公司是一家以生物技术为平台，专注于病毒性疾病领域，致力于提供治疗解决方案的生物医药公司。公司是国内首家成功开发出丙肝高治愈率泛基因型全口服药物组合的医药企业。公司此次公开发行股票数量不超过4,246万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为海通证券。
| 股票代码 | 688687 |
| 股票简称 | 凯因科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.98 |
| 发行市盈率 | 60.19 |
| 网上发行股数(股) | 16,136,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,216,019 |
| 总发行数量(股) | 42,460,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02997154 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.06 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-24 |
| 提交注册日期 | 2020-11-18 |
| 同意注册日期 | 2021-01-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-19 |
| 网上路演日期 | 2021-01-26 |
| 网上发行日期 | 2021-01-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-29 |
| 上市日期 | 2021-02-08 |
| 公司名称 | 北京凯因科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008 年8月20日 | 注册资本(人民币万元) | 12,736.8422 |
| 法人代表 | 周德胜 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 486（截至2020年6月30日） | 总经理 | 周德胜 |
| 董事会秘书 | 赫崇飞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 |
| 邮编 | 100176 | 电话 | 010-67892271 |
| 传真 | 010-67892271 | 公司网址 | http://www.kawin.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@kawin.com.cn | 保荐代表人 | 吴俊、张子慧 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢贤庆、翟晓宁 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕、饶春博、郭琼 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以生物技术为平台，专注于病毒性疾病领域，致力于提供治疗解决方案的生物医药公司。公司以现有病毒病领域治疗药物的生产及销售为基础，同时积极开展创新药的研发。公司是国内首家成功开发出丙肝高治愈率泛基因型全口服药物组合的医药企业，打破了国外医药企业对国内丙肝治疗药物的垄断局面，从而实现进口替代。 | ||
| 主营业务 | 一家以生物技术为平台，专注于病毒性疾病领域，致力于提供治疗解决方案的生物医药公司。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 30000 | |
| 2 | 营销网络扩建 | 4390 | |
| 3 | 新药研发 | 74800 | |
| 投资金额总计 | 109190.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京松安投资管理有限公司 | 38,400,000 | 30.1488 |
| 2 | 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 14,315,000 | 11.2390 |
| 3 | 海通开元投资有限公司 | 7,894,000 | 6.1978 |
| 4 | 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 6,200,000 | 4.8678 |
| 5 | 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,847,500 | 4.5910 |
| 6 | 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 5,043,922 | 3.9601 |
| 7 | LAV Fortune (Hong Kong) Co., Limited | 5,000,000 | 3.9256 |
| 8 | 高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000 | 3.1405 |
| 9 | 深圳前海方维股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,690,000 | 2.8971 |
| 10 | 苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业(有限合伙) | 3,500,000 | 2.7479 |
| 合计 | 93,890,422 | 73.7156 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 吉利德 | 是一家美国生物制药公司，其产品广泛应用于丙肝、艾滋病、肝脏疾病、癌症、炎症、呼吸系统疾病及心血管疾病的治疗 |
| 2 | 默沙东 | 是一家美国生物制药公司，在我国提供涵盖心血管、抗感染、男性健康、女性健康、骨科、疼痛、皮肤、呼吸等领域的人用药品和疫苗以及多种动物保健产品 |
| 3 | 歌礼制药 | 成立于2014年，致力于解决抗病毒、癌症及脂肪肝三大疾病领域中尚未被满足的医疗需求。其核心产品为丙肝治疗药 |
| 4 | 中国生物制药 | 成立于2000年，产品涵盖肝病、肿瘤、糖尿病、呼吸、心脑血管、抗感染、消化、神经等领域 |
| 5 | 东阳光药 | 是一家专注于在抗病毒、内分泌、心血管等疾病治疗领域进行医药产品研发、生产及销售的制药企业，是东阳光集团旗下的国内制剂平台 |
| 6 | 特宝生物 | 是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业 |
| 7 | 华新生物 | 成立于1993年，是一家研发、生产、质量管理及营销为一体的上海市高新技术企业 |
| 8 | 安科生物 | 致力于细胞工程产品、基因工程产品、精准医疗等医药和医疗技术、产品的研发和核心技术能力的构建 |
| 9 | 康蒂尼 | 是集科研、开发、生产、销售为一体的高新技术企业。主要从事中药、西药和新剂型的研制开发、生产和销售 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 华润（集团）有限公司 |
| 3 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 4 | 华东医药股份有限公司 |
| 5 | 重庆医药（集团）股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 |
| 2 | 新疆天山制药工业有限公司 |
| 3 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 4 | 盐城元杰塑业有限公司 |
| 5 | 四川青木制药有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2019年 | 2018年 |
| 总资产(亿元) | 10.6850 | 10.2168 | 10.5252 | 8.1456 |
| 净资产(亿元) | 8.3307 | 8.0765 | 7.7185 | 6.5487 |
| 少数股东权益(万元) | 576.37 | 948.56 | -30.64 | -54.03 |
| 营业收入(亿元) | 5.3525 | 3.1364 | 8.2492 | 7.0586 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 54005.07 | 54005.07 | 54,005.07 | 47,553.80 |
| 未分配利润(亿元) | 1.46 | 1.17 | 0.91 | 0.44 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.20 | 0.44 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.20 | 0.44 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | - | 0.58 | 0.81 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 6.90 | 3.31 | 7.87 | 7.09 |
