百奥泰生物制药股份有限公司成立于 2003 年，是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。公司秉承“创新只为生命”的理念，坚持创新驱动发展战略，致力于开发新一代创新药和生物类似药，用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其它危及人类生命或健康的重大疾病。
| 股票代码 | 688177 |
| 股票简称 | 百奥泰 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 32.76 |
| 行业市盈率 | 36.67 |
| 网上发行股数(股) | 17,337,000 |
| 网下配售数量(股) | 40,831,499 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04666639 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.66 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-07-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-20 |
| 提交注册日期 | 2019-12-03 |
| 同意注册日期 | 2020-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-23 |
| 网上路演日期 | 2020-02-10 |
| 网上发行日期 | 2020-02-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-13 |
| 上市日期 | 2020-02-20 |
| 公司名称 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 英文名称 | Bio-Thera Solutions, Ltd. |
| 成立日期 | 2003年7月28日（整体变更设立日期：2019年3月7日） | 注册资本(人民币万元) | 35,408 |
| 法人代表 | 易贤忠 | 证监会行业分类 | 医药制造业（分类编码：C27） |
| 雇员总数(人) | 436（2019年6月30日） | 总经理 |
LI SHENGFENG（李胜峰）
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| 董事会秘书 | 鱼丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层 | 办公地址 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层 |
| 邮编 | 510530 | 电话 | (86-20) 3220 3220 |
| 传真 | (86-20) 3220 3218 | 公司网址 | https://www.bio-thera.com |
| 电子邮件 | db@bio-thera.com | 保荐代表人 | 谢显明、赵泽宇 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 尹卫华、钟伟雄、李松 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 黄晓莉、张焕彦 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、张晗 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司成立于 2003 年，是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。公司秉承“创新只为生命”的理念，坚持创新驱动发展战略，致力于开发新一代创新药和生物类似药，用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其它危及人类生命或健康的重大疾病。公司始终以患者的福祉作为首要核心价值，通过创新研发为患者提供安全、有效、可负担的优质药物，以满足亟待解决的治疗需求。
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| 主营业务 | 致力于开发新一代创新药和生物类似药，用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其它危及人类生命或健康的重大疾病。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
| 1 | 药物研发项目 | 15.80 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 1.00 | |
| 3 | 补充营运资金 | 3.20 | |
| 投资金额总计 | 20.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 七喜集团 | 15,999.0270 | 45.1848 |
| 2 | Therabio International | 4,717.7729 | 13.3240 |
| 3 | 启奥兴 | 2,317.3326 | 6.5447 |
| 4 | 吉富启恒 | 2155.9471 | 6.0889 |
| 5 | 粤创三号 | 2,133.3332 | 6.0250 |
| 6 | 兴昱投资 | 2,132.0002 | 6.0212 |
| 7 | 晟昱投资 | 1,600.0000 | 4.5187 |
| 8 | 浥尘投资 | 1,074.4802 | 3.0346 |
| 9 | 返湾湖 | 742.4586 | 2.0969 |
| 10 | LI SHENGFENG（李胜峰） | 651.7332 | 1.8406 |
| 合计 | 33,524.0850 | 94.6794 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 百济神州 | 一家生物医药公司，专注于用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物的开发和商业化，创建于2010年北京，创始人王晓东、欧雷强，2016年美国纳斯达克上市，2018年香港联交所上市，截止到2019年3月，已在中国、美国、澳大利亚和瑞士设立办公地点，全球员工已经超过2200人，临床专家超过800人。 |
| 2 | 信达生物 | 成立于2011年，致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的创新药物。2018年10月31日，信达生物制药在香港联交所主板挂牌上市，香港联交所代码：01801。上市时募资规模达4.85亿美元，创造了全球历史上规模最大的未盈利生物科技企业IPO纪录。 |
| 3 | 君实生物 | 一家生物制药公司，致力于创新药物的发现和开发，以及在全球范围内的临床研发及商业化，2012年12月27日在上海市工商局登记成立，2015年8月13日挂牌新三板，主营业务为单克隆抗体药物的研发与产业化。2018年12月24日，公司在在香港联交所主板挂牌上市。 |
| 4 | 基石药业 | 一家肿瘤免疫治疗及分子靶向药物研发公司，截止到2019年2月，其产品线有14种候选药物，其中9款处于临床阶段，5款处于临床前研究阶段。2019年2月26日，基石药业正式在香港联交所上市，IPO的定价为每股12港元，该公司计划发行高达1.86亿股股票，募集资金22.32亿港元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | CATALENT, INC. |
| 2 | IQVIA RDS EAST ASIA PTE. LTD. |
| 3 | SYNEOS HEALTH LLC |
| 4 | BIORELIANCE LTD |
| 5 | 科文斯医药研发（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,185,377,081.52 | 1,020,759,536.09 | 618,941,153.21 | 708,289,626.97 |
| 净资产(元) | 938,222,422.11 | 801,323,116.50 | 347,552,399.73 | 534,429,344.48 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | - | - | 2,008,900.00 | 2,763,660.38 |
| 净利润(元) | -715,100,694.39 | -553,111,240.98 | -235,509,536.12 | -136,584,076.37 |
| 资本公积(元) | 1,226,153,934.73 | 1,732,527,121.92 | 741,847,701.17 | 693,215,109.80 |
| 未分配利润(元) | -642,011,512.62 | -1,052,723,031.42 | -499,611,790.44 | -264,102,254.32 |
| 基本每股收益(元) | -2.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -2.12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -1.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | -82.22 | -774.82 | -54.69 | 不适用 |
