白银有色集团股份有限公司于2008年11月由国安集团、甘肃省国资委、甘肃省国资公司和中信集团发起设立。公司的前身白银有色金属公司成立于1954年，是国家“一五”时期156个重点建设项目之一，新中国重要的有色金属基地，曾创造了铜硫产量、产值和利税连续18年全国第一的辉煌，独创了我国具有自主知识产权的“白银炼铜法”，为中国有色工业的发展做出了重要贡献，也为有色金属工业的发展输送了一大批优秀的管理人员和技术人才。公司目前注册资本62.75亿元，发展成为铜、铅、锌、金、银、硫等多品种综合发展，采矿、选矿、冶炼、加工、化工和科贸一体化的大型有色金属集团企业。| 股票代码 | 601212 |
| 股票简称 | 白银有色 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 1.78 |
| 发行市盈率 | 556.25 |
| 网上发行股数(股) | 628,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 69,800,000 |
| 总发行数量(股) | 698,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.2502 |
| 募集资金总额(万元) | 124,244 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-16 |
| 预先披露更新日期 | 2015-6-25 |
| 上会通过日期 | 2016-11-30 |
| 获准发行日期 | 2016-12-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-28 |
| 网上路演日期 | 2017-1-12 |
| 网上发行日期 | 2017-1-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-17 |
| 上市日期 | 2017-2-15 |
| 公司名称 | 白银有色集团股份有限公司 | 英文名称 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008-11-24 | 注册资本(人民币元) | 6,274,965,867 |
| 法人代表 | 廖明 | 证监会行业分类 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 雇员总数(人) | 15625(截至2016年6月30日) | 总经理 | 廖明 |
| 董事会秘书 | 孙 茏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 甘肃省白银市白银区友好路96号 | 办公地址 | 甘肃省白银市白银区友好路96号 |
| 邮编 | 730900 | 电话 | 0943-8810832/0943-8812047 |
| 传真 | 0943-8811778 | 公司网址 | www.bynmc.com |
| 电子邮件 | bygs@bynmc.com | 保荐代表人 | 徐子桐，黄传照 |
| 会计师事务所 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李进，张年军 |
| 律师事务所 | 北京市海嘉律师事务所 | 经办律师 | 管慧，刘丽娟 |
| 资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 成志东，孙昭军 |
| 发行费用概算(万元) | 11320 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 白银有色集团股份有限公司注册资本54.75亿元，股东为中信集团、国安集团、甘肃省国资委、甘肃省新业国资公司、信达资产公司、东方资产公司、华融资产公司、长城资产公司以及甘肃省经合总公司。目前公司资产总额205亿元。 | ||
| 主营业务 | 有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿(凭采矿许可证经营);有色金属选矿、冶炼及压延加工;贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工;有色金属、贵金属及矿产品研发及销售;有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询;承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程‚出口工程所需设备及材料;营业性爆破作业(凭许可证经营);硫酸、氧(压缩的、液化的)、氮(压缩的、液化的)、氩(压缩的、液化的)生产及销售(凭许可证有效期经营);有色金属、贵金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无机化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售;出版物(仅限内部资料性出版物)及其他印刷品印刷(凭许可证有效期经营);进出口业务(国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外)(凭许可证经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 收购红鹭矿业公司 93.02%股权 | 117,300.00 | |
| 2 | 小铁山矿八中段以下深部开拓工程 | 43,114.13 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 160,414.13 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国安集团 | 2250000000 | 35.86 |
| 2 | 甘肃省国资委 | 2158290782 | 34.40 |
| 3 | 瑞源基金(有限合伙) | 800000000 | 12.75 |
| 4 | 新业公司 | 400000000 | 6.37 |
| 5 | 信达资产 | 374895303 | 5.97 |
| 6 | 中信集团 | 200000000 | 3.19 |
| 7 | 东方资产 | 43789193 | 0.70 |
| 8 | 华融资产 | 20837908 | 0.33 |
| 9 | 省经合公司 | 19496969 | 0.31 |
| 10 | 长城资产 | 7655712 | 0.12 |
| 合计 | 6274965867 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江西铜业 | 公司不仅是中国最大的铜生产基地，也是中国最大的伴生金、银生产基地，还是中国重要的化工基地。 |
| 2 | 云南铜业 | 云南铜业是中国有色金属冶炼及加工的大型骨干企业。 |
| 3 | 铜陵有色 | 铜陵有色是一家集采选、冶炼、加工、贸易为一体的综合性铜生产企业，公司主要产品有高纯阴极铜、金、银、铜线、铜板带材等。 |
| 4 | 驰宏锌锗 | 驰宏锌锗是一家集探矿、采矿、选矿、冶炼、化工和科研为一体的公司，公司主要产品有铅、锌、锗三大系列 20 余个品种。 |
| 5 | 西部矿业 | 目前公司拥有四座大中型有色金属矿山，具备铅精矿、锌精矿、铜精矿合计16万吨以上的年产能和电解锌、电解铅、电解铝合计14万吨以上的年冶炼能力。 |
| 6 | 豫光金铅 | 豫光金铅主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。 |
| 7 | 中金黄金 | 中金黄金是一家具有黄金采、选、冶、加工综合配套能力的黄金企业，有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品。 |
| 8 | 山东黄金 | 山东黄金是一家专业从事黄金生产的上市公司，主营黄金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售等，主要产品是黄金和白银。 |
| 9 | 紫金矿业 | 紫金矿业主要从事矿产资源勘查以及金、铜矿的选矿和冶炼。 |
| 10 | 灵宝黄金 | 灵宝黄金为一家香港主板上市公司，主要从事黄金（及其伴生元素）开采、选冶、精炼、深加工与销售，主要产品为金锭，副产品为银、硫酸、电解铜及电解铜箔。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金川集团股份有限公司 |
| 2 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 |
| 3 | 天津市浩通物产有限公司 |
| 4 | 铜陵有色金属集团有限公司 |
| 5 | 均和控股有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司 |
| 2 | 兰州兰石能源装备国际工程有限公司 |
| 3 | 中国铝业公司 |
| 4 | 中新联上海金属资源有限公司 |
| 5 | 北京君道科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 403.6601 | 418.5893 | 450.9900 | 340.3179 |
| 净资产(亿元) | 140.9007 | 137.4172 | 120.0781 | 127.6568 |
| 少数股东权益(万元) | 259142.21 | 256820.62 | 78776.36 | 119267.36 |
| 营业收入(亿元) | 479.6327 | 287.3018 | 549.0409 | 462.6898 |
| 净利润(亿元) | 3.28 | 1.65 | 1.59 | 3.44 |
| 资本公积(万元) | 324990.94 | 324990.94 | 324990.94 | 324990.94 |
| 未分配利润(亿元) | 27.94 | 26.96 | 25.71 | 25.94 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 每股现金流(元) | - | -0.07 | 0.22 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 1.99 | 1.12 | 0.95 | 1.01 |
