成都先导药物开发股份有限公司成立于 2012 年，由英国皇家化学学会会士 JIN LI(李进)博士归国后携国内外多位生物、化学等领域专家共同创建，公司设立至今一直围绕着 DNA 编码化合物库(DNA Encoded compound Library，简称 DEL)技术潜心研究与创造，专注于原创新药的早期链段研发——苗头化合物和先导化合物的发现。
| 股票代码 | 688222 |
| 股票简称 | 成都先导 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.52 |
| 发行市盈率 | 110.77 |
| 网上发行股数(股) | 10,591,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,163,696 |
| 总发行数量(股) | 40,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04834612 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.35 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-07-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-22 |
| 提交注册日期 | 2019-12-03 |
| 同意注册日期 | 2020-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-24 |
| 网上路演日期 | 2020-03-31 |
| 网上发行日期 | 2020-04-01 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-03 |
| 上市日期 | 2020-04-16 |
| 公司名称 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 英文名称 | HitGen Inc. |
| 成立日期 | 2012年2月22日（股份公司成立日期：2019年3月26日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | JIN LI（李进） | 证监会行业分类 | M73 研究和试验发展 |
| 雇员总数(人) | 397（截至2019年12月31日） | 总经理 | JIN LI（李进） |
| 董事会秘书 | 耿世伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都高新区科园南路 88 号 1 栋 3 层 | 经营地址 | 成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号） |
| 邮编 | 610093 | 电话 | 028-8519 7385 |
| 传真 | 028-8331 0298 | 公司网址 | http://www.hitgen.com/ |
| 电子邮件 | info@hitgen.com | 保荐代表人 | 张韦弦、王洋 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨海蛟、凌滟 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 陶旭东、马锐 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、彭跃龙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司成立于 2012 年，由英国皇家化学学会会士 JIN LI（李进）博士归国后携国内外多位生物、化学等领域专家共同创建，公司设立至今一直围绕着 DNA 编码化合物库（DNA Encoded compound Library，简称 DEL）技术潜心研究与创造，专注于原创新药的早期链段研发——苗头化合物和先导化合物的发现。 | ||
| 主营业务 | 利用其核心技术DEL技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新分子设计、构建与应用平台建设项目 | 49,795.51 | |
| 2 | 新药研发中心建设项目 | 16,207.36 | |
| 投资金额总计 | 66,002.87 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | JIN LI（李进） | 81,876,948 | 22.744 |
| 2 | 华博器械 | 59,153,274 | 16.431 |
| 3 | 聚智科创 | 38,651,163 | 10.737 |
| 4 | 东方佳钰 | 37,667,721 | 10.463 |
| 5 | 钧天投资 | 24,059,859 | 6.683 |
| 6 | 腾澜生物 | 21,973,871 | 6.104 |
| 7 | 巨慈有限 | 19,925,581 | 5.535 |
| 8 | 渤溢新天 | 18,000,002 | 5.000 |
| 9 | 丹青投资 | 16,967,441 | 4.713 |
| 10 | 鼎晖新趋势 | 14,567,441 | 4.047 |
| 合计 | 332,843,301 | 92.457 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 国内药物发现 CRO 主要企业 | 1 | 药明康德（603259） | 该公司成立于 2000 年，当时的核心业务是提供药物发现过程早期的从化学服务到小分子药物合成一系列相关服务。2001 年开始主营业务为提供制药和生物技术研发的外包服务。目前可为客户提供从药物发 现、临床前开发阶段和临床发展过程的综合服务。 |
| 2 | 康龙化成（300759） | 该公司成立于 2003 年，专注于小分子药物的研发服务，主营业务涉及药物研发临床前的全流程，并逐步扩展到临床 CRO 业务。 | |
| 3 | 药石科技（300725） | 该公司成立于 2006 年，是药物研发领域创新型化学产品和服务供应商。主要业务包括：药物分子砌块的设计、合成和销售；关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售；药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。 | |
| 4 | 维亚生物（01873.HK） | 该公司成立于 2008 年，主要提供基于结构的药物发现服务，包括靶标蛋白的表达与结构研究、药物筛选、先导化合物优化直到确定临床候选化合物。公司具有多项基于结构的药物发现技术，可提供服务并分享客户知识产权价值的上升潜力。 | |
| 5 | 睿智化学 | 该公司成立于 2003 年，对外提供综合医药研发服务，拥有临床前 CRO 和 CMO 两条业务线，主要为客户提供新药研发的外包服务，具体专业范围涵盖化学服务、生物制药服务、药代动力学服务、生物服务等。 | |
| 6 | 美迪西 | 该公司成立于 2004 年，主营业务涵盖生物医药临床前研发的全过程，服务项目包括生物靶点验证、结构生物学、化学合成、化合物活性筛选及优化、原料药及制剂工艺研究等。 | |
| DEL 技术商业服务领域主要竞争对手情况 | 1 | Nuevolution | Nuevolution 成立于 2001 年，总部位于丹麦，是最早开展对外商业化服务的公司之一，于斯德哥尔摩纳斯达克（NUE.ST）上市，拥有 40 多名全职员工。2019 年被安进收购。 |
| 2 | X-Chem | 成立于 2009 年，总部位于美国，是一家以 DEL 技术为核心的小分子药物发现公司，目前拥有超过 75 名员工。 | |
| 3 | 药明康德 | 成立于 2000 年，当时的核心业务是提供药物发现过程早期的从化学服务到小分子药物合成一系列相关服务。2001 年开始主营业务为提供制药和生物技术研发的外包服务。目前可为客户提供从药物发现、临床前开发阶段和临床发展过程的综合服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
杨森生物科技（Janssen Biotech Inc.） 杨森生物制药（Janssen BioPharma Inc.） |
| 2 | 默沙东 |
| 3 | 辉瑞 |
| 4 | 弗玛医疗（Forma Therapeutics, Inc.） |
| 5 | LG 化学 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都华西海圻医药科技有限公司 |
| 2 | 艾意凯咨询（上海）有限公司 |
| 3 | 成都佰奥美迪科技有限公司 |
| 4 | 成都中航物业管理有限责任公司 |
| 5 |
凯米斯贝斯（Chemspace LLC） SIA 凯米斯贝斯（SIA Chemspace） 凯米斯贝斯美国（Chemspace US Inc） |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 635,353,287.73 | 512,077,536.06 | 153,324,064.28 |
| 净资产(元) | 511,772,243.86 | 389,668,921.74 | 95,528,043.35 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 264,196,930.65 | 151,195,998.78 | 53,218,655.35 |
| 净利润(元) | 120,266,061.53 | 44,960,486.32 | (23,080,742.85) |
| 资本公积(元) | 43,135,350.30 | 312,585,199.63 | 78,819,935.87 |
| 未分配利润(元) | 95,223,838.49 | (62,936,296.41) | (107,896,782.73) |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.36 | (0.01) |
| 净资产收益率(%) | 26.68 | 36.41 | -21.69 |
