长春致远新能源装备股份有限公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售。公司始终专注于车载 LNG 供气系统的生产销售与技术创新，通过自主研发及生产实践，公司技术工艺日益成熟，具备一定的技术、人才与市场优势，逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的车载 LNG 供气系统制造企业之一。
| 股票代码 | 300985 |
| 股票简称 | 致远新能 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 24.90 |
| 发行市盈率 | 14.91 |
| 网上发行股数(股) | 16,167,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,166,400 |
| 总发行数量(股) | 33,333,400 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0160944362 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.30 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-11 |
| 提交注册日期 | 2021-01-29 |
| 同意注册日期 | 2021-03-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-09 |
| 网上路演日期 | 2021-04-16 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-21 |
| 上市日期 | 2021-04-29 |
| 公司名称 | 长春致远新能源装备股份有限公司 | 英文名称 | Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年3月14日（股份公司成立日期：2019年12月18日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
| 法人代表 | 张远 | 证监会行业分类 | 金属制品业（C33） |
| 雇员总数(人) | 764（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张晶伟 |
| 董事会秘书 | 张一弛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号 | 办公地址 | 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号 |
| 邮编 | 130103 | 电话 | 0431-85025881 |
| 传真 | 0431-85025881 | 公司网址 | http://www.cczyxny.com/ |
| 电子邮件 | zhiyuanzhuangbei@163.com | 保荐代表人 | 谌龙、殷世江 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈英杰、杨卫国 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 张德仁、黄婧雅 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许勃、汪泽志 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售。公司自成立以来，始终专注于车载 LNG 供气系统的生产销售与技术创新，通过自主研发及生产实践，公司技术工艺日益成熟，具备一定的技术、人才与市场优势，逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的车载 LNG 供气系统制造企业之一。 | |||
| 主营业务 | 主要从事车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |
| 1 | 年产 8 万台液化天然气（LNG）供·气系统模块总成智能制造项目 | 年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地 | 52,457.26 | |
| 研发中心 | 9,862.54 | |||
| 2 | 营销网络建设项目 | 4,350.79 | ||
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 81,670.59 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长春汇锋 | 6,940.00 | 69.40 |
| 2 | 王然 | 2,500.00 | 25.00 |
| 3 | 吴卫钢 | 300.00 | 3.00 |
| 4 | 众志汇远 | 260.00 | 2.60 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 富瑞特装（300228.SZ） | 张家港富瑞特种装备股份有限公司为 A 股创业板上市公司，成立于 2003 年，是一家专业从事液化天然气（LNG）的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案的企业。主营产品有液化工厂装置、LNG/L-CNG 加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG 储罐等特种能源装备。 |
| 2 | 中集安瑞科（3899.HK） | 中集安瑞科控股有限公司为香港联合交易所上市公司，成立于 2004 年，是专用能源设备制造商及集成业务解决方案供应商，主要设计、制造和销售专用燃气设备，包括高压气体瓶式压力容器、天然气加气站系统及拖车、储罐、压缩天然气储罐、液化天然气储罐等。 |
| 3 | 山东奥扬 | 山东奥扬成立于 2011 年，该公公司是专业从事低温绝热储运应用装备的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括车载 LNG 供气系统、杜瓦瓶、液氮生物容器、车载氢气供气系统、LNG 供气系统集成等。山东奥扬于 2020 年申请在深圳交易所创业板上市，其申请文件于 2020 年 9 月 22 日被深交所受理。 |
| 4 | 查特工业（Chart Industries,Inc.） | 查特工业公司是美国纳斯达克证券交易所上市公司，成立于 1859 年，专业从事生产供应全球液化气供应链的工程设备，在国内设有查特深冷工程系统（常州）有限公司，主要产品包括空气冷却热交换器，LNG 解决方案和设备以及气体大型储罐等。 |
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司实际控制的单位 |
| 2 | 中国重型汽车集团有限公司实际控制的单位 |
| 3 | 上汽红岩 |
| 4 | 成都大运 |
| 5 | 陕西汽车控股集团有限公司实际控制的单位 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 无锡天朗金属材料有限公司 |
| 2 | 沈阳东方昆仑不锈钢工业有限公司 |
| 3 | 长春红忠钢材加工有限公司 |
| 4 | 江苏大明金属制品有限公司实际控制的公司 |
| 5 | 河南圣昌源铝业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 996,625,368.85 | 703,519,854.06 | 621,981,762.97 |
| 净资产(元) | 493,571,963.53 | 260,213,940.13 | 214,599,737.17 |
| 少数股东权益(元) | 38,274,295.78 | 29,725,691.77 | 24,575,978.27 |
| 营业收入(元) | 1,319,702,115.66 | 797,446,688.70 | 411,003,141.78 |
| 净利润(元) | 233,358,023.40 | 131,802,174.33 | 43,598,427.04 |
| 资本公积(元) | 82,327,517.66 | 82,327,517.66 | 63,675,688.00 |
| 未分配利润(元) | 245,074,666.64 | 43,120,187.22 | 42,005,684.78 |
| 基本每股收益(元) | 2.25 | 1.21 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.25 | 1.21 | - |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 0.80 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 65.56 | 60.26 | 32.83 |
