北京键凯科技股份有限公司主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。
| 股票代码 | 688356 |
| 股票简称 | 键凯科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 41.18 |
| 发行市盈率 | 45.26 |
| 网上发行股数(股) | 5,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,550,000 |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03034931 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.18 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-03 |
| 提交注册日期 | 2020-06-08 |
| 同意注册日期 | 2020-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-05 |
| 网上路演日期 | 2020-08-12 |
| 网上发行日期 | 2020-08-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-17 |
| 上市日期 | 2020-08-26 |
| 公司名称 | 北京键凯科技股份有限公司 | 英文名称 | Jenkem Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年10月9日成立，2016年12月15日整体变更为股份公司 | 注册资本(人民币万元) | 4,500 |
| 法人代表 | XUAN ZHAO（赵宣） | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 139（截至2019年12月31日） | 总经理 | XUAN ZHAO |
| 董事会秘书 | 陈斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 C-1 楼 3 层 306、308、310、311（东升地区） | 办公地址 | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 C-1 楼 3 层 306、308、310、311（东升地区） |
| 邮编 | 100192 | 电话 | 010-82893760 |
| 传真 | 010-82893023 | 公司网址 | http://www.jenkem.com/ |
| 电子邮件 | ir@jenkem.com | 保荐代表人 | 周游、王琦 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杜凯、宋以晶 |
| 律师事务所 | 北京安杰律师事务所 | 经办律师 | 戴志文、陆群威 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 马颜、温云涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。 | ||
| 主营业务 | 主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目 | 15,183.93 | |
| 2 | 医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目 | 4,000.00 | |
| 3 | 聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目 | 8,310.36 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 32,494.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | XUAN ZHAO | 14,866,610 | 33.04 |
| 2 | 吴凯庭 | 9,145,847 | 20.32 |
| 3 | 刘慧民 | 8,921,381 | 19.83 |
| 4 | 朱飞鸿 | 2,976,171 | 6.61 |
| 5 | 键业腾飞 | 2,250,000 | 5.00 |
| 6 | 上海曼路 | 2,222,992 | 4.94 |
| 7 | ShuimuDevelopment | 1,881,001 | 4.18 |
| 8 | 天逸希慧 | 1,881,001 | 4.18 |
| 9 | 国君创投证鋆三号 | 854,997 | 1.90 |
| 合计 | 45,000,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Nektar Therapeutics | Nektar Therapeutics 成立于 1990 年，是一家总部位于美国的新药研发公司，在纳斯达克交易所主板挂牌上市。Nektar 于 2001 年收购 Shearwater Cooperation 获得聚乙二醇化技术平台及多款聚乙二醇药物产品线。Nektar（含 Shearwater Cooperation）已从医用药用聚乙二醇材料供应商转型为创新驱动的药品研发企业，基于其在多聚物材料化学领域的领先优势，开发拥有更优化的药理学表现的全新分子实体。 |
| 2 | Enzon Pharmaceutical, Inc | Enzon 成立于 1981 年，主要从事聚乙二醇修饰药物的研发，其产品聚乙二 醇修饰腺苷脱氨酶是全球第一款获得 FDA 批准上市的聚乙二醇修饰药物。Enzon 通过授权其 Customized PEGylation Linker Technology 技术平台收取专利费，同时 对已上市药品的销售进行分成（PegIntron®、Sylatron®、Macugen®、CIMZIA®、 OMONTYS®），每年使用 Enzon 聚乙二醇化偶联技术的上市药物的总销售额超过 70 亿美元。 |
| 3 | 日本石油株式会社 | 日本石油株式会社（NOF）成立于 1949 年，为日本东京证券交易所上市公司，主要生产包括聚乙二醇材料在内的各类化工产品，拥有超过 20 年高品质单甲氧基聚乙二醇的供应业务，并具备了生产活性聚乙二醇衍生物的技术能力。 |
| 4 | Dr. Reddy's Laboratories Ltd | Dr. Reddy 成立于 1984 年，为印度最大的制药公司，其主要业务为仿制药、制药服务和活性医药成分以及专利产品开发相关业务。Dr. Reddy 是世界最大的活性医药成分生产商之一。另外，公司在英国拥有公吨级聚乙二醇材料产能。 |
| 5 | Sunbio, Inc | SunBio 成立于 1997 年，为韩国上市公司，主要从事生物药与医疗器械的研制。Sunbio 拥有两款聚乙二醇修饰生物仿制药，分别为粒细胞集落刺激因子类和 α 干扰素类，以及多款临床药品。2002 年 Amgen 公司与 Sunbio 公司合作研究，使用 Sunbio 的聚乙二醇技术于 Amgen 的长效粒细胞集落刺激因子药物（GCSF） Neulasta。该产品在上市第一年就取得 4.64 亿美元的销售额，创下了 2002 年入市美国新药年销售额的最高纪录。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长春金赛 |
| 2 | 特宝生物 |
| 3 | Augmenix |
| 4 | 恒瑞医药 |
| 5 | Flextronics |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 天津星通昊天商贸有限公司 |
| 2 | 天津隆进化工科技有限公司、天津琦亿化玻仪器有限公司 |
| 3 | 利安隆博华（天津）医药化学有限公司 |
| 4 | 国药集团化学试剂北京有限公司 |
| 5 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年06月 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 |
| 总资产(亿元) | 2.9139 | 2.7070 | 2.6845 | 2.2900 |
| 净资产(亿元) | 2.4838 | 2.3153 | 2.2035 | 1.8809 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.6558 | 0.2702 | 1.3432 | 0.5202 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.11 | 0.62 | 0.19 |
| 资本公积(万元) | 6910.59 | 6910.59 | 6910.59 | 6910.59 |
| 未分配利润(亿元) | 1.33 | 1.16 | 1.06 | 0.73 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 1.37 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 1.37 | - |
| 每股现金流(元) | - | - | 1.13 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.86 | - | 31.51 | 10.88 |
