1995年11月，长城证券经中国人民银行批准成立，公司注册地在广东省深圳市。2015年4月，长城证券整体变更设立股份有限公司。目前，长城证券拥有员工近3000人，在北京、上海、广州、杭州等地设有12家分公司。公司拟于深交所中小板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 002939 |
| 股票简称 | 长城证券 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 6.31 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 279,306,500 |
| 网下配售数量(股) | 31,034,036 |
| 总发行数量(股) | 310,340,536 |
| 网上发行中签率(%) |
0.1610524431 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.58 |
| 保荐机构 | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-09-23 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-07 |
| 上会通过日期 | 2018-04-10 |
| 获准发行日期 | 2018-09-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-09-17 |
| 网上路演日期 | 2018-09-25 |
| 网上发行日期 | 2018-09-26 |
| 中签号公布日期 | 2018-09-28 |
| 上市日期 | 2018-10-26 |
| 公司名称 | 长城证券股份有限公司 | 英文名称 | CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1996年5月2日 | 注册资本(人民币元) | 2,793,064,815 |
| 法人代表 | 丁益 | 证监会行业分类 | 证券业 |
| 雇员总数(人) | 3,121(截至2018年6月30日) | 总裁 | 何伟 |
| 董事会秘书 | 吴礼信 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 |
| 邮编 | 518034 | 电话 | 0755-83516072 |
| 传真 | 0755-83516244 | 公司网址 | http://www.cgws.com |
| 电子邮件 | cczqir@cgws.com | 保荐代表人 | 赵凤滨、邓睿 |
| 联席主承销商及联系人 | 招商证券 罗少波 | 联席主承销商及联系人 | 兴业证券 张华辉 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黎明、陈子涵 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、熊洁、李霞 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、段振强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 1995年11月，长城证券经中国人民银行批准成立，公司注册地在广东省深圳市。2015年4月，长城证券整体变更设立股份有限公司。目前，长城证券拥有员工近3000人，在北京、上海、广州、杭州等地设有12家分公司 | ||
| 主营业务 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 重点使用方向 | 投资金额(万元) |
| 1 | 加大资本中介业务的资金配置规模 | ||
| 2 | 在有效控制风险的前提下，扩大资本型业务的投资规模 | ||
| 3 | 增加和优化网点布局、建设非现场服务平台，提升经纪业务整体实力 | ||
| 4 | 增强投资银行承销能力 | ||
| 5 | 加快互联网金融建设 | ||
| 6 | 加大对子公司布局，积极拓展境外业务 | ||
| 7 | 培育其他创新型业务 | ||
| 8 | 加强信息系统建设，提升后台综合服务能力 | ||
| 投资金额总计 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华能资本 | 143,922.4420 | 51.53 |
| 2 | 深圳能源 | 39,397.2330 | 14.11 |
| 3 | 深圳新江南 | 38,343.7823 | 13.73 |
| 4 | 中核财务 | 10,500.0000 | 3.76 |
| 5 | 长虹集团 | 6,860.7421 | 2.46 |
| 6 | 宝新能源 | 4,993.4230 | 1.79 |
| 7 | 仪电控股 | 4,300.0000 | 1.54 |
| 8 | 湄洲湾控股 | 3,979.2304 | 1.42 |
| 9 | 九华发展 | 3,018.7265 | 1.08 |
| 10 | 兵团国资 | 3,018.7265 | 1.08 |
| 合计 | 258,334.31 | 92.50 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 518.2155 | 435.0972 | 468.3342 | 436.2856 |
| 净资产(亿元) | 145.9145 | 144.7072 | 140.2003 | 139.1529 |
| 少数股东权益(万元) | 11350.77 | 11175.60 | 9884.62 | 9374.33 |
| 营业收入(亿元) | 13.7532 | 29.5105 | 15.0286 | 34.8356 |
| 净利润(亿元) | 3.14 | 8.96 | 4.90 | 9.78 |
| 资本公积(万元) | 767217.71 | 767217.71 | 767217.77 | 767217.77 |
| 未分配利润(亿元) | 22.61 | 19.48 | 17.66 | 15.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | - | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | - | 0.35 |
| 每股现金流(元) | -0.28 | -2.20 | - | -1.18 |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 6.33 | - | 7.09 |
