华夏航空是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者，是目前我国唯一长期专注于支线航空的独立航空公司。公司首次公开发行A股不超过4050万股，占发行后总股本的比例不低于10.11%。将登陆深交所中小板上市，保荐机构为东兴证券。| 股票代码 | 002928 |
| 股票简称 | 华夏航空 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 20.64 |
| 发行市盈率 | 25.25 |
| 网上发行股数(股) | 36,450,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,050,000 |
| 总发行数量(股) | 40,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03803 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.36 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2017-02-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-13 |
| 上会通过日期 | 2018-01-17 |
| 获准发行日期 | 2018-02-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-02-06 |
| 网上路演日期 | 2018-02-13 |
| 网上发行日期 | 2018-02-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-23 |
| 上市日期 | 2018-03-02 |
| 公司名称 | 华夏航空股份有限公司 | 英文名称 | China Express Airlines Co.,LTD |
| 成立日期 | 2006年4月18日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 胡晓军 | 证监会行业分类 | 航空运输业 |
| 雇员总数(人) | 2985(2017年末统计) | 总经理 | 乔玉奇 |
| 董事会秘书 | 俸杰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层 | 办公地址 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2-3层 |
| 邮编 | 550012 | 电话 | 023-67153222-8903 |
| 传真 | 023-67153222-8903 | 公司网址 | http://www.chinaexpressair.com |
| 电子邮件 | dongmiban@chinaexpressair.com | 保荐代表人 | 张昱、汤毅鹏 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 张勇、薛淳琦 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周宁、柳思佳、范玲莉 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 魏胜利、杨立红 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 华夏航空是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者，是目前我国唯一长期专注于支线航空的独立航空公司。公司自最初成立以来一直明确坚持支线战略定位，以帮助中小城市人民获得平等出行权为使命，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，并以发展中国支线航空，改善偏远贫困地区航空通达性为目标。目前本公司支线航线占公司总航线数量的约96%。公司期望通过自己以及各战略合作伙伴的共同努力，搭建起一个有效衔接骨干网络的支线航空网络。 | ||
| 主营业务 | 长期专注于支线航空。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目 | 47,038.03 | |
| 2 | 华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程 | 30,000.00 | |
| 合计 | 77,038.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华夏控股 | 144,000,000 | 40.00 |
| 2 | 深圳融达 | 55,574,820 | 15.44 |
| 3 | 华夏通融 | 39,600,000 | 11.00 |
| 4 | 深圳瑞成 | 25,200,000 | 7.00 |
| 5 | 金风创投 | 18,000,000 | 5.00 |
| 6 | 庄金龙 | 17,333,280 | 4.81 |
| 7 | 温氏投资 | 15,865,200 | 4.41 |
| 8 | 金乾投资 | 13,334,400 | 3.70 |
| 9 | 周永麟 | 13,333,680 | 3.70 |
| 10 | 银泰嘉福 | 12,425,220 | 3.45 |
| 11 | 陈莲英 | 2,666,700 | 0.74 |
| 12 | 朗泰通达 | 2,666,700 | 0.74 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津航空 | 我国支线机队规模最大、支线航线数量最多的航空公司 |
| 2 | 幸福航空 | 主营支线的航空公司，以天津为主运营基地，采用支线飞机运营支线航线 |
| 3 | 北部湾航空 | 2015年2月起正式运营，以南宁吴圩国际机场作为主运营基地 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 包头市人民政府 |
| 2 | 铜仁市人民政府 |
| 3 | 西部机场集团天水机场有限公司 |
| 4 | 黔西南州兴义民航有限责任公司 |
| 5 | 内蒙古自治区兴安盟行政公署 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国航空油料有限责任公司 |
| 2 | 华南蓝天航油油料有限公司 |
| 3 | 中国南方航空股份有限公司南阳基地 |
| 4 | 海南美亚实业有限公司 |
| 5 | 扎兰屯市中航通用油料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 5,485,650,833.23 | 3,617,973,617.31 | 2,456,612,339.84 |
| 净资产(元) | 1,150,162,849.95 | 793,932,130.05 | 449,622,034.88 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 184,284.74 |
| 营业收入(元) | 3,448,447,019.41 | 2,551,180,259.70 | 1,791,861,801.15 |
| 净利润(元) | 374,230,719.90 | 344,819,295.17 | 243,338,588.31 |
| 资本公积(元) | 233,644,817.02 | 233,644,817.02 | 551,019.63 |
| 未分配利润(元) | 327,070,653.41 | 173,409,312.44 | 367,082,710.11 |
| 基本每股收益(元) | 1.04 | 0.96 | 3.02 |
| 稀释每股收益(元) | 1.04 | 0.96 | 3.02 |
| 每股现金流(元) | 1.90 | 2.11 | 7.51 |
| 净资产收益率(%) | 38.50 | 55.56 | 68.56 |
