技有限公司 |
| 4 | 韶关市诚一金属材料科技有限公司 |
| 5 | 四川安费尔高分子材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 641,203,861.14 | 568,621,764.71 | 549,231,954.10 | 470,109,418.11 |
| 净资产(元) | 341,335,352.66 | 334,006,364.56 | 291,893,510.65 | 254,032,934.21 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 179,237,620.91 | 363,187,853.50 | 324,190,604.15 | 266,914,777.25 |
| 净利润(元) | 7,328,988.10 | 59,112,853.91 | 37,860,576.44 | 35,904,626.05 |
| 资本公积(元) | 79,254,860.21 | 79,254,860.21 | 79,254,860.21 | 119,254,860.21 |
| 未分配利润(元) | 126,788,571.80 | 119,459,583.70 | 83,242,727.41 | 49,214,697.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.49 | 0.32 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.49 | 0.32 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.89 | -0.08 | -0.27 |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 18.47 | 13.87 | 15.21 |
