北京安达维尔科技股份有限公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。获得多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位。公司首次公开发行A股不超过4200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 300719 |
| 股票简称 | 安达维尔 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.19 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 37,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,200,000 |
| 总发行数量(股) | 42,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0289510566 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.12 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-09-23 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-20 |
| 获准发行日期 | 2017-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-18 |
| 网上路演日期 | 2017-10-26 |
| 网上发行日期 | 2017-10-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-31 |
| 上市日期 | 2017-11-09 |
| 公司名称 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Andawell Science& Technology Co.,Ltd | |
| 成立日期 | 2001年12月3日 | 注册资本(人民币万元) | 12,600 | |
| 法人代表 | 赵子安 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 雇员总数(人) | 494(截止2017年6月30日统计) | 总经理 | 赵子安 | |
| 董事会秘书 | 乔少杰 | 证券事务代表 | 杜筱晨 | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 | |
| 邮编 | 101300 | 电话 | 010-89401998 | |
| 传真 | 010-80493338 | 公司网址 | http://www.andawell.com | |
| 电子邮件 | andawell@andawell.com | 保荐代表人 | 陈熙颖、孙鹏飞 | |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙益文、赵学平 | |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 郝京梅、左屹 | |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 王立忠、谢劲松 | |
| 发行费用概算(万元) | 3,932.27 | 其中信息披露费用(万元) | 360.38 |
| 公司简介 | 公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案，综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升航空机载设备维修技术的同时，积累了大量机载设备及测控设备的研制经验，充分利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品研发中，开展了航空机载设备及测控设备的研制业务，获得多项技术专利，实现了技术的持续创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位。 | |||
| 主营业务 | 主要从事集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改 装和航材贸易等业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 募集资金投资(万元) |
| 1 | 航空机载产品产业化项目 | 17,651.96 | 7,000.00 | |
| 2 | 航空测试设备产业化项目 | 21,669.43 | 3,265.73 | |
| 3 | 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术 改造项目 | 9,022.51 | 5,000.00 | |
| 4 | 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 | 8,010.10 | 5,000.00 | |
| 5 | 研发实验室建设项目 | 8,352.92 | 7,000.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 84,706.92 | 47,265.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵子安 | 59,878,319 | 47.52 |
| 2 | 常都喜 | 25,378,553 | 20.14 |
| 3 | 咨询公司 | 16,793,996 | 13.33 |
| 4 | 雷录年 | 5,828,764 | 4.63 |
| 5 | 刘浩东 | 5,828,764 | 4.63 |
| 6 | 乔少杰 | 4,371,604 | 3.47 |
| 7 | 刘军 | 3,000,000 | 2.38 |
| 8 | 李小会 | 1,560,000 | 1.24 |
| 9 | 孙艳玲 | 1,200,000 | 0.95 |
| 10 | 梅志光 | 900,000 | 0.71 |
| 合计 | 124,740,000 | 99.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 泰雷兹 | 总部位于法国，是设计、开发和生产航空、 防御及信息技术服务产品的专业电子高科技公司，是欧洲第一大战斗系统生产集团 |
| 2 | 柯林斯 | 总部位于美国，航空机载设备产品主要包括驾驶舱飞行操控系统、电子仪表系统、任务通讯系统及机舱电子系统等 |
| 3 | 北京飞机维修工程有限公司 | 成立于1989年，主营业务包括对西制飞机机体、结构，飞机发动机及飞机附件的维修和大修，同时还提供全面的技术服务和技术培训 |
| 4 | 广州飞机维修工程有限公司 | 成立于1989年，主要从事航线维护、飞机大修及改装、附件的维修与翻修、及工程技术支援、技术培训等其他服务 |
| 5 | 武汉航达 | 成立于2000年，是一家主要从事飞机附件维修、开发、生产、测试设备及机场加油设备研发、生产的高新技术企业 |
| 6 | 航新科技 | 创立于1994年，主要业务涵盖航空维修支持、ATE（自动测试设备）研制及系统集成、飞机加改装、机载设备研制 |
| 7 | 航天测控 | 以电子测量仪器、软件与信息化产品、测试与诊断系统产品三大主业产品，包括机箱/控制器、数据通讯、数据采集、射频微波、继电器开关等 |
| 8 | 华力创通 | 拥有卫星导航、卫星通信、信号处理、仿真测试四个产品部 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中航工业集团及其下属企业 |
| 2 | 中国国航及其下属企业 |
| 3 | 南方航空及其下属企业 |
| 4 | 东方航空及其下属企业 |
| 5 | 客户 D101 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东方航空进出口有限公司 |
| 2 | 北京航天合众科技发展有限公司 |
| 3 | 山东泰安天泰金属复合材料有限公司 |
| 4 | 北京鑫京豪航天科技有限公司 |
| 5 | 北京瑞德尚复合材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 53,985.73 | 63,426.73 | 48,855.01 | 48,488.91 |
| 净资产(万元) | 39，110.12 | 39,932.11 | 24,213.71 | 21,864.59 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 2,257.29 |
| 营业收入(万元) | 12,027.96 | 39,770.44 | 31,127.96 | 29,615.35 |
| 净利润(亿元) | -821.99 | 9,118.39 | 7,149.12 | 5,988.66 |
| 资本公积(万元) | 8,374.48 | 8,374.48 | - | 6.10 |
| 未分配利润(万元) | 17,512.86 | 18,334.85 | 22,878.71 | 19,598.70 |
| 基本每股收益(元) | -0.0652 | 0.7324 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0652 | 0.7324 | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.01 | 0.91 | 5.62 | 1.40 |
| 净资产收益率(%) | -1.40 | 27.04 | 22.11 | 19.67 |
