公司立足航空领域，主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。公司首次公开发行A股不超过1725万股，占发行后总股本的比例不低于25.02%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为广发证券。| 股票代码 | 300696 |
| 股票简称 | 爱乐达 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.38 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,250,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,250,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0142415424 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.86 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-07-19 |
| 获准发行日期 | 2017-08-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-09 |
| 网上路演日期 | 2017-08-10 |
| 网上发行日期 | 2017-08-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-15 |
| 上市日期 | 2017-08-22 |
| 公司名称 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation |
| 成立日期 | 2004年3月1日 | 注册资本(人民币元) | 51,700,000 |
| 法人代表 | 冉光文 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-飞机制造 |
| 雇员总数(人) | 242(截至2016年12月31日） | 总经理 | 范庆新 |
| 董事会秘书 | 陈苗 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 成都市高新区西部园区天勤路819号 | 办公地址 | 成都市高新区西部园区天勤路819号 |
| 邮编 | 611731 | 电话 | 028-87809296 |
| 传真 | 028-87867574 | 公司网址 | http://www.cdald.com/ |
| 电子邮件 | sec@cdald.com | 保荐代表人 | 马东林、龚晓锋 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨锡光、刘鹏 |
| 律师事务所 | 四川信言律师事务所 | 经办律师 | 刘垚、刘志凯 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马松青、黄伟 |
| 发行费用概算(万元) | 3355.4410 | 其中信息披露费用(万元) | 318.8678 |
| 公司简介 | 公司立足航空领域，主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。公司设立十余年来，累积参与了多种型号涉及3,000余项航空零部件的配套研制及生产，积累了丰富的精密加工技术和经验，并形成了一批广泛应用于公司主营业务的核心技术和专利。 | ||
| 主营业务 | 主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 三轴、五轴数控加工中心扩能建设 | 24,841.68 | |
| 2 | 热表处理和无损检测生产线建设 | 6,048.47 | |
| 3 | 研发中心升级建设 | 4,914.66 | |
| 4 | 补充运营资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 43,804.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 冉光文 | 953.91 | 18.45 |
| 2 | 丁洪涛 | 933.34 | 18.05 |
| 3 | 范庆新 | 933.33 | 18.05 |
| 4 | 谢鹏 | 933.33 | 18.05 |
| 5 | 富润投资 | 385.35 | 7.45 |
| 6 | 上海诚毅（SS） | 321.59 | 6.22 |
| 7 | 天合创富 | 248.17 | 4.80 |
| 8 | 海特基金 | 246.09 | 4.76 |
| 9 | 成都新申（SS） | 162.42 | 3.14 |
| 10 | 元智永道 | 49.22 | 0.95 |
| 11 | 上海陟毅 | 3.25 | 0.06 |
| 12 | 社会公众投资者 | - | - |
| 合计 | 5,170.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 明日宇航 | 成立于2009年12月，主要从事钣金成型、特种焊接、数控加工及工装模具设计与制造，是飞行器零部件专业制造商。 |
| 2 | 驰达飞机 | 成立于2010年2月，主要业务为军用、民用飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发、生产。 |
| 3 | 西子航空 | 西子航空旗下有浙江西子和沈阳西子两家公司，浙江西子目前主要承担C919大型客机航空结构件的研制生产及飞机零部件制造等业务。 |
| 4 | 沈阳国泰飞机制造有限公司 | 成立于2005年初，专业从事国际国内飞机零部件转包生产等业务，2007年建立了特殊工艺生产线、钣金生产线和装配生产线。 |
| 5 | 成都交大普尔实业有限公司 | 成立于2001年，主要从事航空等机械零部件数控加工、汽车模具、夹具制造，是多家大型航空制造企业的合格供应商。 |
| 6 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 成立于1998年，是一家从事航空机械零部件、飞机复合材料模具、钛合金热成型模具、航空地面设备等的专业厂家。 |
| 7 | 成都德坤航空设备制造有限公司 | 成立于2008年，主要从事航空飞行器零部件开发制造，业务涵盖航空钣金零件的开发制造；航空精密零件数控加工等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中航工业下属单位 |
| 2 | 四川国际航空发动机维修有限公司 |
| 3 | 四川瑞航电子科技有限公司 |
| 4 | 南京航空航天大学 |
| 5 | 四川省华英进出口有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都市仨川机械加工厂 |
| 2 | 成都特润科技发展有限公司 |
| 3 | 成都航威精密刃具有限公司 |
| 4 | 成都益发航空设备有限公司 |
| 5 | 成都锦浩源贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.5172 | 3.6122 | 2.5695 | 1.7606 |
| 净资产(亿元) | 2.9442 | 2.8585 | 2.3124 | 1.5979 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.1735 | 1.1892 | 1.0490 | 0.6499 |
| 净利润(亿元) | 0.08 | 0.68 | 0.66 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 14726.67 | 13215.16 | 13215.16 | 4388.17 |
| 未分配利润(亿元) | 0.82 | 0.87 | 0.41 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 1.32 | 1.33 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 1.32 | 1.33 | 0.69 |
| 每股现金流(元) | 0.2157 | 0.1219 | 1.6262 | 0.4657 |
| 净资产收益率(%) | 2.81 | 26.50 | 35.01 | 22.94 |
