北京诺禾致源科技股份有限公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案;同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。
| 股票代码 | 688315 |
| 股票简称 | 诺禾致源 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.76 |
| 发行市盈率 | 231.51 |
| 网上发行股数(股) | 10,251,000 |
| 网下配售数量(股) | 23,919,000 |
| 总发行数量(股) | 40,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03302555 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.13 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-04 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-10 |
| 提交注册日期 | 2021-01-14 |
| 同意注册日期 | 2021-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-23 |
| 网上路演日期 | 2021-03-30 |
| 网上发行日期 | 2021-03-31 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-02 |
| 上市日期 | 2021-04-13 |
| 公司名称 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 英文名称 | Novogene Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年3月15日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 李瑞强 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 M74 |
| 雇员总数(人) | 1,991(截至2020年末) | 总经理 | 李瑞强 |
| 董事会秘书 | 王其锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室 | 办公地址 | 北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室 |
| 邮编 | 100015 | 电话 | 010-8283 7801、010-8283 7801转889 |
| 传真 | 010-8283 7867 | 公司网址 | http://www.novogene.com/ |
| 电子邮件 | ir@novogene.com | 保荐代表人 | 赵陆胤、焦延延 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所( 特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张帆、石爱红 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 贾琛、翁禾倩 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王青华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。 | ||
| 主营业务 | 为生命科学基础研究、医学及临床 应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应 用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基因测序服务平台扩产升级项目 | 14,521.35 | |
| 2 | 基因检测试剂研发项目 | 9,900.00 | |
| 3 | 信息化和数据中心建设项目 | 9,977.28 | |
| 4 | 补充流动资金 | 16,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,398.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李瑞强 | 21,481.01 | 59.67 |
| 2 | 致源禾谷 | 5,503.92 | 15.29 |
| 3 | 成长拾贰号 | 2,289.59 | 6.36 |
| 4 | 先进制造 | 1,812.65 | 5.04 |
| 5 | 蒋智 | 1,572.55 | 4.37 |
| 6 | 诺禾禾谷 | 1,258.04 | 3.49 |
| 7 | 红杉安辰 | 953.06 | 2.65 |
| 8 | 招商招银 | 300.00 | 0.83 |
| 9 | 中集资本 | 180.00 | 0.50 |
| 10 | 服贸基金 | 180.00 | 0.50 |
| 11 | 海河百川 | 180.00 | 0.50 |
| 合计 | 35,710.82 | 99.20 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华大基因（300676.SZ） | 深圳华大基因股份有限公司成立于 2010 年，主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构等企事业单位提供基因组学类的诊断和研究服务。 |
| 2 | 贝瑞基因（000710.SZ） | 公司是一家先进的创新型生物科技公司，致力于实现基因测序技术向应用的全面转化，专注于用测序技术促进生命科学的研究。公司主要业务为以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售。 |
| 2 | 安诺优达 | 安诺优达基因科技（北京）有限公司成立于 2012 年，总部位于北京，在浙江、江苏等地设有分中心或子公司，专注于新一代基因组学技术在人类医学健康和生命科学研究两大领域的产业化应用。 |
| 3 | 百迈客 | 北京百迈客生物科技有限公司成立于 2009 年。百迈客基于高通量测序和生物信息技术的开发与应用，开展科技服务、医学基因检测和生物云平台等主体业务。 |
| 4 | Macrogen（038290.KRX） | Macrogen, Inc 于 1997 年成立于韩国，现已发展为国际性的基因测序服务提供商，提供基因测序、生物信息等多方位的服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国科学院 |
| 2 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
| 3 | 四川大学 |
| 4 | 中国医学科学院 |
| 5 | 中国农业科学院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Illumina, Inc. |
| 2 | 北京怡美通德科技发展有限公司 |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 4 | Agilent Technologies, Inc |
| 5 | 北京镁伽机器人科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,024,732,082.96 | 1,970,157,577.62 | 1,471,357,886.27 |
| 净资产(元) | 1,120,876,516.68 | 1,086,990,876.58 | 972,139,725.17 |
| 少数股东权益(元) | 4,626,125.19 | 4,423,680.41 | 4,422,896.52 |
| 营业收入(元) | 1,490,027,645.77 | 1,534,828,907.23 | 1,053,561,692.47 |
| 净利润(元) | 34,442,805.32 | 114,432,495.81 | 97,872,764.20 |
| 资本公积(元) | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 | 431,890,502.73 |
| 未分配利润(元) | 304,178,415.52 | 268,083,568.36 | 159,683,286.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.32 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.32 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | 0.95 | 0.24 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 3.32 | 11.15 | 10.61 |
