财通证券主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。公司首次公开发行A股不超过100000万股，占发行后总股本的比例不低于23.64%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为瑞银证券。
| 股票代码 | 601108 |
| 股票简称 | 财通证券 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.38 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 323,100,000 |
| 网下配售数量(股) | 35,900,000 |
| 总发行数量(股) | 1,000,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.12870883 |
| 募集资金总额(亿元) | 40.85 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-05-31 |
| 获准发行日期 | 2017-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-26 |
| 网上路演日期 | 2017-10-11 |
| 网上发行日期 | 2017-10-12 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-16 |
| 上市日期 | 2017-10-24 |
| 公司名称 | 财通证券股份有限公司 | 英文名称 | CAITONG SECURITIES CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2013 年 10 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 3,230,000,000 |
| 法人代表 | 沈继宁 | 证监会行业分类 | 证券行业 |
| 雇员总数(人) | 2848（截止2017年6月30日） | 总经理 | 阮琪 |
| 董事会秘书 | 申建新 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 |
杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501， 502， 1103，1601-1615，1701-1716 室
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办公地址 | 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501， 502， 1103，1601-1615，1701-1716 室 |
| 邮编 | 310007 | 电话 | 0571-87821312 |
| 传真 | 0571-87821312 | 公司网址 | http://www.ctsec.com |
| 电子邮件 | ir@ctsec.com | 保荐代表人 | 刘文成、司宏鹏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 葛徐、林晗 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、梁瑾、苏丽丽 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张叔进、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 12,709.57 | 其中信息披露费用(万元) | 419.81 |
| 公司简介 |
公司前身财通经纪系在浙江财政证券公司的基础上，经中国证监会《关于同意财通证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字〔2003〕 66 号）核准，由浙江省财务开发公司等十家单位于 2003 年 6 月 11 日共同出资设立的有限责任公司， 注册资本为500,800,000 元。
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| 主营业务 | 主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
本次发行所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金
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| 合计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江省金融控股有限公司 | 1,182,307,354 | 36.60 |
| 2 | 浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙） | 165,000,000 | 5.11 |
| 3 | 杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙） | 123,000,000 | 3.81 |
| 4 | 杭州邮政科技实业有限公司 | 122,000,000 | 3.78 |
| 5 | 浙江中大集团投资有限公司 | 118,000,000 | 3.65 |
| 6 | 台州市金融投资有限责任公司 | 108,606,221 | 3.36 |
| 7 | 维科控股集团股份有限公司 | 90,000,000 | 2.79 |
| 8 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,000,000 | 2.79 |
| 9 | 浙江华联集团有限公司 | 84,145,283 | 2.61 |
| 10 | 苏泊尔集团有限公司 | 79,002,426 | 2.45 |
| 合计 | 2,162,061,284 | 66.95 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ||
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| 序号 | 客户名称 |
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| 序号 | 供应商名称 |
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| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 4,783,402.09 | 5,477,765.58 | 6,417,127.21 | 5,180,857.62 |
| 净资产(万元) | 1,583,232.00 | 1,533,803.24 | 1,280,185.09 | 1,026,070.79 |
| 少数股东权益(万元) | 5,776.28 | 9,183.53 | 14,426.86 | 89,551.29 |
| 营业收入(万元) | 216,307.55 | 425,558.01 | 1,024,134.03 | 450,228.06 |
| 净利润(万元) | 79,718.96 | 177,725.74 | 332,106.71 | 101,406.60 |
| 资本公积(万元) | 466,297.49 | 466,297.49 | 466,358.93 | 440,618.93 |
| 未分配利润(万元) | 489,466.96 | 409,742.98 | 278,904.89 | 99,862.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.55 | 0.97 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.55 | 0.97 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 5.35 | 13.03 | 27.94 | 17.08 |
