公司是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要围绕矿化胶原人工骨修复材料领域进行研究与开发，于2011年推出了矿化胶原人工骨修复材料医疗器械产品。公司此次公开发行A股不超过3,333.33万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为华泰联合证券。
| 股票代码 | 688613 |
| 股票简称 | 奥精医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.43 |
| 发行市盈率 | 26.60 |
| 网上发行股数(股) | 11,362,500 |
| 网下配售数量(股) | 17,262,015 |
| 总发行数量(股) | 33,333,334 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02806245 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.48 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-01-13 |
| 提交注册日期 | 2021-03-04 |
| 同意注册日期 | 2021-04-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-28 |
| 网上路演日期 | 2021-05-10 |
| 网上发行日期 | 2021-05-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-13 |
| 上市日期 | 2021-05-21 |
| 公司名称 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Allgens Medical Technology CO., LTD. |
| 成立日期 | 2004年12月22日 | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
| 法人代表 | Eric Gang Hu（胡刚） | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 130（截至2020年12月31日） | 总经理 | 李洪景 |
| 董事会秘书 | 李洪景 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区开拓路5号3层A305 | 办公地址 | 北京市海淀区开拓路5号3层A305 |
| 邮编 | 102609 | 电话 | 010-56330938 |
| 传真 | 010-56330939 | 公司网址 | http://www.allgensmed.cn/ |
| 电子邮件 | information@allgensmed.com | 保荐代表人 | 徐妍薇、张云 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 许来正、买文华 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 李侦、李永琪 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱淋云、谢立斌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于2004年，是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售的国家级高新技术企业。自成立以来，公司始终以通过产品和技术的持续创新满足临床需求为导向，主要围绕矿化胶原人工骨修复材料领域进行研究与开发，于2011年推出了矿化胶原人工骨修复材料医疗器械产品，完成了矿化胶原人工骨修复材料的临床转化和产业化，并建立了具有完整知识产权的体外仿生矿化技术平台。 | ||
| 主营业务 | 专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 90,000.00 | |
| 2 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 | 4,585.50 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 8,430.35 | |
| 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 113,015.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 嘉兴华控 | 1,297.6445 | 12.98 |
| 2 | 北京奇伦天佑 | 1,209.0933 | 12.09 |
| 3 | BioVeda | 1,175.9347 | 11.76 |
| 4 | Eric Gang Hu（胡刚） | 948.7066 | 9.49 |
| 5 | 北京银河九天 | 776.0001 | 7.76 |
| 6 | 上海百奥财富 | 754.4445 | 7.54 |
| 7 | COWIN | 742.3759 | 7.42 |
| 8 | 崔福斋 | 633.4793 | 6.33 |
| 9 | 国投创合 | 583.9492 | 5.84 |
| 10 | 杭州镜心 | 431.1110 | 4.31 |
| 合计 | 8,552.7391 | 85.52 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 强生（Johnson&Johnson） | 强生公司是最早进入中国市场的骨科巨头，也是全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一，业务涉及制药、医疗器材及消费品三大领域 |
| 2 | 史赛克（Stryker） | 史赛克是全球最大的骨科及医疗科技公司之一，产品涉及关节置换、创伤、颅面、脊柱、手术设备、神经外科、耳鼻喉、介入性疼痛管理、微创手术、导航手术等 |
| 3 | 美敦力（Medtronic） | 美敦力是一家全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案 |
| 4 | 盖氏（Geistlich） | 盖氏通过旗下Geistlich Pharma AG从事骨骼、软骨和组织再生生物材料，牙科产品以及其他医疗设备和药品的生产和销售 |
| 5 | 百赛（Biocomposites.） | 百赛是由英国Jesse Shirley公司在1992年分离组建出来的专业从事人工合成医用材料的公司 |
| 6 | Wright Medical Group N.V | Wright Medical Group N.V.是一家全球领先的医疗器械公司，致力于为全球骨科患者提供创新且增值性的解决方案，全球总部位于荷兰的阿姆斯特丹 |
| 7 | 正海生物（300653.SZ） | 正海生物成立于2003年，2017年于深交所创业板上市，公司主要从事生物再生材料的研发、生产与销售 |
| 8 | 三友医疗（688085.SH） | 三友医疗成立于2005年，2019年于上交所科创板上市，公司主要从事医用骨科植入耗材的研发、生产与销售 |
| 9 | 大博医疗（002901.SZ） | 大博医疗成立于2004年，2017 年于深交所中小板上市。公司主要从事医用高值耗材的生产、研发与销售 |
| 10 | 冠昊生物（300238.SZ） | 冠昊生物成立于1999年，2011年于深交所创业板上市。公司持续在生物材料、细胞/干细胞、药业、以及先进医疗技术、产品业务领域布局 |
| 11 | 佰仁医疗（688198.SH） | 佰仁医疗成立于2005年，2019年于上交所科创板上市，公司主要从事产品应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复 |
| 12 | 上海瑞邦生物材料有限公司 | 上海瑞邦生物材料有限公司主要从事纳米医用生物材料的研制、开发、生产、经营、咨询和“四技”服务 |
| 13 | 四川国纳科技有限公司 | 四川国纳科技有限公司成立于2001年，是一家专注于生物医用材料及其制品的技术研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州巴拿巴健康科技有限公司等 |
| 2 | 北京鸿灏谷科技发展有限公司 |
| 3 | 宁波市骏嘉国际贸易有限公司等 |
| 4 | 上海备贺贸易中心 |
| 5 | 上海汉聿医疗器械有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京阳铭博科技发展有限公司 |
| 2 | 陕西昊兴医疗科技有限公司 |
| 3 | 廊坊市佰润纸业有限公司 |
| 4 | 济南聚福凯生物技术有限公司 |
| 5 | 廊坊市安次区仇庄国强纸塑制品厂 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 80,493.13 | 71,607.98 | 52,509.90 |
| 净资产(万元) | 65,168.48 | 56,375.76 | 45,169.94 |
| 少数股东权益(万元) | 2,901.77 | 3,081.13 | 1,324.11 |
| 营业收入(万元) | 18,376.02 | 16,859.10 | 12,368.81 |
| 净利润(万元) | 8,711.51 | 6,419.66 | 2,750.61 |
| 资本公积(万元) | 42,024.96 | 41,978.54 | 39,144.06 |
| 未分配利润(万元) | 8,308.57 | 460.16 | 1,608.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 0.68 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.68 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.85 | 0.88 | 3.01 |
| 净资产收益率(%) | 15.40 | 12.88 | 10.04 |
