倍加洁集团是国内口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品生产规模及出口规模领先的企业，主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售。公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构广发证券。| 股票代码 | 603059 |
| 股票简称 | 倍加洁 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 24.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01651092 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.81 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-29 |
| 上会通过日期 | 2018-01-09 |
| 获准发行日期 | 2018-02-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-02-07 |
| 网上路演日期 | 2018-02-08 |
| 网上发行日期 | 2018-02-09 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-13 |
| 上市日期 | 2018-03-02 |
| 公司名称 | 倍加洁集团股份有限公司 | 英文名称 | Perfect Group Corp.,Ltd |
| 成立日期 | 1997年1月7日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 张文生 | 证监会行业分类 | C制造业-C41其他制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,667(截至2017年12月31日) | 总经理 | 张文生 |
| 董事会秘书 | 王新余 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 扬州市杭集工业园 | 办公地址 | 扬州市杭集工业园 |
| 邮编 | 225111 | 电话 | 0514-87491666 |
| 传真 | 0514-87276903 | 公司网址 | http:// www.toothbrush.com.cn/ |
| 电子邮件 | office@oralstar.com | 保荐代表人 | 顾培培、吴广斌 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杜志强、吴文俊 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 宣伟华、孙芳尘 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢灏波、王睿 |
| 发行费用概算(万元) | 3637.20 | 其中信息披露费用(万元) | 420.00 |
| 公司简介 | 倍加洁集团是国内口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品生产规模及出口规模领先的企业，主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签、假牙清洁片等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。公司已连续十二年被评为江苏省著名商标。 | |||
| 主营业务 | 主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签、假牙清洁片等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 使用募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 年产 6.72 亿支牙刷项目 | 46,606.47 | 35,252.80 | |
| 2 | 年产 14 亿片湿巾项目 | 5,177.62 | 4,500.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 1,952.94 | 1,550.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 3,650.24 | 3,200.00 | |
| 合计 | 57,387.27 | 44,502.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张文生 | 5,040.00 | 84.00 |
| 2 | 扬州竟成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 600.00 | 10.00 |
| 3 | 扬州和成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 360.00 | 6.00 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州国光 | 杭州国光成立于 2001 年，主要从事湿巾的研发、生产和销售，产品主要包括了婴儿湿巾、护肤湿巾、个人护理和医用湿巾、工业湿巾、家居湿巾和宠物湿巾等，旗下拥有“贝尔婴”、“SOUFFELE”等自有品牌，并为海外品牌进行贴牌生产，产品出口欧美、日本等多个国家和地区。 |
| 2 | 铜陵洁雅 | 铜陵洁雅成立于 1999 年，主要从事湿巾的研发、生产和销售，产品主要包括个人护理湿巾、婴儿湿巾、医用湿巾和家庭清洁湿巾等，旗下拥有“艾妮”、“喜擦擦”、“哈哈”等自有品牌。 |
| 3 | 上海美馨 | 上海美馨卫生用品有限公司成立于 2001 年，专业从事湿巾制造。公司产品销往中国、美国、欧洲以及其他国家共 100 多个国家和地区，生产的湿巾覆盖婴儿护理，个人护理，家庭护理，工业护理，医疗护理等领域，代工客户包括乐购等。 |
| 4 | 苏州宝丽洁 | 苏州宝丽洁日化有限公司成立于 2004 年，主要从事日化产品的贴牌生产，现有产品包括湿巾、尿布（垫）、抗（抑）菌洗剂、酒精棉片、消毒液、化妆品等，涉及卫生、医疗、化妆品三大行业，代工客户包括妮飘等。 |
| 5 | 河北义厚成 | 河北义厚成成立于 1995 年，主要从事吸收性卫生用品和湿巾的研发、生产和销售，产品主要卫生巾、护理垫、卫生纸、湿巾等，旗下拥有“女主角”、“喜儿”、“喜尔康”、“妮好”等品牌。 |
| 6 | 南六企业（平湖） | 南六企业（平湖）成立于 2004 年，系台湾上市公司南六企业股份有限公司在大陆设立全资子公司，公司主业为生产各种无纺布，并研发各种无纺布制品的深加工，入各类湿巾、护肤面膜，主要代工品牌包括金佰利、好奇等。 |
| 7 | 诺斯贝尔 | 诺斯贝尔成立于 2004 年，于 2016 年 1 月在新三板挂牌，主要从事面膜、湿巾及其他个人护理产品的研发、生产和销售，主要湿巾产品包括婴儿湿巾、美容湿巾、医疗湿巾等，主要代工品牌包括 Dettol（滴露）、GAMA（英国伽玛）、Watsons（屈臣氏）、BMcare（葆艾）等。 |
| 8 | 维尼健康 | 维尼健康成立于 2004 年，于 2015 年 12 月在新三板挂牌，主要从事卫生及消毒用品的研发、生产和销售，主要产品包括日用清洁湿巾、婴儿湿巾，主要代工品牌包括 GAMA（英国伽玛）、Munchkin（美国麦肯齐）、全棉时代等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Medline |
| 2 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
| 3 | 薇美姿 |
| 4 | Ranir |
| 5 | Solent |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 金春股份 |
| 2 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 |
| 3 | 无锡兴达 |
| 4 | 天津碧碧丝克美特制刷有限公司 |
| 5 | 南通普力马弹性体技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 577,121,835.75 | 505,955,293.70 | 407,990,918.47 |
| 净资产(元) | 340,939,806.33 | 260,396,429.82 | 221,480,072.31 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 15,059,122.45 |
| 营业收入(元) | 66,8863,344.85 | 625,587,466.26 | 471,976,552.31 |
| 净利润(元) | 86,564,207.56 | 67,818,146.63 | 53,327,615.59 |
| 资本公积(元) | 105,015,059.92 | 105,015,059.92 | 1,606,000.00 |
| 未分配利润(元) | 162,024,571.60 | 91,267,345.64 | 162,085,227.03 |
| 基本每股收益(元) | 1.44 | 1.13 | 0.85 |
| 稀释每股收益(元) | 1.44 | 1.13 | 0.85 |
| 每股现金流(元) | 1.71 | 1.32 | 1.29 |
| 净资产收益率(%) | 28.84 | 30.89 | 28.18 |
