北京全时天地在线网络信息股份有限公司一直专注于为客户提供互联网广告及企业级SaaS营销服务，为客户提升营销效果及管理效率提供一站式解决方案。公司首次公开发行A股不超过1617万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构民生证券。| 股票代码 | 002995 |
| 股票简称 | 天地在线 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 33.84 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,170,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,170,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0108762706 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.47 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-25 |
| 上会通过日期 | 2020-04-29 |
| 获准发行日期 | 2020-07-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-20 |
| 网上路演日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行日期 | 2020-07-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-24 |
| 上市日期 | 2020-08-05 |
| 公司名称 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Quanshi World Online Network Information Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 2005年12月30日（股份公司成立日期：2015年9月30日） | 注册资本(人民币万元) | 4,850 | |
| 法人代表 | 信意安 | 证监会行业分类 | 互联网和相关服务业（I64） | |
| 雇员总数(人) | 1,296（截止2019年12月31日） | 总经理 | 信意安 | |
| 董事会秘书 | 赵小彦 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
|
办公地址 | 北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号 | |
| 邮编 | 100007 | 电话 | 010-52343588 | |
| 传真 | 010-52343566 | 公司网址 | http://www.372163.com | |
| 电子邮件 | investors@372163.com | 保荐代表人 | 徐卫力、于洋 | |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 乔国刚、田慧先、迟文洲 | |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 张文亮、李侦 | |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨冬梅、秦宁 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自2005年成立以来，一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的领先企业，累计服务企业客户数量超过10万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验，结合对客户营销需求的精准把握，通过专业高效的营销服务团队及自主研发的服务平台，为客户提供“一站式”综合营销解决方案，从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。 | |||
| 主营业务 | 互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 一体化营销服务网络项目 | 31,252.64 | 31,252.64 | |
| 2 | 研发中心项目 | 8,062.58 | 8,062.58 | |
| 3 | 房产购置项目 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 4 | 补充营运资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 合计 | 65,315.22 | 65,315.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 信意安 | 2,118.43 | 43.68 |
| 2 | 陈洪霞 | 1,041.79 | 21.48 |
| 3 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） | 544.00 | 11.22 |
| 4 | 赵建光 | 309.02 | 6.37 |
| 5 | 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） | 270.00 | 5.57 |
| 6 | 杜成城 | 145.50 | 3.00 |
| 7 | 北京一飞天地投资中心（有限合伙） | 90.00 | 1.86 |
| 8 | 北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙） | 71.20 | 1.47 |
| 9 | 北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙） | 53.60 | 1.10 |
| 10 | 北京建元笃信投资中心（有限合伙） | 49.45 | 1.02 |
| 合计 | 4,692.99 | 96.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 自 2014 年开始转型数字营销领域，目前已完成覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。 |
| 2 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 于 2016 年收购深圳力玛以拓展其数字营销领域的市场。深圳力玛成立于 2009 年，公司主营业务是为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务，主要业务模式为“广告策略+广告技术+广告投放”。 |
| 3 | 科达集团股份有限公司 | 于 2015 年购买北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州市华邑众为品牌策划有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派瑞威行互联技术有限公司 100% 股权，主营业务延伸至互联网营销领域。 |
| 4 | 广博集团股份有限公司 | 旗下西藏山南灵云传媒有限公司从事互联网广告营销与服务业务，主要业务包括导航网站广告代理业务、新媒体广告营销业务，基于爱丽女性时尚网的品牌广告和爱丽特价电商业务。 |
| 5 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 成立于 1994 年，自 2002 年以来一直专注于为客户提供互联网及数字媒体领域全方位服务，致力于提供跨媒体领域的整合营销服务。其主要业务包括展示类营销、搜索引擎营销、精准营销、内容营销、移动互联网营销等。 |
| 6 | 山东开创集团股份有限公司 | 成立于 2008 年，主要为山东省内中小型企事业单位提供百度产品推广宣传以及基础互联网服务，已于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 乐平市兴泰隆皮具商行 |
| 2 |
微点（杭州）网络科技有限公司
杭州黑墙网络科技有限公司
杭州女王单品网络科技有限公司
杭州微店网络科技有限公司
|
| 3 | 霍尔果斯遥望网络科技有限公司 |
| 4 |
浙江艺旗教育科技有限公司 杭州艺旗网络科技有限公司 |
| 5 | 杭州恋读文化传媒有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
北京腾讯文化传媒有限公司
深圳市腾讯计算机系统有限公司
|
| 2 |
三六零科技集团有限公司
|
| 3 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 4 | 北京派瑞威行互联技术有限公司 |
| 5 |
湖北今日头条科技有限公司 浙江字节跳动科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.1409 | 8.0657 | 7.0921 | 7.0880 |
| 净资产(亿元） | 4.4570 | 4.3788 | 3.7195 | 3.3689 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 5.4017 | 23.9288 | 10.2875 | 23.4473 |
| 净利润(亿元) | 0.07 | 0.99 | 0.34 | 0.86 |
| 资本公积(亿元) | 10211.91 | 10163.54 | 10066.81 | 9970.07 |
| 未分配利润(万元) | 2.76 | 2.68 | 2.08 | 1.74 |
| 基本每股收益(亿元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 2.36 | -0.14 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | - | 25.63 | 9.63 | 41.68 |
