| 股票代码 | 603758 |
| 股票简称 | 秦安股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 10.82 |
| 发行市盈率 | 预估 22.00 |
| 网上发行股数(股) | 18,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 42,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-22 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-01 |
| 上会通过日期 | 2017-03-27 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-25 |
| 网上路演日期 | 2017-05-04 |
| 网上发行日期 | 2017-05-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-09 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 英文名称 | Chongqing Qin'an M&E PLC. |
| 成立日期 | 2011 年 9 月 26 日 | 注册资本(人民币元) | 37,879.7049万 |
| 法人代表 | YUANMING TANG | 证监会行业分类 | 汽车制造业（C36） |
| 雇员总数(人) | 1,866（截至2016年12月31日） | 总经理 | YUANMING TANG |
| 董事会秘书 | 张华鸣 | 证券事务代表 | 许锐 |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 | 办公地址 | 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 |
| 邮编 | 400039 | 电话 | 023-61711177 |
| 传真 | 023-61711199 | 公司网址 | http://www.qamemc.com |
| 电子邮件 | zq@qamemc.com | 保荐代表人 | 贾彦、廖茂野 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 阮响华、李元良 |
| 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | 经办律师 | 文成炜、吴卿、周游 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、李文彪 |
| 发行费用概算(万元) | 3,466.08 | 其中信息披露费用(万元) | 413.00 |
| 公司简介 |
重庆秦安机电股份有限公司（原重庆秦安机电制造有限公司），成立于1995年，是从事汽车发动机动力系统核心零部件和变速器关键零部件生产配套的专业厂家，是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。公司主要产品为汽车发动机气缸盖、气缸体（铸铁/铸铝）、曲轴及变速器壳体等；并且已经开始涉足复杂结构件。 公司总占地面积为319,423平方米，拥有一支强大的专业团队，形成了在汽车发动机动力系统和传动系统细分领域年产量上百万件规模的铸造和机加一体化集成生产基地。 经过近二十年来的发展，公司积累了丰富的行业实践经验，具备较强的开发能力和制造能力；并以其优良的产品、稳健的质量业绩、优质的服务和具有竞争力的成本，成为业界汽车制造厂商值得信赖的合作伙伴；并与客户共谋发展在激烈的市场竞争中实现互利共赢。
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| 主营业务 | 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业，主要 从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销 售，产品全部面向以整车（机）制造企业为主的乘用车整车市场（即 OEM 市场）， 是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。同时公司也 开始涉足变速器壳体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 发动机零部件机加工扩能项目 | 56,583.52 | |
| 2 | 发动机零部件铸造扩能项目 | 68,661.20 | |
| 3 | 技术中心 | 5,256.20 | |
| 投资金额总计 | 130,500.92 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | YUANMING TANG | 287,998,169 | 76.03 |
| 2 | 祥禾泓安 | 15,000,000 | 3.96 |
| 3 | 泓成投资 | 10,000,000 | 2.64 |
| 4 | 祥禾涌安 | 9,615,385 | 2.54 |
| 5 | 唐梓长 | 6,850,000 | 1.81 |
| 6 | 张庆蓉 | 5,000,000 | 1.32 |
| 7 | 苏钢 | 5,000,000 | 1.32 |
| 8 | 兰丞秦安 | 4,702,934 | 1.24 |
| 9 | 兰丞皆喜 | 4,491,681 | 1.19 |
| 10 | 杨力 | 4,200,000 | 1.11 |
| 合计 | 352,858,169 | 93.16 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 诺玛科（NEMAK） | 诺玛科（NEMAK）是全球最大的发动机气缸盖、气缸体生产商之一，是墨 西哥最具实力的汽车零部件制造商之一，墨西哥企业 100 强，全球汽车零部件配 套供应商 100 强。诺玛科公司目前是墨西哥第二大工业集团阿尔法（Alfa）集团 公司旗下企业，其前身为阿尔法（Alfa）集团与福特汽车公司的合资企业，主要 客户包括通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等全球知名企业。 |
| 2 | 银峰集团（INFUN） | 以生产中小型汽车铸件为主的公司，在全球拥有5家工厂银峰集团（INFUN）是一家以生产中小型汽车铸件为主的公司，在全球拥有 5 家工厂，分布在西班牙、意大利、德国和中国，产品主要供应通用、大众、宝 马、福特、奔驰等企业。银峰集团（INFUN）在中国投资了银峰铸造（中国）有 限公司和银峰铸造（芜湖）有限公司，主要生产汽车发动机、变速箱、汽车制动 系统、转向系统及其他系统上用的铸铁件，境内投资企业主要客户包括长安福特 等企业。 |
| 3 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司是由上汽集团所属华域汽车系统股份有 限公司和德国 KSATAG 公司共同投资建立的合资企业。该公司在压力铸造、重 力铸造、机加工、模具制造和产品检测方面拥有较为先进的技术和制造设备，主 要客户包含上海大众、上海通用、上海汽车、上汽通用五菱等企业。 |
| 4 | 上海万泰汽车零部件有限公司 | 上海万泰是国内规模较大的气缸体、气缸盖生产企业，该公司主要采用压力 铸造工艺，为各种汽车、电器行业及各类企业提供有色铸件和机加工产品，主要 客户包括上海大众、上海通用、江淮汽车等企业。 |
| 5 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 温州瑞明坐落于浙江省瑞安市，专业从事研发、生产、销售铝产品。主导产 品有铝合金气缸盖、气缸体、进气歧管、缸盖罩、铝支架等系列产品，是上海汽 车、广汽集团、长安汽车、五菱柳机等整车（机）制造企业的一级供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长安福特汽车有限公司 |
| 2 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 3 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 4 | 东风裕隆汽车有限公司 |
| 5 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中电投重庆铝业国际贸易有限公司 |
| 2 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 3 | 重庆中有物资有限公司 |
| 4 | 重庆嘉茂金属材料有限公司 |
| 5 | 重庆乾富金属回收有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 23.7137 | 22.7339 | 18.5457 |
| 净资产(亿元) | 16.5501 | 14.3747 | 9.8467 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 11.9959 | 11.7478 | 10.3315 |
| 净利润(亿元) | 2.18 | 2.47 | 2.10 |
| 资本公积(万元) | 17591.40 | 17591.40 | - |
| 未分配利润(亿元) | 10.12 | 8.08 | 5.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.66 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.66 | 0.60 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.59 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 14.07 | 19.55 | 23.86 |
