贝特瑞新材料集团股份有限公司是一家以技术创新为引领，以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品，行业地位突出的新能源材料研发与制造商。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料。
| 股票代码 | 835185 |
| 股票简称 | 贝特瑞 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 41.80 |
| 发行市盈率 | 51.94 |
| 网上发行股数(股) | 9,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 22,400,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.3067 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.72 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-30 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-16 |
| 提交核准日期 | 2020-06-16 |
| 核准通过日期 | 2020-06-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-24 |
| 网上路演日期 | 2020-07-03 |
| 网上发行日期 | 2020-07-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-10 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 英文名称 | BTR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000 年 8 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 439,569,900 |
| 法人代表 | 贺雪琴 | 证监会行业分类 | C30非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 3,208（截至2019年12月31日） | 执行总经理 | 黄友元、任建国 |
| 董事会秘书 | 张晓峰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 | 办公地址 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋 |
| 邮编 | 518106 | 电话 | 0755-26735393 |
| 传真 | 0755-29892816 | 公司网址 | http://www.btrchina.com |
| 电子邮件 | secretariat@btrchina.com | 保荐代表人 | 黄涛 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵文凌、罗明国、王勉 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 马强、刘芹、孙丽娟 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以技术创新为引领，以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品，行业地位突出的新能源材料研发与制造商。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料（NCA、NCM811 等）等锂离子电池正负极材料。 | ||
| 主营业务 | 一家以技术创新为引领，以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品，行业地位突出的新能源材料研发与制造商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 惠州市贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料项目 | 64,446.85 | |
| 2 | 年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期） | 80,001.33 | |
| 3 | 补充流动资金 | 55,551.82 | |
| 投资金额总计 | 200,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宝安控股 | 213,201,062 | 48.50 |
| 2 | 中国宝安 | 118,617,561 | 26.98 |
| 3 | 华鼎新动力 | 31,503,150 | 7.17 |
| 4 | 岳敏 | 19,785,264 | 4.50 |
| 5 | 张啸 | 5,269,000 | 1.20 |
| 6 | 贺雪琴 | 5,120,011 | 1.16 |
| 7 | 曾广胜 | 2,278,321 | 0.52 |
| 8 | 黄映芳 | 1,303,123 | 0.30 |
| 9 | 青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,267,000 | 0.29 |
| 10 | 沈阳招商致远创业发展投资中心（有限合伙） | 991,500 | 0.23 |
| 合计 | 399,335,992 | 90.85 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 负极材料行业 | 1 | 日立化成 | 日立化成株式会社是世界500强企业，跨国企业集团，在化学材料领域拥有尖端技术，为全球主要的锂离子电池负极材料厂商之一，其核心客户包括松下等，其锂离子电池负极材料产品主要为负极材料。 |
| 2 | 江西紫宸 | 江西紫宸是璞泰来（603659.SH）的全资子公司，江西紫宸主要从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，是全球主要的锂离子电池负极材料供应商之一，主要产品为人造石墨负极材料。 | |
| 3 | 杉杉股份 | 杉杉股份（600884.SH）下属子公司上海杉杉科技有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司等主要经营锂离子电池负极材料业务。1999年，杉杉股份进入锂离子电池负极材料领域，目前已成为我国主要的锂离子电池负极材料厂商之一。 | |
| 4 | 中科电气 | 中科电气（300035.SZ）主要从事磁电装备业务和锂电池负极材料业务的高新技术企业。 | |
| 5 | 凯金能源 | 凯金能源是一家专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的企业，其产品主要为人造石墨负极材料和复合石墨负极材料，以人造石墨负极材料为主。 | |
| 6 | 翔丰华 | 翔丰华是一家专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的企业，其产品主要为人造石墨负极材料和天然石墨负极材料，以人造石墨负极材料为主。 | |
| 正极材料行业 | 1 | 住友金属矿山株式会社 | 住友金属矿山株式会社作为全球有色金属行业的领先企业，在矿产资源、冶炼精炼和材料开发三方面均有业务布局。住友金属矿山株式会社是全球最大的高镍三元正极材料厂商，其锂离子电池正极材料业务主要是镍钴铝酸锂。住友金属矿山株式会社是特斯拉电动车NCA系18650型电池组件的核心供应商。 |
| 2 | 当升科技 | 当升科技（300073.SZ）主营业务领域涵盖锂离子电池材料与智能装备两大板块，其中的锂离子电池材料主要产品包括多元正极材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料与前驱体材料。 | |
| 3 | 容百科技 | 容百科技（688005.SH）主要从事锂离子电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。 | |
| 4 | 德方纳米 | 德方纳米（300769.SZ）主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发，并生产和销售相关产品，主要包括磷酸铁锂正极材料、碳纳米管导电液等。 | |
| 5 | 杉杉能源 | 杉杉能源（835930.OC）是杉杉股份（600884.SH）下属子公司，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，主要包括钴酸锂、镍钴锰三元正极材料、锰酸锂正极材料以及其他如NCA、磷酸铁锂等正极材料。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国能 |
| 2 | 三星 SDI |
| 3 | 沃特玛 |
| 4 | 宁德时代 |
| 5 | 松下 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东岛能源 |
| 2 | 四川雅化 |
| 3 | 天齐锂业 |
| 4 | 湖北万润 |
| 5 | 江西锐格 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 8,302,812,773.09 | 7,567,515,895.62 | 5,887,585,952.98 |
| 净资产(元) | 4,308,554,252.98 | 3,625,098,077.30 | 3,016,012,477.27 |
| 少数股东权益(元) | 187,332,109.16 | 214,265,576.66 | 159,296,766.33 |
| 营业收入(元) | 4,390,059,430.22 | 4,008,699,970.98 | 2,967,232,678.00 |
| 净利润(元) | 684,695,578.41 | 539,727,446.33 | 350,981,881.85 |
| 资本公积(元) | 1,507,775,827.39 | 1,468,142,278.49 | 1,399,574,454.01 |
| 未分配利润(元) | 1,977,378,201.73 | 1,381,336,683.67 | 1,083,719,377.47 |
| 基本每股收益(元) | 1.53 | 1.12 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | 1.53 | 1.12 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | 1.42 | 0.41 | -0.45 |
| 净资产收益率(%) | 17.78 | 15.39 | 15.70 |
