华瑞电器股份有限公司成立至今一直专注于小功率电机和微特电机换向器的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经成为全球知名的电动工具换向器供应商，在全球占有较高的市场份额。
| 股票代码 | 300626 |
| 股票简称 | 华瑞股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.50 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-12 |
| 上会通过日期 | 2017-1-20 |
| 获准发行日期 | 2017-2-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-1 |
| 网上路演日期 | 2017-3-8 |
| 网上发行日期 | 2017-3-9 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-13 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 华瑞电器股份有限公司 | 英文名称 | Huarui Electrical Appliance Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996 年 2 月 12 日 | 注册资本(人民币元) | 7,500 万 |
| 法人代表 | 孙瑞良 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1925（截至 2016 年 6 月 30 日） | 总经理 | 孙瑞良 |
| 董事会秘书 | 宋光辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 | 办公地址 | 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 |
| 邮编 | 315191 | 电话 | 0574-86115998 |
| 传真 | 0574-88160982 | 公司网址 | http://www.china-commutator.com/ |
| 电子邮件 | info@hrdq.cn | 保荐代表人 | 王泽、张舒 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所 | 经办会计师 | 张全心、胡新荣、童苗根 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 牟蓬、冯艾 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨花、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 3,534.80 | 其中信息披露费用(万元) | 440.00 |
| 公司简介 | 华瑞电器股份有限公司成立至今一直专注于小功率电机和微特电机换向器的研发、生产、销售和服务。 | ||
| 主营业务 |
换向器为电机的核心零部件，被称为“电机的心脏”。目前，公司凭借行业领先的全塑型和一次成型生产工艺、20 余条全自动生产线、多元化的产品及客户体系，在换向器领域，特别是插片型换向器领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度。经过多年发展，公司已经成为全球知名的电动工具换向器供应商，在全球占有较高的市场份额。
公司结合电机市场的未来发展趋势，以全塑型工艺、一次成型工艺为突破口，逐渐形成了生产自动化、产品多样化和工艺精细化的生产研发体系，并具备了多种专业设备和各类产品的自主开发能力。截至本招股说明书签署日，公司拥有国内专利 55 项，其中 13 项发明专利，42 项实用新型专利。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 ISO/TS16949 汽车生产供应链质量管理体系认证。宁波胜克研发中心被认定为 “浙江省工程技术研究中心”，公司的全塑型换向器及自动化生产工艺装备被宁波市科学技术局认定为“科学技术成果”。 公司目前已经形成了多元化的产品和客户体系。公司主要的产品包括全塑型换向器、槽型换向器、钩型换向器、卷板型换向器、平面型换向器等近 2,000 余个型号，被广泛应用于电动工具、汽车电机和家用电器等领域。 |
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目 | 10,977.46 | |
| 2 | 宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目 | 4,637.24 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 9,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 27,614.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙瑞良 | 4,096.25 | 54.62 |
| 2 | 联创投资 | 1,153.75 | 15.38 |
| 3 | 富国银洋 | 360.00 | 4.80 |
| 4 | 绍兴华建 | 315.00 | 4.20 |
| 5 | 孙瑞娣 | 265.50 | 3.54 |
| 6 | 严 俊 | 219.75 | 2.93 |
| 7 | 卢留芳 | 146.25 | 1.95 |
| 8 | 宁波华建 | 124.50 | 1.66 |
| 9 | 宋光辉 | 39.00 | 0.52 |
| 10 | 王耀定 | 39.00 | 0.52 |
| 合计 | 6,759.00 | 90.12 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 科莱克特(Kolektor) | 该公司成立与 1963 年，目前是世界最大的换向器生产厂家之一。其生产的换向器主要面向高端换向器市场 |
| 2 | 耐特豪福(Friedrich Nettelhoff GmbH & Co.) | 该公司成立与 1924 年，专注于生产直径为 6.5-50 毫米的电机换向器，产品主要应用于汽车电机、家用电器电机和电动工具电机 |
| 3 | MAM COLLETTORI S.P.A | 该公司成立于 1947 年，主要生产以云母为核心的传统换向器，产品主要应用于家用电器电机、电动工具电机和汽车电机 |
| 4 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 该公司位于深圳，专注于微特电机用换向器、集电环的研发、生产与销售 |
| 5 | 安固集团有限公司 | 该公司成立于 1990 年，其产品主要有三大类，主要应用于汽车、摩托车电机、电动工具电机、家用电器电机、及其他电机产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 |
| 2 | 美国百得(Black&Decker) |
| 3 | 湖北神电汽车电机有限公司 |
| 4 | 博世集团(BOSCH) |
| 5 | 德昌电机(JOHNSON ELECTRIC) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海康成铜业集团有限公司 |
| 2 | 江西广信新材料股份有限公司 |
| 3 | 东西贸易(上海浦东新区)有限公司 |
| 4 | 安平县飞畅电工合金有限公司 |
| 5 | 铜陵精达电子商务有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
| 总资产(亿元) | 7.9888 | 7.4452 | 7.4401 | 7.6200 |
| 净资产(亿元) | 2.7397 | 2.5000 | 2.3446 | 2.2283 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.8757 | 3.1692 | 6.7623 | 3.4071 |
| 净利润(亿元) | 0.40 | 0.16 | 0.23 | 0.11 |
| 资本公积(万元) | 8107.98 | 8107.98 | 8107.98 | 8107.98 |
| 未分配利润(亿元) | 1.15 | 0.92 | 0.76 | 0.66 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.21 | - | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.66 | - | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | - | 6.41 | - | 5.03 |
