公司是中国知名的品牌企业，专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司专注于为消费者创造美好体验，致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌企业。公司此次公开发行A股不低于4,000万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 603511 |
| 股票简称 | 爱慕股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 20.99 |
| 发行市盈率 | 21.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,010,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03249749 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.40 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-03 |
| 上会通过日期 | 2021-01-29 |
| 获准发行日期 | 2021-04-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-15 |
| 网上路演日期 | 2021-05-13 |
| 网上发行日期 | 2021-05-14 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-18 |
| 上市日期 | 2021-05-31 |
| 公司名称 | 爱慕股份有限公司 | 英文名称 | AIMER CO., LTD. |
| 成立日期 | 1981年10月13日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 张荣明 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业；纺织、服装及日用品专门零售 |
| 雇员总数(人) | 9,417（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张荣明 |
| 董事会秘书 | 何林渠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼 | 办公地址 | 北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼 |
| 邮编 | 100102 | 电话 | 010-64390009 |
| 传真 | 010-64390009 | 公司网址 | http://www.aimer.com.cn |
| 电子邮件 | aimerzhengquan@aimer.com.cn | 保荐代表人 | 杨逸墨、俞康泽 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 于长江、周兰更 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 龚牧龙、高怡敏 |
| 资产评估机构（一） | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员（一） | 杨韦波、王守成 |
| 资产评估机构（二） | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员（二） | 武永飞、袁威 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是中国知名的品牌企业，专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。公司秉承着“创造美，传递爱”的企业使命，专注于为消费者创造美好体验，致力于成为融合东方美学和现代设计并具有文化影响力的中国原创贴身服饰品牌企业。
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| 主营业务 |
从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 43,990.15 | |
| 2 | 信息化系统建设项目 | 15,153.16 | |
| 3 | 在越南投资建设生产基地 | 35,765.32 | |
| 4 | |||
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| 投资金额总计 | 94,908.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张荣明 | 163,323,229 | 45.37 |
| 2 | 美山子科技 | 93,159,058 | 25.88 |
| 3 | 爱慕投资 | 67,246,734 | 18.68 |
| 4 | 今盛泽爱 | 7,612,007 | 2.11 |
| 5 | 今盛泽优 | 7,612,007 | 2.11 |
| 6 | 今盛泽美 | 6,619,137 | 1.84 |
| 7 | 嘉华优选 |
5,427,828
|
1.51 |
| 8 | 众海嘉信 | 2,520,000 | 0.70 |
| 9 | 十月海昌 | 2,160,000 | 0.60 |
| 10 | 盈润汇民 | 1,800,000 | 0.50 |
| 合计 | 357,480,000 | 99.30 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 汇洁股份 |
汇洁股份是一家专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广的公司，其总部位于深圳
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| 2 | 安莉芳 |
安莉芳控股连同其附属公司是中国主要的内衣品牌及零售企业。自1975年创办于中国香港，经过四十多年的经营，安莉芳已经发展成为一家现代大型企业
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| 3 | 三枪集团 |
三枪集团成立于1994年，由原上海针织厂发展而来，产品以针织内衣为主。三枪集团现为龙头股份（600630.SH）全资子公司
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| 4 | 日本迅销 |
日本迅销的前身成立于1963年，是日本最大的快时尚、休闲成衣品牌企业，其旗下最广为人知的优衣库品牌目前销售网络遍布全球
|
| 5 | LB |
LB是美国知名时尚零售企业，是2018年Fortune500上榜企业。LB从1980年代开始通过一系列的资产收购和出售行为其旗下最广为人知的品牌是维多利亚的秘密
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| 6 | 日本华歌尔 | 日本华歌尔成立于1949年，专注于高品质贴身服饰，其于1953年正式推出Wacoal品牌，并于1985年进军中国市场。 |
| 7 | PVH | PVH 成立于1881年，是全球最大的成衣公司之一，其旗下品牌Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger占其收入比例约85% |
| 8 | 德国黛安芬 | 德国黛安芬成立于1886年，是知名的女性中高端内衣品牌企业，也是较早进入中国市场的外资内衣品牌之一 |
| 9 | 德国舒雅 | 德国舒雅成立于1875年，是德国知名的高端内衣品牌，于2012年被以色列上市公司Delta Galil收购 |
| 10 | 意大利 La Perla | La Perla 成立于1954年，是意大利知名的高端奢华女性内衣品牌企业，于2019年在泛欧证券交易所成长板上市 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯品会 |
| 2 | 王府井集团、首商股份、北京王府井东安春天商业管理有限公司 |
| 3 | 银泰集团 |
| 4 | 金鹰集团 |
| 5 | 大商集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海丝诚实业有限公司、上海丝诚纺织有限公司 |
| 2 | 诸城裕泰针织有限公司、诸城裕安针织有限公司 |
| 3 | 北京爱慕郡是服饰有限公司、郡是（上海）商贸有限公司、上海郡是通虹纤维有限公司、郡是（上海）国际贸易有限公司、GUNZE LIMITED. |
| 4 | 广东兆天纺织科技有限公司、幻天（北京）国际服装设计有限公司 |
| 5 | 新瑞纺织品（大连）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 39.3867 | 36.4723 | 35.3061 | 34.7578 |
| 净资产(亿元) | 34.5431 | 31.7647 | 30.3037 | 28.7562 |
| 少数股东权益(万元) | 722.94 | 571.35 | 587.04 | 645.35 |
| 营业收入(亿元) | 33.6223 | 15.4496 | 33.1796 | 31.1858 |
| 净利润(亿元) | 4.4395 | 1.6078 | 3.3433 | 4.4900 |
| 资本公积(万元) | 164351.75 | 164533.62 | 162321.26 | 162321.26 |
| 未分配利润(亿元) | 12.7458 | 10.1963 | 9.1352 | 7.9271 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.05 | 1.12 | 0.68 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 13.73 | 5.18 | 11.37 | 16.4 |
