北京淳中科技股份有限公司国内领先的显控系统设备及解决方案提供商。主要产品分为设备类和平台类两大类，公司首次公开发行A股不超过2338.67万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构招商证券。| 股票代码 | 603516 |
| 股票简称 | 淳中科技 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 19.64 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 21,049,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,337,700 |
| 总发行数量(股) | 23,386,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02683139 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.59 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-31 |
| 上会通过日期 | 2017-12-26 |
| 获准发行日期 | 2018-01-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-15 |
| 网上路演日期 | 2018-01-22 |
| 网上发行日期 | 2018-01-23 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-25 |
| 上市日期 | 2018-02-02 |
| 公司名称 | 北京淳中科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Tricolor Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年8月26日 | 注册资本(人民币万元) | 7,016 |
| 法人代表 | 何仕达 | 证监会行业分类 | 其他电子设备制造业子行业 |
| 雇员总数(人) | 320(2017年6月30日统计） | 总经理 | 何仕达 |
| 董事会秘书 | 付国义 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216 | 办公地址 | 北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅CC6号楼6层 |
| 邮编 | 102206 | 电话 | 010-53563888 |
| 传真 | 010-53563999 | 公司网址 | http://www.chinargb.com.cn |
| 电子邮件 | security@chinargb.com.cn | 保荐代表人 | 邵华、吴虹生 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 王友业、强桂英 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 宋彦妍、晁燕华、刘知卉 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、韩朝 |
| 发行费用概算(万元) | 4,228.91 | 其中信息披露费用(万元) | 415.09 |
| 公司简介 | 公司是国内领先的显控系统设备及解决方案提供商主要产品分为设备类和平台类两大类，具体包括图像处理设备、矩阵切换设备、信号传输设备及数字视频综合平台、显控协作平台等，产品主要适用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景，广泛应用于军事、政治、经济、科教、文化等领域，下游行业主要涉及国防军队、公安武警、展览展示、能源、交通、金融、广电、气象等。 | |||
| 主营业务 | 公司是国内领先的显控系统设备及解决方案提供商。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | 显控产品升级及改扩建项目 | 27,614.36 | 19,274.03 | |
| 2 | 智能视音频管控系统产业化项目 | 13,321.99 | 9,298.37 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,735.68 | 6,795.22 | |
| 4 | 市场营销和技术服务体系建设项目 | 9,076.35 | 6,334.95 | |
| 合计 | 59,748.38 | 41,702.57 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 何仕达 | 27,152,000 | 38.7001 |
| 2 | 张峻峰 | 14,002,000 | 19.9572 |
| 3 | 黄秀瑜 | 8,630,000 | 12.3005 |
| 4 | 余绵梓 | 5,880,000 | 8.3808 |
| 5 | 天津斯豪 | 3,340,000 | 4.7605 |
| 6 | 付国义 | 1,226,000 | 1.7475 |
| 7 | 张培昌 | 1,050,000 | 1.4966 |
| 8 | 佟悦 | 1,000,000 | 1.4253 |
| 9 | 陈建庆 | 702,000 | 1.0006 |
| 9 | 北京汇智易成投资管理有限公司 | 702,000 | 1.0006 |
| 9 | 上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙） | 702,000 | 1.0006 |
| 9 | 深圳市德威佳兴投资合伙企业（有限合伙） | 702,000 | 1.0006 |
| 10 | 仝岩 | 622,000 | 0.8865 |
| 合计 | 65,710,000 | 93.6574 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州海康威视数字技术 | 深交所中小板上市公司，成立于2001年11月30日，是领先的视频产品和内容服务提供商 |
| 2 | 广东威创视讯科技 | 深交所中小板上市公司，成立于2002年8月23日，开展超高分辨率数字拼接墙系统（VW）和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务 |
| 3 | 北京小鸟科技 | 股转系统挂牌公司，成立于2009年4月9日，是一家专注于视听领域，为客户提供数字化解决方案的国家高新技术企业 |
| 4 | 广州市天誉创高电子科技 | 成立于2006年3月27日，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的音视频产品专业厂商 |
| 5 | 北京博睿维讯科技 | 成立于2009年1月19日，专注于图像处理领域的高新技术企业 |
| 6 | 华平信息技术 | 成立于2003年9月22日，公司是领先的多媒体通信系统和智慧城市解决方案提供商 |
| 7 | 杭州中威电子 | 成立于2000年3月14日，公司是一家从事数字视频通信领域产品和生产的高新技术企业 |
| 8 | Extron | 1983 年成立，是一家世界领先的专业视音频系统集成产品的生产商 |
| 9 | RGB Spectrum | 1987 年成立，是世界知名的视频图形产品的设计商与制造商 |
| 10 | Crestron Electronics | 1971 年成立，为世界领先的控制和自动化系统的制造商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 同方工业有限公司、同方工业南京有限公司、同方工业信息技术有限公司 |
| 2 | 北京恒图佳视科技发展有限公司 |
| 3 | 新疆璟讯信达信息技术有限公司 |
| 4 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 5 | 北京雨辰视美科有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 2 | 深圳市弘捷科技有限公司 |
| 3 | 沧州龙宇电子设备有限公司 |
| 4 | 武汉珈铭创科技技术有限公司 |
| 5 | 广州杰赛科技股份有限公司/珠海杰赛科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 290,519,056.35 | 273,550,707.70 | 198,520,848,.54 | 167,579,314.91 |
| 净资产(元) | 248,300,211.56 | 241,702,823.78 | 145,782,360.40 | 100,129,694.83 |
| 少数股东权益(元) | 405,038.19 | 286,382.40 | 209,160.99 | 245,615.53 |
| 营业收入(元) | 126,909,244.47 | 219,126,946.45 | 169,291,293.86 | 149,571,539.31 |
| 净利润(元) | 47,297,851.82 | 82,367,884.25 | 70,402,955.32 | 44,517,853.76 |
| 资本公积(元) | 83,964,567.16 | 83,964,567.16 | 68,294,567.16 | - |
| 未分配利润(元) | 80,118,089.81 | 73,619,386.17 | 39,024,517.39 | 57,931,883.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 1.19 | 1.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.67 | 1.19 | 1.14 | - |
| 每股现金流(元) | 0.11 | 0.70 | 2.00 | 2.33 |
| 净资产收益率(%) | 19.77 | 43.24 | 64.67 | 46.94 |
