公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售。公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理，在全国建立了较为系统而全面的营销网络。公司此次公开发行A股不超过6,500万股，将登陆上交所主板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 603529 |
| 股票简称 | 爱玛科技 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 27.86 |
| 发行市盈率 | 21.90 |
| 网上发行股数(股) | 5,850万 |
| 网下配售数量(股) | 650万 |
| 总发行数量(股) | 6,500万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03833534 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.11 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-05 |
| 上会通过日期 | 2020-11-26 |
| 获准发行日期 | 2021-05-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-26 |
| 网上路演日期 | 2021-06-02 |
| 网上发行日期 | 2021-06-03 |
| 网上中签缴款日 | 2021-06-07 |
| 上市日期 | 2021-06-15 |
| 公司名称 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 英文名称 | AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999年9月27日 | 注册资本(人民币元) | 338,660,003 |
| 法人代表 | 张剑 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 6,554（2020年12月31日统计） | 总经理 | 张剑 |
| 董事会秘书 | 王春彦 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 | 办公地址 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号 |
| 邮编 | 301600 | 电话 | 022-59596888 |
| 传真 | 022-59599570 | 公司网址 | http://www.aimatech.com/ |
| 电子邮件 | amkj@aimatech.com | 保荐代表人 | 栾培强、秦国安 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张炯、曹绮冰 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 杨雪、王彩虹、李爱清 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 折合群、李超 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于1999年，并于2004年步入电动自行车行业，是中国最早的电动自行车制造商之一。 | ||
| 经营范围 | 公司成立于1999年，并于2004年步入电动自行车行业，是中国最早的电动自行车制造商之一。公司主营业务为电动自行车的研发、生产及销售，自股份公司设立以来未发生变化。公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理，在全国建立了较为系统而全面的营销网络。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造一期项目 | 11,000.00 | |
| 2 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造二期项目 | 11,000.00 | |
| 3 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造三期项目 | 11,000.00 | |
| 4 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造四期项目 | 11,000.00 | |
| 5 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造五期项目 | 10,000.00 | |
| 6 | 天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造六期项目 | 10,000.00 | |
| 7 | 天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目 | 19,341.08 | |
| 8 | 江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂生产线技术改造项目 | 7,462.35 | |
| 9 | 天津爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目 | 5,053.59 | |
| 10 | 江苏爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目 | 5,047.58 | |
| 11 | 爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目 | 8,341.03 | |
| 12 | 爱玛科技集团股份有限公司终端店面营销网络升级项目 | 48,840.75 | |
| 13 | 补充流动资金项目 | 26,000.00 | |
| 投资金额总计 | 184,086.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张剑 | 282,317,000 | 83.36 |
| 2 | 长兴鼎爱 | 16,933,000 | 5.00 |
| 3 | 中信投资 | 8,400,000 | 2.48 |
| 4 | 金石智娱 | 8,260,001 | 2.44 |
| 5 | 金石灏沣 | 3,500,001 | 1.03 |
| 6 | 三峡金石 | 3,500,001 | 1.03 |
| 7 | 乔保刚 | 3,150,000 | 0.93 |
| 8 | 刘建欣 | 3,150,000 | 0.93 |
| 9 | 韩建华 | 3,150,000 | 0.93 |
| 10 | 李世爽 | 3,150,000 | 0.93 |
| 合计 | 335,510,003 | 99.06 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雅迪控股 | 成立于1997年，主要从事电动自行车的研发、生产与销售，2016年5月19日在香港证券交易所上市。雅迪电动车是雅迪控股旗下电动自行车品牌 |
| 2 | 新日股份 | 成立于2007年，主要从事电动自行车的研发、生产与销售，2017年4月27日，在上海证券交易所上市。目前拥有无锡、天津、湖北、广东等多个生产基地 |
| 3 | 浙江绿源 | 成立于1997年，是一家集电动自行车研发、制造、销售、服务于一体的企业 |
| 4 | 台铃车业 | 成立于2004年，是集新能源交通工具研发、制造、销售和服务为一体的企业，拥有深圳、东莞、无锡、天津四大生产基地 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州青奇科技有限公司 |
| 2 | 上海我恋你电动科技有限公司 |
| 3 | 河南汇骑电子商务有限公司 |
| 4 | 西安雨化润泽商贸有限公司 |
| 5 | 常州市大迈车辆销售有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江省长兴天能电源有限公司 |
| 2 | 台州市金宇机电有限公司 |
| 3 | 博世(宁波)轻型电动车电机有限公司 |
| 4 | 浙江超威动力能源有限公司 |
| 5 | 无锡市铭淇电动科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年3月 |
| 总资产(亿元) | 63.5763 | 78.3281 | 95.5850 | 98.9255 |
| 净资产(亿元) | 17.2403 | 20.4481 | 26.4784 | 27.8753 |
| 少数股东权益(万元) | 1150.30 | 1097.43 | 1808.15 | 581.34 |
| 营业收入(亿元) | 44.5450 | 104.2383 | 129.0459 | 31.2760 |
| 净利润(亿元) | 1.9918 | 5.1976 | 6.0984 | 1.5292 |
| 资本公积(万元) | 32221.70 | 32221.70 | 31961.89 | 31961.89 |
| 未分配利润(亿元) | 9.0582 | 11.8302 | 17.8155 | 19.3350 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 4.17 | 3.41 | - |
| 净资产收益率(%) | 12.42 | 29.43 | 25.65 | 5.62 |
