珀莱雅化妆品股份有限公司自设立以来专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求;构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。公司首次公开发行A股不超过5000万股，占发行后总股本不超过25.00%，拟于上交所上市，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 603605 |
| 股票简称 | 珀莱雅 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.34 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 45,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03311719 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.67 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-22 |
| 获准发行日期 | 2017-10-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-25 |
| 网上路演日期 | 2017-11-02 |
| 网上发行日期 | 2017-11-03 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-07 |
| 上市日期 | 2017-11-15 |
| 公司名称 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 英文名称 | Proya Cosmetics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年5月24日（2015年7月31日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 法人代表 | 侯军呈 | 证监会行业分类 | 化妆品制造（C2682） |
| 雇员总数(人) | 2764（2017年6月末） | 总经理 | 方玉友 |
| 董事会秘书 | 张叶峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605室 | 办公地址 | 杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605室 |
| 邮编 | 310012 | 电话 | 0571-87352850 |
| 传真 | 0571-87352813 | 公司网址 | http://www.proya-group.com |
| 电子邮件 | proya-group@proya.com | 保荐代表人 | 孔海燕、王东晖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 翁伟、尹志彬 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 沈田丰、李燕 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、王传军、李纪中 |
| 发行费用概算(万元) | 6,938.68 | 其中信息披露费用(万元) | 429.25 |
| 公司简介 | 公司自设立以来专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求;构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。 | |||
| 经营范围 | 批发：化妆品，日用百货，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 63,198.00 | 47,516.83 | |
| 2 | 产品中心建设项目 | 22,335.47 | 16,793.42 | |
| 3 | 湖州分公司化妆品生产线技术改造项目 | 72,50.00 | 5,451.07 | |
| 合计 | 92,783.47 | 69,761.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 侯军呈 | 7264.0500 | 48.4270 |
| 2 | 方玉友 | 4885.8000 | 32.5720 |
| 3 | 李小林 | 758.9400 | 5.0596 |
| 4 | 徐君清 | 741.9900 | 4.9466 |
| 5 | 曹良国 | 725.8350 | 4.8389 |
| 6 | 正德投资 | 300.0000 | 2.0000 |
| 7 | 高定保 | 60.0000 | 0.4000 |
| 8 | 方爱芬 | 39.0900 | 0.2606 |
| 9 | 周方坚 | 38.3400 | 0.2556 |
| 10 | 王以人 | 33.3300 | 0.2222 |
| 合计 | 14,847.3750 | 98.9825 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伽蓝（集团）股份有限公司 | 自然堂品牌2001年创立于上海，护肤系列产品主要包括凝时鲜颜系列、雪域精粹系列、雪润皙白系列等，品牌隶属于伽蓝(集团)股份有限公司;伽蓝集团创立于2001年，旗下有美素、自然堂、雅格丽白等品牌。 |
| 2 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 美品牌隶属于广东丸美生物技术股份有限公司，2013年全球最大奢侈品集团LVMH旗下的L CapitalAsia基金成为该公司第二大股东。丸美主要生产护肤产品，以眼部肌肤护理产品为代表，主要产品包括丸美弹力蛋白眼精华、丸美眼部多元细胞修护素等。 |
| 3 | 广州环亚化妆品科技有限公司 | 美肤宝是广州环亚旗下的化妆品品牌，主要产品包括自然白系列、水分源系列、花之肽源萃雪颜系列、花之肽玉露润颜系列等。 |
| 4 | 上海家化联合股份有限公司 | 佰草集是上海家化联合股份有限公司1998年推向市场的一个具有全新概念的品牌，佰草集的个人护理用品是现代生物科技与传统中草药精华结合的成果，在产品开发中科学地运用了中医独有的平衡理论和整体观念，产品主要包括新七白美白嫩肤面膜、全天候焕肤保湿精华露、清肌养颜太极泥等。 |
| 5 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 百雀羚是上海百雀羚日用化学有限公司旗下品牌。百雀羚创立于1931年，曾多次被评选为“上海著名商标”、并荣获“中国驰名商标”等称号，致力于为消费者创造天然温和的优质护肤品。 |
| 6 | 上海上美化妆品有限公司 | 韩束是上海上美化妆品有限公司旗下的化妆品品牌，主要产品包括雪白肌系列、红石榴鲜活水盈系列、墨菊水韵系列、幻彩金纯无痕系列等。 |
| 7 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 欧诗漫是欧诗漫生物股份有限公司旗下的化妆品品牌，主要产品包括珍珠白净透系列、珍珠悦活亮采系列、珍珠水活奇迹/水氧系列等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
唯品会（中国）有限公司
|
| 2 | 天津聚美优品科技有限公司 |
| 3 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 4 |
济南优雅商贸有限责任公司
|
| 5 | 武汉利标日化有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
杭州三星工艺玻璃有限公司包材
|
| 2 | 深圳市升达瑞丰塑料制品有限公司 |
| 3 | 阿蓓亚塑料实业（上海）有限公司 |
| 4 | 杭州翰泽实业有限公司 |
| 5 | 浙江华丽达包装有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) |
1,627,131,331.62
|
1,502,340,998.40 |
1,377,110,451.83
|
1,391,112,355.46 |
| 净资产(元) | 649,480,209.83 | 560,622,214.55 | 406,884,857.15 | 261,843,519.23 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) |
833,791,097.99
|
1,623,373,886.96 | 1,645,210,435.65 | 1,740,101,793.53 |
| 净利润(元) |
88,987,695.89
|
153,622,962.80 | 143,749,635.89 | 158,216,159.18 |
| 资本公积(元) |
133,684,375.00
|
133,684,375.00 | 133,684,375.00 | 142,654,826.35 |
| 未分配利润(元) |
337,004,442.88
|
248,016,746.99 | 112,912,367.35 | 28,375,331.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 1.02 | 0.96 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 1.02 | 0.96 | 1.05 |
| 每股现金流(元) | 1.03 | 0.89 | 1.08 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 14.71 | 31.76 | 43.08 | 37.43 |
