长飞光纤光缆股份有限公司一直专注于光纤光缆行业，致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造，是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商。
| 股票代码 | 601869 |
| 股票简称 | 长飞光纤 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 26.71 |
| 发行市盈率 | 16.38 |
| 网上发行股数(股) | 68,212,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,578,510 |
| 总发行数量(股) | 75,790,510 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05848750 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.24 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-02 |
| 上会通过日期 | 2018-05-03 |
| 获准发行日期 | 2018-06-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-07-02 |
| 网上路演日期 | 2018-07-09 |
| 网上发行日期 | 2018-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2018-07-12 |
| 上市日期 | 2018-07-20 |
| 公司名称 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 英文名称 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company |
| 成立日期 | 长飞有限成立日期1988年5月31日 整体变更设立日期2013年12月27日 | 注册资本(人民币元) | 68,211.46 万 |
| 法人代表 | 马杰 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 4,075(截至2017年12月31日） | 总经理 | 庄丹 |
| 董事会秘书 | 周理晶 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号 | 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号 |
| 邮编 | 430073 | 电话 | 027 6878 9088 |
| 传真 | 027 6878 9089 | 公司网址 | http://www.yofc.com |
| 电子邮件 | ir@yofc.com | 保荐代表人 | 姚旭东、郭允 |
| 会计师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办会计师 | 柳思佳、周宁 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 张小满、靳明明 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 尚赤、胡文胜 |
| 发行费用概算(万元) | 13,002.73 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 公司是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆供应商。在光纤预制棒领域，根据 CRU 报告，2014-2016 年公司的光纤预制棒产能位列行业第一，其他主要竞争对手为康宁、信越和亨通等。在光纤光缆领域，根据 CRU 报告，2016 年公司在全球光纤市场的占有率达到 19.48%；在全球光缆市场的占有率达到 9.80% | ||
| 主营业务 | 长飞光纤一直专注于光纤光缆行业，致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造，是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆的供应商 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募投金额(亿元) |
| 1 | 长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目 | 14.0000 | |
| 2 | 偿还银行贷款 | 3.0000 | |
| 3 | 补充流动资金 | 1.9434 | |
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| 投资金额总计 | 18.9434 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华信（SS） | 179,827,794 | 26.37 |
| 2 | 德拉克科技 | 179,827,794 | 26.37 |
| 3 | 长江通信 | 119,937,010 | 17.58 |
| 4 | 武汉睿图 | 15,900,000 | 2.33 |
| 5 | 武汉睿腾 | 9,095,000 | 1.33 |
| 6 | 武汉睿鸿 | 3,413,000 | 0.50 |
| 7 | 武汉睿越 | 2,375,000 | 0.35 |
| 8 | 其他外资股股东 | 171,739,000 | 25.17 |
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| 合计 | 682,114,598 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 康宁 | 该公司业务包括显示科技、环境科技、光通信、生命科学、特殊材料等五大业务领域。在光通信业务领域，该公司生产光纤跳线、光缆、光纤接头、网络连接器和适配器系列产品 |
| 2 | 德拉克科技 | 该公司主要经营应用于电信和数据通信的光纤、光缆、铜质电缆以及光缆、铜质电缆配件的业务，管理其他企业和公司，并对其提供资金支持，为第三方的债务提供担保，以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的业务 |
| 3 | 信越 | 该公司主要从事化工业务，公司经营六个业务分部。其中，电子和功能材料部门制造和销售光纤预制棒、稀土磁体，环氧模塑料和发光二极管(LED)的包装材料等产品 |
| 4 | 藤仓 | 该公司作为综合性线缆制造厂家，主营业务范围为现代高科技、高信息化社会要求的光导纤维及其配套系列产品、各种传感器、电子导线、挠性印刷电路板等电子领域产品、以及原子能、超导等高能领域 |
| 5 | 住友 | 该公司业务包括汽车相关事业信息通信相关事业、电子相关事业、环境能源和产业材料相关事业等五大领域。在信息通信领域中，该公司主营产品为光收发器、光器件、电子器件、光纤熔接机相关产品、电缆电线等布线材料以及热缩套管、耐热套管等 |
| 6 | 大韩 | 该公司覆盖办公自动化设备、通信电线、互联网广告、手机销售、保险等主营业务。在通信电线领域，该公司主要涉足固网线路以及宽带线路业务，在宽带线路业务中，产品覆盖高速（FTTH）线路和 ADSL 线路 |
| 7 | LS | 该公司为电网、通讯网络以及特种工业等多种领域提供光通信产品，在光通信领域，该公司生产光纤、光缆和光连接材料，市场分布于美洲、欧洲、中东和亚洲等 |
| 8 | 斯特里特 | 该公司针对电信和电力产品市场，现在为客户提供“一站式窗口”服务，其中包含光纤、光缆、电力传输导线、通信电缆、数据电缆、综合布线设备、系统集成和管理服务 |
| 9 | 通鼎互联 | 该公司目前的业务主要包括通信光缆、电缆，ODN 设备和移动互联网业务三大板块。其中，光纤、通信光缆、室内软光缆、市内通信电缆、射频电缆、铁路信号电缆等相关业务属于通信电缆、光缆行业 |
| 10 | 亨通 | 该公司业务包括光通信产业、电力电缆产业、新兴产业三大板块。该公司具有光纤预制棒、光纤、光缆、光器件、海洋通信及装备和通信服务的产业链，为客户提供光纤网络、海洋光网、智慧海洋工程、量子保密通信系统解决方案及 EPC 总包服务 |
| 11 | 富通 | 根据公司官网，该公司的产业方向瞄准光纤通信和能源电力线缆传输两大领域，研发方向瞄准新型储能技术、高温超导材料及技术应用和海洋光电复合缆技术等 |
| 12 | 中天 | 该公司覆盖光通信、电力传输、新能源、海缆等主营业务。光通信业务中，公司拥有具备完全自主知识产权并全资控股的光纤预制棒子公司，与下游的光纤、光缆、ODN设备形成“棒纤缆+ODN”全产业链，可为光通信骨干网、城域网、FTTx、数据中心接入等提供系统解决方案。该公司生产射频电缆、漏泄电缆、铁路信号电缆、连接器件、天线等产品，用于铁塔无线天馈系统、轨道交通信号系统等领域 |
| 13 | 烽火通信 | 该公司主营业务立足于光通信，并深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域，长期耕耘国内、国际的运营商和信息化市场 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动 |
| 2 | 鑫茂光通信 |
| 3 | 中国电信 |
| 4 | 长飞四川 |
| 5 | 江苏中利 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 鑫茂光通信 |
| 2 | 长飞四川 |
| 3 | Heraeus |
| 4 | 鑫茂光缆 |
| 5 | 长飞上海 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 9,167,764,003 | 8,166,344,027 | 7,555,554,377 |
| 净资产(元) | 5,485,828,178 | 4,423,548,084 | 3,704,421,938 |
| 少数股东权益(元) | 247,509,155 | 257,665,086 | 156,467,407 |
| 营业收入(元) | 10,366,083,659 | 8,111,495,124 | 6,737,836,235 |
| 净利润(元) | 1,234,579,084 | 693,700,171 | 550,481,674 |
| 资本公积(元) | 1,551,725,933 | 1,551,725,933 | 1,550,098,130 |
| 未分配利润(元) | 2,535,966,730 | 1,573,654,930 | 1,080,223,224 |
| 基本每股收益(元) | 1.86 | 1.05 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.86 | 1.05 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 2.55 | 1.92 | 0.81 |
| 净资产收益率(%) | 26.99 | 18.64 | 18.63 |
