北京铁科首钢轨道技术股份有限公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。经过十余年的发展，公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括轨道板预应力体系、铁路桥梁支座以及工程材料在内的高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。
| 股票代码 | 688569 |
| 股票简称 | 铁科轨道 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 22.46 |
| 发行市盈率 | 32.53 |
| 网上发行股数(股) | 20,066,500 |
| 网下配售数量(股) | 30,493,532 |
| 总发行数量(股) | 52,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03188466 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.83 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-05-21 |
| 提交注册日期 | 2020-05-31 |
| 同意注册日期 | 2020-07-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-11 |
| 网上路演日期 | 2020-08-18 |
| 网上发行日期 | 2020-08-19 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-21 |
| 上市日期 | 2020-08-31 |
| 公司名称 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 英文名称 | BEIJING TIEKE SHOUGANG RAILWAY-TECH CO.,LTD |
| 成立日期 | 2006年10月30日（股份公司成立日期：2010年12月31日） | 注册资本(人民币元) | 15,800.00万 |
| 法人代表 | 韩自力 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 497（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张松琦 |
| 董事会秘书 | 张远庆 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 | 办公地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号 |
| 邮编 | 102206 | 电话 | 010-51529198 |
| 传真 | 010-51529151 | 公司网址 | http://www.bjtkgd.com |
| 电子邮件 | tksgir@bjtksg.com | 保荐代表人 | 陈强、汪浩吉 |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈跃华、吕晓晨 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 李伟、刘瑜杰、黄浩、刘恋恋 |
| 资产评估机构 |
中水致远资产评估有限公司 中联资产评估集团有限公司 |
经办评估人员 |
林幼兵、马涛 康红英、王彬玢 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。经过十余年的发展，公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括轨道板预应力体系、铁路桥梁支座以及工程材料在内的高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。 | ||
| 主营业务 | 以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产1,800万件高铁设备及配件项目 | 90,000.00 | |
| 2 | 北京研发中心建设项目 | 14,628.12 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 119,628.12 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 铁科院集团 | 5,530.00 | 35.00 |
| 2 | 首钢投资 | 4,247.04 | 26.88 |
| 3 | 中冶天誉 | 2,528.00 | 16.00 |
| 4 | 铁锋公司 | 2,370.00 | 15.00 |
| 5 | 首钢股份 | 1,124.96 | 7.12 |
| 合计 | 15,800.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Vossloh | Vossloh是一家总部位于德国的上市公司，核心业务是铁路基础设施，主要产品为轨道扣件系统和道岔系统 |
| 2 | 安徽巢湖 | 1959年建厂，主要产品有：弹条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型扣件，道岔扣件，高铁扣件系统，城市轨道交通扣件等 |
| 3 | 晋亿实业 | 成立于1995年，A股上市公司，主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件，自动化仓储设备，销售钢轨等的研究和开发 |
| 4 | 翼辰实业 | 成立于2001年，港股上市公司，主要生产铁路轨道扣件系统及其零部件和焊接材料等物资 |
| 5 | 中铁隆昌 | 始建于1966年，主要生产经营产业包括扣件系统、摩擦材料和特种零部件三大产业板块 |
| 6 | 中原利达 | 成立于2006年8月，主营高速铁路客运专线轨道扣件系统产品的研发和生产 |
| 7 | 银龙股份 | 成立于1998年，A股上市公司，业务包括预应力混凝土用钢材，高铁、地铁预应力混凝土轨道板，轨道交通信息化及装备为三个业务板块 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国铁集团 |
| 2 | 中国铁路工程集团有限公司 |
| 3 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
| 4 | 翼辰实业 |
| 5 | 太焦城际铁路山西有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河南神马华威塑胶股份有限公司 |
| 2 | 晋亿实业 |
| 3 | 邢台钢铁有限责任公司 |
| 4 | 翼辰实业 |
| 5 | 巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年 |
| 总资产(亿元) | 18.5697 | 18.1457 | 18.4511 | 16.7315 |
| 净资产(亿元) | 12.4198 | 12.4207 | 10.6426 | 10.2241 |
| 少数股东权益(万元) | 26014.79 | 24145.28 | 21259.55 | 19501.87 |
| 营业收入(亿元) | 5.3531 | 12.6468 | 5.8280 | 11.1924 |
| 净利润(亿元) | 0.85 | 1.91 | 0.86 | 1.48 |
| 资本公积(万元) | 8330.66 | 15883.40 | 8394.64 | 8355.86 |
| 未分配利润(亿元) | 6.61 | 6.04 | 5.41 | 5.17 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.92 | - | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.92 | - | 0.75 |
| 每股现金流(元) | - | 0.02 | - | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | - | 16.57 | 8.18 | 15.18 |
