| 股票代码 | 603823 |
| 股票简称 | 百合花 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 6000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-21 |
| 预先披露更新日期 | 2016-07-15 |
| 上会通过日期 | 2016-9-21 |
| 获准发行日期 | 2016-11-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-26 |
| 网上路演日期 | 2016-12-6 |
| 网上发行日期 | 2016-12-7 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-9 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 百合花集团股份有限公司 | 英文名称 | Lily Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012-12-4 | 注册资本(人民币元) | 18,000 万 |
| 法人代表 | 陈立荣 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1216（截至2016年6月30日） | 总经理 | 陈立荣 |
| 董事会秘书 | 王迪明 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 萧山区临江工业园区农一场 | 办公地址 | 萧山区临江工业园区农一场 |
| 邮编 | 311228 | 电话 | 0571-82961888 |
| 传真 | 0571-82961000 | 公司网址 | www.lilygroup.cn |
| 电子邮件 | wdm@lilygroup.cn | 保荐代表人 | 纪荣涛、欧阳祖军 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谭小青、叶胜平 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 宋彦妍、叶国俊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周越、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 百合花集团是国内外著名的有机颜料制造企业、浙江省工业行业龙头骨干企业、国家高新技术企业，中国驰名商标，2011年认定行业唯一一家国家级技术中心，配套行业领先的颜料应用检测实验室。经过20多年的创业创新创强，已形成以有机颜料生产为主业，以化工中间体和进出口贸易、投资、房地产等兼营的综合性企业集团。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:生产:有机颜料(永固类、立索尔洋红、杂环类、酞青蓝)‚中间体(2-3、色酚系列、DB-70、DMSS)(除化学危险品及易制毒化学品);一般经营项目:销售:有机颜料(永固类、立索尔洋红、杂环类、酞青蓝)‚中间体(2-3、色酚系列、DB-70、DMSS)(除化学危险品及易制毒化学品)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金项目 | 8600 | |
| 2 | 年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目 | 34529.75 | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 43129.75 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 百合花控股有限公司 | 155372726 | 86.32 |
| 2 | 陈立荣 | 6872727 | 3.82 |
| 3 | 上海道富元通投资合伙企业(有限合伙) | 6818184 | 3.79 |
| 4 | 陈鹏飞 | 3436364 | 1.91 |
| 5 | 浙江维科创业投资有限公司 | 2700001 | 1.5 |
| 6 | 陈卫忠 | 2061818 | 1.15 |
| 7 | 王迪明 | 1374545 | 0.76 |
| 8 | 上海基实投资合伙企业(有限合伙) | 1363635 | 0.76 |
| 合计 | 180000000 | 100.01 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 常州北美化学集团有限公司 | 始建于上世纪八十年代，下属子公司为常州北美颜料化学有限公司、常州龙宇颜料化学有限公司等 |
| 2 | 龙口联合化学有限公司 | 为国内长江以北的大型有机颜料生产企业，其主导产品包括偶氮和色淀颜料及挤水基墨、水性色浆等。 |
| 3 | 先尼科化工（上海）有限公司 | 成立于2003年，专业从事高性能有机颜料的研发、生产和销售，产品应用于涂料、塑料及油墨等工业 |
| 4 | 温州金源化工有限公司 | 成立于1995年，主要研发生产高性能有机颜料及其它精细化工产品 |
| 5 | 德国巴斯夫集团 | 始建于1865年，是多类颜料（如 DPP 等颜料）的创始发明厂商，目前在颜料市场仍居世界领先地位。 |
| 6 | 瑞士科莱恩国际公司 | 是一家全球处于领先地位的特种化工产品公司，为瑞士交易所（SIX SwissExchange）上市公司 |
| 7 | 日本DIC株式会社 | 日本DIC株式会社在印刷油墨和有机颜料等产品占据了全球重要的市场份额。 |
| 8 | 印度苏达山集团 | 是印度国内最大的颜料制造企业之一，主要产品包括偶氮类、酞菁类颜料等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 科莱恩国际集团 |
| 2 | 中钞油墨有限公司 |
| 3 | 上海盈颜化工进出口有限公司 |
| 4 | 宁波盈艳化工有限公司 |
| 5 | 甘肃新恒达化工有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江秦燕化工有限公司 |
| 2 | 常熟市柏伦精细化工有限公司（含江苏华益科技有限公司） |
| 3 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
| 4 | 吴江梅堰三友染料化工有限公司 |
| 5 | 江苏仁欣化工股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 15.3728 | 14.3355 | 14.0110 | 14.2002 |
| 净资产(亿元) | 7.9035 | 7.3856 | 6.2853 | 5.1936 |
| 少数股东权益(万元) | 12033.62 | 12059.51 | 11635.32 | 10837.94 |
| 营业收入(亿元) | 6.8188 | 11.5595 | 12.6798 | 11.7976 |
| 净利润(亿元) | 0.95 | 1.54 | 1.45 | 1.34 |
| 资本公积(万元) | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 | 4294.46 |
| 未分配利润(亿元) | 4.04 | 3.52 | 2.57 | 1.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.72 | 0.65 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.60 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 0.39 | 0.60 | - |
| 净资产收益率(%) | 12.72 | 23.30 | 25.65 | 30.04 |
