公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统，是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。公司此次公开发行A股不超过2,190万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为国泰君安证券。
| 股票代码 | 688070 |
| 股票简称 | 纵横股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 23.16 |
| 发行市盈率 | 63.92 |
| 网上发行股数(股) | 7,463,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,322,236 |
| 总发行数量(股) | 21,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02802859 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.07 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-20 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-17 |
| 提交注册日期 | 2020-11-25 |
| 同意注册日期 | 2021-01-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-21 |
| 网上路演日期 | 2021-01-28 |
| 网上发行日期 | 2021-01-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-02 |
| 上市日期 | 2021-02-10 |
| 公司名称 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年4月8日 | 注册资本(人民币万元) | 6,568 |
| 法人代表 | 任斌 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 456（截至2020年6月30日） | 总经理 | 任斌 |
| 董事会秘书 | 李小燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 | 办公地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 |
| 邮编 | 610094 | 电话 | 028-85223959 |
| 传真 | 028-63859737 | 公司网址 | http://www.jouav.com/ |
| 电子邮件 | IR@jouav.com | 保荐代表人 | 蒋杰、徐开来 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李元良、彭雅慧 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、卢勇 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 颜丹、高怀蛟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统，是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。公司以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品，目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统，产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。 | ||
| 主营业务 | 工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 大鹏无人机制造基地项目 | 34,664.78 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,321.53 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,986.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 任斌 | 2,050.20 | 31.21 |
| 2 | 王陈 | 1,366.80 | 20.81 |
| 3 | 永信大鹏 | 900.00 | 13.70 |
| 4 | 德青投资 | 864.00 | 13.15 |
| 5 | 陈鹏 | 603.00 | 9.18 |
| 6 | 南山中航 | 273.60 | 4.17 |
| 7 | 鹰击长空 | 157.60 | 2.40 |
| 8 | 深圳人才三号 | 156.00 | 2.38 |
| 9 | 香城兴申 | 136.80 | 2.08 |
| 10 | 大营资本 | 60.00 | 0.91 |
| 合计 | 6,568.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 |
| 2 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 成立于2014年，是一家专业从事工业级多旋翼无人机系统的研发、生产、销售、培训和服务为一体的国家高新技术企业 |
| 3 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | 成立于2015年，致力于为客户提供软硬件一体化、便捷易用的超小型无人机系统 |
| 4 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 成立于2003年，专业从事高精度卫星导航定位有关的软硬件技术及其产品的研发、生产和销售，为各行业客户提供数据采集设备及系统解决方案 |
| 5 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 成立于2006年，是一家专业从事高精度卫星导航定位系统（GNSS）软硬件产品的研发、生产、销售，提供基于高精度GNSS技术系统工程解决方案及相关服务的企业 |
| 6 | 观典防务技术股份有限公司 | 成立于2004年，是专业从事小型无人机研发、生产、销售以及无人机航测图像获取、识别及地理信息标定服务的北京市高新技术企业 |
| 7 | 易瓦特科技股份公司 | 成立于2010年，是以工业无人机及智能电网配套产品与服务为核心的高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 贵州省环境工程评估中心 |
| 2 | 中国南方电网有限责任公司下属单位 |
| 3 | 广州南方测绘科技股份有限公司及其同一控制下的公司 |
| 4 | 乌鲁木齐众合联达网络科技有限公司 |
| 5 | 湖南省第二测绘院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中测瑞格测量技术（北京）有限公司及其同一控制下的公司 |
| 2 | 安徽佰特电子科技有限公司 |
| 3 | 成都迪比特贸易有限公司 |
| 4 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
| 5 | 北京富斯德科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 3.6671 | 3.6151 | 3.7289 | 1.7192 |
| 净资产(亿元) | 2.7151 | 2.6865 | 2.6911 | 1.2301 |
| 少数股东权益(万元) | 20.15 | 341.27 | 399.83 | 87.44 |
| 营业收入(亿元) | 1.6369 | 0.9474 | 2.1076 | 1.1657 |
| 净利润(亿元) | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.24 |
| 资本公积(万元) | 14248.94 | 14719.52 | 14719.52 | 4904.48 |
| 未分配利润(亿元) | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.12 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.16 | 0.60 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.16 | 0.60 | 0.40 |
| 每股现金流(元) | - | -0.53 | 0.47 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 7.76 | 3.77 | 16.53 | 21.99 |
